Il 25 febbraio 2025, Tesla ha lanciato una versione push OTA numero 2024.45.32.12 per gli utenti cinesi. A questo punto, la FSD (Full Self-Driving, conosciuta in Cina come guida assistita intelligente), considerata dal mondo esterno l'arma vincente di Tesla, è finalmente arrivata in Cina. Sebbene la versione di debutto sia ancora solo una "versione a basso impatto ambientale", il piano quinquennale di Musk per la guida intelligente in Cina ha finalmente premuto il primo acceleratore.

FSD è davvero in ritardo

L'introduzione del FSD di Tesla in Cina è effettivamente troppo tardi, o in altre parole, Musk ha parlato di questa questione con i dipartimenti competenti troppo tardi.

Nella culla della FSD, può funzionare senza problemi basandosi esclusivamente sulla visione pura e sulle reti neurali end-to-end, ma dopo aver attraversato l'oceano, deve affrontare tre grandi sfide: l'acquisizione dei dati, concorrenti potenti e la reputazione di essere una "tassa sul QI" con un prezzo di 64.000 yuan.

Dopo la diffusione della notizia, il prezzo delle azioni Tesla è sceso di oltre il 10% durante la sessione di negoziazione e il suo valore di mercato è sceso sotto i mille miliardi di dollari.

La sincerità di Musk nella conference call sui risultati finanziari è stata caratterizzata da un umorismo nero: "Possiamo addestrare i nostri algoritmi solo utilizzando video di strade cinesi presi da Internet".

Questo metodo di acquisizione dati, che non è nemmeno sufficiente per scalfire la superficie, significa che la velocità di iterazione dell'algoritmo di Tesla è destinata a restare indietro rispetto al flusso giornaliero di 72 milioni di chilometri di dati sulle condizioni stradali reali di BYD.

Ciò che è ancora più ironico è che quando gli ingegneri Tesla erano alle prese con le regole dinamiche delle corsie preferenziali, l'ADS 2.0 di Huawei era già in grado di prevedere con precisione i veicoli che avrebbero tagliato la strada, e l'XNGP di Xiaopeng era persino in grado di completare parcheggi estremi a livello millimetrico negli stretti vicoli della città vecchia di Guangzhou.

La concorrenza nel mercato cinese della guida intelligente è andata ben oltre un semplice gioco tecnologico, trasformandosi in una "guerra sistematica".

BYD ha lanciato un movimento per l'uguaglianza nella guida intelligente con "Eye of God", aggiungendo funzioni di fascia alta al modello Seagull da 70.000 yuan. È come distribuire missili Dongfeng alle aziende locali. Riuscirai a resistere a una potenza di combattimento così terrificante?

Huawei ha costruito un fossato di "LiDAR + ecosistema Hongmeng". L'affermazione di Yu Chengdong secondo cui "è meglio dell'FSD senza LiDAR" è supportata dal supporto rigoroso del LiDAR a 192 linee e da 5 milioni di chilometri di dati di scene urbane.

Xiaopeng è ancora più aggressivo nello scommettere su modelli end-to-end di grandi dimensioni e il suo tasso di acquisizione di NOA senza mappa si è avvicinato silenziosamente al livello dei conducenti umani.

L'arma più letale in questo assedio è il sovvertimento del modello di business.

Mentre Tesla continua a mantenere la tariffa di utilizzo del software di 64.000 yuan, le case automobilistiche cinesi hanno già reso standard i sistemi di guida intelligenti.

Ripensando alla primavera del 2025, l'introduzione del Tesla FSD in Cina potrebbe essere destinata a fallire nel replicare il mito dell'iPhone 4 che conquista il mercato cinese. Non si tratta del fallimento di una determinata azienda, ma della metafora di un'epoca: quando l'innovazione tecnologica entra in acque profonde, nessuna azienda può dominare il mercato globale con un'unica via tecnologica.

L'ascesa del settore della guida intelligente in Cina rappresenta essenzialmente la vittoria dei sistemi complessi sui sistemi semplici. Tra queste rientrano la filosofia industriale di BYD volta a massimizzare le economie di scala, l'ambizione ecologica di Huawei di utilizzare i geni ICT per ristrutturare le automobili e la saggezza orientale di nuove forze come Xiaopeng che utilizzano algoritmi per integrare la potenza di calcolo.

Come ha affermato l'accademico Ouyang Minggao: "L'emergere di DeepSeek ci ha dato maggiore fiducia nella posizione di leadership della guida intelligente locale".

Mentre Tesla è ancora alle prese con il problema dell'acquisizione dei dati, le case automobilistiche cinesi hanno già puntato sul cloud per la guida intelligente e guardano al prossimo decennio. L'esito di questa competizione potrebbe essere già stato determinato: nell'ondata di pari diritti per una guida intelligente avviata dalle case automobilistiche locali, Tesla è sempre rimasta sulla riva con un sorriso.

In realtà non serve a niente arrivare troppo presto.

La notizia dell'arrivo in Cina dell'FSD di Tesla circola da parecchio tempo. Proprio come un cubetto di ghiaccio gettato nell'olio bollente, ha innescato all'istante una reazione a catena nel settore della guida intelligente in Cina, che a sua volta ha prodotto impatti di più vasta portata e ha promosso indirettamente la ricostruzione della filiera industriale cinese correlata.

Che si tratti del chip Journey 6 di Horizon o del lidar di RoboSense, queste aziende della filiera locale che un tempo ammiravano Tesla sono ora diventate partner strategici di Huawei e Xiaopeng. Mentre Tesla sta ancora lottando con la localizzazione dell'hardware HW 4.0, l'industria cinese della guida intelligente ha completato silenziosamente una transizione graduale dall'introduzione della tecnologia all'output standard.

Forse, proprio come accadde cento anni fa con la rivoluzione industriale dell'automobile, il vincitore finale non fu la Mercedes-Benz, che per prima inventò il motore a combustione interna, bensì la Ford, che rimodellò la logica dell'industria con la catena di montaggio. Nella seconda metà della guida intelligente, ciò che determina la vittoria o la sconfitta potrebbe non essere l'eleganza del codice, ma la profonda comprensione degli scenari umanizzati e la precisa comprensione dell'ecologia localizzata. L'esito di questa competizione potrebbe essere già stato scritto nei registri di aggiornamento OTA di BYD, Huawei e Xiaopeng.

Secondo il rapporto di ricerca di CITIC Securities, si prevede che il tasso di penetrazione della NOA urbana in Cina raggiungerà il 14% nel 2025, ma questa spinta alla crescita sarà dovuta principalmente alla guida intelligente universale di modelli con un prezzo compreso tra 100.000 e 200.000 yuan. Questi dati non solo si adattano perfettamente all'attuale ondata di pari diritti per la guida intelligente lanciata dalle case automobilistiche cinesi, ma implicano anche un altro risultato: le case automobilistiche straniere non vogliono né possono giocare la partita come fanno le case automobilistiche cinesi. Anche se la Tesla FSD è stata lanciata in Cina cinque anni fa, può oggi abbassarne il prezzo e includerla nella configurazione standard della Model 3?

Pertanto, il successo dell'FSD in Cina non è una questione di se verrà implementato prima o poi, ma del fatto che non ha sufficiente flessibilità nell'ambito della politica di mercato unificato globale di Tesla. Se a ciò si aggiungono i noti problemi geopolitici e la mancanza di dati disponibili, è come se un soldato armato di moschetto si presentasse sul campo di battaglia moderno per affrontare le case automobilistiche locali con una valanga di dati. Sì, a parte la fortuna, cosa userà la FSD per affrontare i sistemi di guida intelligenti delle case automobilistiche cinesi locali, che sono già armate fino ai denti?