Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica: Revisione e Prospettive dello Sviluppo del Settore della Telefonia Mobile nel 2013

Nel 2013, l'economia mondiale ha continuato la sua lenta ripresa, il mercato globale dell'elettronica di consumo ha mantenuto una leggera crescita e la situazione del mercato della telefonia mobile è stata migliore rispetto al 2012. La società di ricerche di mercato IDC ha affermato che le spedizioni globali di telefoni cellulari hanno raggiunto 1,8 miliardi di unità nel 2013, un aumento annuo del 7,3%, un tasso di crescita significativamente più alto rispetto al 2012; la rapida crescita degli smartphone è il principale motore della crescita del mercato della telefonia mobile. IDC ha affermato che nel 2013 le spedizioni globali di smartphone hanno superato per la prima volta 1 miliardo di unità, raggiungendo 1,004 miliardi di unità, con un incremento annuo del 38,4% e rappresentando il 55% delle spedizioni totali di telefoni cellulari. Parallelamente all'espansione del mercato della telefonia mobile, la concorrenza nel settore si è ulteriormente intensificata. La concorrenza nel settore della telefonia mobile si è evoluta da semplice concorrenza di prodotto a concorrenza a tutto campo su hardware, software e servizi. Di fronte ai continui cambiamenti nel mercato e nella struttura della concorrenza, le compagnie di telefonia mobile del mio Paese hanno risposto positivamente, accelerando l'innovazione dei prodotti e migliorando la qualità del servizio. L'industria nel suo complesso ha funzionato senza intoppi, la scala di produzione ha continuato ad espandersi, le esportazioni del commercio estero sono cresciute costantemente e l'efficienza e la qualità hanno continuato a migliorare, svolgendo un ruolo di supporto positivo nello sviluppo dei settori della produzione elettronica, del software e delle comunicazioni del mio Paese.

I. Situazione di base

1. La produzione ha mantenuto un elevato tasso di crescita

Nel 2013 la produzione di telefoni cellulari nel mio Paese ha raggiunto 1,46 miliardi di unità, con un incremento del 23,2% e di 18,9 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Secondo la stima di IDC, secondo cui nel 2013 le spedizioni globali di telefoni cellulari hanno raggiunto 1,8 miliardi di unità, la produzione del mio Paese ha rappresentato l'81,1% delle spedizioni globali, con un incremento di oltre 10 punti percentuali rispetto al 2012. La posizione del mio Paese come base manifatturiera e di produzione di telefoni cellulari a livello mondiale è stata ulteriormente consolidata. A giudicare dall'andamento della produzione annuale, si registra un trend di crescita costante e rapido. Ad eccezione dei tassi di crescita cumulativa della produzione relativamente bassi registrati a marzo e aprile, i tassi di crescita cumulativa della produzione negli altri mesi sono tutti superiori al 20%.
　　 Figura 1: produzione cumulativa di telefoni cellulari nel mio paese nel 2013

2. Il volume e il valore delle esportazioni sono aumentati costantemente

Dal 2013, spinte dalla continua espansione del mercato mondiale della telefonia mobile e dall'accelerazione dei cambiamenti strutturali, le esportazioni di telefoni cellulari del mio Paese hanno registrato un rapido trend di crescita. Secondo le statistiche doganali, da gennaio a dicembre il mio Paese ha esportato 1,19 miliardi di telefoni cellulari, con un incremento annuo del 16,9%, ovvero 1,0 punti percentuali in più rispetto all'anno precedente; il valore delle esportazioni è stato di 95,1 miliardi di dollari, con un incremento annuo del 17,4%, ovvero 5,5 punti percentuali in più rispetto al livello medio dei prodotti di informazione elettronica. A giudicare dal tasso di crescita del volume cumulativo delle esportazioni in ciascun trimestre dell'anno, le fluttuazioni erano piuttosto evidenti. A fine marzo, fine giugno, fine settembre e fine dicembre, i tassi di crescita erano rispettivamente del 6,5%, 16,0%, 21,5% e 17,4%, mostrando un andamento di graduale aumento e poi di stabilizzazione.
　　 Figura 2: esportazioni cumulative di telefoni cellulari del mio Paese nel 2013

(III) Rapida crescita della scala dei benefici

Dal 2013, spinti dalla rapida crescita della domanda di mercato, i benefici economici dell'industria manifatturiera di apparecchiature terminali di comunicazione del mio Paese hanno continuato a crescere rapidamente. Da gennaio a dicembre, il settore ha realizzato un reddito operativo principale di 1.023,3 miliardi di yuan, con un incremento annuo del 30,4%; l'utile totale è stato di 35,5 miliardi di yuan, con un incremento annuo del 20,5%; il tasso di crescita del fatturato del settore è stato superiore di 20,0 punti percentuali rispetto al livello medio del settore della produzione elettronica; Il margine di profitto medio del settore ha raggiunto il 3,5%, 1,0 punti percentuali in meno rispetto al livello medio dell'industria manifatturiera elettronica, e la qualità dell'efficienza deve essere migliorata.
　　 Figura 3 Performance dell'industria manifatturiera di apparecchiature terminali di comunicazione del mio Paese dal 2013

(IV) Gli investimenti industriali procedono a un livello elevato

Nel 2013, l'industria manifatturiera di apparecchiature terminali di comunicazione ha completato investimenti in beni fissi per 43,4 miliardi di yuan in progetti con un investimento totale di oltre 5 milioni di yuan, con un incremento annuo del 38,8%. Il tasso di crescita è stato superiore di oltre 20 punti percentuali rispetto all'anno precedente e di 25,9 punti percentuali rispetto al livello medio dell'industria manifatturiera elettronica. A giudicare dall'andamento degli investimenti, il tasso di crescita ha subito notevoli oscillazioni nella prima metà dell'anno, per poi mantenersi generalmente su un livello elevato, superiore al 30%, per tutto l'anno. Dal punto di vista degli ambiti di investimento, l'attenzione delle imprese si è spostata dal collegamento produttivo a quello upstream e downstream, includendo principalmente chip upstream, progettazione e sviluppo software nonché servizi a valore aggiunto downstream.
　
Figura 4: Completamento degli investimenti nel settore manifatturiero di apparecchiature terminali e comunicazioni mobili del mio Paese dal 2013

2. Caratteristiche operative

1. Situazione generale della spedizione

Nel 2013, le spedizioni cumulative del mercato nazionale della telefonia mobile hanno raggiunto i 579 milioni di unità, con un incremento annuo del 24,1%. Tra questi, le spedizioni di telefoni cellulari 2G hanno raggiunto 170 milioni di unità, mentre quelle di telefoni cellulari 3G hanno raggiunto 408 milioni di unità. Tra questi, le spedizioni di smartphone hanno raggiunto 423 milioni di unità, con un incremento annuo del 64,1%, e la quota di mercato ha raggiunto il 73,1%; tra questi, le spedizioni di telefoni Android hanno raggiunto le 398 milioni di unità, rappresentando il 94,0% delle spedizioni di smartphone nello stesso periodo.

(II) Lancio di nuovi prodotti

Nel 2013 in Cina sono stati lanciati 2.861 nuovi modelli di telefoni cellulari, con un calo del 26,7% rispetto all'anno precedente. Tra questi, ci sono 786 nuovi modelli di telefoni cellulari 2G, 2055 nuovi modelli di telefoni cellulari 3G e 20 nuovi modelli di telefoni cellulari TD-LTE. Tra questi, sono stati lanciati 2.288 nuovi modelli di smartphone, con un incremento annuo del 3,0%, pari all'80,0% del numero totale di nuovi modelli nello stesso periodo; Di questi, 2.217 utilizzavano il sistema operativo Android, rappresentando il 96,9% dei nuovi modelli di smartphone nello stesso periodo.

(III) Sviluppo dei marchi nazionali

Nel 2013, il volume delle spedizioni di telefoni cellulari di marchi nazionali ha raggiunto i 461 milioni di unità, con un incremento annuo del 24,9%, rappresentando il 79,7% delle spedizioni totali di telefoni cellulari; Sono stati lanciati 2.691 nuovi modelli, con un calo del 27,2% rispetto all'anno precedente, pari al 94,1% del numero totale di nuovi modelli di telefoni cellulari lanciati. Tra i telefoni cellulari 3G, le quote di spedizione dei marchi nazionali sono: 89,0% per i telefoni cellulari TD-SCDMA, 52,2% per i telefoni cellulari WCDMA e 75,5% per i telefoni cellulari cdma2000; tra i telefoni cellulari TD-LTE, i marchi nazionali rappresentano il 54,0%.

PARTE III Problemi che meritano attenzione

1. Mancanza di competitività di base

Negli ultimi due anni, le aziende nazionali di telefonia mobile hanno registrato una rapida crescita e sono passate dalla produzione OEM alla ricerca e sviluppo di tecnologie di base. Il divario tra loro e il livello avanzato di sviluppo tecnologico mondiale si sta riducendo. Tuttavia, a causa dell'insufficiente accumulo tecnologico dei produttori nazionali di telefoni cellulari, rispetto a molte aziende di telefonia mobile finanziate dall'estero, il loro livello tecnologico complessivo è ancora molto al di sotto di quello delle aziende finanziate dall'estero e le tecnologie di base sono quasi interamente padroneggiate dai produttori di telefoni cellulari finanziati dall'estero. Per quanto riguarda l'hardware, le compagnie di telefonia mobile del mio Paese non dispongono di tecnologie essenziali come chip e componenti a radiofrequenza. Da un lato, ciò comporta direttamente la mancanza di prodotti di fascia alta nel mercato nazionale della telefonia mobile del mio Paese, una scarsa competitività sul mercato e bassi profitti. D'altro canto, ciò porta a una sempre più grave omogeneità dei prodotti nazionali di telefonia mobile, il che ostacola direttamente il sano sviluppo dell'industria della telefonia mobile del mio Paese. Per quanto riguarda il software, gli smartphone sono diventati popolari in tutto il mondo e stanno gradualmente sostituendo i tradizionali cellulari, mentre i telefoni cellulari nazionali sono chiaramente in ritardo nello sviluppo dei settori intelligenti. La maggior parte dei sistemi operativi nazionali per telefoni cellulari sono sviluppati per il mercato basato su Android e servizi personalizzati. Sono davvero poche le applicazioni davvero distintive e originali. I sistemi operativi nazionali per telefoni cellulari presentano in genere problemi quali lenti aggiornamenti di versione e un ritardo significativo nella velocità di "tappatura delle falle" e "miglioramento dell'efficienza" del sistema operativo. Considerando il margine di profitto lordo degli smartphone globali, quello di Apple supera il 50%, Samsung e HTC si attestano intorno al 30%, mentre il margine di profitto lordo dei marchi nazionali è inferiore al 20%.

2. Sforzi insufficienti nella costruzione del marchio

Dopo l'ingresso nell'era di Internet mobile, il mercato degli smartphone si è sviluppato rapidamente, offrendo nuove opportunità di sviluppo per i telefoni cellulari nazionali. I telefoni cellulari nazionali rappresentati dalla "China Cool Alliance" hanno iniziato a dominare il mercato nazionale della telefonia mobile, utilizzando smartphone da migliaia di yuan per affermarsi e conquistare una quota di mercato maggiore. Tuttavia, esiste un problema comune nello sviluppo delle aziende nazionali di telefonia mobile: le aziende non hanno piani a lungo termine per diventare più forti e più grandi e trascurano la creazione di marchi aziendali. Poiché molti consumatori di telefoni cellulari stanno diventando più razionali quando acquistano un dispositivo mobile, i marchi di telefoni cellulari hanno una grande influenza sulle loro decisioni di acquisto. Il motivo per cui molti consumatori nazionali di telefoni cellulari scelgono telefoni cellulari di marche straniere è che danno valore all'elemento chiave del loro marchio. A causa della mancanza di tecnologie chiave di base, i produttori nazionali di telefoni cellulari del mio Paese sono stati costretti ad abbandonare il mercato dei prodotti di fascia alta e a rivolgersi a quello dei prodotti di fascia bassa, concentrando la loro principale battaglia sui modelli con un prezzo inferiore ai 1.000 yuan, innescando una guerra dei prezzi e lasciando l'impressione di prodotti di fascia bassa ai consumatori nazionali e stranieri. Inoltre, per soddisfare la domanda del mercato di nuovi stili di telefoni cellulari, alcuni produttori nazionali di telefoni cellulari hanno fatto del loro meglio per ridurre i tempi che intercorrono tra la ricerca e lo sviluppo, la produzione e il lancio sul mercato, con conseguente instabilità della qualità di alcuni prodotti, alti tassi di reso e crescenti reclami degli utenti sulla qualità dei telefoni cellulari. La strada per costruire marchi nazionali di telefonia mobile nel mio Paese è molto lunga e le debolezze dei telefoni cellulari nazionali senza il supporto del marchio nella concorrenza internazionale saranno senza dubbio più evidenti.

3. La concorrenza internazionale diventa più intensa

Negli ultimi anni, paesi in via di sviluppo come India e Vietnam hanno adottato diverse politiche preferenziali per sostenere attivamente lo sviluppo delle proprie industrie. Poiché questi paesi dispongono di abbondante manodopera a basso costo e di strutture di supporto sempre più complete nella filiera industriale, la tendenza degli ordini di prodotti elettronici per telefoni cellulari a spostarsi verso questi paesi sta diventando sempre più evidente, e stanno gradualmente conquistando la quota di ordini nel mercato internazionale della telefonia mobile che originariamente apparteneva al mio paese. Prendiamo come esempio l'investimento di Samsung in Vietnam: dal 2008, Samsung ha investito 670 milioni di dollari per costruire la sua prima fabbrica di telefoni cellulari nella provincia di Bac Ninh, in Vietnam; nel 2012, Samsung ha investito altri 700 milioni di dollari per costruire la sua seconda fabbrica di telefoni cellulari nella provincia di Thai Nguyen, nel Vietnam settentrionale; Nel 2013, Samsung ha nuovamente aumentato i suoi investimenti in Vietnam, pianificando di spendere 2 miliardi di dollari per costruire una terza base produttiva in Vietnam per la fabbricazione di telefoni cellulari, fotocamere e computer portatili. Secondo stime preliminari, la fabbrica vietnamita della Samsung spedirà 240 milioni di smartphone nel 2013, ovvero più della metà della sua produzione totale e circa il 20% delle spedizioni globali di smartphone nello stesso periodo. È evidente che lo sviluppo dell'industria della telefonia mobile nel mio Paese si trova ad affrontare una forte concorrenza internazionale. Sempre più paesi in via di sviluppo si stanno unendo all'industria manifatturiera dei telefoni cellulari, sfruttando i bassi costi delle risorse e della manodopera, con conseguente aumento della concorrenza internazionale.

4. Tendenza allo sviluppo

1. L'espansione del mercato globale della telefonia mobile rallenterà

Secondo i dati IDC, nel 2013 le spedizioni globali di telefoni cellulari hanno raggiunto 1,8 miliardi di unità, con un incremento annuo del 7,3% e un tasso di crescita superiore di 6,1 punti percentuali rispetto al 2012; la rapida crescita degli smartphone è il principale motore della crescita del mercato della telefonia mobile. Nel 2013, le spedizioni globali di smartphone hanno superato per la prima volta 1 miliardo di unità, con un incremento annuo del 38,4%. In risposta alla rapida crescita del mercato globale della telefonia mobile nel 2013, JPMorgan Chase ha fatto una previsione per la situazione del mercato globale della telefonia mobile nel 2014. Il suo rapporto mostra che nel 2014, il tasso di crescita delle spedizioni globali di smartphone diminuirà in modo significativo rispetto al 2013. La ragione principale di questa tendenza è che il mercato degli smartphone di fascia alta sta gradualmente diventando saturo e il numero di acquirenti per la prima volta sta diminuendo. Inoltre, le funzioni dei telefoni cellulari esistenti sono sufficienti a soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti e anche la domanda di aggiornamenti dei telefoni cellulari è in calo. Con la progressiva saturazione della domanda di mercato, la concorrenza tecnologica nel settore dei prodotti di telefonia mobile diventerà sempre più agguerrita. Tecnologie come i chip 4G multimodali, gli schermi ad alta definizione 2K, la stabilizzazione ottica dell'immagine, la tecnologia NFC (near-field wireless communication), gli schermi e le batterie flessibili e i sistemi operativi doppi diventeranno tendenze di sviluppo.

(II) L’implementazione del 4G stimola la crescita del mercato nazionale della telefonia mobile

Alla fine del 2013, il governo ha rilasciato le licenze 4G agli operatori di telefonia mobile nazionali. Dopo il lancio della rete 4G, si prevede che il volume di spedizioni di smartphone 4G nel mio Paese raggiungerà i 120 milioni di unità nel 2014, per soddisfare l'enorme domanda di accesso alla rete da parte degli utenti. Attualmente, la promozione da parte del settore dell'imminente rilascio di licenze 4G e l'implementazione di politiche di distribuzione strategica della banda larga stanno guidando il rapido sviluppo dei servizi di comunicazione 4G. Inoltre, a giudicare dallo sviluppo degli utenti e dai ricavi, la velocità di sviluppo del 4G sarà molto più elevata rispetto al record registrato all'inizio dell'implementazione della rete 3G. Nei prossimi tre anni il mercato nazionale 4G registrerà una crescita esponenziale, anziché la crescita graduale registrata nella fase iniziale del 3G.

Considerando i fattori sopra menzionati, si prevede che nel 2014, sostenuti e spinti da fattori interni positivi, la produzione e la scala di vendita dell'industria della telefonia mobile del mio Paese continueranno a crescere in una certa misura. Tuttavia, a causa di fattori sfavorevoli quali la saturazione della domanda del mercato globale e la crescente concorrenza nel settore, il tasso di crescita della produzione e delle vendite rallenterà leggermente rispetto al 2013.