Spazio e surplus coesistono e l'effetto Matthew inizia a emergere nel settore delle batterie elettriche

Grazie al sostegno nazionale e a prospettive promettenti, nonché all'emergere di aziende altamente quotate, il settore delle batterie per veicoli a energia nuova sta gradualmente diventando il centro dell'attenzione del settore.

Di recente, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (di seguito denominata "CATL"), la cui attività principale sono le batterie di alimentazione e le batterie per l'accumulo di energia, ha attirato molta attenzione nel settore grazie alla sua valutazione di mercato di oltre 84 miliardi di yuan. Il 19 giugno, dopo il lancio ufficiale dell'IPO con la pubblicazione dell'annuncio di orientamento alla quotazione, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del progetto di cooperazione tra CATL e SAIC Group. L'elevata valutazione di CATL ha inoltre innescato una nuova tornata di accese discussioni, tra cui se il settore delle batterie abbia già sperimentato una sovracapacità e come dovrebbe svilupparsi in futuro.

In risposta a ciò, il responsabile competente del CATL si è limitato a rispondere al giornalista: "Vogliamo realizzare buoni prodotti in modo pragmatico e non è opportuno accettare interviste in questa fase".

Zhong Shi, noto commentatore del settore automobilistico, ha affermato che le batterie sono componenti chiave che supportano lo sviluppo di veicoli puramente elettrici e hanno prospettive relativamente promettenti. La valutazione di un eccesso di capacità produttiva non può basarsi esclusivamente sui numeri della produzione, ma dipende anche dalla quota di mercato della capacità produttiva di batterie di alta qualità.

Signori della guerra

Il Maestro Zhong ritiene che al momento non ci siano molti prodotti per batterie in grado di soddisfare realmente le esigenze degli OEM. Se un produttore di batterie elettriche riesce a distinguersi nella concorrenza dell'"eccesso di offerta", ne varrà la pena.

Si è capito che il progetto di cooperazione tra CATL e SAIC Group prevede di costruire una capacità di produzione di batterie di potenza totale di 36 GWh, con un investimento totale di 10 miliardi di yuan nella prima fase del progetto, e dovrebbe essere completamente messo in produzione entro la fine del 2018. Secondo la pianificazione della capacità di CATL, la sua capacità di produzione raggiungerà i 50 GWh nel 2020, e si prevede che l'investimento cumulativo totale supererà i 30 miliardi di yuan.

Nel settore delle batterie elettriche, oltre a CATL, bisogna menzionare anche BYD, un colosso del settore. Dopo la conferma della notizia "dell'esportazione di batterie elettriche di BYD", il presidente di BYD, Wang Chuanfu, ha affermato che l'esportazione di batterie elettriche è stata discussa con diverse importanti aziende di automobili ed è entrata nella fase sostanziale. Secondo He Long, vicepresidente di BYD Co., Ltd., in occasione del "18° China Qinghai Green Development Investment and Trade Fair - International Lithium Industry Summit Forum", BYD ha attualmente una capacità produttiva di veicoli elettrici di 16 GWh e si prevede che raggiungerà i 26 GWh nel 2019.

Secondo i calcoli di He Long, la capacità produttiva di 26 GWh equivale all'alimentazione elettrica di 400.000 veicoli esclusivamente elettrici o di 1,2 milioni di veicoli bimodali. Secondo le statistiche dell'Associazione cinese dei produttori di automobili, nel 2016 nel mio Paese sono state vendute 507.000 unità di veicoli alimentati a nuove energie, di cui 409.000 veicoli puramente elettrici e 98.000 veicoli ibridi plug-in. Secondo il rapporto tra vendite di veicoli commerciali e veicoli per passeggeri nel 2016, la capacità totale delle batterie prodotte da CATL e BYD da sole nel 2020 può alimentare 1,54 milioni di nuovi veicoli energetici.

Le statistiche della China Chemical and Physical Power Sources Industry Association mostrano che tra le batterie al litio vendute nel 2016, le tipologie principali erano le batterie al litio ternarie e le batterie al litio ferro fosfato, che rappresentavano oltre il 95%. A giudicare dal volume di spedizione dei due tipi di batterie, BYD, CATL, Shenzhen Wattma Battery Co., Ltd., Guoxuan High-tech Co., Ltd. e altre quattro aziende si sono classificate tra le prime quattro nel paese in termini di spedizioni di batterie al litio, rappresentando più della metà del volume di spedizione totale di 30,5 GWh (escluse le esportazioni) delle aziende di batterie al litio del mio paese nel 2016. Oltre ai quattro produttori di batterie al litio di cui sopra con una quota di mercato relativamente ampia, ci sono ancora molti produttori di batterie al litio con elevate spedizioni di batterie come Zhuhai Yinlong, Tianjin Lishen e Guangyu Group che seguono da vicino. L'attuale sviluppo del settore delle batterie può essere descritto come "frammentazione causata da molti signori della guerra".

Divisione a tre vie

Sebbene in Cina si stiano sviluppando diversi nuovi produttori di batterie energetiche, si possono distinguere approssimativamente tre categorie in termini di natura delle imprese. Oltre a CATL, rappresentata dal ruolo di produttore di batterie, e BYD, rappresentata dall'identità di OEM di automobili, ci sono anche produttori di batterie in joint venture con origini giapponesi e coreane.

In qualità di direttore di un'azienda specializzata nella produzione di batterie, il presidente di CATL Huang Shilin una volta affermò che sarebbe stato un malinteso da parte di CATL entrare nella produzione e vendita di veicoli elettrici nei prossimi 10 anni. "Siamo molto concentrati sulla ricerca, sviluppo e produzione di batterie e sistemi di accumulo di energia e potenza, e abbiamo reso questa ricerca, sviluppo e prodotti una piattaforma aperta. Svolgeremo una cooperazione estesa e approfondita con le industrie a monte e a valle, e promuoveremo congiuntamente il progresso e la trascendenza delle industrie cinesi di veicoli a nuova energia e delle applicazioni di nuova energia." Poiché le aziende produttrici di batterie conoscono meglio di chiunque altro le celle delle batterie e le aziende produttrici di veicoli conoscono meglio di chiunque altro i vari requisiti, possono imparare dai reciproci punti di forza e realizzare i prodotti migliori. A giudicare dall'attuale situazione di sviluppo, è proprio così. Informazioni rilevanti mostrano che, oltre a costituire una joint venture con il Gruppo SAIC, CATL ha anche firmato accordi di cooperazione con numerose case automobilistiche, tra cui BMW e Dongfeng Motor.

Inoltre, BYD è presente nel settore delle batterie agli ioni di litio anche come produttore di veicoli completi. A causa di fattori quali il calo dei sussidi per i veicoli a nuova energia e il calo delle vendite di veicoli a nuova energia, i ricavi della divisione energia di BYD hanno registrato un calo significativo quest'anno. Nel prevedere la sua performance nella prima metà di quest'anno, BYD ha sottolineato in un annuncio: "Nel secondo trimestre del 2017, mentre il mercato dei veicoli a nuova energia si riprende gradualmente, anche il business dei veicoli a nuova energia del gruppo si riprenderà gradualmente. Si prevede che le vendite di veicoli a nuova energia aumenteranno in modo significativo mese su mese e manterranno un buon slancio di sviluppo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, gli utili sono ancora sotto pressione a causa del calo dei sussidi". Sotto l'influenza di molteplici fattori, BYD ha deciso di modificare il suo consolidato modello di fornitura chiusa e ha iniziato a vendere le batterie BYD al mondo esterno. A questo proposito, alcuni analisti del settore hanno affermato che BYD è sia un fornitore di batterie sia un produttore di veicoli e si trova in concorrenza con altri produttori di veicoli. Non è facile per BYD entrare nel sistema di fornitura dei veicoli di altri marchi.

A causa delle "Condizioni standard del settore delle batterie per autoveicoli" e di altri documenti pertinenti, i giganti giapponesi e coreani delle batterie come Samsung SDI, LG Chem, SKI e Panasonic non sono ancora stati inclusi nel catalogo. Sebbene le aziende nazionali produttrici di batterie al litio presentino ancora alcuni vantaggi in termini di capitale, mercato, relazioni con i clienti, ecc., esiste effettivamente un certo divario tra le aziende nazionali produttrici di batterie e le aziende giapponesi e coreane in termini di tecnologia e gestione. Sulla base della premessa di una graduale liberalizzazione della concorrenza di mercato, è molto probabile che si formerà uno scenario competitivo in cui i produttori di batterie, gli OEM e le joint venture giapponesi e coreane si divideranno il mondo in tre parti.

Sentimenti contrastanti

Sebbene i principali produttori di batterie adottino costantemente misure per la produzione di batterie elettriche, l'attuale mercato delle batterie elettriche del mio Paese può essere descritto come eterogeneo. I dati della China Association of Automobile Manufacturers hanno mostrato che a maggio di quest'anno la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia hanno raggiunto rispettivamente 51.000 e 45.000 unità, con un aumento rispettivamente del 38,2% e del 28,4% su base annua. Nei primi cinque mesi la produzione e la vendita di veicoli a nuova energia hanno raggiunto rispettivamente 147.000 e 136.000 unità. Partendo dal presupposto che la crescita delle vendite di veicoli alimentati da nuove fonti energetiche si sia ridotta, il mercato delle batterie non è ottimista.

Oltre ai fattori di mercato, anche i cambiamenti nelle politiche nazionali avranno un certo impatto sullo sviluppo delle batterie elettriche. A marzo, il Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, il Ministero della Scienza e della Tecnologia, il Ministero delle Finanze e altri quattro ministeri hanno pubblicato congiuntamente il "Piano d'azione per promuovere lo sviluppo del settore delle batterie per autoveicoli". Il piano affermava chiaramente: entro il 2020, la capacità produttiva totale dell'industria delle batterie elettriche supererà i 100 miliardi di wattora (100 GWh), dando vita a imprese leader con scale di produzione e vendita superiori a 40 miliardi di wattora (40 GWh) e competitività a livello internazionale. Gli analisti del settore ritengono che questo documento dimostri che prima del 2020 le batterie domestiche continueranno a essere la scelta principale per i produttori di automobili e che questo documento offre opportunità di sviluppo per batterie di alimentazione indipendenti.

Tuttavia, alcuni analisti ritengono che l'industria nazionale delle batterie elettriche nasconda il pericolo nascosto di una ricerca e sviluppo insufficienti di prodotti di fascia alta. La causa principale risiede nella lentezza della ricerca e dello sviluppo tecnologico indipendenti. Inoltre, a causa dell'insufficiente fornitura di linee di produzione, molte aziende hanno ampliato ciecamente le proprie linee di produzione per soddisfare le esigenze del settore dei veicoli a nuova energia, allo scopo di accaparrarsi l'enorme mercato. Ignorare la ricerca e lo sviluppo tecnologico è un problema comune per molte aziende produttrici di batterie. Il mercato dei veicoli alimentati da nuove fonti energetiche è in continua espansione e il settore delle batterie elettriche ha senza dubbio un potenziale e dei vantaggi enormi. Poiché è il fulcro della crescita dei profitti aziendali, ogni azienda deve ancora rafforzare la propria comprensione della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Se ampliassero ciecamente lo spazio produttivo, verrebbero inevitabilmente eliminati dal mercato fortemente competitivo.

A questo proposito, il Maestro Zhong ha detto ai giornalisti che, sebbene la libera concorrenza e l'eliminazione naturale provochino uno spreco di risorse, si tratta di un processo necessario nel settore delle batterie elettriche. "Senza sovracapacità e concorrenza locale, i giganti dell'industria non nasceranno."

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.