Né l'arrivo di Trump al potere né l'acqua fredda di Wei Jianjun possono cambiare la narrazione sui chip dei veicoli elettrici cinesi

La polvere si è depositata sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. A 78 anni è l'età giusta per lavorare sodo. Trump ha ricevuto di nuovo "l'offerta" e la sua mentalità è davvero incomparabile rispetto a quella della gente comune. Naturalmente, questo è anche inscindibile dalla “grande esplosione di monete d’oro” di Musk.

Secondo un precedente rapporto di The Hill, Musk ha iniziato a sostenere Trump a luglio e ha investito almeno 118 milioni di dollari, svolgendo un ruolo chiave nel sondaggio dei voti negli stati indecisi.

Il giorno delle elezioni, il prezzo delle azioni Tesla (TSLA) ha chiuso a 284,6 miliardi di dollari, un nuovo massimo da luglio 2023, e il suo valore di mercato totale ha superato i 900 miliardi di dollari. Quel giorno Musk pubblicò sui social media la frase "Il futuro sarà luminoso" e allegò la foto del lancio di un razzo.

Si può vedere che Musk è molto soddisfatto di questo risultato. Con l'impennata del prezzo delle azioni Tesla, anche le azioni dei concept Tesla nazionali ne hanno tratto vantaggio. Il giorno successivo, tutti i titoli rilevanti della borsa di Hong Kong hanno aperto in rialzo. In Cina, anche le aziende della filiera di localizzazione di Tesla, tra cui Fuyao Glass, Baolong Technology, Sanhua Intelligent Control, Joyson Electronics e Top Group, hanno risposto in modo positivo.

Tuttavia, questi impatti positivi sono limitati ai titoli azionari di Tesla. A giudicare dalla solita strategia di Trump, la sua vittoria non è in realtà così positiva per l’industria dei veicoli elettrici.

Già ad agosto di quest'anno, Trump aveva dichiarato che, se fosse stato eletto, avrebbe abolito il credito d'imposta federale di 7.500 dollari per i veicoli elettrici, affermando senza mezzi termini che "i crediti d'imposta e gli incentivi fiscali in genere non sono una buona cosa". Per coincidenza, Musk ha anche chiesto di "eliminare i sussidi".

Indipendentemente dal fatto che Musk sostenga o meno Trump, i due concordano su determinati interessi. Ciò che è certo è che dopo l'insediamento di Trump, l'industria automobilistica mondiale dovrà probabilmente affrontare la minaccia dei dazi e il rischio di tagli ai sussidi per i veicoli elettrici, il che ovviamente non è una buona cosa per le case automobilistiche cinesi che stanno pianificando attivamente la loro espansione globale.

Ma c'è altro a cui prestare attenzione. Il "problema dei chip" a cui devono far fronte le case automobilistiche cinesi potrebbe aggravarsi con l'avvento al potere di Trump. Da quando l'amministrazione Trump è salita al potere nel 2017, uno dei suoi obiettivi principali è stato quello di aumentare i dazi per proteggere l'industria manifatturiera nazionale e innescare attriti economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti.

Molti ricorderanno ancora che nel luglio 2018 gli Stati Uniti accusarono la Cina di pratiche commerciali sleali che danneggiavano l'industria statunitense dei semiconduttori e imposero una tariffa del 25% sui materiali e sulle apparecchiature per semiconduttori importati dalla Cina continentale. Inoltre, dal 2018, gli Stati Uniti hanno imposto controlli sulle esportazioni e sanzioni economiche anche ad aziende e istituzioni della Cina continentale, come Huawei e ZTE, e, per motivi di sicurezza nazionale, hanno impedito alle aziende cinesi di acquisire grandi aziende di chip statunitensi, frenando lo sviluppo della nostra industria di chip.

A giudicare dall’atteggiamento di Trump prima di entrare in carica e dalle frizioni commerciali sui chip avviate dagli Stati Uniti negli ultimi anni, se Trump utilizzerà tariffe e altri mezzi per esercitare pressioni in futuro, le case automobilistiche cinesi correranno comunque il rischio di essere “strozzate” dai chip.

Wei Jianjun, direttore della Great Wall Motors, ha dichiarato in precedenza che, secondo i dati del Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica, oltre il 90% dei chip per auto cinesi deve essere importato, soprattutto per molti marchi emergenti.

In altre parole, dopo l'insediamento di Trump, la "narrazione dei chip" delle aziende cinesi produttrici di veicoli a energia nuova potrebbe rivelarsi più crudele di prima.

Sebbene Wei Jianjun all'epoca abbia raffreddato le idee alle case automobilistiche cinesi in merito alla questione dei chip, negli ultimi anni i chip nazionali hanno accelerato i progressi e ottenuto buoni risultati. Ad esempio, la macchina litografica a 28 nm prodotta a livello nazionale da Shanghai Microelectronics ha raggiunto il livello di sorgente luminosa di quarta generazione, il che è di grande importanza per il miglioramento delle capacità di produzione nazionale di chip di fascia media.

Sebbene nel settore globale dei semiconduttori i chip siano differenziati, con i chip superiori a 28 nm considerati avanzati e quelli inferiori a 28 nm considerati maturi, la produzione e le vendite di nuovi veicoli energetici in Cina rappresentano attualmente circa il 60% del totale mondiale e oltre il 96% della domanda riguarda chip con processo a 28 nm maturi. Ciò significa che se la Cina dispone di capacità di produzione di processi maturi sempre più solide, le case automobilistiche cinesi non dovranno più preoccuparsi troppo di essere "soffocate" dai chip.

Inoltre, anche l'industria cinese dei semiconduttori ha compiuto ulteriori progressi nel superare i colli di bottiglia tecnologici.

Ad esempio, il chip di calcolo quantistico superconduttore a 504 bit "Xiaohong" sviluppato da USTC Guodun Quantum Technology Co., Ltd. ha stabilito un nuovo record per i chip di calcolo quantistico superconduttore nazionali; la tecnologia di incisione su ghiaccio sviluppata dalla West Lake University ha semplificato il processo di produzione dei chip, migliorato l'efficienza produttiva e fornito un percorso innovativo per la produzione dei chip; Aziende nazionali come Tsinghua Unigroup hanno compiuto progressi nei settori dei chip di archiviazione DRAM e NAND Flash, riducendo la dipendenza da forniture esterne.

Tutto quanto sopra esposto dimostra che la forza complessiva dell'industria nazionale dei chip è in continuo miglioramento. Si può notare che l'"acqua fredda" versata da Wei Jianjun è effettivamente abbastanza fredda e ha un effetto ammonitore sulle case automobilistiche cinesi, ma è anche un po' esagerata.

Non neghiamo che le automobili nazionali abbiano ancora un certo grado di "dipendenza" dai chip importati. Dopo l'insediamento di Trump, molto probabilmente continuerà a utilizzare i "tre assi" di "dazi, liste nere e sicurezza nazionale" per continuare a frenare lo sviluppo delle case automobilistiche cinesi. Con il continuo progresso della tecnologia e la continua espansione del mercato, le capacità indipendenti e all'avanguardia delle aziende cinesi vengono costantemente migliorate ed è solo questione di tempo prima che i chip nazionali "sfondano".

La tecnologia non può essere realmente "bloccata". Anche se Trump salisse al potere, tutte le buone notizie sarebbero rivolte a Tesla, ma la penna che scrive la "narrazione dei chip" delle aziende cinesi di veicoli a nuova energia non può essere lasciata a Trump. Almeno, con l'ascesa dell'industria nazionale dei chip, parte di questa penna è ora nelle nostre mani, non è vero?

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.