Revisione semestrale dei marchi nazionali: risultati contrastanti da un mercato lento

Nella prima metà del 2018, gli alti e bassi dei marchi indipendenti cinesi e la lenta crescita dell'intero settore si sono completati a vicenda.

Secondo i dati pubblicati dalla China Automobile Dealers Association, l'indice di allerta delle scorte dei concessionari di automobili ha raggiunto il 59,2% a giugno e si attesta ancora al di sopra della soglia di allerta (50%). Ciò significa che a metà anno il sentiment generale del mercato automobilistico cinese ha mostrato un andamento al ribasso.

"Nel complesso, a causa della debolezza del mercato dei SUV e dei monovolume, le prestazioni complessive dei marchi nazionali sono relativamente nella media." Il 9 luglio, Cui Dongshu, presidente della China Passenger Car Association, ha affermato in un'intervista rilasciata a un giornalista del 21st Century Business Herald:

Il 2018 è già a metà e i principali gruppi automobilistici hanno pubblicato in successione i dati di vendita del primo semestre. Tra i marchi nazionali che hanno annunciato le loro vendite nella prima metà dell'anno, la performance di SAIC Passenger Vehicle ha superato le aspettative grazie allo sviluppo di nuovi modelli Energy Star, e ha spazzato via con successo l'accusa di "trascinare il gruppo verso il basso"; La redditività del marchio GAC Trumpchi è stata significativamente influenzata dal deterioramento del panorama competitivo del settore, che ha frenato la sua performance complessiva, mentre BAIC sta subendo profondi adeguamenti.

Nella prima metà di quest'anno, le vendite totali di Geely Auto hanno raggiunto i 767.000 veicoli, con un incremento annuo del 44%, e hanno raggiunto il 49% dell'obiettivo di vendita annuale di 1,58 milioni di veicoli. Nel contesto di una leggera crescita del mercato automobilistico, Geely Auto ha risposto brillantemente all'"esame di metà anno" della prima metà dell'anno, con un tasso di crescita di gran lunga superiore a quello del settore.

Great Wall, l'azienda più promettente degli anni scorsi, sta ora registrando un calo delle vendite. Sebbene le vendite di giugno di Great Wall e Geely non siano ancora state annunciate, a giudicare dalle vendite di maggio, Great Wall è rimasta indietro rispetto a Geely di 52.000 unità; La produzione e le vendite cumulative della Great Wall nei primi cinque mesi sono state pari a 409.000 unità, con un ritardo rispetto alla Geely di 230.000 unità.

L'effetto Matteo si approfondisce

Già all'inizio di luglio, forse perché i risultati dell'"esame di metà semestre" erano stati troppo soddisfacenti, il Gruppo SAIC ha preso l'iniziativa di annunciare i risultati del primo semestre.

A giugno di quest'anno, il volume di vendite del Gruppo SAIC ha raggiunto i 554.000 veicoli, con un incremento annuo del 7,2% rispetto ai 517.000 veicoli registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Le vendite cumulative nei primi sei mesi hanno raggiunto i 3,52 milioni di veicoli, con un incremento di circa il 10,9% rispetto all'anno precedente.

Tra questi, i marchi nazionali Roewe e MG hanno registrato un andamento rapido: le vendite a giugno hanno raggiunto i 56.000 veicoli, con un incremento annuo del 65,2%; le vendite cumulative da gennaio a giugno hanno raggiunto i 359.000 veicoli, con un incremento annuo del 53,67%. È stato risolto anche il problema del ritardo dei marchi nazionali.

Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, SAIC Passenger Vehicle ha aggiunto nuovi modelli, tra cui la nuova MG6, Roewe Ei5, Roewe RX3 e Roewe RX8, creando una reazione a catena di modelli di successo.

Anche le vendite elevate di veicoli alimentati da nuove energie hanno contribuito alla crescita dei marchi nazionali. A questo proposito, un responsabile della China Passenger Car Association ha dichiarato ai giornalisti che SAIC Passenger Vehicle attualmente ha due marchi principali (Roewe e MG) e 18 modelli, con nuove auto energetiche e Internet come caratteristiche distintive, preferite dai giovani. Tra questi, i due modelli Roewe Ei5 e Roewe ei6 hanno contribuito a oltre il 60% delle vendite. Le vendite della Roewe Ei5 hanno raggiunto le 4.661 unità, un risultato strepitoso. Per quanto riguarda i veicoli ibridi, le vendite della Roewe Ei6 hanno raggiunto un livello record, superando per la prima volta le 4.000 unità.

Sebbene i veicoli ibridi rappresentino ancora una quota elevata, è evidente che la quota di veicoli esclusivamente elettrici sta gradualmente aumentando, passando dal 24% alla fine dell'anno scorso al 37,6%.

Contrariamente all'impennata delle vendite di autovetture SAIC, i marchi di proprietà del Gruppo GAC hanno registrato un calo. Secondo i dati di produzione e vendita resi noti da GAC ​​Group nel primo semestre del 2018, la produzione cumulativa ha raggiunto i 10,47 milioni di veicoli, con un incremento annuo del 7,67%. Tuttavia, i marchi nazionali hanno avuto risultati deludenti, con vendite di 268.000 veicoli nella prima metà dell'anno, un tasso di crescita annuo che è sceso al 6,9%, raggiungendo solo il 38,31% dell'obiettivo di vendita annuale di 700.000 veicoli.

Vale la pena notare che dalla seconda metà del 2017 alla prima metà di quest'anno, le vendite del modello di punta GS4 di GAC Trumpchi sono gradualmente diminuite. Dopo un calo annuo del 13% a maggio, il calo si è ampliato al 14,4% a giugno, incidendo sulle vendite complessive di GAC Trumpchi.

Dopo il restyling a medio termine, le vendite delle nuove auto e la solidità del prezzo finale della GS4 devono ancora essere verificate, e la capacità di mercato del modello GS8 a sette posti è limitata. Nei prossimi due anni dovrà affrontare la sfida della SAIC Roewe RX8.

Secondo ulteriori previsioni di Ping An Securities, man mano che il tasso di crescita del settore continua a calare, il panorama competitivo si deteriora ulteriormente e le guerre dei prezzi compromettono la redditività delle case automobilistiche, il tasso di crescita dell'utile netto ne risentirà negativamente.

"La tendenza alla crescita lenta diventerà normale e l'età dell'oro dei tassi di crescita del 17% e del 18% è passata. Secondo lo sviluppo nella prima metà dell'anno, la tendenza alla cooperazione estesa, alle alleanze tecniche e alle joint venture tra le imprese nazionali è diventata più evidente e l'integrazione di fusioni e riorganizzazioni sarà maggiore. Nell'era dei bassi profitti nell'industria automobilistica, le aziende devono giocare la carta complessiva. Anche l'elettrificazione delle automobili è irreversibile e la rete intelligente diventerà standard."

Il 9 luglio, Jiang Zilii, membro del Comitato permanente del Comitato del Partito e vicedirettore generale del Gruppo BAIC, ha dichiarato in un'intervista con un giornalista del 21st Century Business Herald: Lo stesso giorno, il Gruppo BAIC ha pubblicato i risultati del primo semestre, con le vendite di veicoli che hanno raggiunto 1,203 milioni di unità, con un incremento annuo del 7,6%, superando il mercato per la prima volta in un anno.

Jiang Zilii ha affermato che da aprile di quest'anno il settore automobilistico ha subito cambiamenti radicali. L'effetto della riduzione delle tariffe e dell'espansione dell'apertura è che l'intero centro dei prezzi del settore viene spinto verso il basso.

"Innanzitutto, i marchi di lusso prendono l'iniziativa nell'abbassare i prezzi dei prodotti, e anche i marchi di joint venture e i marchi nazionali stanno abbassando i prezzi. A causa del declino dell'intero sistema dei prezzi, molti marchi sono vicini al limite dei micro-profitti. L'intero settore è in un periodo di integrazione e aggiustamento su larga scala. Le prestazioni delle imprese centrali hanno subito grandi fluttuazioni e la catena di capitale delle imprese locali è stretta. L'effetto Matthew sta diventando sempre più evidente e i forti diventeranno più forti". ha sottolineato Jiang Zilii.

Le nuove energie indipendenti devono affrontare le sfide

Essendo tra le prime aziende a sviluppare veicoli alimentati da nuove energie, BAIC New Energy e BYD Auto hanno deciso di pubblicare i dati sulla produzione e sulle vendite per il primo semestre dell'anno il 9 luglio.

Vale la pena notare che nell'elenco dei calcoli a doppio punteggio per il 2017 appena annunciato dal Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica e da altri quattro ministeri, BYD si classifica al primo posto in termini di punti positivi per i veicoli a nuova energia e consumo medio di carburante.

Nei primi sei mesi di quest'anno, BYD Auto ha venduto 220.000 veicoli, con un incremento del 21% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le nuove energie, BYD ha venduto un totale di 71.270 veicoli a nuova energia da gennaio a giugno di quest'anno, con un incremento annuo del 106%, continuando a guidare il mercato delle nuove energie.

Tra questi, i modelli ibridi plug-in PHEV hanno venduto un totale di 47.430 unità nella prima metà dell'anno, con un incremento annuo del 197%; Qin e Song DM si sono classificati rispettivamente al primo e al secondo posto in questo campo. Qin è diventato anche il primo modello ibrido plug-in PHEV in Cina, con vendite cumulative superiori a 100.000 unità.

Al contrario, BAIC New Energy ha venduto 54.000 unità di veicoli nella prima metà dell'anno, con un incremento del 78,5% rispetto all'anno precedente. Le vendite di nuovi veicoli energetici di BYD hanno raggiunto quota 71.000 unità, raggiungendo solo il 35,6% dell'obiettivo di vendita del 2018, pari a 200.000 unità. Il 9 luglio, Li Yixiu, vicedirettore generale di BAIC New Energy e direttore generale della società di marketing, ha dichiarato in un'intervista ai giornalisti che BAIC New Energy è molto debole rispetto al gruppo, rappresentando solo 100.000 veicoli nelle vendite del gruppo, e "ha davvero bisogno di ogni tipo di cura".

Tuttavia, BAIC New Energy ha anche definito le sue "ambizioni": una è che entro il 2020, BAIC New Energy dovrà "restare salda nelle retrovie" e mantenere la sua posizione di leader mondiale nei veicoli elettrici puri e di nuova energia in Cina; la seconda è che dopo il 2020 dovrà continuare a essere leader nelle operazioni orientate al prodotto e al mercato.

Per quanto riguarda il modo in cui raggiungere questo obiettivo, Li Yixiu ha detto ai giornalisti: "Dobbiamo liberarci rapidamente dalla nostra dipendenza dalle politiche di sussidi, coordinare l'intera filiera e raggiungere l'efficienza in termini di costi".

Tuttavia, in questa fase, ciò che più preoccupa l'industria è il gruppo BAIC e il modo in cui Changhe si svilupperà in modo indipendente dopo il ritiro di Suzuki dalla Cina.

"In seguito, la chiave per affrontare la questione Changhe sta nell'approfondire la riforma e l'adeguamento. Ora BAIC è coinvolta nella selezione del marchio Weiwang, Changhe e del marchio Suzuki originale, in particolare nella pianificazione dei canali e nell'integrazione dei tre team. Pertanto, la riforma di Changhe non è ancora giunta al termine e si stima che i prossimi uno o due anni saranno un periodo di riforma e adeguamento. Inoltre, stiamo promuovendo la guida dual-core, ovvero potenza tradizionale + nuova energia." ha affermato Jiang Zilii.

Si ritiene che il Gruppo BAIC stia promuovendo con vigore la completa trasformazione energetica, un progetto di grandi dimensioni che coinvolge numerose parti interessate. Il gruppo BAIC e Daimler hanno investito congiuntamente più di 11,9 miliardi di RMB per sviluppare nuovi marchi di lusso nel settore dell'energia; ha firmato un accordo quadro di cooperazione strategica con Didi Chuxing per approfondire la cooperazione commerciale nei settori delle operazioni di veicoli a nuova energia, applicazioni di big data, servizi di viaggio, veicoli personalizzati e sostituzione delle batterie; e hanno collaborato strategicamente con Magna, e le due parti costituiranno una joint venture a Zhenjiang, Jiangsu, per creare un centro di ricerca e sviluppo e produzione aperto e condiviso per veicoli elettrici intelligenti di fascia alta, e hanno in programma di mettere in produzione per primi modelli correlati al marchio di fascia alta ARCFOX di BAIC New Energy.

Ha inoltre firmato un accordo quadro di cooperazione strategica con Brilliance Automotive Group per esplorare congiuntamente il mercato dei veicoli a nuova energia nella Cina nord-orientale e nell'intero Paese. Collaborerà nei settori dei nuovi veicoli ufficiali ad energia, dei taxi, del car sharing online, delle auto private, dei veicoli per la logistica espressa e del leasing multiuso, e si impegnerà congiuntamente nella dimostrazione e promozione di nuovi veicoli ad energia nel mercato nord-orientale di Shenyang, per poi espandersi ulteriormente nel mercato nazionale in futuro.

Tuttavia, dal 2018, le forze propulsive dei veicoli a energia nuova si sono date da fare per conquistare il mercato in cui le politiche di sovvenzione sono in calo. D'altro canto, con l'attuazione della politica del doppio punto, anche i produttori di veicoli a nuova energia e le case automobilistiche multinazionali hanno iniziato ad aumentare il ritmo dei lanci di nuove auto in questo settore, e la concorrenza per il mercato dei veicoli a nuova energia è diventata più intensa.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.