Dall'inizio dell'anno si è verificata una carenza di chip a livello mondiale, soprattutto nel settore automobilistico. Prendiamo come esempio gli Stati Uniti. A settembre di quest'anno sono state chiuse sei fabbriche della General Motors e la Ford ha limitato la capacità produttiva di alcuni modelli. Attualmente, questo impatto si è esteso anche a molti settori manifatturieri ad alta tecnologia, provocando "complicazioni" quali un aumento della disoccupazione e una crescita economica stagnante.

Di fronte a una situazione del genere, nessun Paese resterà con le mani in mano. La soluzione proposta dagli Stati Uniti è molto semplice e rudimentale: a fine settembre, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha richiesto ai produttori di semiconduttori come Samsung, TSMC e Intel, alle aziende tecnologiche come Apple e Microsoft e a più di 20 aziende di chip come BMW e Daimler di fornire dati commerciali riservati pertinenti per comprendere la reale relazione tra domanda e offerta nel settore, e ha fissato la scadenza all'8 novembre.

Questo incidente ha naturalmente suscitato forte insoddisfazione tra le aziende interessate. Samsung e TSMC hanno protestato una dopo l'altra, ma la risposta del Segretario al Commercio degli Stati Uniti Raimondo è stata diretta: "Se le aziende non sono disposte a sottomettersi, ci sono altri modi nella nostra cassetta degli attrezzi (politica) per convincerle a consegnarci i loro dati. Spero che non arriveremo a quel punto, ma prenderemo provvedimenti se necessario".

Sotto la forte pressione degli Stati Uniti, TSMC, Samsung, Hynix e altre aziende si sono compromesse una dopo l'altra e hanno "volontariamente" presentato le informazioni sulla catena di fornitura dei chip al governo degli Stati Uniti l'8 novembre. Sebbene molte aziende abbiano dichiarato di non aver divulgato dati specifici riguardanti i contenuti principali, come informazioni sui clienti, inventario e vendite, solo le parti coinvolte sanno quanto sia credibile questa affermazione.

Un'indagine approfondita sull'accumulo compulsivo o altri moventi?

Nei documenti ufficiali del governo degli Stati Uniti si afferma che lo scopo dell'obbligo per le grandi aziende di consegnare i dati è quello di "chiarire l'ubicazione di possibili colli di bottiglia nella catena di fornitura e migliorare la fiducia e la trasparenza all'interno della catena di fornitura".

In parole povere, il governo degli Stati Uniti sospetta che alcune aziende stiano accumulando beni, per cui deve verificare quali parti siano effettivamente esaurite e integrare di conseguenza la catena di fornitura.

Raymondo ha anche citato i dati della Semiconductor Industry Association: la produzione dei produttori di chip è aumentata dell'8% dall'inizio del 2020 e si prevede che aumenterà del 16% entro la fine del prossimo anno. Ma in un contesto del genere, in cui si è verificata una carenza così grave, è difficile non sospettare che i produttori di chip stiano interferendo.

Ciò potrebbe anche spiegare perché aziende coreane come Samsung e Hynix sono più resistenti di TSMC alle richieste del governo statunitense: mentre le case automobilistiche americane sono duramente colpite dalla carenza di chip, quelle coreane ne sono significativamente meno colpite.

A settembre di quest'anno, le vendite Kia negli Stati Uniti hanno raggiunto i 52.906 veicoli e le vendite totali nei primi tre trimestri di quest'anno hanno raggiunto i 555.525 veicoli, stabilendo un nuovo record. Pertanto, se aziende come Samsung e Hynix siano "di parte" nei confronti delle case automobilistiche nazionali è diventato un argomento degno di discussione.

Ma a parte il coordinamento nominale della catena di fornitura, questa mossa si basa maggiormente su considerazioni di interessi pratici.

Oggi l'economia statunitense ha evidenti problemi e l'occupazione è un buon modo per risolverli. Ad aprile di quest'anno, il presidente degli Stati Uniti Biden ha proposto un piano per "riportare l'industria dei chip negli Stati Uniti", e Raymondo ha anche affermato che "la percentuale di chip di fascia alta realizzati negli Stati Uniti è dello 0%". Il ritorno dell'industria manifatturiera dei chip può creare innumerevoli posti di lavoro negli Stati Uniti e aiutarli a consolidare il loro predominio nel settore tecnologico, il che naturalmente lo rende una goccia che fa traboccare il vaso agli occhi del governo statunitense.

L'anno scorso, gli Stati Uniti hanno utilizzato sussidi governativi per convincere la TSMC a costruire una fabbrica in Arizona, e anche la Samsung ha confermato che avrebbe costruito una fabbrica negli Stati Uniti. Se queste due fabbriche venissero costruite con successo, ciò apporterebbe molti benefici all'occupazione e al controllo degli Stati Uniti sulla produzione di alta gamma.

Tuttavia, i sussidi promessi dal governo degli Stati Uniti alla TSMC non sono ancora stati implementati e la fabbrica è solo nella fase di costruzione e non si prevede che inizierà la produzione prima del 2024.

Costruire ulteriori fabbriche di chip è una misura a lungo termine con effetti lenti e non può alleviare l'urgenza del problema. Per questo motivo, il governo degli Stati Uniti ha concesso ai produttori di chip solo meno di due mesi per riflettere.

Dopo che il governo degli Stati Uniti ha ottenuto dati importanti su TSMC e Samsung, ha naturalmente avuto più voce in capitolo nei confronti di queste aziende. Data l'attuale carenza di chip, il governo degli Stati Uniti potrebbe richiedere a queste aziende di dare priorità alle esigenze di chip dei clienti americani; il passo successivo potrebbe essere quello di richiedere il trasferimento di tecnologia e la trasparenza dei brevetti.

Questa serie di atti di "rapina palese" non è passata inosservata.

Negli anni '80, l'industria giapponese dei semiconduttori dominava il mondo, con una quota di mercato superiore al 45%. Successivamente, il governo degli Stati Uniti stabilì che i semiconduttori giapponesi costituivano "dumping" e avviò sanzioni, firmando l'accordo sui semiconduttori tra Stati Uniti e Giappone, che imponeva al Giappone di aprire il suo mercato dei semiconduttori e di consentire alle aziende straniere di ottenere più del 20% della quota di mercato giapponese entro 5 anni, e impose una tariffa punitiva del 100% su 300 milioni di dollari di prodotti semiconduttori esportati dal Giappone. Una serie di misure ha posto l'industria dei semiconduttori giapponese in una posizione completamente passiva, mentre le industrie dei semiconduttori in Corea del Sud e nella provincia di Taiwan del mio Paese sono cresciute rapidamente con il sostegno degli Stati Uniti.

Oggi, una situazione simile si sta verificando nella Corea del Sud e nella provincia di Taiwan del mio Paese. Nello scenario peggiore, il governo degli Stati Uniti potrebbe ottenere l'accesso a informazioni chiave, come le capacità di progettazione dei chip di aziende di vari Paesi, l'inventario dei prodotti passati e della produzione futura di queste aziende e le capacità tecnologiche di varie fonderie di semiconduttori.

Una volta che queste informazioni saranno condivise con i principali acquirenti americani di semiconduttori come Apple, Tesla e Qualcomm, il potere contrattuale di Samsung e TSMC nei confronti di queste aziende toccherà il fondo e non avranno più segreti quando affronteranno concorrenti diretti come Intel e GlobalFoundries.

Per le aziende commerciali questa situazione è senza dubbio un disastro.

Lo studioso giapponese Akamatsu Yoshi una volta propose la "teoria delle oche volanti": un'industria prospererà e decadrà successivamente in diversi paesi man mano che si verificano trasferimenti industriali. La Corea del Sud e Taiwan sono salite alla ribalta affidandosi alle industrie dei semiconduttori trasferite dal Giappone, e ora stanno seguendo il vecchio percorso del Giappone, che in un certo senso conferma la "teoria delle oche volanti" Di Giusto, ma è triste.

La vera intenzione è della Cina?

Considerando la concorrenza sino-americana, è difficile affermare che questa mossa statunitense non abbia l'intenzione di colpire la Cina.

Oggi la Cina si trova in una fase critica di trasformazione verso l'alta tecnologia e la domanda di chip è piuttosto elevata. Il governo degli Stati Uniti ha accesso alle informazioni sugli acquisti dei clienti di tutti i produttori di semiconduttori del mondo, tra cui naturalmente anche un gran numero di produttori cinesi. La capacità produttiva dei chip viene solitamente prenotata con uno o due anni di anticipo. In altre parole, gli Stati Uniti possono comprendere appieno lo stato di sviluppo tecnologico delle aziende cinesi e potrebbero persino adottare sanzioni se necessario, proprio come hanno fatto con Huawei.

Huawei può progettare i chip in modo indipendente, ma non può produrli, mentre TSMC è esattamente l'opposto. Ora entrambe le società sono strangolate dagli Stati Uniti. Per la Cina, questo è un ulteriore monito: nel campo dell'alta tecnologia non possiamo fare affidamento esclusivamente sulle importazioni straniere o addirittura sugli aiuti economici. Dalla progettazione alla produzione, dobbiamo essere in grado di risolvere autonomamente i problemi.

Possiamo quindi osservare che negli ultimi anni la Cina ha sviluppato con vigore l'industria dei chip. Oltre a Huawei, anche molte altre aziende hanno investito nella ricerca e nello sviluppo di chip di propria progettazione nei settori della guida autonoma e dell'intelligenza artificiale. Nel campo del packaging dei chip, si prevede che nei prossimi due anni saranno prodotti in serie anche chip da 28 nm e 14 nm prodotti localmente. Sebbene non si tratti dei chip più avanzati in termini di processo di produzione, possono già soddisfare le esigenze del settore automobilistico, che è quello che necessita maggiormente di chip.

Attualmente, la Cina ha un approccio completo in termini di sviluppo dei talenti, completamento della filiera industriale, innovazioni tecnologiche di base e altre direzioni, per aprire nuove strade e cogliere l'iniziativa quando nuovi chip rivoluzionano il settore.

In effetti, il piano statunitense di "rimpatrio dei chip" presenta ancora evidenti lacune: sebbene i chip siano indispensabili per l'industria tecnologica, nessuno ne comprerà solo uno a casa. Le patatine sono solo una parte del prodotto. La progettazione, la produzione, il confezionamento e l'installazione finale dei chip nei prodotti costituiscono un processo completo. Il modello prevalente attuale prevede il completamento della prima fase negli Stati Uniti, la seconda e la terza a Taiwan o in Corea del Sud e la fase finale dell'assemblaggio nella Cina continentale.

Pertanto, anche se il processo di produzione dei chip venisse riportato completamente negli Stati Uniti, il costo dell'intero processo aumenterebbe notevolmente, facendo sì che l'intero settore si ritrovasse in una situazione di costi anormalmente elevati. A meno che gli Stati Uniti non riescano a trasferire l'intera filiera industriale al loro interno, questo modello non durerà a lungo.

Pertanto, per l'industria cinese dei chip non c'è motivo di farsi prendere dal panico per le azioni degli Stati Uniti contro TSMC e Samsung, ma di mantenere la calma e procedere un passo alla volta. In effetti, siamo ancora lontani dalla vera indipendenza dei chip, ma finché continueremo a sviluppare con determinazione le nostre tecnologie di base e le nostre filiere industriali a monte e a valle si supporteranno a vicenda, prima o poi assisteremo sicuramente all'alba del "chip cinese".

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.