Yole Group: i produttori cinesi conquisteranno l'84% del mercato globale LiDAR per l'automotive entro il 2023, con Hesai in testa

Di recente, la società di ricerche di mercato Yole Group ha pubblicato un rapporto intitolato "Automotive LiDAR 2024", che dimostra che nel mercato dei LiDAR per l'automotive nel 2023 i produttori cinesi saranno ancora leader mondiali. I fornitori cinesi di LiDAR come Hesai Technology, Robosense, Seyond (Innovusion), Huawei e Livox hanno conquistato complessivamente l'84% del mercato globale.

Il mercato LiDAR per autovetture e veicoli commerciali leggeri è in forte espansione

Innanzitutto, dal punto di vista delle dimensioni complessive del mercato LiDAR per l'automotive, il mercato globale LiDAR per l'automotive ha raggiunto i 538 milioni di dollari nel 2023, con un aumento annuo del 79%.

Si prevede che raggiungerà i 3,632 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuo composto del 38%. Ovviamente questo sarà un mercato con un grande potenziale di crescita.

Inoltre, dalla curva di variazione nella figura sottostante si può chiaramente vedere che le dimensioni del mercato dei radar laser sono aumentate in modo significativo tra il 2022 e il 2023 e si prevede che registreranno un altro aumento significativo tra il 2028 e il 2029.

In secondo luogo, dal punto di vista della segmentazione del mercato, prima del 2022 il mercato dei taxi autonomi (Robotaxi) lidar è sempre stato in vantaggio rispetto ai mercati delle autovetture (PC) e dei veicoli commerciali leggeri (LCV).

"Il viaggio dei servizi robo-taxi è iniziato con il lancio di NuTonomy a Singapore nell'agosto 2016. Poi, un'altra pietra miliare importante è arrivata nel 2017 con l'ingresso di Waymo e Cruise a Phoenix, Arizona e San Francisco, California negli Stati Uniti. Successivamente, anche aziende cinesi come Didi, AutoX e Baidu si sono unite alla corsa per lanciare i servizi nelle città di tutto il mondo. La rapida adozione dei servizi robo-taxi ha posto il mercato lidar per i robo-taxi molto più avanti del mercato delle autovetture", ha affermato Pierrick Boulay, Senior Technology & Market Analyst, Automotive Semiconductors presso Yole Group.

Tuttavia, con il rapido calo del costo del lidar montato sui veicoli, le autovetture di lusso hanno iniziato a introdurre il lidar su larga scala. Nello stesso periodo, Waymo e Cruise hanno rallentato notevolmente le loro attività a causa di una serie di incidenti. Ciò ha anche portato direttamente al superamento, per la prima volta nel 2022, del mercato lidar per autovetture e veicoli commerciali leggeri rispetto al mercato lidar per taxi autonomi, e ha continuato ad ampliare il divario nel 2023.

I dati previsionali di Yole Group mostrano che il mercato lidar per autovetture e veicoli commerciali leggeri raggiungerà i 414 milioni di dollari nel 2023 e si prevede che crescerà fino a 2,993 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuo composto del 39%.

Al contrario, la dimensione del mercato dei taxi autonomi lidar sarà di soli 124 milioni di dollari nel 2023, per poi accelerare e raggiungere i 638 milioni di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto del 31%.

I produttori cinesi dominano

Dal punto di vista del panorama dei fornitori lidar, i primi nove produttori sono: Hesai Technology (37%), Robosense (21%), Seyond (Innovusion, 19%), Valeo (10%), Huawei (6%), Waymo (2%), Livox (1%), Ouster (1%) e Luminar (1%).

Tra questi, i produttori cinesi occupano una posizione dominante, rappresentando complessivamente l'84% del mercato mondiale dei lidar per il settore automobilistico.

Tecnologia Hesai

Il produttore cinese Hesai Technology continua a occupare il primo posto con una quota di mercato del 37%. Sebbene sia scesa di 9 punti percentuali rispetto al 2022, Hesai Technology detiene ancora una quota di mercato fino al 73% nel mercato dei taxi autonomi lidar.

Tra i clienti di Hesai Technology ci sono nomi del settore dei taxi autonomi come Cruise, Aurora, Baidu Apollo, Didi, Pony.ai e AutoX.

Secondo il rapporto finanziario di Hesai Technology, nel 2023 l'azienda ha realizzato un fatturato di 1,877 miliardi di yuan, con un incremento annuo del 56,1%. Le spedizioni di LiDAR hanno raggiunto le 222.000 unità, con un incremento annuo del 176,1%. Tra queste, le spedizioni annuali di lidar ADAS hanno raggiunto le 195.000 unità, con un incremento annuo del 215%.

Hesai Technology ha realizzato un fatturato di 360 milioni di RMB nel primo trimestre del 2024, con un calo del 16,51% rispetto all'anno precedente. Il margine di profitto lordo combinato delle attività Robotaxi e ADAS è del 38,8%.

Il volume totale delle consegne di LiDAR ha raggiunto le 59.101 unità, con un incremento annuo del 69,7%; tra questi, il volume di consegne dei prodotti ADAS è stato di 52.462 unità, con un incremento annuo dell'86,1%.

Alla fine del primo trimestre del 2024, Hesai Technology ha ottenuto ordini di produzione in serie per circa 70 modelli di LiDAR da 18 OEM e clienti Tier-1.

Secondo le informazioni pubbliche, Ideal Auto è il più grande cliente singolo di Hesai Technology. Inoltre, NIO, Xpeng, Changan Automobile, Jidu Auto, HiPhi, Lotus, SAIC Group, GAC Group, ecc. sono tutti partner di Hesai Technology.

Vale la pena menzionare che al CES di quest'anno, Hesai Technology ha lanciato il suo LiDAR AT512 a lunghissimo raggio e ultra-alta definizione a 512 linee, sviluppato internamente, che può raggiungere una portata standard di 300 metri (al 10% di riflettività), un miglioramento del 50% rispetto al prodotto della generazione precedente AT128; la distanza massima di rilevamento può raggiungere i 400 metri, ovvero circa il doppio di quella dei LiDAR a lungo raggio simili presenti sul mercato.

Inoltre, il radar laser utilizza anche il chip di quarta generazione sviluppato internamente da Hesai Technology, in grado di supportare un'elaborazione massima di oltre 100 milioni di punti al secondo. Supporta AT512 e può fornire alle auto una percezione tridimensionale ultra-nitida a livello di immagine a una frequenza di punti ultra-elevata di circa 12,3 milioni di punti al secondo, ottenendo una risoluzione angolare globalmente uniforme di 0,05° x 0,05° e una densità di nuvole di punti che è 8 volte quella di AT128.

Sensore RoboSense

La seconda azienda più grande è Robosense, anch'essa cinese, con una quota di mercato del 21%, destinata a raddoppiare rispetto al 2022 (+12 punti percentuali), principalmente grazie a un aumento significativo dei ricavi derivanti dai suoi prodotti lidar per ADAS.

Secondo il rapporto finanziario di RoboSense, nel 2023 RoboSense ha raggiunto un fatturato totale di 1,12 miliardi di yuan, con un incremento annuo del 111,2%, di cui il fatturato dei prodotti ADAS ha raggiunto 777 milioni di yuan, con un incremento annuo del 384,6%.

Nel 2023, RoboSense ha spedito 256.000 unità di prodotti LiDAR, di cui le vendite di prodotti LiDAR per applicazioni ADAS e di prodotti LiDAR per robot e altri sono state rispettivamente di circa 240.000 e 16.000 unità.

La quota di fatturato dei prodotti ADAS è aumentata dal 30% nel 2022 al 69,4%.

Secondo il rapporto finanziario del primo trimestre del 2024 di RoboSense, il fatturato totale del trimestre ha raggiunto circa 360 milioni di RMB, con un incremento annuo del 149,1%. Nel primo trimestre, il volume totale delle vendite di prodotti lidar è stato di circa 120.400 unità, con un incremento annuo del 457,4%. Tra questi, il volume delle vendite di prodotti lidar nel settore ADAS è stato di circa 116.200 unità, con un incremento annuo del 542,0%.

Al 17 maggio 2024, RoboSense ha ottenuto con successo ordini di produzione in serie per 71 modelli da 22 OEM e Tier 1 del settore automobilistico.

RoboSense prevede che l'obiettivo di vendita del lidar per autoveicoli raggiungerà 1 milione di unità nel 2024.

Il 15 aprile di quest'anno, RoboSense ha lanciato una nuova generazione di LiDAR MX a medio e lungo raggio, equipaggiato con il chip SoC M-Core dedicato e completamente sviluppato da RoboSense, e che utilizza lo stesso chip di scansione MEMS bidimensionale della piattaforma M. Allo stesso tempo, realizza l'aggiornamento dell'iterazione del chip del sistema ricetrasmettitore. Rappresenta il culmine della progettazione del chip LiDAR e, per la prima volta, ha ridotto il prezzo del LiDAR a meno di 200 dollari, introducendo il settore nell'era delle "macchine da mille yuan".

Grazie ai vantaggi di prodotto leader, MX si è aggiudicato tre nuovi progetti di produzione di massa al momento del suo lancio, e il primo di essi raggiungerà la produzione di massa su larga scala nella prima metà del 2025.

Secondo (Tutongda)

Al terzo posto si classifica ancora il produttore cinese Seyond (Tutongda), con una quota di mercato del 19%, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2022. I dati di terze parti mostrano che nel 2023 le spedizioni lidar di Tudatong hanno superato le 150.000 unità.

Secondo le informazioni, Tudatong è stata fondata nel 2016 e ha centri di ricerca e sviluppo nella Silicon Valley, a Suzhou e a Shanghai, nonché basi di produzione lidar di livello automobilistico altamente industrializzate a Ningbo e Suzhou.

Nel 2018, l'azienda ha spedito il suo primo lotto di prodotti e ha ricevuto un round di finanziamento di serie A da 30 milioni di dollari guidato da NIO Capital. Successivamente, NIO divenne anche il cliente principale di Tudatong.

Il suo radar laser a visione principale a lunghissimo raggio Falcon, prodotto in serie per uso automobilistico, è stato prodotto in serie e fornito come caratteristica standard del sistema di super-rilevamento Aquila della piattaforma NT2.0 di NIO ed è installato su molti modelli, tra cui ET7, ET5, ES7, ES8, EC7, ES6, ET5T ed EC6.

Vale la pena ricordare che Tudatong ha ottenuto la registrazione per l'IPO presso la China Securities Regulatory Commission il 10 agosto 2023 e si sta preparando per un'IPO negli Stati Uniti. Si prevede che diventerà la terza società cinese quotata in borsa nel settore dei radar laser, dopo Hesai Technology e RoboSense.

Valeo

Al quarto posto si colloca la francese Valeo, con una quota di mercato del 10%, in calo di 3 punti percentuali rispetto al 2022.

Secondo le informazioni, Valeo è un fornitore di componenti per autoveicoli di fama mondiale con 175 stabilimenti di produzione, 66 centri di ricerca e sviluppo e 112.700 dipendenti in tutto il mondo. Si prevede che nel 2023 le vendite raggiungeranno i 22 miliardi di euro.

Secondo il sito web ufficiale, Valeo, leader mondiale nella produzione di sensori di assistenza alla guida, ha prodotto più di 1,5 miliardi di sensori ADAS negli ultimi 30 anni e ne produrrà altri 1,5 miliardi nei prossimi cinque anni. Legge

Leao ha una divisione sistemi intelligenti, una divisione sistemi energetici e una divisione sistemi visivi. Tra queste, l'attività lidar appartiene alla divisione sistemi intelligenti.

Già nel 2017, Audi ha lanciato la prima auto a guida autonoma di Livello 3 prodotta in serie al mondo: l'Audi A8, equipaggiata con il lidar della serie SCALA di prima generazione di Valeo .

La sua distanza di rilevamento effettiva è di 150 metri. Utilizza una soluzione a specchio rotante. Il modulo di trasmissione utilizza un laser a emissione di bordo (EEL) per emettere un laser a 905 nm, mentre il rilevatore è un diodo a valanga (APD).

A causa delle limitazioni tecniche dell'epoca, potevamo raggiungere solo un livello di 4 linee in direzione verticale.

Nel 2021 Valeo ha lanciato il suo lidar di seconda generazione, installato sul modello Mercedes-Benz Classe S.

Poi, al CES 2022, Valeo ha lanciato il lidar SCALA di terza generazione.

A partire da marzo 2023, il lidar SCALA di terza generazione è stato selezionato da Stellantis, un importante produttore asiatico, e da una delle principali società di taxi autonomi degli Stati Uniti.

A settembre 2023, la capacità installata dei radar della serie SCALA sarà di circa 200.000. Altre informazioni mostrano che le attuali spedizioni di sistemi lidar SCALA di Valeo sono concentrate principalmente nelle auto di fascia alta di Kia e Hyundai.

Huawei

Huawei entrerà per la prima volta nella top five del mercato mondiale dei lidar per il settore automobilistico nel 2023 con una quota di mercato del 6%, mentre nel 2022 Yole ritiene che la sua quota di mercato sarà pari a circa zero. Si può osservare che nel 2023 le spedizioni e i ricavi dei sistemi lidar per il settore automobilistico di Huawei sono aumentati più volte rispetto all'anno precedente.

Secondo le informazioni, Huawei ha iniziato a sviluppare prodotti lidar già nel 2016 e ha iniziato a entrare nel settore automobilistico nel 2018.

Il 21 dicembre 2020, Huawei ha lanciato ufficialmente il suo LiDAR frontale di qualità automobilistica prodotto in serie, una soluzione LiDAR a medio e lungo raggio a 96 linee di qualità automobilistica con un ampio campo visivo di 120° x 25° e una portata di misurazione a campo completo fino a 150 metri. È stato installato per la prima volta da ARCFOX, un nuovo marchio di energia di fascia alta appartenente a BAIC New Energy.

Da allora, i prodotti lidar per il settore automobilistico di Huawei sono entrati a far parte dei modelli di fascia alta di marchi come Wenjie, Avita, Jifox, Zhijie e Nezha , ma il volume complessivo delle spedizioni è relativamente limitato.

Solo nel 2023 le vendite della serie di modelli Wenjie promossi da Huawei e SERES sono esplose e anche le spedizioni dei prodotti lidar per il settore automobilistico di Huawei hanno iniziato a crescere vertiginosamente.

Secondo i dati ufficiali, le vendite cumulative di AITO Automobile nel 2023 sono state pari a 106.703 veicoli e le consegne cumulative sono state pari a 94.380 veicoli.

Jin Yuzhi, CEO della divisione Intelligent Automotive Solutions di Huawei, ha dichiarato in precedenza che il 70% degli utenti ha scelto il pacchetto avanzato di guida intelligente di Huawei.

Vale a dire che almeno 70.000 utenti hanno scelto la versione avanzata di guida intelligente di Huawei e la maggior parte di questi modelli è dotata di radar laser.

Vale la pena notare che il 26 dicembre 2023, Huawei ha presentato il suo radar laser a 192 linee di nuova generazione, sviluppato internamente, alla conferenza di lancio M9. Ha una capacità di imaging di 1,84 milioni di punti al secondo, una risoluzione verticale di 0,1°, una frequenza di scansione radar di 20 Hz e una capacità di riconoscimento accurato a lunghissimo raggio di 250 metri.

Oltre a Wenjie, in cui ha una stretta collaborazione con SERES, Huawei ha anche una stretta collaborazione con Chery, BAIC e altre tre aziende automobilistiche, e ha lanciato i marchi di viaggio intelligenti Hongmeng come Zhijie e Xiangjie, e ha lanciato una serie di modelli cooperativi, che coprono il mercato dei veicoli a nuova energia da 200.000 a 600.000 yuan.

Inoltre, Huawei prevede di lanciare un'auto da un milione di esemplari, in collaborazione con JAC, per competere con Maybach.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Huawei, nella prima metà del 2024 l'intera serie Hongmeng Intelligent Driving ha consegnato un totale di 194.207 veicoli, il che significa che il volume delle consegne in sei mesi ha superato quello dell'intero anno scorso.

Ciò significa anche che si prevede che le spedizioni lidar di Huawei raddoppieranno quest'anno. Secondo i dati del Gasgoo Automotive Research Institute, nel primo trimestre del 2024, il LiDAR di Huawei ha rappresentato il 18,6% della quota di mercato con 41.800 unità installate, classificandosi al secondo posto nel mercato nazionale.

Lanwo

Lanvo Technology è una sussidiaria di DJI Innovations. Fondata nel 2016, l'azienda si impegna a fornire sensori lidar ad alte prestazioni e a basso costo. Le applicazioni dei suoi prodotti spaziano in settori quali la guida autonoma, le città intelligenti, la topografia e la mappatura e i robot mobili.

Attualmente, i prodotti lidar di Lanwo Technology sono stati venduti in 26 paesi e regioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Cina, Giappone e Unione Europea.

Secondo le informazioni pubbliche, gli attuali prodotti lidar di Lanwo Technology sono utilizzati principalmente in settori quali l'industria e la robotica. Il suo principale cliente nel settore automobilistico è Xiaopeng e il suo primo prodotto lidar per autoveicoli è stato utilizzato nella Xiaopeng P5.

Allo stesso tempo, Lanvox è anche il fornitore lidar del Gruppo Fiat Chrysler e si prevede che il suo ultimo prodotto lidar, Tailan-15, verrà adottato anche dalle auto senza conducente del Gruppo Fiat Chrysler.

Inoltre, tra i partner indicati sul sito web ufficiale, anche Dongfeng Motor, FAW, Yutong Bus e TuSimple sono clienti di Lanwo Technology.

riepilogo:

Nel complesso, nell'attuale mercato globale dei lidar per l'automotive, i produttori cinesi occupano una posizione dominante sia in termini di quota di mercato che di volume di spedizioni.

Ad esempio, in termini di quota di vendita, nel 2023 i produttori cinesi rappresentavano l'84% del mercato globale.

Se calcolata in base al volume delle spedizioni, la quota di mercato dei produttori cinesi potrebbe essere addirittura superiore. Dopotutto, rispetto ai prodotti lidar esteri, i prodotti radar cinesi sono più convenienti. Ciò è dovuto anche alla rapida crescita del mercato cinese delle auto intelligenti registrata negli ultimi anni.

Yole Group ha inoltre affermato nel rapporto che dal 2018 sono stati segnalati circa 200 casi di successo nella progettazione, di cui 124 dovrebbero essere commercializzati nel 2024 o poco dopo.

In particolare, circa il 90% di queste proviene da OEM cinesi del settore automobilistico, che stanno promuovendo attivamente l'integrazione del lidar nei loro veicoli.

A differenza delle case automobilistiche europee e americane, che hanno limitato principalmente la tecnologia LiDAR al segmento F di lusso, gli OEM cinesi stanno integrando la tecnologia LiDAR anche nel segmento D, più accessibile.

Vale la pena sottolineare che nel 2023 verrà lanciata la prima vettura di Classe C dotata di lidar.

Queste auto sono molto più economiche della Classe F, il che ha portato a un aumento della produzione di auto dotate di lidar, il che a sua volta ha fatto scendere notevolmente il prezzo della tecnologia lidar.

Benjamin Pussat, analista senior presso lo smantellamento del sistema di Yole Group, ha sottolineato: "Il mercato lidar in rapida crescita rappresenta un'opportunità per i produttori di chip, poiché la maggior parte dei fornitori di chip non sono marchi cinesi e dovrebbero trarne vantaggio". Ha però anche affermato che i produttori cinesi di lidar hanno avviato attività di ricerca e sviluppo su alcuni chip lidar fondamentali. "Perché la produzione di massa consente ai produttori di lidar di progettare i propri chip (ASIC) per sostituire chip costosi. Ciò riduce anche la dipendenza dei produttori cinesi dai produttori di chip stranieri."

Intelligenza del chip