Samsung prospera grazie ai chip di memoria. Come possono i produttori cinesi sfondare?

Dalla seconda metà dell'anno scorso, i prezzi dei prodotti di archiviazione come unità a stato solido, memory stick e schede di memoria flash sono aumentati lentamente. Dopo gli incidenti di combustione spontanea del Samsung Note7, i prezzi delle unità a stato solido e delle chiavette di memoria sono saliti alle stelle. Nel quarto trimestre dell'anno scorso, il prezzo spot della memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM) ha continuato a salire. Il recente prezzo spot medio dei chip di memoria DDR4 da 4 Gb ha raggiunto i 3,347 dollari USA, con un incremento del 18% e stabilendo il massimo degli ultimi 18 mesi. Le particelle MLC NAND Flash da 64 GB di Micron sono aumentate di oltre il 25%. Il prezzo della memoria su JD.com è generalmente aumentato di un terzo rispetto alla metà dell'anno scorso.

Il motivo per cui il prezzo dei chip di memoria continua a salire è che, oltre alla ridotta capacità produttiva causata da inaspettati aggiornamenti tecnologici presso grandi produttori stranieri, i chip di memoria cinesi dipendono fondamentalmente dalle importazioni, il che è anche il motivo del forte aumento dei prezzi dei chip di memoria.

Il mercato dei chip di memoria è monopolizzato da pochi giganti internazionali

I chip di memoria più comuni sono NAND Flash e DRAM. NAND Flash è una tecnologia di archiviazione non volatile, il che significa che i dati possono essere salvati anche dopo un'interruzione di corrente. Ad esempio, la memoria flash da 16G/32G/64G dei telefoni cellulari e le unità a stato solido dei computer utilizzano la tecnologia NAND Flash. La DRAM è una memoria dinamica ad accesso casuale che può conservare i dati solo per un breve periodo di tempo e li perde quando il computer viene spento. La memoria 4G/8G/16G del computer utilizza DRAM.

Attualmente, il mercato NAND Flash è dominato dal fronte ToggleDDR formato congiuntamente da Samsung e Toshiba e dal fronte ONFI guidato da Intel e Micron. I giganti stranieri come Samsung, Toshiba, SanDisk, Micron e SK Hynix rappresentano oltre l'80% della quota di mercato, tra cui Samsung è leader con una quota di mercato di circa il 38%.

Nel mercato DRAM, Samsung, SK Hynix e Micron detengono la quota di mercato maggiore. Nel quarto trimestre del 2016, la quota di mercato di Samsung ha raggiunto il 47,5%, quella di SK Hynix è stata del 27,3% e quella di Micron è stata del 19,4%. In confronto, le quote di mercato dei produttori taiwanesi classificati dal 4° al 6° posto sono relativamente limitate. La quota di mercato di Nanya Technology è del 3,1%, mentre quelle di Bang & Olufsen e Powerchip Technology sono rispettivamente dell'1,3% e dello 0,8%.

Si può osservare che i fornitori di chip di memoria sono saldamente controllati da pochi produttori e che si verifica un fenomeno in cui il vincitore prende tutto. Ciò è molto vantaggioso per i produttori internazionali che hanno una quota di mercato vantaggiosa, ma molto sfavorevole per coloro che stanno recuperando terreno.

Fattori quali gli aggiornamenti tecnologici e i nuovi difetti dei prodotti hanno contribuito al continuo aumento dei prezzi

Poiché il mercato dei chip di memoria è monopolizzato dai paesi stranieri, l'impatto maggiore è rappresentato dalle grandi fluttuazioni dei prezzi sui prodotti correlati. Prendiamo come esempio il prezzo delle chiavette di memoria su JD.com. A metà dell'anno scorso, il prezzo della memoria DDR4-2400 da 8 GB era di circa 300 yuan, ma ora molti marchi di memoria DDR4-2400 da 8 GB hanno superato i 400 yuan. Ad esempio, la memoria Fury Series DDR4-2400 da 8 GB di Kingston ha un prezzo di 479, mentre la memoria Savage Series DDR4 2400 da 8 GB ha un prezzo di 549. Il set di memoria DDR4-2400 da 16 GB*2 di Kingston costa fino a 1.899 yuan. Sebbene alcuni marchi abbiano prezzi leggermente più bassi, vengono tutti indicati come esauriti nei negozi JD.com.

Non solo le chiavette di memoria su JD.com sono costose, ma anche i prezzi delle memorie in alcuni dei principali paesi produttori di elettronica stanno aumentando. Secondo quanto riportato dai media giapponesi, il 25 marzo il prezzo più basso per un kit di memoria DDR4-2400 da 16 GB*2 ad Akihabara, in Giappone, era di 25.704 yen (circa 1.600 yuan); in pratica, la maggior parte dei negozi proponeva prezzi compresi tra 28.000 e 29.000 yen, ovvero il doppio rispetto all'estate scorsa. Anche il prezzo della memoria DDR4-2400 da 4 GB*2 ha registrato l'aumento più elevato nel mese scorso, con un prezzo medio salito a 7234 yen (circa 450 yuan), con un incremento del 15%.

Il motivo di questa situazione è dovuto in gran parte al fatto che produttori internazionali come Samsung e Micron hanno dovuto richiamare i nuovi prodotti realizzati dopo aver aggiornato la loro tecnologia a causa di difetti.

Secondo quanto riportato dai media, dopo che Samsung e Micron hanno aggiornato il processo DRAM a 10+nm, sono comparsi dei difetti nella DRAM a 18nm di Samsung e in quella a 17nm di Micron. Secondo i test effettuati dai produttori di PC, la DRAM da 18 nm di Samsung causerà errori di sistema e crash con schermata blu dopo l'installazione. L'industria stima che Samsung dovrà richiamare un totale di 100.000 moduli DRAM. Ma anche dopo il richiamo, i prodotti rispediti presentavano ancora difetti, causando un aumento del tasso di prodotti difettosi tra i produttori di PC.

Dopo l'aggiornamento da 25 nm a 17 nm, anche Micron ha riscontrato problemi di resa simili a quelli di Samsung: la DRAM da 17 nm di Micron presenta notevoli differenze nella progettazione e nel processo rispetto alla DRAM da 25 nm, e la resa attuale è difficile da raggiungere anche solo della metà. Per questo motivo Micron ha chiesto anche ai clienti di sospendere tutte le procedure di certificazione.

Samsung e Micron sono i principali fornitori di DRAM e i difetti dei loro prodotti hanno esacerbato la difficoltà della catena di fornitura. Ad esempio, la capacità produttiva della Nanya Technology è stata completamente prenotata nei primi tre trimestri di quest'anno... In queste circostanze, è scontato che i prezzi delle memory stick continueranno a salire nel 2017.

Samsung è il grande vincitore nel rally dei chip di memoria

L'anno scorso, nonostante Samsung abbia subito ingenti perdite a causa della serie di incidenti di combustione spontanea del Note7, in realtà ha guadagnato molti soldi grazie al forte aumento dei prezzi di componenti come chip di memoria e schermi alla fine dell'anno scorso.

Poiché in precedenza Samsung aveva ritenuto che il mercato della telefonia mobile fosse saturo e che il mercato dei PC consumer non avesse molta richiesta di NAND Flash, dopo ripetute considerazioni Samsung ha deciso di interrompere il suo piano di espansione. Allo stesso tempo, diversi importanti produttori di telefoni cellulari, come Samsung, Apple, BBK, Huawei e Xiaomi, erano in competizione per la capacità produttiva di NAND Flash, il che ha portato a una catena di fornitura molto stretta e a un naturale aumento dei prezzi delle NAND Flash. Per questo motivo, Xiaomi, famosa per la sua convenienza, ha dovuto pubblicare un annuncio in cui affermava che, a causa dell'aumento dei prezzi dei componenti, avrebbe dovuto aumentare il prezzo di Redmi 4 e Redmi 4A di 100 yuan.

Samsung ha realizzato profitti considerevoli nonostante il continuo aumento dei prezzi delle memorie NAND Flash e DRAM. Secondo una ricerca della società di ricerca DRAMeXchange, il fatturato globale DRAM è aumentato in modo significativo di circa il 18,2% nel quarto trimestre del 2016. Considerando la quota di mercato di Samsung del 47,5% nel mercato DRAM nel quarto trimestre dell'anno scorso, non è esagerato definire Samsung il più grande vincitore degli aumenti di prezzo DRAM.

Nel quarto trimestre del 2016, nonostante le ingenti perdite subite da Samsung a causa dell'incidente del Note 7, che hanno comportato perdite per oltre 6 miliardi di dollari USA, l'azienda ha continuato a migliorare sempre di più.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.