Il prezzo di apertura dell'IPO di Facebook è stato di $ 42,05, in aumento del 10,6%.

La sera del 18 maggio 2012, Facebook è stata quotata al Nasdaq alle 11:30 (ora orientale) di venerdì, con un prezzo di apertura di 42,05 dollari, in rialzo del 10,6% rispetto al prezzo di emissione di 38 dollari.

A causa delle frequenti negoziazioni da parte degli investitori al dettaglio, il sistema Nasdaq è stato sottoposto a una pressione eccessiva e l'orario di apertura di Facebook è stato costretto a posticipare di 30 minuti. Dopo l'apertura, il prezzo delle azioni di Facebook ha continuato a scendere, raggiungendo una volta il prezzo di emissione di 38 dollari USA. Alle 23:59 ora di Pechino, Facebook veniva scambiato a 39,81 dollari, in rialzo del 4,52%.

La più grande IPO di una società Internet al mondo

L'IPO (offerta pubblica iniziale) di Facebook è stata quotata a 38 dollari e il codice di negoziazione è stato "FB". Sono state emesse 420 milioni di azioni e l'entità del finanziamento raggiungerà i 16 miliardi di dollari. Sulla base di questo prezzo di emissione, la valutazione di Facebook ammonta a 104 miliardi di dollari, stabilendo un record per la più alta valutazione IPO di una società statunitense.

Poiché gli assicuratori hanno un'opzione di over-allotment di 63 milioni di azioni, si prevede che il finanziamento dell'IPO di Facebook raggiungerà 18,4 miliardi di dollari. Questa cifra supera di gran lunga i 2 miliardi di dollari raccolti da Google nel 2004, rendendola la più grande IPO di una società Internet al mondo.

I principali sottoscrittori dell'operazione sono Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Allen & Company, Citigroup, Credit Suisse e Deutsche Bank. RBC Capital Markets e Wells Fargo & Co. sono co-sottoscrittori.

Il prospetto informativo mostra che il fondatore e CEO di Facebook Mark Zuckerberg detiene il 28,1% delle azioni, per un totale di 503,6 milioni di azioni, il che lo rende il maggiore azionista individuale. Dopo la quotazione, il suo patrimonio netto raggiungerà i 19,1 miliardi di dollari. Questa cifra supera quella dei fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin, rendendo Zuckerberg la 29a persona più ricca del mondo.

Inoltre, il co-fondatore di Facebook Dustin Moskovitz detiene il 7,6% delle azioni; Peter Thiel detiene il 2,5%. Tra gli azionisti istituzionali, Accel Partners è stato il vincitore maggiore con l'11,4% delle azioni, seguito da DST con il 5,4%.

Dai documenti di quotazione emerge che i ricavi di Facebook nell'anno fiscale 2011 sono stati pari a 3,7 miliardi di dollari, l'utile operativo è stato di 1,756 miliardi di dollari e l'utile netto è stato di 1 miliardo di dollari. Nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2011, il fatturato di Facebook è stato di 1,131 miliardi di dollari, l'utile operativo è stato di 548 milioni di dollari e l'utile netto di 302 milioni di dollari.

Nel prospetto, Zuckerberg ha menzionato specificamente la visione dell'azienda: "Facebook non è stata creata per diventare un'azienda. È stata creata per adempiere a una missione sociale: rendere il mondo più aperto e più connesso". Inoltre, ritiene che i cinque valori fondamentali di Facebook siano: concentrarsi sull'influenza, agire rapidamente, andare avanti, rimanere aperti e creare valore sociale.

Gli analisti prevedono grandi guadagni nel primo giorno

Alla vigilia della quotazione, le previsioni circa l'aumento del prezzo delle azioni di Facebook nel primo giorno erano molto contrastanti. Alcuni esperti ritenevano che l'elevato prezzo di emissione dell'IPO e l'instabilità avrebbero limitato l'aumento del prezzo delle azioni di Facebook nel primo giorno di quotazione al 10-20%. Altri esperti hanno affermato che un guadagno inferiore al 50 percento sarebbe deludente, considerando l'importante IPO di Facebook.

"Penso che qualsiasi quota superiore al 50 percento sarebbe considerata una quotazione di successo, mentre qualsiasi quota inferiore sarebbe un'offerta mediocre", ha affermato Jim Krapfel, analista dell'agenzia di rating Morningstar. "Molti investitori al dettaglio non si preoccupano della valutazione, che farà aumentare il prezzo delle azioni di Facebook il primo giorno."

"Se il mercato non si fa prendere dal panico, il prezzo delle azioni di Facebook potrebbe raggiungere i 40 dollari", ha affermato Scott Sweet, analista della società di ricerche di mercato IPO Boutique. "Mi aspetto che Facebook abbia un bel rialzo il primo giorno di contrattazione, ma data la sua dimensione assoluta di IPO, non credo che Facebook avrà lo stesso rialzo di LinkedIn. La quotazione di Facebook farà salire altri titoli e il volume di contrattazione sarà pesante." Il prezzo delle azioni LinkedIn è raddoppiato nel primo giorno di quotazione.

Le ultime dichiarazioni finanziarie di Facebook hanno gettato un'ombra sulle negoziazioni della sua IPO. Il mese scorso, Facebook ha registrato vendite nel primo trimestre pari a 1,06 miliardi di dollari, in calo del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; l'utile netto è stato di 205 milioni di dollari, in calo del 32% rispetto all'anno precedente. Ciononostante, Facebook è una delle poche startup Internet ad essere quotata in borsa e ad aver generato profitti.