Samsung è il lupo mannaro risentito di TSMC?

Oggi, TSMC e Samsung, una è risentita, e l'altra non è solo risentita, ma è anche un po' un lupo dalla coda grande!

Oggi vorrei parlare di due cose esterne alla comunità scientifica e tecnologica della Cina continentale. Una riguarda TSMC, la principale fonderia di semiconduttori al mondo, e l'altra riguarda Samsung, il più grande colosso informatico al mondo.

Uno di loro è risentito, e l'altro non è solo risentito, ma è anche un po' come un lupo dalla lunga coda.

Perché dici che la TSMC è risentita?

Ecco cosa sta succedendo: a causa di preoccupazioni relative alle valutazioni di impatto ambientale, alla carenza di energia e ad altri problemi a Taiwan, è trapelato tramite una terza parte che le future fabbriche avanzate da 3-5 nanometri potrebbero dover spostarsi oltre Taiwan e includere gli Stati Uniti come opzione di investimento.

Le persone che hanno contribuito alla fuga di notizie sono state Lin Bofeng, presidente della cosiddetta "Associazione dell'industria e del commercio" di Taiwan, e Cai Liansheng, segretario generale della Federazione delle industrie.

Lin ha affermato che, unito al ritardo nel ripristino della politica "un giorno di riposo per un giorno di lavoro", l'ambiente degli investimenti a Taiwan è preoccupante e non abbastanza amichevole, mentre gli Stati Uniti stanno offrendo misure di incentivazione; Tsai ha affermato che i semiconduttori sono l'unica industria più importante di Taiwan e che non possono essere fermati 24 ore al giorno; anche un'interruzione di corrente di 1 secondo non è accettabile. Inoltre, Taiwan è un'isola e non può essere come la Germania, che può acquistare forniture di emergenza dai paesi vicini in caso di carenza di energia elettrica. Il rischio di mancanza di energia elettrica è davvero insostenibile.

Sono tutti fatti. Quando il terremoto colpì Taiwan, i danni diretti non furono così ingenti come quelli causati dall'interruzione di corrente. Un tempo la filiera dell'industria elettronica globale era interrotta. Questo è anche il motivo per cui le aziende taiwanesi si sono poi espanse ulteriormente nella terraferma. Sì, una volta sviluppate le infrastrutture della terraferma, sarà possibile disperdere i rischi industriali sull’isola.

Se ciò dovesse finalmente accadere, sarebbe sicuramente un evento mondiale. Dal punto di vista tecnologico questa è sicuramente la fabbrica più avanzata; e l'importo dell'investimento è di 500 miliardi di NT$, equivalenti a 113,4 miliardi di RMB.

Considerata l'attrattiva globale di TSMC, una mossa del genere sarebbe estremamente preoccupante per la leader di Taiwan Tsai Ing-wen.

La TSMC ha già reso molto nervosa l'amministrazione Tsai in passato: è già iniziata la costruzione della fabbrica di Nanchino nella Cina continentale, con un investimento complessivo di 3 miliardi di dollari USA. Sebbene nel 2018 il processo avesse una dimensione di soli 16 nanometri, era comunque più che sufficiente per competere con prodotti maturi. Inoltre, lo stabilimento di Songjiang della TSMC non rispettava pienamente le restrizioni imposte dall'altra parte dello stretto in quel momento e il suo processo tecnologico superava gli standard.

Questo progetto è conforme alle regole e Tsai Ing-wen e gli altri non osano fermarlo. Tuttavia, le autorità dell'isola si aspettano che la TSMC aumenti i suoi investimenti sull'isola in cambio di beni simili.

Si tratta anche del cosiddetto progetto avanzato da 3-5 nanometri. Qualche tempo fa, il fondatore della TSMC ebbe un conflitto con le autorità taiwanesi e le rimproverò addirittura direttamente per telefono.

A quanto pare, quando è iniziata la costruzione del progetto Nanjing di TSMC, Tsai Ing-wen era ansiosa di utilizzare questo nuovo progetto TSMC per dimostrare che Taiwan è ancora il posto migliore in cui investire. Un funzionario del settore tecnologico ha annunciato frettolosamente che avrebbe investito 500 miliardi di yuan nel 2020, con un processo da 3 a 5 nanometri e da 50 a 80 ettari di terreno nel Luzhu Science Park di Kaohsiung.

Morris Chang era così arrabbiato che chiamò direttamente Tsai. Tsai non ne poté più e dovette chiedere al suo cosiddetto vice Chen Chien-jen di ripulire il pasticcio e di scusarsi con Chang.

Sai, Zhang da tempo si schiera con il Partito Democratico Progressista, quindi deve aver infranto le regole per essere così arrabbiato. L'ho intervistato una volta ed era un tipo molto testardo. Spesso sorride in un modo che rende impossibile non accettare il suo punto di vista. È vero che era seccato. Dopotutto, TSMC non è quotata solo a Taiwan, ma ha anche il suo ADR quotato negli Stati Uniti. Questa fuga di notizie ufficiale porterà la SEC a interrogare TSMC. Inoltre, Intel verrà informata anche di alcuni ritmi specifici.

Pertanto, a questo punto, la TSMC ha improvvisamente utilizzato la scusa che il contesto degli investimenti è negativo e che quindi deve rischiare per ottenere migliori condizioni di investimento.

Questo è anche il suo risentimento. Oltre a esprimere le proprie opinioni in modo indiretto, è in realtà improbabile che investa negli Stati Uniti. Sebbene Morris Chang fosse stato un dirigente senior della TI e non gli mancassero certo le conoscenze, era difficile reclutare personale per la nuova fabbrica e il costo della manodopera non era basso. In genere, il costo della manodopera di tali fabbriche rappresenta il 10% dell'investimento totale. Inoltre, essendo il cuore della produzione della catena di fornitura, è lontano dal mercato e anche i costi della logistica non sono bassi.

Pertanto, questo tipo di risentimento, che chiaramente richiede delle condizioni ma è difficile da esprimere direttamente, è in realtà un comportamento tipico dei "grandi magazzini che intimidiscono i clienti" dopo che le industrie di Taiwan sono diventate più grandi. Ma è anche una cosa positiva. L'amministrazione Tsai non è in grado di sviluppare l'economia ed è impegnata in lotte politiche. In questo modo continuerà a prelevare troppo e, alla fine, continuerà a scendere a compromessi nel settore industriale, causando conflitti ancora più grandi.

Probabilmente anche TSMC e altre aziende con un peso maggiore approfitteranno di questa situazione per ottenere leva finanziaria.

In effetti, un'altra fonte di risentimento è che TSMC attribuisce più importanza alla Cina continentale rispetto al passato. Questo perché le aziende locali di progettazione di circuiti integrati non sono più quelle di 10 anni fa. All'epoca, il valore di produzione combinato di molte aziende di design della Cina continentale non era paragonabile a quello di MediaTek da sola. Per non parlare della potente americana Qualcomm.

Perché oggi si dice che anche la Samsung è risentita e viene addirittura definita un lupo dalla coda grande?

Principalmente perché oggi ho letto la notizia del suo nuovo telefono Tizen. Si dice che la versione 3.0 della macchina sarà lanciata in India.

I telefoni Tizen sono stati pubblicizzati per diversi anni. Si tratta di un microcosmo del complesso gioco che caratterizza l'attuale fase dell'industria mondiale della telefonia mobile.

Sapete, in questo settore, in termini di sistemi operativi, un tempo c'erano diversi schieramenti, tra cui BlackBerry, Symbian, Microsoft, Android, Apple, ecc.

Al giorno d'oggi, la lotta è fondamentalmente tra Android e Apple. Qui c'è un problema. Dal punto di vista dell'opinione pubblica, Google ha reso un successo l'industria degli smartphone, ma Android ha raggiunto la sua fase matura, il che ha limitato in modo invisibile lo sviluppo dell'industria globale della telefonia mobile.

Se l'acqua è troppo limpida, non ci saranno pesci. Android, eccessivamente aperto, è relativamente grezzo e offre una scarsa esperienza utente. Ogni aggiornamento comporta anche molti costi per gli sviluppatori. Qualche anno fa, Google ha lanciato Android 3.0, che sembrava indicare che stava convergendo le sue attività e si vociferava addirittura che stesse rafforzando il suo utilizzo. Naturalmente non osa farlo. Ma almeno mette a disagio i giganti della telefonia mobile. Dopotutto, sono loro a controllare la fonte del sistema e tu puoi solo adattarti ad essa. In questo modo, sia l'efficienza che l'esperienza ne risentiranno.

Samsung progetta da tempo di raggiungere l'indipendenza del sistema. Il piano è stato avviato almeno 10 anni fa e BADA è stato lanciato nel 2009. Tuttavia, dopo BADA 2.0, non è stato più supportato e ha dovuto rivolgersi ad Android. Ma il movimento indipendentista di Samsung non si è arreso. Alla terza Tizen Developer Conference del 2014 (San Francisco), Samsung ha finalmente lanciato il primo telefono cellulare Samsung Z con il suo sistema operativo Tizen e prevede di lanciarlo in Russia.

Anche Li Ka-shing ha sostenuto questo sistema. Nel settembre 2012, Li Ka-shing incontrò Lee Kun-hee e accettarono di collaborare nel campo delle comunicazioni. A quel tempo, Samsung aveva appena lanciato Tizen e annunciato che avrebbe lanciato un telefono Tizen nel 2014. ?A quel tempo, dietro Tizen c'era il gigante Intel. Qui puoi sperimentare la complessità.

Successivamente, Samsung non lanciò per prima gli smartphone Tizen, ma due smartwatch. Questa è una tentazione e un avvertimento. In quel periodo Google raggiunse un equilibrio con Apple e Microsoft. Dopodiché, la Samsung continuò a promuovere il suo prodotto in segreto, ma non ne realizzò una produzione di massa su larga scala.

Perché nel 2017 i telefoni Tizen stanno tornando ad essere popolari? Penso che questo abbia a che fare con la maturità del settore della telefonia mobile. È difficile distinguersi nel mondo Android. Anche Apple stessa è sottoposta a forti pressioni per differenziarsi.

Due argomenti simili alle tendenze Tizen di Samsung sono:

Una è Huawei. In occasione del lancio di Mate 8, Yu Chengdong ha lasciato intendere che Huawei avrebbe la possibilità di sviluppare autonomamente il sistema, ma non lo farà. Inoltre, sotto alcuni aspetti, Huawei è ancora "in attesa" dell'innovazione di ARM. Cosa significa questo? Ciò avviene perché il modello duale A di Android+ARM sta affrontando pressioni innovative e stanno iniziando a sorgere conflitti tra la ricerca di esperienza da parte di Huawei e la sua mancanza di innovazione a monte. Almeno la sua efficienza e la sua esperienza saranno influenzate in una certa misura;

In secondo luogo, Xiaomi sta anche sviluppando chip per telefoni cellulari. Cosa significa questo? Vuole inoltre ricercare la differenziazione e migliorare l'efficienza attraverso l'autocontrollo SOC.

Perché si dice che anche la Samsung sudcoreana sia una parte risentita? Questo perché è impossibile che abbandoni completamente Android. Tizen è piuttosto un'integrazione del proprio ecosistema, un'esperienza di prodotto differenziata e un sistema di telefonia mobile con una supply chain completamente autonoma.

Definirlo un lupo dalla coda grande non significa sminuirlo, ma piuttosto sottolineare che Samsung ha ricercato un elevato grado di autonomia e autocontrollo nei settori IT e delle comunicazioni a livello globale. Questa è anche la caratteristica del suo modello di business. Samsung resta uno dei giganti più potenti del pianeta.

Inoltre, nel 2016, i suoi telefoni cellulari hanno subito una battuta d'arresto importante. Nel 2017, Samsung è fortemente motivata a fare un balzo in avanti. Il primo è la qualità, il secondo è la differenziazione, il terzo è l'efficienza e il quarto è il rapporto costi-efficacia. Questi quattro aspetti sono esattamente i fattori chiave che hanno permesso a Samsung di dominare fino ad oggi il settore della telefonia mobile a livello mondiale.

Le lamentele dei due giganti sono diverse, ma che si tratti della scelta del luogo di investimento o della ricerca di un'autogestione della supply chain, nel 2017, un momento in cui l'industria globale sta attraversando drastici cambiamenti, nessuna delle loro azioni sarà facile e tutti cercano di esprimere la propria volontà più liberamente sfruttando la propria posizione di mercato.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.