In futuro il settore delle auto intelligenti sarà più simile al modello Apple o all'ecosistema Android? Ovviamente la seconda!

He Xiaopeng, presidente di Xpeng Motors, ha affermato: "In futuro, le aziende di auto intelligenti saranno più simili a un ecosistema in stile Apple, con la produzione (compreso hardware e software di base) come fondamento e le operazioni (comprese le operazioni degli utenti, le operazioni dell'ecosistema aperto e le operazioni commerciali) come nucleo".

Non sono d'accordo con il punto di vista di He Xiaopeng. Si ritiene che il futuro del settore delle auto intelligenti sarà più simile all'ecosistema Android; la produzione di hardware continuerà a essere il fulcro dell'industria automobilistica.

1. Qual è il modello Apple?

Il prodotto principale attuale di Apple è l'iPhone. I telefoni Apple sono destinati principalmente alla fascia di mercato medio-alta e sono costosi. Apple ha guidato lo sviluppo degli smartphone grazie alle sue straordinarie capacità di innovazione di prodotto. Nel mercato della telefonia mobile di fascia alta, Apple detiene una quota di mercato superiore al 40%, occupando una posizione di monopolio.

Il volume delle vendite di Apple è davvero impressionante, il che consente ad Apple di essere molto forte nei confronti dei fornitori.

Apple ha chiesto ai suoi fornitori di ridurre gli ordini ad altri clienti e di rifornire il più possibile solo Apple. Apple concentra inoltre alcuni fornitori in prossimità degli stabilimenti Apple e inoltra gli ordini in base alla domanda monitorando il sistema di vendita. Queste misure non solo riducono i costi di inventario, ma migliorano anche l'efficienza produttiva, il che favorisce l'accelerazione dell'introduzione di nuovi prodotti.

Apple non si limita a sfruttare la capacità produttiva e la manodopera dei fornitori, ma integra anche la loro tecnologia e le loro capacità di innovazione. In questo modo, Apple può applicare il più possibile le tecnologie più recenti ai propri prodotti. La capacità di innovazione dei prodotti Apple non è dovuta solo alla brillante creatività di Jobs, ma è anche indissolubilmente legata a un sistema di supply chain rigoroso ed efficiente.

Apple sviluppa iOS e Mac OS e consente l'esecuzione delle loro applicazioni solo sul proprio hardware. Apple ha lanciato la piattaforma App Store con il proprio sistema operativo, aprendola agli sviluppatori di applicazioni. Apple trattiene una quota fissa del 30% sui ricavi che gli sviluppatori guadagnano tramite l'App Store.

La maggior parte degli utenti di telefoni Apple sono individui con un elevato patrimonio netto e con ottime capacità di pagamento. Inoltre, Apple ha vendite enormi e un'enorme base di fan. Ciò fornisce una buona piattaforma di profitto per gli sviluppatori di applicazioni dell'App Store. Più profitti realizzano gli sviluppatori, più profitti realizza Apple. Il successo dell’App Store si basa sul monopolio di Apple nel mercato di fascia alta.

L'App Store, a sua volta, aumenta la fidelizzazione degli utenti Apple, attrae più consumatori nell'ecosistema Apple e aumenta il valore premium dei prodotti hardware Apple.

Dall'innovazione dei prodotti alla rigorosa gestione della catena di fornitura, fino ai sistemi operativi indipendenti e alle piattaforme App Store e iTunes costruite su queste basi, Apple ha creato un ecosistema aziendale completo e chiuso, dall'hardware al software. Per ogni anello dell'ecosistema, Apple è colui che detta le regole e detiene il potere dominante. Questo è il modello Apple.

2. Come si è formato l'ecosistema Android?

Al momento del suo lancio, il sistema operativo Android per cellulari non aveva prestazioni perfette, ma è stato accolto con favore dagli sviluppatori di applicazioni e dai produttori di telefoni cellulari per la sua apertura e le basse barriere all'ingresso.

Il declino di Symbian e l'ascesa di Android formano un netto contrasto.

Il sistema operativo Symbian è molto ostile agli sviluppatori di applicazioni. Non solo è difficile da sviluppare a livello tecnico, ma esistono anche molti tipi di sistemi operativi Symbian, il che richiede agli sviluppatori di applicazioni di adattarsi a modelli diversi, aumentando notevolmente i costi di sviluppo delle applicazioni. Ciò ha notevolmente limitato lo sviluppo dell'ecosistema applicativo del sistema Symbian. Data la mancanza di applicazioni e le esigenze degli utenti non soddisfatte, era naturale che il sistema Symbian venisse abbandonato dal mercato.

Android è open source e gratuito per i produttori di telefoni cellulari e gli sviluppatori di applicazioni. La soglia bassa di Android è stata accolta con favore dai produttori di telefoni cellulari e dagli sviluppatori di applicazioni. Ciò crea un circolo virtuoso. Quanto più i produttori di telefoni cellulari adottano Android, tanto più gli sviluppatori di applicazioni mobili sono disposti a sviluppare applicazioni per Android. Quanto più ricche sono le applicazioni Android, tanto più i produttori di telefoni cellulari si affidano al sistema Android.

Google, il proprietario di Android, fornisce gratuitamente il sistema Android e vi integra le proprie applicazioni, guadagnando così commissioni pubblicitarie. Questo è l'ecosistema Android.

Si può dire che iOS e Android abbiano seppellito insieme il sistema Symbian. Il motivo comune per cui iOS e Android hanno vinto è che hanno creato un ecosistema di applicazioni mobili in continua crescita ed entrambi sono molto aperti nello sviluppo di applicazioni. Dopotutto, se uno smartphone non ha un ricco set di applicazioni mobili, non sarà diverso da un Nokia.

La differenza tra Android e iOS è che Android è aperto anche in termini di hardware, mentre iOS è utilizzato solo per l'hardware Apple. In termini di quota di mercato, i telefoni Android superano di gran lunga quelli Apple. Tuttavia, in termini di redditività, Android è di gran lunga inferiore a iOS, il che è dovuto alla posizione di monopolio di Apple nel settore dei telefoni cellulari di fascia alta.

3. Cosa significa l'era delle auto intelligenti?

Ormai parliamo spesso delle quattro nuove tendenze del settore automobilistico: elettrificazione, intelligenza, networking e condivisione. Tra queste quattro trasformazioni, l'intelligenza è quella centrale.

La guida autonoma può liberare le persone dall'onere della guida. In questo modo, le persone possono fare altre cose in auto, come riposare, divertirsi, fare shopping, lavorare in ufficio, ecc. Queste attività svolte dalle persone in auto genereranno molte opportunità di business.

Le funzioni che si possono realizzare nell'attuale cockpit intelligente sono relativamente semplici, come l'interazione vocale, lo sblocco facciale, ecc. Con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, le funzioni degli cockpit intelligenti diventeranno sempre più numerose. Dopo la realizzazione della guida autonoma (L4 e L5), le attività che le persone possono svolgere in auto diventeranno molto più numerose e amplieranno la portata dello sviluppo di abitacoli intelligenti.

La guida autonoma è un grande business a livello di piattaforma, ma presenta attributi 2B più forti. La guida autonoma può essere semplicemente intesa come un modulo automatizzato di un'auto, più strettamente correlato alla filiera di produzione automobilistica.

Lo smart cockpit è direttamente orientato agli utenti e l'ecologia del consumatore e le operazioni degli utenti derivate dalle auto intelligenti sono per lo più strettamente correlate a questa parte. Le auto di cui stiamo parlando diventeranno una nuova piattaforma intelligente dopo i PC e i telefoni cellulari e saranno principalmente collegate agli abitacoli intelligenti.

Lo sviluppo di uno smart cockpit è simile allo sviluppo di applicazioni per telefoni cellulari e richiede un sistema operativo come supporto. Se l'ecosistema delle smart car di cui stiamo parlando sia più simile al modello Apple o più simile all'ecosistema Android deve essere valutato a livello di sistema operativo e di smart cockpit.

Il sistema operativo di bordo non deve solo soddisfare le esigenze specifiche dell'auto, ma anche rispettare gli standard di qualità automobilistica e le esigenze di sicurezza dell'auto. Proiettare semplicemente gli smartphone sulle auto non è una soluzione a lungo termine.

Le auto intelligenti sono molto più complesse dei telefoni cellulari, hanno più sensori e sistemi più complessi. In quanto ponte tra applicazioni intelligenti e hardware, il sistema operativo di bordo deve svolgere compiti più complessi. Si può affermare che la ricerca e lo sviluppo di sistemi operativi su piattaforme per auto intelligenti sia estremamente difficile.

4. Perché l'industria automobilistica non è adatta al modello Apple?

Apple detiene il monopolio del mercato della telefonia mobile di fascia alta, con una quota di mercato superiore al 40%.

È difficile per Apple avere un monopolio del genere nel mercato delle auto di lusso. E il monopolio del mercato di fascia alta è il fondamento del modello Apple.

Il successo del modello Apple è accompagnato da un controllo rigoroso sull'intera filiera. Ma il modello di supply chain di Apple è difficile da replicare nel settore automobilistico.

La catena di fornitura del settore automobilistico è un modello di gestione dei fornitori gerarchico. Indipendentemente dalle dimensioni del produttore di host, esso dipende in larga misura dai fornitori di primo livello. I fornitori di livello 1 non solo hanno una solida competenza tecnica, ma dispongono anche di ottime capacità gestionali. Infatti, molte tecnologie fondamentali non sono più controllate dagli OEM e i giganti dell'automotive non hanno più la capacità di progettare e produrre autonomamente un'auto. L'uso di reti intelligenti renderà più complessa la filiera della distribuzione automobilistica.

Apple, d'altro canto, richiede ai suoi fornitori la massima trasparenza nei suoi confronti. Secondo Apple, tutti i componenti devono essere per Apple delle scatole bianche. Apple deve comprendere la ricerca e sviluppo, la produzione e i test di ogni componente. Questo elevato livello di trasparenza svolge un ruolo cruciale nell'aiutare Apple a ridurre inventario e costi, aumentare la velocità di consegna e innovare i prodotti.

Le case automobilistiche possono sviluppare i propri sistemi operativi di bordo. Molte case automobilistiche dispongono ormai di sistemi operativi proprietari. Tuttavia, questo sistema operativo è in realtà un sistema di intrattenimento di bordo che può supportare funzioni molto limitate e non può soddisfare le esigenze del futuro sviluppo delle auto intelligenti.

Anche se le case automobilistiche sviluppassero un sistema operativo in grado di supportare le auto intelligenti, molto probabilmente questo verrà applicato solo ai propri marchi (le case automobilistiche non vorranno che le loro auto siano dotate di sistemi operativi di altre aziende). Se non avrà una posizione di monopolio come quella di Apple, dovrà affrontare il problema di un numero limitato di piattaforme hardware e la successiva costruzione di un ecosistema applicativo in stile Apple sarà difficile da sostenere.

Se una terza parte (che non produce automobili, non è un'azienda automobilistica) lancia un sistema operativo adatto alla piattaforma per auto intelligenti, ciò rappresenterà una minaccia per i sistemi operativi sviluppati dalle stesse aziende automobilistiche. Sappiamo già che la ricerca e lo sviluppo di sistemi operativi a bordo dei veicoli sono difficili, quindi non tutte le case automobilistiche hanno la capacità e la volontà di sviluppare un proprio sistema operativo. Ciò offre un'opportunità ai sistemi operativi di terze parti.

Se un sistema operativo di terze parti fosse accessibile gratuitamente alle case automobilistiche e agli sviluppatori di applicazioni, come Android, i vantaggi che ne deriverebbero per l'ecosistema applicativo rappresenterebbero un duro colpo per i sistemi operativi sviluppati autonomamente dalle case automobilistiche. In questo momento, le case automobilistiche si troveranno ad affrontare il problema dell'ecologia delle applicazioni in stile Symbian.

5. Le auto intelligenti nell'era post-Internet

PC e smartphone si sono sviluppati parallelamente all'economia di Internet, mentre le auto intelligenti si trovano ad affrontare un'economia di Internet matura e una manciata di giganti di Internet.

Nella rivoluzione del settore automobilistico portata dalle auto intelligenti, la maggior parte dei giganti di Internet sta elaborando piani concreti, ma la stragrande maggioranza di loro ha dichiarato che non produrrà automobili. La guida autonoma e gli abitacoli intelligenti sono diventati il ​​fulcro della competizione tra i giganti di Internet. Infatti, Google, Apple, Alibaba, ecc. hanno già iniziato a sviluppare sistemi operativi di terze parti per veicoli.

In questa trasformazione industriale delle auto intelligenti, le case automobilistiche e i giganti di Internet hanno i loro vantaggi.

Google e Alibaba hanno entrambe una solida base nello sviluppo di sistemi operativi di terze parti, sono avvantaggiate in termini di finanziamenti e talenti e hanno una visione più completa dell'intero ecosistema automobilistico. Ad esempio, Google è leader mondiale nella guida autonoma, mentre Alibaba è leader nelle mappe ad alta precisione, nel posizionamento ad alta precisione, nei sistemi operativi e nella guida autonoma.

Le case automobilistiche hanno vantaggi nella produzione di automobili e nella gestione della catena di fornitura, ma sia Google che Alibaba hanno dichiarato che non produrranno automobili. Rispetto ai giganti di Internet, le case automobilistiche sono molto indietro in termini di dimensioni e margini di profitto e non possono eguagliare i giganti di Internet in termini di risorse finanziarie.

Se non ci sono abbastanza soldi, non ci sarà abbastanza talento. Tesca si è lamentata del furto di prodotti da parte di Apple. Infatti, Apple non sta sottraendo dipendenti solo a Tesla, ma anche alle case automobilistiche tradizionali come Ford e General Motors.

Nel campo della guida autonoma, i giganti dell'automotive tradizionale non sono rimasti indietro. La guida autonoma di Google è leader mondiale, ma case automobilistiche come General Motors e Toyota non sono intenzionate a restare indietro. Tuttavia, Google sta agendo da sola, mentre le case automobilistiche tradizionali stanno collaborando per svilupparsi.

Le aziende automobilistiche cinesi sono più deboli e il divario di forza tra loro e i giganti di Internet è ancora più ampio. Che si tratti di guida autonoma o di sistemi operativi di bordo, il forte intervento dei giganti di Internet è inevitabile.

I vantaggi dei giganti di Internet nei sistemi operativi per veicoli sono ancora più evidenti. I vantaggi dei giganti di Internet sono: fondazioni di ricerca, finanziamenti, talenti, identità di sviluppatori terzi, creazione di ecosistemi applicativi e un modello relativamente leggero che non prevede la costruzione di automobili. In futuro, è molto probabile che i sistemi operativi di terze parti per veicoli saranno forniti da giganti di Internet.

6. Apple nel settore automobilistico

Il fatto che il futuro ecosistema delle smart car non sarà dominato dal modello Apple non significa che non ci sia la possibilità che emergano aziende simili ad Apple nel settore automobilistico.

L'azienda del settore automobilistico che al momento assomiglia di più ad Apple è Tesla. Tesla ha guidato lo sviluppo dei veicoli elettrici, è un punto di riferimento nel settore dei veicoli elettrici ed è sempre stata oggetto di imitazione per le case automobilistiche emergenti.

Tesla ha sviluppato un proprio sistema operativo di bordo in grado di supportare le funzioni delle auto intelligenti; le sue funzioni sono state accolte con favore anche dal mercato.

Tesla ha dimostrato i suoi vantaggi rispetto alle case automobilistiche tradizionali integrando la sua catena di fornitura, il più noto dei quali è l'acquisto di batterie Panasonic a prezzi bassi.

Ciò che rende Tesla più simile ad Apple sono i suoi risultati nel mercato delle auto di lusso. Nel terzo trimestre, Tesla ha venduto 54.640 Model 3, quasi tutte a clienti statunitensi, classificandosi al primo posto nel mercato delle auto di lusso degli Stati Uniti. Al secondo posto troviamo l'Audi Q5, di cui sono state vendute solo 21.000 unità.

Nel terzo trimestre di quest'anno, le vendite di Tesla negli Stati Uniti si sono avvicinate a quelle dei tre marchi tradizionali di auto di lusso, Lexus, BMW e Mercedes-Benz, e hanno superato marchi come Audi e Acura.

Tuttavia, Tesla ha ancora molta strada da fare prima di riuscire a monopolizzare il mercato di fascia alta come Apple.

Inoltre, Tesla ha ancora uno svantaggio dimensionale rispetto ai giganti di Internet. Tesla è davvero a corto di soldi e un gran numero di dirigenti è stato rubato da Apple, lasciando Tesla in una situazione di svantaggio in termini di talenti.

Si è ipotizzato che Apple non abbia rinunciato del tutto a produrre le proprie automobili.

La divisione SPG di Apple ha riunito un gran numero di dirigenti impegnati nella produzione automobilistica. I media stranieri hanno riferito che Apple ha recentemente affittato un magazzino di circa 29.000 metri quadrati nella Silicon Valley. Considerate le dimensioni del magazzino e la sua disposizione su un unico piano, è probabile che questo spazio sia collegato all'attività di produzione automobilistica di Apple.

Se Apple non ha esperienza, può compensarla con i soldi. Si prevede che la mancanza di esperienza verrà compensata sottraendo un gran numero di talenti alle aziende automobilistiche tradizionali.

La sfida più grande che Apple deve affrontare nella produzione di automobili è l'integrazione della filiera automobilistica. Se Apple volesse davvero costruire un'auto, dovrà scendere a compromessi con i suoi fornitori di primo livello. Inoltre, il settore della produzione di automobili è la linfa vitale dei giganti dell'automotive e il piano di Apple di costruire automobili è destinato a incontrare una forte resistenza. Considerando lo stretto rapporto tra i giganti dell'automotive e i loro fornitori, non sarà facile per Apple costruire automobili.

(VII) Le operazioni non sono il fossato per le nuove forze di produzione automobilistica

La stragrande maggioranza delle case automobilistiche, compresi i produttori di auto nuove, non ha le capacità per implementare il modello Apple. Per questo motivo, gestire una piattaforma applicativa per auto intelligenti simile all'AppStore di Apple è diventata un'impresa ardua.

Esiste ancora un grande divario tra le nuove case automobilistiche e le aziende automobilistiche tradizionali in termini di capacità produttive, per cui è necessario che queste ultime pongano l'accento sulle attività operative per evidenziare i propri vantaggi rispetto alle aziende automobilistiche tradizionali.

Lo sviluppo dell'intelligenza automobilistica sarà accompagnato dalla penetrazione dell'economia di Internet nel settore automobilistico, ma i precedenti modelli di economia di Internet erano relativamente leggeri.

He Xiaopeng si è lamentato del fatto che, quando vedeva gli altri costruire automobili, pensava che 10 miliardi fossero un'esagerazione, ma quando si è buttato a capofitto si è reso conto che 20 miliardi non erano sufficienti. L'industria automobilistica non solo richiede grandi quantità di capitale, ma anche l'intera filiera industriale è molto complessa. Non possiamo limitarci a utilizzare l'esperienza passata dello sviluppo dell'economia di Internet per analizzare l'intelligenza delle automobili.

Il fatto che i nuovi produttori di automobili si concentrino su operazioni e servizi rappresenta un miglioramento e rappresenta anche un cambiamento positivo che l'economia di Internet ha portato nel settore automobilistico. Tuttavia, gli attuali sforzi dei nuovi produttori di automobili in termini di attività e servizi non possono costituire una barriera competitiva per le case automobilistiche.

Le nuove case automobilistiche considerano la vendita di auto online e la creazione di canali di vendita propri un'innovazione operativa. Infatti, sono pochi i concessionari disposti a collaborare con le nuove forze produttrici di automobili, il cui futuro è incerto, e quindi devono creare i propri canali. All'inizio, Tesla dovette affrontare problemi simili.

Il modello dei negozi esperienziali ha portato una ventata di aria fresca nel mercato delle vendite di automobili, ma anche le case automobilistiche tradizionali stanno iniziando a costruire negozi esperienziali.

I negozi esperienziali concentrati nelle città di prima e seconda fascia non riescono a soddisfare tutte le esigenze di vendita e di assistenza post-vendita. Con l'aumento delle vendite di automobili, i costi per i nuovi produttori di automobili che dovranno creare i propri canali saranno molto elevati e sarà difficile eguagliare il modello di cooperazione tra le case automobilistiche tradizionali e i concessionari in termini di copertura. In definitiva, i produttori di automobili nuove devono ancora affidarsi ai concessionari per quanto riguarda la vendita e i servizi post-vendita.

NIO ha dedicato molta attenzione all'innovazione nel servizio post-vendita, ma SAIC ha già iniziato a imitare questo modello. È improbabile che le innovazioni nei servizi di vendita e post-vendita da parte delle nuove case automobilistiche diventino un nuovo ostacolo.

Le reti intelligenti rendono più complessa la struttura delle automobili e ampliano la definizione di produzione automobilistica. La produzione automobilistica non è più composta solo da hardware, ma anche da software. La difficoltà nella produzione di automobili aumenterà ulteriormente e questa diventerà anche il fulcro della concorrenza tra le aziende automobilistiche.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.