Contropunto: le spedizioni di smartphone in India raggiungeranno i 150 milioni di unità nel 2020

Contropunto: le spedizioni di smartphone in India raggiungeranno i 150 milioni di unità nel 2020
  • Nel 2020 , le spedizioni di smartphone nel mercato indiano sono diminuite leggermente, del 4 % su base annua.
  • Le spedizioni di smartphone nel mercato indiano hanno superato per la prima volta i 100 milioni nella seconda metà dell'anno.
  • Xiaomi è leader di mercato con una quota del 26 %, seguita da Samsung con il 21 %.
  • Tra i primi 5 marchi, realme ha registrato la crescita più rapida, con un incremento annuo del 22 %.
  • Il quarto trimestre del 2020 è stato il miglior trimestre di sempre per Apple, con spedizioni che hanno superato 1,5 milioni di unità.

L'ultima ricerca del servizio Counterpoint Market Monitor mostra che nel 2020 il mercato indiano degli smartphone ha spedito 150 milioni di unità , con un leggero calo del 4 % rispetto all'anno precedente. Dopo il lockdown sono emersi nuovi scenari applicativi, come la formazione online e il lavoro da casa, che hanno determinato un'impennata della domanda di mercato. Grazie anche alle energiche promozioni tramite i canali online, l'India è riuscita a restare resiliente durante l'epidemia.

Prachir Singh, Senior Research Analyst , ha commentato le dinamiche di mercato: " Le spedizioni del mercato degli smartphone in India hanno raggiunto un livello record nel terzo trimestre del 2020 e hanno continuato questo slancio di crescita nel quarto trimestre. Inoltre, il festival Diwali a metà novembre ha anche spinto le spedizioni in ottobre . Dopo il blocco, sono emersi molti nuovi scenari applicativi come l'insegnamento online e il consumo di contenuti ha continuato a crescere. Di conseguenza, le spedizioni nel mercato indiano hanno superato i 150 milioni di unità nel 2020. Riteniamo che in futuro un numero maggiore di consumatori passerà dai feature phone agli smartphone e, poiché i prezzi dei telefoni cellulari continuano a scendere, la domanda di mercato aumenterà ulteriormente " .

Commentando il panorama competitivo e le strategie dei marchi, Shilpi Jain, analista di ricerca, ha affermato: " Il sentimento anti-Cina in India si è ampiamente attenuato entro la fine dell'anno, con i marchi cinesi che detenevano il 75 % della quota di mercato. La pandemia di COVID-19 ha cambiato le abitudini di spesa dei consumatori e i principali produttori hanno adottato strategie di canale innovative. I marchi offline come Samsung, vivo e OPPO hanno iniziato ad aumentare il loro business online. Samsung ha lanciato la serie Galaxy F su Flipkart e la serie Galaxy M su Amazon . Xiaomi ha adottato una strategia di vendita al dettaglio di minivan ( Mi on Wheels ) per guidare le vendite nei canali offline e nelle aree remote. Inoltre, i principali marchi hanno anche lanciato promozioni innovative e programmi fedeltà come " aggiornamenti intelligenti " per mantenere e persino espandere la loro base di utenti. Alla fine del 2020 , i marchi indiani hanno iniziato a crescere e Micromax ha lanciato la serie IN di smartphone. I marchi indiani sperano di aumentare la loro quota di mercato con l'aiuto del piano PLI " .

Il calo delle spedizioni di feature phone nel 2020 ha portato a un calo del 9 % su base annua nel mercato indiano della telefonia mobile. Il lockdown ha colpito più duramente il mercato dei feature phone, con un conseguente crollo del segmento del 20 % su base annua. Tuttavia, nel 2020 Itel è emersa come leader di mercato con una crescita annua del 26 % nel segmento dei feature phone .

Figura 1 : Quota di mercato degli smartphone in India nel 2020

Nota: la quota di Xiaomi include il marchio Poco

Figura 2 : Quota di mercato degli smartphone in India nel quarto trimestre del 2020

Nota: la quota di Xiaomi include il marchio Poco

Panoramica del mercato:
  • Il mercato indiano degli smartphone è cresciuto del 19% su base annua nel quarto trimestre del 2020, poiché il Diwali è caduto il 14 novembre e il periodo promozionale festivo è stato esteso.
  • Nel quarto trimestre del 2020, Xiaomi è cresciuta del 13% su base annua, riconquistando il primo posto. Xiaomi ha collaborato con diversi produttori EMS (servizi di produzione elettronica) per aumentare la produzione e ha lanciato una serie di nuovi prodotti di fascia alta. Se a ciò si aggiungono le vendite sostenute delle serie Redmi 9 e Redmi Note 9 e le promozioni aggressive durante il periodo natalizio, la performance di Xiaomi in questo trimestre è stata eccezionale. Nel 2021, oltre ad accelerare l'espansione offline, Xiaomi continuerà a concentrarsi sulla fascia medio-alta del mercato per conquistare maggiori quote di mercato.
  • Samsung è scivolata al secondo posto nel quarto trimestre del 2020, ma ha registrato una forte crescita annua del 30%. Nel complesso, Samsung ha ottenuto buoni risultati nel 2020 e ha riconquistato il secondo posto. L'azienda è entrata per la prima volta anche nel canale online, lanciando modelli in diverse fasce di prezzo e registrando una crescita delle spedizioni online pari a 1,5 volte rispetto all'anno precedente. Inoltre, Samsung ha adottato una strategia aggressiva di canale e di lancio sul mercato per i modelli di fascia media, come le serie Galaxy M e A.
  • vivo è ancora il produttore offline con le migliori prestazioni, ma le sue spedizioni sono diminuite del 13% su base annua poiché il mercato offline è stato duramente colpito dall'epidemia. Tuttavia, grazie alla strategia di canale e ai solidi rapporti con la supply chain, l'inventario di vivo è stato semplificato.
  • Le spedizioni di realme sono aumentate del 22%, superando per la prima volta il traguardo dei 20 milioni. La forte domanda dai canali online e le vendite elevate delle serie C e Narzo sono stati i principali motori della crescita dell'azienda nel quarto trimestre del 2020. Realme si concentra su modelli a basso prezzo e adotta strategie aggressive di prodotto e marketing per soddisfare la domanda del mercato per un rilascio ritardato. Nel 2021, realme continuerà ad espandere la propria attività offline per soddisfare le esigenze delle città di terzo e quarto livello, espandendosi nel contempo nel campo CIOT (Consumer Internet of Things).
  • Grazie ai nuovi modelli A12 e A53, le spedizioni di OPPO nel 2020 sono aumentate dell'11% rispetto all'anno precedente, ma nel quarto trimestre sono rimaste invariate rispetto all'anno scorso. OPPO ha aumentato la sua capacità produttiva in India e ha continuato a concentrarsi sull'innovazione dei prodotti e sul miglioramento dei processi di ricerca e sviluppo, in particolare quelli relativi al 5G.
  • Grazie ai modelli più venduti M2, M2 Pro e C3, le spedizioni di smartphone Poco hanno superato per la prima volta i 5 milioni di unità nel quarto trimestre del 2020.
  • Anche i marchi di Transsion Group (itel, Infinix e TECNO) hanno registrato buone performance nel quarto trimestre del 2020, con spedizioni che hanno superato i 9 milioni di unità, un livello record. Il marchio TRANSSION ha registrato una forte crescita nelle città di livello 3 e 4 e nelle aree rurali dell'India, classificandosi con successo al terzo posto sul mercato, trainato dai modelli più venduti TECNO Spark 6Air, itel Vision 1 e Infinix Smart 4 Plus. itel si è confermato il marchio di feature phone più venduto durante il trimestre e, per la prima volta, è diventato il marchio di feature phone più grande nel 2020.
  • Nel quarto trimestre del 2020 le vendite di Apple sono cresciute del 171% su base annua, mentre nell'intero anno sono aumentate del 93%, posizionandosi al sesto posto. Il lancio del nuovo iPhone 12 da parte di Apple, le aggressive promozioni dell'iPhone SE 2020 e dell'iPhone 11 e l'espansione attiva del suo business online hanno guidato questa crescita, con spedizioni trimestrali che per la prima volta hanno superato 1,5 milioni di unità.
  • OnePlus è cresciuta del 200% su base annua nel quarto trimestre del 2020, trainata dalla serie Nord di fascia media e dalla nuova serie 8T. OnePlus è rientrata nel mercato di fascia media con la serie Nord, con spedizioni annuali che per la prima volta hanno superato i 3 milioni di unità.
  • Nel 2020, con lo scoppio dell'epidemia di COVID-19, il diffondersi del sentimento anti-Cina e il proseguimento dell'evoluzione e del cambiamento dell'industria manifatturiera, anche l'industria indiana degli smartphone ha subito cambiamenti inaspettati. I marchi locali come Micromax stanno tornando ad essere popolari. La quota di mercato di Micromax ha raggiunto il livello più alto degli ultimi sei trimestri grazie ai suoi nuovi smartphone della serie IN. I marchi indiani hanno adattato il loro portafoglio prodotti e Jio ha lanciato smartphone 4G entry-level. Ci aspettiamo che i marchi indiani continuino a crescere e ad aumentare la loro quota di mercato nel 2021.
  • Nel 2020, le spedizioni di smartphone 5G in India hanno superato i 4 milioni di unità, trainate principalmente da OnePlus e Apple. OnePlus è l'unico marchio con un portafoglio di telefoni 5G al 100%, mentre Apple ha recentemente lanciato la serie iPhone 12 con tecnologia 5G. Si prevede che le spedizioni di smartphone 5G aumenteranno di oltre 9 volte in futuro e raggiungeranno i 38 milioni di unità nel 2021.

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