Settore delle consegne di cibo: Meituan ed Ele.me sono in competizione tra loro e Baidu sta contando alla rovescia per la sua uscita

Zhang Xuhao non dimenticherà mai l'estate del 2009. Per familiarizzare con il tradizionale settore delle consegne di cibo, lui e altri fondatori di Ele.me hanno stipulato un contratto per l'attività di consegna di cibo di un ristorante e hanno lavorato come fattorini. Probabilmente nessun utente lo saprà,

Questo studente magistrale, laureatosi presso la Shanghai Jiaotong University, ha rinunciato volontariamente all'opportunità di studiare a Hong Kong e ha scelto di realizzare il suo sogno imprenditoriale nel campo della consegna di cibo a domicilio.

Il risultato finale è che Zhang Xuhao è diventato un trendsetter nel settore delle consegne di cibo a domicilio, mentre Ele.me ha anche dato vita al boom dell'O2O.

Se contiamo i dati dalla fondazione di Ele.me nel 2009, il settore della consegna di cibo online esiste da 9 anni; ma se contiamo a partire dall'ingresso di Meituan Dianping, questo settore esiste solo da 4 anni. Con una differenza di fuso orario di 5 anni, Meituan Dianping ha sfruttato i vantaggi dell'ultimo arrivato, come finanziamenti e traffico, per superare gli altri e formare una competizione a tre con Ele.me e Baidu Takeout.

Ma ora il settore sta raggiungendo il suo punto di svolta più importante. Da un lato, il ritardo di Baidu Takeout ha spinto Ele.me e Meituan in un modello oligopolistico, e l'effetto Matthew è stato ulteriormente evidenziato; D'altro canto, la battaglia tra Ele.me e Meituan è sostanzialmente ancora una "guerra per procura" tra Tencent e Alibaba, e i partiti capitalisti nascosti dietro di loro sono ancora disposti ad aumentare la posta in gioco per vincere.

Tuttavia, il settore della consegna di cibo online non è più un semplice gioco d'azzardo. Dopo l'acquisizione del terreno, nel settore è diventato una prassi comune avviare una coltivazione approfondita. Un anno fa, Wang Xing sollevò per la prima volta la questione "Internet in Cina è entrata nella 'seconda metà'" in un discorso interno, innescando un'accesa discussione nel settore sulla scomparsa del dividendo di Internet mobile e sulla battaglia decisiva per l'intelligenza artificiale.

Dopo un anno, il settore delle consegne a domicilio di cibo è ancora nella prima metà dell'anno, ma si sta rapidamente muovendo verso la seconda metà: il nuovo commercio al dettaglio è diventato un altro nuovo campo di battaglia per il settore delle consegne a domicilio di cibo e il traffico, la logistica e l'approvvigionamento dei commercianti sono diventati tutti al centro della concorrenza.

Ci sono sempre più prove che la partita delle consegne di cibo a domicilio tra Meituan-Dianping ed Ele.me sarà una lunga battaglia, ed è molto probabile che la storia non finirà con una fusione: almeno prima che la pressione sui profitti diventi evidente, nessuna delle due parti è disposta a rinunciare alla quota di mercato.

Il gioco dell'oligopolio è teso

La svolta nel settore delle consegne di cibo è iniziata con le voci sul nuovo round di finanziamenti di Meituan Dianping.

Secondo Bloomberg, Meituan Dianping è in trattativa con gli investitori per raccogliere dai 3 ai 5 miliardi di dollari, con una possibile valutazione compresa tra i 25 e i 30 miliardi di dollari. Anche Tencent, uno dei principali investitori, è interessato a partecipare a questo round di finanziamento con un investimento di circa 1 miliardo di dollari. Tuttavia, in risposta alle voci sul finanziamento, Meituan Dianping ha dichiarato al giornalista del Times Weekly che non era così.

D'altro canto, Ele.me ha anche iniziato a negoziare questioni di acquisizione con Baidu Takeout. Non c'è dubbio che Baidu sia rimasta sostanzialmente indietro in questa guerra delle consegne di cibo. Secondo il "Rapporto di analisi sullo sviluppo di Internet mobile in Cina nella prima metà del 2017" pubblicato dall'organizzazione di dati di terze parti Trustdata, il DUA di Baidu Takeout non è cresciuto molto nell'ultimo anno e il divario con Meituan Takeout ed Ele.me si è ampliato in modo significativo.

Ma Baidu Takeout non è inutile. Se Ele.me riuscisse a ottenere il supporto di traffico di Baidu attraverso un'acquisizione, avrebbe ancora una possibilità di vincere questa corsa agli armamenti. Inoltre, Baidu Takeout ha sempre occupato una quota di mercato considerevole nel mercato dei colletti bianchi e anche la proprietà di questa parte di utenti di alta qualità influenzerà l'andamento della battaglia.

Tuttavia, la competizione tra i due giganti non è la "seconda metà", come ha detto Wang Xing. In realtà, il mercato del cibo da asporto è ancora nella prima metà dell'anno, come concordano gli addetti ai lavori. In precedenza, Wang Puchong, vicepresidente di Meituan Dianping e direttore generale dell'unità aziendale di distribuzione e consegna di cibo, aveva dichiarato al giornalista del Times Weekly che, rispetto alla situazione in Cina e negli Stati Uniti, il tasso di penetrazione del mercato nazionale della consegna di cibo non ha raggiunto il suo limite. "Nei prossimi tre anni, il tasso di penetrazione della consegna di cibo da asporto sarà almeno triplicato e, naturalmente, anche il settore della ristorazione sta crescendo. Il tasso online continuerà ad aumentare e penso che sarà vicino al 95%".

Kang Jia, COO di Ele.me, ha una visione simile: "La concorrenza nel settore della consegna di cibo è ancora molto agguerrita. Non dovremmo concentrarci troppo sulle acquisizioni, ma lavorare insieme per aumentare la quota di mercato".

Kang Jia ha affermato che, data l'attuale situazione competitiva, le acquisizioni non possono risolvere alcun problema e non sono necessarie. "Il mercato del cibo da asporto è ancora in rapida espansione. Con lo sviluppo del settore, il futuro non sarà solo una competizione per la quota di mercato, ma anche una competizione per l'efficienza, i modelli, ecc. La seconda metà della competizione del cibo da asporto sarà più lunga della prima metà."

Pertanto, qualsiasi fattore, come traffico, scena e logistica, può influenzare il risultato finale. I dati di terze parti di Trustdata mostrano che i DAU lato utente di Meituan Waimai ed Ele.me sono sostanzialmente comparabili, ma l'attività dell'APP lato commerciante di Meituan è quasi il doppio di quella di Ele.me. Considerando che Meituan Takeout ha anche molteplici fonti di traffico provenienti da Meituan APP, Dianping APP, mini-programmi WeChat e QQ Mobile, la guerra del cibo d'asporto si sta lentamente spostando verso il modello "721".

Competizione per la nuova tendenza al dettaglio

Il mercato delle consegne di cibo a domicilio continua a crescere, ma il suo tasso di crescita sta rallentando a causa della riduzione dei sussidi. Secondo i dati di monitoraggio del China E-Commerce Research Center, il volume delle transazioni del mercato da asporto nel 2016 è stato di circa 152,4 miliardi di yuan, con un aumento del 232% rispetto ai 45,9 miliardi di yuan del 2015. Sebbene il volume complessivo delle transazioni sia in crescita, il volume delle transazioni nella seconda metà del 2016 ha un tasso di crescita inferiore rispetto alla prima metà dell'anno.

Di conseguenza, le piattaforme O2O hanno iniziato a spostare l'attenzione del loro business sui servizi locali, in particolare il nuovo settore della vendita al dettaglio è diventato il successivo punto di crescita aziendale. Con il progressivo collegamento delle entità commerciali offline al circuito della distribuzione logistica istantanea, la portata del mercato locale dei servizi di assistenza alla persona raggiungerà migliaia di miliardi di yuan. Dall'anno scorso, Meituan Waimai ed Ele.me hanno ampliato le categorie di consegna della loro piattaforma, passando dalla consegna di cibo a quella di frutta fresca, supermercati e minimarket, fiori e torte.

Zhangyu Fresh, investita da Meituan Dianping, ha sede a Wangjing, Pechino. Questo è il primo tentativo di Meituan Dianping di aprire un nuovo punto vendita al dettaglio. Questo negozio con una superficie commerciale di oltre 2.000 metri quadrati sarà una combinazione di consegna di cibo e piattaforme O2O, offrendo la consegna porta a porta agli utenti entro 5 chilometri e promettendo la consegna entro 1 ora. Si dice che in futuro Zhangyu Fresh potrebbe allestire una cucina centrale e diventare un incubatore per il settore della ristorazione.

L’ingresso di Meituan Dianping nel nuovo mercato al dettaglio si troverà di fronte a uno scontro diretto con Alibaba. Prima del lancio di Zhangyu Fresh, era già stata fondata Hema Fresh, in cui Alibaba aveva investito. Dall'inizio dell'anno scorso, Hema Fresh ha aperto negozi a Shanghai, Ningbo e altre località. Quest'estate è entrata ufficialmente nel mercato di Pechino e ha raggiunto la redditività. Oltre a Hema Fresh, Alibaba ha recentemente incrementato i suoi investimenti in Yiguo Fresh e Tmall Supermarket, rappresentando una delle innovazioni nel settore della vendita al dettaglio.

Pertanto, nella competizione tra Ele.me e Meituan-Dianping, Alibaba avrà un ruolo diretto nel determinare l'esito. Da quando Alibaba e Ant Financial hanno investito 1,25 miliardi di yuan in Ele.me nell'aprile dell'anno scorso, quest'ultima è stata considerata una parte importante dell'ecosistema di Alibaba. Tuttavia, Ele.me ha sempre mantenuto una gestione indipendente e non è completamente controllata da Alibaba.

Ma i segnali che Alibaba intende controllare Ele.me sono diventati sempre più evidenti. Innanzitutto, ad agosto di quest'anno, Taobao Takeout ha annunciato che il servizio d'asporto di Koubei sarà presto fornito da Ele.me, accelerando ulteriormente l'integrazione aziendale tra Koubei ed Ele.me. In secondo luogo, Ele.me ha recentemente concluso una partnership strategica con la società di crowdsourcing logistico Dianmida. Le due piattaforme hanno eseguito un docking di sistema approfondito per formare una catena di distribuzione completa, dall'online all'offline e dall'upstream al downstream.

Questa cooperazione può essere considerata come un accordo congiunto del Gruppo Alibaba: Alibaba è il principale investitore di Ele.me e Dianmida. Quest'ultima ha ricevuto 1 miliardo di yuan nel suo finanziamento di serie D lo scorso anno, a cui hanno partecipato sia Alibaba che Ele.me. Una fonte vicina a Ele.me ha dichiarato al giornalista del Times Weekly che non è escluso che anche aziende di Alibaba come Hema Fresh e Yigu Fresh saranno collegate a Ele.me per formare la nuova matrice di vendita al dettaglio di Alibaba.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.