Apple sceglie BOE come vincitore, l'industria cinese dei display potrebbe salire ai vertici grazie all'iPhone

Ancora una volta la BOE perderà l'iPhone, ma potrebbe essere l'ultima volta.

Di recente, i media stranieri hanno rivelato che BOE ha avviato una linea di produzione denominata B11 e prevede di produrre schermi OLED per l'iPhone 13 di Apple nel 2021.

Sebbene si tratti semplicemente di una normale collaborazione commerciale tra le due aziende, a causa dell'attuale contesto internazionale, del posizionamento di fascia alta dell'iPhone e del background di BOE come produttore di schermi numero uno in Cina, una volta che l'iPhone 13 adotterà lo schermo di BOE, riscriverà sicuramente l'ecologia delle fabbriche di schermi a monte globali e gli arroganti produttori coreani daranno il via al ciclo di impatto più violento.

Il rapporto di amore-odio tra Apple e Samsung

Molti analisti ritengono che il motivo per cui Apple non è entrata nel mercato OLED prima del 2016 sia dovuto principalmente alla necessità di testare sul mercato l'affidabilità degli schermi OLED.

In effetti, nelle prime fasi di sviluppo degli OLED si sono verificati alcuni problemi di qualità, ma nel 2016, quando Apple è entrata nel mercato degli OLED, i prodotti per telefoni cellulari OLED di Samsung, Lumia e altri erano in realtà sul mercato da più di tre anni senza alcun problema di qualità serio. Pertanto, l'ingresso di Apple nel mercato OLED ha in realtà una ragione più profonda, ovvero la voce nella filiera.

Come tutti sappiamo, le spedizioni di iPhone si calcolano in miliardi ogni anno. Se Apple si trova in una posizione di debolezza, una volta che la catena di fornitura del venditore che detiene il potere dominante aumenta i prezzi o controlla la capacità produttiva, le perdite di Apple saranno inevitabilmente calcolate in miliardi.

Nell'era degli LCD, per ottenere il controllo della filiera e ridisegnare il panorama competitivo, Apple ha speso 170 miliardi di yen (circa 11 miliardi di yuan) per investire nella JDI (Japan Display) in declino, così da consentirle di produrre gli schermi LCD necessari per l'iPhone.

Tuttavia, dopo l’era degli LCD, la strategia “compra, compra, compra” di Apple ha iniziato a fallire perché l’OLED richiede un background tecnologico estremo. Attualmente, Samsung è l'unica azienda al mondo in grado di produrre schermi OLED di piccole dimensioni e di elevata qualità, e Samsung e Apple sono in competizione sul mercato. Ovviamente, Apple non vuole riporre tutte le sue speranze in Samsung, per questo il suo ingresso nel mercato OLED è stato rimandato più volte.

In realtà le preoccupazioni di Apple non sono infondate. Nel 2018, metà dei 200 milioni di schermi OLED prodotti da Samsung sono stati utilizzati nell'iPhone, sottraendo ad Apple 22 miliardi di dollari solo quell'anno.

Se si trattasse semplicemente di un calo dei profitti, Apple potrebbe riuscire a tollerarlo. Tuttavia, Samsung è andata oltre e ha privato Apple dell'iniziativa, uno per uno, mettendo in produzione i suoi prodotti. I media coreani hanno rivelato che nel giugno 2019, poiché le spedizioni di iPhone erano state inferiori alle aspettative e gli ordini di schermi OLED non avevano raggiunto il livello concordato in precedenza, Apple ha pagato a Samsung una multa di 170 milioni di dollari come concordato.

Ora che Apple è salita a bordo della "nave pirata" OLED, il suo compito più urgente è trovare un fornitore in grado di bilanciare Samsung, in modo simile a quanto accaduto nell'era degli LCD. Per questo motivo abbiamo anche saputo che BOE ha aperto una linea di produzione di B11 appositamente per Apple.

Ancora più importante, dal punto di vista dell'intero settore della telefonia mobile, poiché l'attuale dividendo degli smartphone si è dissipato, in un momento in cui i telefoni cellulari Huawei sono colpiti dalle politiche, i principali produttori di smartphone tra cui Samsung e Apple stanno tenendo d'occhio un ampio divario nel mercato della telefonia mobile di fascia alta nel 2021, dopo che i chip Huawei saranno esauriti.

Per colmare questa lacuna, la fornitura di schermi OLED è ovviamente diventata una priorità assoluta. Considerando che la quota di mercato dei terminali Samsung è stata fagocitata da Huawei, Samsung agirà più o meno come il proprio "arbitro" a livello di catena di fornitura, il che aumenterà anche i sospetti di Apple.

Pertanto, quando leggiamo la notizia secondo cui Apple integrerà BOE nel suo sistema di alimentazione degli schermi OLED nel 2021, la cosa diventa molto intrigante.

Le fabbriche di schermi cinesi hanno un futuro luminoso

L'utilizzo da parte di Apple dello schermo di BOE nel 2021 ha il significato di una ruota di scorta, ma per BOE o per l'intera filiera industriale a monte della Cina, la mossa di Apple è di grande importanza.

Negli ultimi 20 anni, grazie ai continui sforzi dei produttori di schermi nazionali, la filiera produttiva degli schermi nazionali ha conquistato per prima un vantaggio decisivo nel mercato degli LCD di base. I dati pubblicati da Zhiyan Consulting hanno mostrato che nel 2019 gli LCD nazionali rappresentavano oltre il 60% della quota di mercato globale. Intorno al 2020, le aziende coreane produttrici di pannelli sono state costrette ad annunciare il graduale abbandono delle linee di produzione di LCD.

Su questa base, grazie a un background tecnico adeguato e al trasferimento ecologico complessivo della filiera, la filiera nazionale degli schermi ha ottenuto risultati non inferiori a quelli delle aziende coreane produttrici di pannelli nelle tecnologie di visualizzazione all'avanguardia, come i display OLED near-eye basati su silicio e la tecnologia dei display Micro LED. Ad esempio, i dati della ricerca di Yole Développement mostrano che nel 2019 BOE ha raggiunto il primo posto nella classifica dei brevetti sulla tecnologia Micro LED, superando numerose aziende coreane.

Tuttavia, uno dei maggiori problemi che deve affrontare attualmente l'industria degli schermi nazionali è che, pur disponendo di tecnologie di visualizzazione all'avanguardia, non dispone di terminali di fascia alta in grado di eguagliarle.

Prendiamo ad esempio Samsung. Grazie alla presenza di un'industria terminale, può controllare l'applicazione di tecnologie all'avanguardia sia a livello di terminali che di prezzi. I media stranieri hanno riferito che entro la fine del 2020 Samsung dovrebbe lanciare sul mercato prodotti Micro LED TV per un valore di centinaia di milioni di won.

Nel 2019, la tecnologia degli schermi pieghevoli di BOE, paragonabile a quella di Samsung, ha finalmente trovato un produttore come Huawei, che ha ottenuto risultati eccellenti nel mercato di fascia alta. Tuttavia, prima che la tecnologia degli schermi pieghevoli maturasse, Huawei ha subito un duro colpo a livello politico, che ha avuto in realtà un impatto negativo significativo sulla tecnologia degli schermi pieghevoli di BOE.

In un simile contesto, la cooperazione tra Apple e BOE è significativa. Per BOE, ciò evidenzia naturalmente il potenziale valore su due livelli: in primo luogo, la tecnologia di visualizzazione di BOE ha raggiunto vette internazionali e gli ordini di Apple sono stati anche pubblicizzati in modo invisibile per BOE; in secondo luogo, i prodotti di fascia alta potenziano in modo inverso la tecnologia di visualizzazione di BOE, favorendo così il progresso dell'intera filiera.

Da questa prospettiva, se allarghiamo la nostra visuale all'intero settore, se Apple acquista pannelli display cinesi su larga scala, significa anche che l'industria cinese dei display si è finalmente evoluta dalla fase di semplice conquista del mercato a una fase di condivisione dei dividendi del settore facendo affidamento sui vantaggi tecnologici.

La scelta di Apple di affidarsi a BOE non è solo una scelta del settore, ma anche l'inevitabilità dei tempi. L'industria cinese dei display, che ha acquisito forza nel tempo, ha finalmente inaugurato una grande opportunità per entrare a far parte delle principali catene di fornitura del mondo.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.