Indagine sulla crisi della catena di fornitura di telefoni cellulari: la guerra dei prezzi di fascia bassa è un killer invisibile

Di recente, Fuchang Electronics, un fornitore di primo livello di aziende di telefonia mobile come Huawei e ZTE con sede a Shenzhen e un'azienda di punta con sede a Longgang, Shenzhen, è sull'orlo del fallimento, il che ha suscitato grande preoccupazione in tutti i ceti sociali. Cosa ha causato la crisi nella catena di fornitura a monte? Si tratta di una guerra dei prezzi, di un eccesso di capacità produttiva o l'inverno di questo settore si avvicina? L'indagine di Sohu Technology dimostra che, in superficie, le ragioni principali del suo crollo sono la sovracapacità, la sempre minore produzione di modelli di telefoni cellulari e le "guerre dei prezzi in perdita".

I produttori di telefoni cellulari sono in ritardo con i pagamenti da 9 mesi

La sera dell'8 ottobre è crollato il fornitore di telefonia mobile Fuchang di Shenzhen. Anche Huawei e ZTE sono state vittime di questa "bancarotta improvvisa". Perché a quel tempo "Huawei e ZTE avevano entrambe migliaia di stampi per la produzione di custodie per telefoni cellulari installati nell'officina di produzione di Fuchang. Per ridurre le perdite, le due aziende avevano bisogno di spostare gli stampi e allocare la produzione ad altre fabbriche per riprendere la fornitura il prima possibile".

Tuttavia, secondo il fornitore, "lo stampo è un bene di Fuchang Electronics e Huawei e ZTE hanno ancora decine di milioni di dollari di pagamenti non pagati, quindi lo stampo non può essere portato via". Una "guerra di difesa contro le muffe" è stata addirittura scatenata nelle tre fabbriche della Fuchang Electronics.

Un fornitore di Shenzhen ha dichiarato a Sohu Technology che, a causa della mancanza di tutela politica, grandi produttori come ZTE e Huawei solitamente devono pagare alla catena di fornitura per 6-9 mesi, mentre alcuni piccoli produttori devono pagare per periodi di tempo ancora più lunghi.

Un fornitore specializzato in espositori per telefoni cellulari ha dichiarato a Sohu Technology che i produttori di telefoni cellulari devono versare almeno il 30% in anticipo prima di poter ricevere lo schermo. Pertanto, i fornitori che forniscono schermi possono ottenere denaro dai produttori di telefoni cellulari, mentre molti altri fornitori a monte avranno crediti nei confronti dei produttori di telefoni cellulari.

Il fornitore ha rivelato che, a causa della mancanza di protezione assicurativa, molte piccole imprese sono fallite e questo rischio è persino maggiore del rischio di speculazione azionaria. Per questo motivo preferiscono restare all'ombra dei grandi alberi e scelgono di collaborare con grandi produttori come Huawei e ZTE. Tuttavia, le grandi aziende solitamente scelgono circa 5-10 aziende delle stesse dimensioni di Fuchang Electronics, quindi la concorrenza tra i fornitori è agguerrita. "Facciamo del nostro meglio per mantenere bassi i prezzi quando accettiamo ordini, ma i costi di produzione continuano ad aumentare sempre di più." A causa del continuo aumento dei prezzi degli affitti, dell'acqua, dell'elettricità e delle materie prime, unito al mancato pagamento dei beni e alla richiesta di prestiti da parte delle banche, le aziende più piccole non hanno altra scelta che chiudere.

Non si tratta di un caso isolato. Il 10 ottobre, la Jingchi Plastic Technology Co., Ltd. di Fenggang Town, Dongguan, ha inviato una "lettera di notifica" di liquidazione del debito alla società della catena di fornitura. Di conseguenza, centinaia di fornitori di materiali per custodie per telefoni cellulari si sono ritrovati con crediti per oltre 30 milioni di yuan in merci non pagate e 80 dipendenti temporanei avevano ancora quasi 500.000 yuan di stipendi non ancora saldati. Fondata nel 2013, l'azienda produce principalmente custodie per telefoni cellulari, stampi per telefoni cellulari e accessori periferici per telefoni cellulari e fornisce accessori a produttori di telefoni cellulari come TCL, Haier, Coolpad e LA VA.

Il settore OEM dell'elettronica è in fase di sviluppo da decenni, ma la maggior parte di esso si colloca ancora al livello più basso della filiera, con profitti esigui. Per realizzare profitti e mantenere lo sviluppo possiamo contare solo sulle economie di scala. L'indagine di Nandu ha evidenziato che "tutti si sono precipitati all'inizio, ma ora sembra che sia già diventato un settore a basso profitto con un mercato marcio. Se c'è un problema in qualsiasi collegamento come la catena del capitale, l'ambiente di mercato e il controllo dei costi dell'impresa stessa, l'impresa andrà facilmente fuori mercato".

Produttori di telefoni cellulari: l'intera fabbrica di macchinari sta diventando sempre più focalizzata e il numero di modelli sta diminuendo.

"Poiché i produttori di dispositivi stanno diventando sempre più concentrati, i modelli disponibili sono sempre meno." Li Wang, presidente di Qihoo Technology, ha dichiarato in un'intervista a Sohu Technology che il fallimento delle aziende a monte della filiera di fornitura della telefonia mobile non è un problema esclusivo del settore delle comunicazioni, ma un problema che riguarda l'intero settore. L'economia cinese è in fase di trasformazione e aggiustamento e si registra una sovracapacità nell'intero settore a monte.

Li Wang ritiene che ciò valga anche per altri settori, tra cui quello televisivo, automobilistico e dell'aria condizionata. Ci sono sempre meno fabbriche di macchinari completi e la filiera a monte si è sviluppata rapidamente negli ultimi anni. C'è molta capacità produttiva in eccesso, quindi un simile adeguamento è un normale processo di eliminazione della bolla. Questo è il metabolismo del mercato, l'eliminazione naturale è sempre una legge di mercato.

In effetti, come ha analizzato Li Wang, alcuni dirigenti dei terminal ritengono che "qualche anno fa, anche le aziende taiwanesi e quelle giapponesi e coreane che vivevano nelle città costiere della Cina hanno dovuto affrontare questo problema. È impossibile consentire che alcune aziende di lavoro inefficienti e ripetitive esistano per molto tempo. Ciò non è in linea con le regole di sviluppo del progresso sociale".

Yu Chengdong, CEO della divisione consumer di Huawei, ha affermato che negli ultimi due anni il numero di modelli Huawei è stato ridotto di oltre l'80%, passando da centinaia a decine. In futuro, ad eccezione di Apple e Huawei, tutti gli altri produttori di telefoni cellulari nel mercato degli smartphone scompariranno, compresa Samsung, che è ancora tra i primi tre produttori mondiali di telefoni cellulari spediti. Il motivo principale è che Huawei fin dall'inizio non si è mai impegnata in guerre di prezzi e ha scelto di puntare su prodotti di alta qualità.

La guerra dei prezzi è un "killer" invisibile

Un rapporto del quotidiano britannico Daily Telegraph ha rivelato che nel secondo trimestre del 2015 nessun produttore di smartphone ha guadagnato quanto Apple, che ha rappresentato il 90% dei profitti del settore, mentre la maggior parte del resto è stata assorbita da Samsung. Sebbene i produttori nazionali di telefoni cellulari siano euforici e lavorino duramente per promuovere i loro nuovi prodotti, sono anche sottoposti a forti pressioni per realizzare profitti. Alcuni produttori hanno addirittura abbassato i prezzi di molti prodotti fino a quasi azzerarli, per aumentare le vendite.

Un insider ha persino rivelato che "il prezzo di fabbrica più basso di un certo marchio di telefono cellulare è di almeno 360 yuan, ma alcuni produttori di telefoni cellulari lo vendono a 300 yuan l'uno, il che ovviamente rappresenta una perdita di 60 yuan per unità. Queste perdite possono essere pagate solo dai fornitori a monte".

Le guerre dei prezzi che fanno perdere soldi ma guadagnano pubblicità hanno causato molte tragedie. In precedenza, anche la Shenzhen Hong Kaixing Plastic Products Co., Ltd. aveva dichiarato bancarotta a causa di un debito di quasi 35 milioni di yuan nei confronti di 214 fornitori. A gennaio di quest'anno, Gao Min, presidente della Zhaoxin Communications, un'azienda di Dongguan specializzata nella produzione di telefoni cellulari per produttori esteri, si è suicidato a causa delle pressioni aziendali. Secondo fonti attendibili del settore, la società madre di Dakele Mobile, Beijing Yunchen Technology Co., Ltd., sta affrontando una procedura fallimentare e anche il suo fondatore Ding Xiuhong ha lasciato Yunchen Technology.

L'osservatore del settore delle comunicazioni Xiang Ligang ritiene che siano sempre più numerosi gli operatori che partecipano alla concorrenza nazionale. "Ci sono non meno di 20 marchi di telefoni cellulari con un certo grado di popolarità in Cina. Se si includono quelli meno famosi, ci sono probabilmente più di 100 marchi." Con così tanti concorrenti riuniti e praticamente nessun vantaggio competitivo fondamentale, il prezzo è diventato uno dei pochi mezzi di competizione. Tuttavia, a causa delle enormi dimensioni del mercato cinese, nonostante i prodotti a basso prezzo dei produttori nazionali generino profitti molto bassi, questi ultimi riescono comunque a realizzare profitti e sopravvivere grazie alle loro enormi vendite.

Per quanto riguarda la questione della guerra dei prezzi, qualche anno fa il presidente di Huawei, Ren Zhengfei, ha gettato acqua fredda sui magri profitti della telefonia mobile. Ha detto, "Guadagnare 30 yuan con un telefono cellulare, come può essere considerato high-tech o di alto livello? Ora le persone pensano di essere così orgogliose di aver guadagnato centinaia di milioni di dollari, confrontando i propri punti di forza con le debolezze degli altri e sentendosi compiacenti. Spero che il Consumer BG (business della telefonia mobile) non diventi una bolla dopo la sua vittoria e non vada fuori strada."

Tuttavia, un sondaggio condotto da Sohu Technology dimostra che sono molti i pezzi grossi che guardano con ottimismo alle guerre dei prezzi. Non credono che le guerre dei prezzi siano poco redditizie, ma spostano piuttosto la loro attenzione sul problema della sovracapacità. Un esperto di comunicazione ha affermato in un'intervista con Sohu Technology che i media dovrebbero considerare razionalmente i nuovi cambiamenti nella filiera della telefonia mobile. Finché il settore delle comunicazioni non crolla e diversi produttori di marchi non incontrano grossi problemi, la filiera industriale non avrà grossi problemi, perché gli utenti non si preoccuperanno dei problemi a monte della filiera industriale, ma spereranno invece che i telefoni cellulari siano il più economici possibile.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.