La capacità produttiva dei nuovi veicoli energetici è surriscaldata, 10 volte il volume delle vendite

Nuove forze nella produzione automobilistica sono entrate nella fase di produzione e distribuzione in serie. Il 29 maggio, Xpeng Motors ha tenuto una cerimonia presso la sua sede centrale a Guangzhou per la consegna di 100 auto Xpeng immatricolate; Il 31 maggio, NIO ha inoltre consegnato 10 auto al primo lotto di utenti... Dietro la produzione di massa e la consegna di un gran numero di nuovi veicoli energetici, la sovracapacità è diventata un nuovo problema da affrontare. Gli addetti ai lavori hanno affermato che, con l'enorme afflusso di capitali, si sta accumulando il rischio di sovraccapacità nel settore dei veicoli a nuova energia. Se non si prendono misure tempestive per affrontare la situazione, il mercato dei veicoli a nuova energia andrà incontro a una grave crisi di bolla dopo la "de-sovvenzione".

Segnali di sovracapacità

Per tre anni consecutivi, i veicoli a nuova energia cinesi si sono classificati al primo posto nel mondo per produzione e vendita e il numero cumulativo di veicoli a nuova energia promossi ha superato 1,8 milioni. I dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili hanno mostrato che nel 2017 le vendite totali di veicoli a nuova energia hanno raggiunto le 777.000 unità, con un incremento annuo del 53,3%.

Xu Haidong, segretario generale aggiunto dell'Associazione cinese dei produttori di automobili, ha affermato che il mercato cinese dei veicoli elettrici crescerà del 40%-50% nel 2018 e che le vendite annuali di veicoli a nuova energia potrebbero superare 1 milione. Dato il divario tra le auto di fascia bassa presenti sul mercato e la domanda dei consumatori, il settore dei veicoli a nuova energia ha registrato una sovraccapacità.

Nell'aprile 2017, il Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e il Ministero della Scienza e della Tecnologia hanno pubblicato congiuntamente il "Piano di sviluppo a medio e lungo termine per l'industria automobilistica", che proponeva che entro il 2020 la produzione e le vendite annuali di veicoli a nuova energia in Cina raggiungessero i 2 milioni.

Secondo i dati pubblicati dalla China Automobile Dealers Association, il problema della sovraccapacità nel settore dei veicoli a nuova energia in Cina è diventato piuttosto serio. Dal 2015 alla fine di giugno 2017, in Cina sono stati implementati più di 200 progetti di veicoli a energia nuova, con investimenti correlati per oltre 1 trilione di yuan. Diverse case automobilistiche hanno annunciato pubblicamente piani per una capacità produttiva di veicoli alimentati da nuove fonti energetiche pari a oltre 20 milioni di veicoli, ovvero 10 volte l'obiettivo stabilito nel "Piano di sviluppo a medio e lungo termine per l'industria automobilistica". Secondo il piano, la maggior parte di questi progetti sarà completata e messa in produzione prima del 2020.

Nel maggio 2018, Li Zhanchuan, vice ispettore dell'Ufficio di ricerca politica del Ministero dei trasporti, ha rivelato che i sussidi per l'acquisto di veicoli a nuova energia dovrebbero essere completamente ritirati entro il 2020. A questo proposito, Huang Yonghe, un esperto senior presso il China Automotive Technology Research Center, ritiene che dopo la cancellazione dei sussidi nel 2020, se altre politiche non riusciranno a tenere il passo e i modelli delle aziende non potranno essere venduti, ci sarà la possibilità di una sostanziale sovracapacità.

Tuttavia, Cui Dongshu, segretario generale della National Passenger Car Market Information Joint Conference, ha dichiarato in un'intervista rilasciata a un giornalista del Beijing Business Daily che esiste ora un problema di apparente sovraccapacità nei veicoli a nuova energia, ma che solo la sovraccapacità pianificata potrebbe non essere effettivamente messa in produzione. "Per la maggior parte dei produttori di veicoli a nuova energia è difficile sopravvivere più di cinque anni", ha affermato Cui Dongshu.

Catena di fornitura surriscaldata

In effetti, il problema della sovraccapacità ha già messo in difficoltà alcune nuove aziende della filiera di fornitura energetica. Di recente, hanno continuato a circolare notizie sulla riduzione degli ordini di batterie e sulla chiusura degli stabilimenti nei principali parchi della nuova società energetica Yinlong New Energy. Il 30 maggio i media hanno riferito che il parco industriale di Luoyang, la cui costruzione è costata 15 miliardi di yuan alla Yinlong New Energy, stava procedendo lentamente.

Nel 2016, dopo aver ricevuto 3 miliardi di yuan di investimenti dal presidente di Gree Electric Appliances Dong Mingzhu e da altri, Yinlong New Energy ha avviato un rapido processo di espansione. Secondo statistiche incomplete, nel 2017 Yinlong New Energy ha firmato nuovi progetti nel settore energetico con un investimento pari a 80 miliardi di yuan in sette città, tra cui Lanzhou, Tianjin, Panzhihua e Zhuhai. Se si considerano anche questi nuovi progetti pianificati, Yinlong New Energy conta ben 11 parchi industriali in tutto il Paese.

La rapida espansione ha portato a un forte aumento dei costi. Li Zhi, vicepresidente di Yinlong New Energy responsabile delle finanze, ha affermato che poiché sono attualmente in costruzione diversi parchi industriali e i sussidi statali per i veicoli a nuova energia non sono ancora arrivati, Yinlong New Energy non è stata effettivamente in grado di arrivare a fine mese nel 2017, con un divario di finanziamento di circa 4 miliardi di yuan.

Non solo Yinlong New Energy, ma l'intero settore nazionale delle batterie per la produzione di nuova energia si sta sviluppando rapidamente. I dati mostrano che le attuali spedizioni di batterie elettriche in Cina rappresentano oltre il 70% della quota di mercato globale. Dal 2014 al 2016, i tassi di crescita annui medi del settore delle batterie elettriche nazionali sono stati rispettivamente del 368%, del 324% e del 78,6%. Nel 2016, gli investimenti nel settore delle batterie hanno superato i 100 miliardi di yuan.

Dietro una crescita così elevata è emerso il problema della sovracapacità delle batterie. Si stima che, se l'attuale capacità produttiva venisse pienamente sfruttata, si arriverebbe a un'enorme capacità produttiva di 170 GWh/anno, ovvero circa 7 volte l'attuale domanda effettiva del mercato, e potrebbe soddisfare la domanda totale per una produzione annuale di 5 milioni di autovetture elettriche e 500.000 autobus elettrici. Secondo i piani pertinenti, la capacità produttiva totale di batterie elettriche della Cina raggiungerà i 285 GWh nel 2020, ma la domanda di batterie elettriche nello stesso periodo sarà di soli 97 GWh.

Gli addetti ai lavori hanno affermato che, nel contesto della sovracapacità complessiva del settore dei veicoli a nuova energia, il settore delle batterie è caratterizzato da una sovracapacità strutturale. Si ricerca la capacità produttiva di alta qualità delle aziende leader, mentre la capacità produttiva arretrata dei piccoli e medi produttori non può essere ben digerita e il loro spazio vitale continuerà a essere compresso. Sotto la pressione di dover smaltire la capacità produttiva in eccesso, alcuni piccoli e medi produttori potrebbero dedicarsi a settori con requisiti tecnici inferiori, come i veicoli a bassa velocità e l'accumulo di energia su piccola scala, ritirandosi così dalla concorrenza nel campo delle batterie elettriche.

Le politiche raffreddano la produzione di automobili

Sebbene l'"effetto catfish" favorisca un mercato attivo, i dipartimenti statali competenti hanno notato segnali di sovracapacità nei nuovi veicoli energetici, le politiche hanno iniziato a cambiare e lo spazio vitale per gli speculatori ha continuato a ridursi. Il Paese ha emanato una nuova politica di sovvenzioni per i veicoli a nuova energia nel 2017-2018, inferiore del 20% rispetto a quella del 2016 in generale. Nel maggio 2018, le autorità di regolamentazione hanno revocato l'esenzione dall'imposta sull'acquisto di veicoli per 1.882 nuovi modelli di veicoli energetici.

Politiche sempre più severe hanno reso difficile per alcuni speculatori sopravvivere sul mercato. Nel settembre 2016, il Ministero delle Finanze ha punito cinque aziende produttrici di veicoli a energia nuova, tra cui King Long Automobile e Shenzhen Wuzhoulong, per "aver imbrogliato sui sussidi". I dati mostrano che nella prima metà del 2017 l'utile netto di King Long Auto è sceso a 38 milioni di yuan, con un calo di oltre il 70% rispetto all'anno precedente; Nello stesso periodo, il reddito operativo di Shenzhen Wuzhoulong è stato pari a 4,8622 milioni di yuan, mentre la perdita ha raggiunto i 55,2024 milioni di yuan.

La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha recentemente pubblicato il "Regolamento sulla gestione degli investimenti nel settore automobilistico (bozza per commenti)", che stabilisce specificamente che le province in cui hanno sede nuove aziende indipendenti di veicoli esclusivamente elettrici (comprese le aziende automobilistiche esistenti che sviluppano una capacità produttiva di veicoli esclusivamente elettrici per autovetture e veicoli commerciali) devono soddisfare quattro condizioni: in primo luogo, la percentuale di proprietà di nuovi veicoli energetici è superiore alla media nazionale; in secondo luogo, l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici è relativamente completa e il rapporto tra auto e colonnine è superiore alla media nazionale; in terzo luogo, è stata completata la bonifica delle aziende zombie di veicoli a energia nuova e delle qualifiche zombie; in quarto luogo, tutti i nuovi progetti di investimento esistenti delle aziende produttrici di veicoli esclusivamente elettrici sono stati completati e la produzione ha raggiunto la scala di costruzione.

Secondo l'analista del settore automobilistico Jia Xinguang, le normative in materia equivalgono a chiudere le porte alle nuove aziende produttrici di automobili il cui scopo è "fare soldi". Solo le nuove aziende automobilistiche che hanno i piedi per terra nella produzione di automobili possono sperare di ottenere le qualifiche per la produzione.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.