Jiguang Big Data: rapporto di ricerca sul settore degli smartphone del quarto trimestre del 2017

Nel quarto trimestre del 2017, il settore degli smartphone ha continuato a essere pieno di entusiasmo. L'iPhone X, lanciato a settembre, ha fatto aumentare le vendite di iPhone. Il settore Android nazionale ha compiuto progressi costanti. Sia Huawei che Xiaomi hanno aumentato la loro quota di vendite. Vivo ha superato OPPO per la seconda volta quest'anno e le due squadre hanno concluso i quattro quarti con un pacifico pareggio 2-2. Aurora Big Data ha pubblicato il "2017Q4 Smartphone Industry Research Report", che descrive la battaglia finale del settore degli smartphone nel 2017 da più angolazioni, tra cui tasso di fidelizzazione, quota di vendita, fedeltà degli utenti, ritratti degli utenti, ecc.

Punto panoramico dell'aurora

• Nel quarto trimestre del 2017, la quota di mercato dell’iPhone ha raggiunto il 20,5%
• Le nuove città di primo livello contribuiscono con circa il 20% degli utenti ai principali marchi di telefonia mobile
• Huawei ha mantenuto il suo volume di vendite leader per cinque trimestri consecutivi e la sua quota di mercato ha continuato a crescere
• La quota di vendita di Vivo ha superato quella di OPPO due volte nel secondo e nel quarto trimestre del 2017
• I telefoni da mille yuan hanno contribuito a quasi il 60% delle vendite di Xiaomi nel quarto trimestre
• Il 56,8% degli utenti iPhone che cambiano modello continuano a scegliere iPhone e la fedeltà degli utenti raggiunge un nuovo massimo
• Xiaomi ha la percentuale più alta di utenti maschi, pari al 69,1%, mentre Huawei si classifica al secondo posto con il 65,6%.
• China Mobile ha un chiaro vantaggio di quota di mercato tra i tre principali operatori, rappresentando il 73,9% degli utenti

Punto panoramico dell'aurora

• Nel quarto trimestre del 2017, la quota di mercato dell’iPhone ha raggiunto il 20,5%
• Le nuove città di primo livello contribuiscono con circa il 20% degli utenti dei principali marchi di telefonia mobile
• Huawei ha mantenuto la leadership nelle vendite per cinque trimestri consecutivi e la sua quota di mercato continua a crescere
• La quota di vendita di Vivo ha superato quella di OPPO due volte nel secondo e nel quarto trimestre del 2017
• I telefoni da mille yuan hanno contribuito a quasi il 60% delle vendite di Xiaomi nel quarto trimestre
• Il 56,8% degli utenti iPhone che cambiano modello continuano a scegliere iPhone e la fedeltà degli utenti raggiunge un nuovo massimo
• Xiaomi ha la percentuale più alta di utenti maschi, pari al 69,1%, mentre Huawei si classifica al secondo posto con il 65,6%.
• China Mobile ha un chiaro vantaggio di quota di mercato tra i tre principali operatori e il 73,9% degli utenti di Internet mobile sono utenti China Mobile

1. Analisi del tasso di proprietà degli smartphone

Tasso di proprietà dei principali marchi di telefoni cellulari nazionali nel quarto trimestre del 2017

Uno su cinque utenti cinesi di Internet mobile ha un iPhone

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, nell'ultima settimana di dicembre 2017, i tre principali marchi di telefonia mobile in Cina erano iPhone, Huawei e OPPO. Il tasso di possesso di iPhone era del 20,5%, il che significa che almeno 20 utenti cinesi di Internet mobile su 100 sono utenti iPhone.

Cambiamenti nella tendenza alla proprietà dei marchi di telefonia mobile mainstream nel quarto trimestre

Grazie alla promozione di nuovi prodotti, il tasso di fidelizzazione degli utenti iPhone nel quarto trimestre ha superato il 20%

• Osservando i Big Data di Jiguang, abbiamo scoperto che grazie alla serie iPhone 8 e all'iPhone X, il tasso di possesso di iPhone a ottobre ha raggiunto il picco nell'ultimo anno, superando per la prima volta il 20%. I tassi di proprietà di Huawei e OV sono aumentati, seppur con leggere fluttuazioni, nel corso dell'ultimo anno.

Distribuzione a livello di città dei principali marchi di telefonia mobile nel quarto trimestre

Le nuove città di primo livello contribuiscono con circa il 20% degli utenti dei principali marchi di telefonia mobile

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, le nuove città di primo livello rappresentano circa il 20% degli utenti dei principali marchi di telefonia mobile. Tra queste, la percentuale di utenti iPhone nelle nuove città di prima fascia supera quella delle città di prima fascia. OV, che si concentra sulla conformazione delle città di terzo e di livello inferiore, rappresenta anche oltre il 16% degli utenti nelle nuove città di primo livello. La configurazione delle nuove città di primo livello riveste una grande importanza strategica per vari marchi di telefonia mobile.

Distribuzione dei principali marchi e modelli di telefoni cellulari nel quarto trimestre

OPPO è il brand Android che punta di più sui modelli stellari, seguito da vivo

Tendenza della distribuzione del modello iPhone

A dicembre 2017, l'iPhone 6, lanciato a settembre 2014, detiene ancora la quota maggiore di utenti iPhone.

• Secondo Jiguang Big Data, i modelli con la quota più alta tra gli utenti iPhone sono iPhone 6, iPhone 6S e iPhone 7 plus. I nuovi modelli lanciati quest'anno, iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 plus, rappresentano rispettivamente il 2,6%, il 2,4% e l'1,3% degli utenti iPhone.

2. Analisi delle vendite di smartphone

Quota di vendita dei marchi nazionali di telefonia mobile nel quarto trimestre del 2017

Più di uno su cinque telefoni cellulari venduti nel quarto trimestre era un telefono Huawei

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, i primi tre marchi in termini di quota di vendita nel quarto trimestre del 2017 sono stati Huawei, vivo e OPPO. Huawei ha mantenuto la sua quota di vendite leader per cinque trimestri consecutivi e la quota di vendite di vivo ha superato quella di OPPO in questo trimestre.

Q4 Tendenza del cambiamento delle quote di vendita dei principali marchi di telefonia mobile

La quota di vendita di OV si sta avvicinando, vivo Q4 è temporaneamente in testa

• Negli ultimi cinque trimestri, la quota di vendite di vivo ha superato quella di OPPO due volte, nel secondo e nel quarto trimestre del 2017.
• Grazie al lancio di nuovi prodotti, la quota di vendita di iPhone è rimbalzata nel quarto trimestre

Volume delle vendite e distribuzione dei prezzi dei principali marchi di telefoni cellulari nel quarto trimestre

I telefoni da mille yuan hanno rappresentato quasi il 60% delle vendite di Xiaomi nel quarto trimestre

• Tra i 100 telefoni cellulari venduti nel quarto trimestre del 2017, circa 24 erano di fascia bassa, meno di 54 di fascia media e circa 23 di fascia alta. Nel quarto trimestre il 33,4% dei consumatori ha scelto telefoni cellulari con un prezzo compreso tra 1.000 e 1.999.

I 10 modelli di telefoni cellulari più venduti nel quarto trimestre

Quattro modelli di vivo sono entrati nella top 10 dei modelli di telefoni cellulari nelle vendite del quarto trimestre

• Jiguang Big Data mostra che tra i primi 10 modelli di telefoni cellulari nelle vendite del Q4, 7 modelli sono stati rilasciati nel Q4 del 2016. Ciò che può aumentare le vendite non sono solo i modelli di punta rilasciati nel trimestre, ma anche i modelli classici che hanno accumulato una certa reputazione tra gli utenti e sono relativamente convenienti.

3. Analisi della fedeltà degli utenti dei principali marchi di telefonia mobile

Fedeltà degli utenti dei principali marchi di telefoni cellulari - iPhone

La fedeltà degli utenti iPhone raggiunge il massimo storico in questo trimestre

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, nel quarto trimestre del 2017, il 56,8% degli utenti iPhone che hanno cambiato telefono ha continuato a utilizzare iPhone, mentre la percentuale di utenti che hanno scelto altri marchi di telefoni cellulari tradizionali e marchi long-tail è stata ridotta in varia misura.

Fedeltà degli utenti dei principali marchi di telefonia mobile - Huawei

La fedeltà degli utenti Huawei rimane stabile, come nel terzo trimestre

• Jiguang Big Data mostra che il 35,6% degli utenti Huawei che hanno sostituito i propri telefoni hanno scelto di acquistare nuovamente un prodotto Huawei nel quarto trimestre, una percentuale quasi identica al 33,1% del terzo trimestre. Il numero di utenti Huawei che hanno scelto di acquistare iPhone e vivo nel quarto trimestre è aumentato rispetto al terzo trimestre.

Fedeltà degli utenti dei principali marchi di telefonia mobile - OPPO

La fedeltà degli utenti OPPO ha registrato un leggero calo e il numero di utenti che hanno scelto il marchio gemello vivo per la sostituzione è aumentato dell'1,9% rispetto al terzo trimestre.

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, tra gli utenti OPPO che hanno cambiato telefono nel quarto trimestre, il numero di utenti passati a vivo, iPhone e Huawei è aumentato in diversa misura rispetto al terzo trimestre. Tra questi, il numero di utenti che hanno scelto Vivo è aumentato dell'1,9%, mentre il numero di utenti che hanno scelto iPhone è aumentato del 2,8%.

Fedeltà degli utenti dei principali marchi di telefonia mobile - vivo

La fedeltà degli utenti Vivo raggiunge il punto più alto in cinque trimestri

• Secondo Jiguang Big Data, la fedeltà degli utenti vivo nel quarto trimestre è stata del 32,3%, raggiungendo il livello più alto in cinque trimestri, con un aumento di dieci punti percentuali rispetto al quarto trimestre del 2016.

Fedeltà degli utenti dei principali marchi di telefonia mobile - Xiaomi

La fedeltà degli utenti Xiaomi si sta riprendendo e l'influenza di OV su Xiaomi si sta indebolendo

• Secondo Jiguang Big Data, la fedeltà degli utenti Xiaomi nella seconda metà del 2017 è rimasta sopra il 25%, in miglioramento rispetto alla prima metà dell'anno. Anche l'influenza di OV su Xiaomi si sta indebolendo.

4. Ritratti degli utenti dei principali marchi di telefoni Android

Ritratto utente dei principali marchi di telefoni Android - Huawei

Utenti Huawei: 65,6% maschi, amano guardare film e fare amicizia attraverso sport e bodybuilding

• Osservando i Big Data di Jiguang, abbiamo scoperto che gli utenti Huawei sono per lo più uomini, con il gruppo di utenti principale concentrato tra i 25 e i 34 anni. Sono interessati ai film, allo sport e ai viaggi e stringono amicizia attraverso argomenti come lo sport e il bodybuilding.

Ritratto utente dei principali marchi di telefoni Android - OPPO

Utenti OPPO: più utenti donne, quasi il 70% degli utenti ha meno di 30 anni

• Tra gli utenti OPPO, le donne rappresentano il 52,4% e il 68,3% degli utenti ha meno di 30 anni. Mostrano interesse per gli accessori di abbigliamento, il cibo e la chat dal vivo. Le attività sociali sono strettamente correlate con la creazione di amicizie nella stessa città, con le comunità di animali domestici e con la seconda dimensione.

Ritratto utente dei principali marchi di telefoni Android - vivo

Utenti Vivo: la maggior parte di loro sono uomini e la loro struttura di età è più giovane di quella di OPPO

• La maggior parte degli utenti Vivo sono giovani uomini. Il 69,7% di loro ha meno di 30 anni e più della metà sono utenti di sesso maschile.

Ritratto utente dei principali marchi di telefoni Android - Xiaomi

Utenti Xiaomi: forse il marchio di telefonia mobile più popolare tra i giovani con gusti artistici

• Quasi il 70% degli utenti Xiaomi sono uomini. Mostrano un forte interesse per i libri e hanno una certa conoscenza dei film. Stringono amicizia anche attraverso argomenti inerenti ai giovani istruiti.

5. Stato di installazione dell'app mobile

Panoramica dell'installazione di app mobili per telefoni di fascia alta, media e bassa

In media, su ogni computer di fascia alta vengono installate 51,2 app

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, in media, ogni telefono cellulare di fascia alta, media e bassa ha rispettivamente 51,2, 43,4 e 30,9 app installate.

Indice di preferenza per i telefoni cellulari di fascia alta, media e bassa

Esistono differenze evidenti nelle preferenze degli utenti di telefoni cellulari di fascia alta, media e bassa per le app mobili

• Secondo Jiguang Big Data, gli utenti di telefoni di fascia alta hanno la preferenza più alta per Ctrip Travel, seguiti da Dianping e Didi Chuxing. Gli utenti di telefoni di fascia media e bassa preferiscono rispettivamente Alipay e Best Weather.

Indice delle preferenze dei telefoni Android mainstream

Kuaishou è il preferito dagli utenti OV

• Tra le prime 5 app nella classifica delle applicazioni di installazione più gettonate sui telefoni Android, Kuaishou figura anche nella lista OV.

6. Ricerca sulle app degli operatori

Quota di mercato dei tre principali operatori

Il 73,9% degli utenti cinesi di Internet mobile sono utenti mobili

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, China Mobile ha un chiaro vantaggio in termini di quota di mercato tra i tre principali operatori. Il 73,9% degli utenti di China Mobile Internet sono utenti mobili, mentre la restante quota di mercato, inferiore al 30%, è suddivisa tra China Unicom e China Telecom, con quote di mercato rispettivamente del 14,1 e del 12%.

Quota di mercato dei tre principali operatori tra i principali marchi di telefonia mobile

La quota di mercato del settore mobile in OV è superiore al livello complessivo del mercato

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, la quota di mercato di China Mobile nell'OV è rispettivamente del 77,4% e del 78,5%, ovvero superiore alla quota di mercato di China Mobile del 73,9% nel mercato complessivo.
• Tra gli utenti iPhone, la maggior parte ha scelto China Unicom e China Telecom rispetto agli altri marchi di telefonia mobile più diffusi.

Andamento delle quote di mercato dei tre principali operatori

Negli ultimi cinque trimestri, la quota di mercato dei tre principali operatori non è cambiata in modo significativo e China Mobile ha sempre mantenuto la sua leadership.

Tasso di penetrazione delle app per sale riunioni aziendali di telefonia mobile degli operatori dei principali marchi di telefoni Android

Le sale dedicate alla telefonia mobile di China Unicom hanno un tasso di penetrazione più elevato in Huawei e Xiaomi rispetto agli altri due.

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, tra le app business hall nazionali dei tre principali operatori, l'app business hall mobile di China Unicom ha il tasso di penetrazione più elevato in Huawei e Xiaomi, mentre l'app business hall mobile di China Mobile ha mostrato un vantaggio in OV.

Tendenza alla penetrazione delle applicazioni di telefonia mobile per le aziende degli operatori nei principali marchi di telefoni Android

Nel complesso, nel corso dell'ultimo anno i tassi di penetrazione delle app a livello nazionale dei tre principali operatori sono aumentati; l'incremento più significativo è stato registrato da China Unicom.

• Secondo le statistiche di Jiguang Big Data, il tasso di penetrazione delle sale riunioni mobili di China Unicom, che hanno registrato il tasso di penetrazione più elevato tra gli utenti Huawei, era del 7,8% a dicembre 2017, mentre i dati per lo stesso periodo del 2016 erano del 4,6%, ovvero inferiori a quelli dell'app per sale riunioni mobili di China Telecom in quel momento. Dopo un anno di crescita, il suo tasso di penetrazione ha superato quello dell'app business hall di China Telecom.

Descrizione del rapporto

1. Fonte dei dati

Aurora Big Data deriva dalla raccolta di dati di settore di Aurora Cloud Service Platform e dal monitoraggio a lungo termine di varie applicazioni mobili da parte di Aurora iAPP Platform, combinati con data mining e analisi statistiche condotte da algoritmi di campioni di grandi dimensioni.

2. Ciclo dei dati

Periodo di rendicontazione complessivo: ottobre 2016 - dicembre 2017

Fare riferimento alle note su ogni pagina per indicatori di dati specifici

3. Descrizione dell'indicatore dei dati

Tasso di conservazione: il numero totale di telefoni cellulari attivi nel paese calcolato in base al numero di telefoni cellulari attivi che hanno segnalato dati almeno una volta monitorati da Jiguang Big Data entro un periodo di tempo specificato

Volume delle vendite: volume nazionale delle vendite di telefoni cellulari stimato in base all'aumento del numero di telefoni cellulari monitorati da Jiguang Big Data entro un periodo di tempo specificato

Fedeltà dell'utente: percentuale di utenti di una determinata marca di telefoni cellulari che scelgono la marca originale quando cambiano telefono cellulare. Maggiore è la percentuale, maggiore è la fedeltà dell'utente.

4. Note legali

Le informazioni sui dati fornite da Aurora Big Data vengono stimate e analizzate sulla base di campionamenti di dati su campioni di grandi dimensioni, sondaggi su campioni di piccole dimensioni, previsioni di modelli di dati e altri metodi di ricerca. A causa dei limiti dei metodi stessi, le informazioni sui dati stimate e analizzate da Aurora Big Data sulla base dei metodi sopra indicati sono solo di riferimento. Aurora Big Data non fornisce alcuna garanzia circa l'accuratezza, la completezza, l'applicabilità e la non violazione delle informazioni sui dati di cui sopra. Eventuali conseguenze legali causate da azioni intraprese da qualsiasi organizzazione o individuo sulla base delle informazioni sui dati di cui sopra non hanno nulla a che vedere con Jiguang Big Data e qualsiasi controversia o responsabilità legale derivante sarà a carico dell'attore.

5. Altre informazioni nel rapporto

L'Aurora Data Research Institute utilizzerà le sue competenze in materia di big data per condurre analisi e interpretazioni più dettagliate e approfondimenti aziendali in vari settori. Restate sintonizzati.

La versione PDF verrà condivisa con il gruppo di scambio 199IT. 199IT ti ringrazia per il tuo supporto!