Osservazione sulla nuova industria dei veicoli energetici in Thailandia: una testa di ponte nel sud-est asiatico per il trasferimento di tecnologia e capacità produttiva dalla Cina

Il 17 settembre, Avita Motors ha tenuto una conferenza di lancio del marchio a Bangkok, in Thailandia, annunciando il suo ingresso ufficiale nel mercato thailandese. Secondo Avita Brands, rafforzare la propria presenza nel mercato thailandese rappresenta un passo importante nella sua strategia di globalizzazione.

Prima di Avita, produttori nazionali come BYD, SAIC, Nezha, Changan, GAC e Great Wall avevano già consolidato la loro presenza sul mercato thailandese.

Secondo l'opinione di molti, la Thailandia è un paese piccolo. Perché allora i veicoli cinesi a nuova energia scelgono la Thailandia quando vanno all'estero? Il motivo è semplice. Nonostante le sue dimensioni ridotte, la Thailandia svolge un ruolo importante nell'industria automobilistica mondiale e in quella delle nuove energie e può essere considerata una testa di ponte nel Sud-Est asiatico.

In termini di PIL, la Thailandia non è leader nell'ASEAN, ma è il più grande produttore di automobili nel Sud-Est asiatico, con una produzione annua di circa 2 milioni di veicoli. Si tratta inoltre di un mercato di consumatori di automobili relativamente maturo. Nel 2023, le vendite annuali di automobili in Thailandia ammontavano a circa 775.000 veicoli, il che la rende uno dei principali paesi automobilistici del Sud-Est asiatico.

Allo stesso tempo, la Thailandia ricopre un ruolo importante anche nel settore dei veicoli alimentati da nuove energie. Ma, cosa ancora più importante, è in qualche modo simile al mercato cinese dei veicoli a energia nuova.

Nel 2023, le vendite di veicoli esclusivamente elettrici in Thailandia hanno raggiunto le 76.314 unità, pari a circa il 10% delle vendite totali di veicoli. In termini di volume totale, questo numero non sembra essere eccellente. Tuttavia, va notato che il volume delle vendite di veicoli elettrici in Thailandia nel 2022 era inferiore a 10.000 unità e il volume delle vendite nel 2023 era equivalente a 7,8 volte quello del 2022. Questo tasso di crescita ha persino superato quello della Cina qualche anno fa. Si può dire che sia inarrestabile.

Nel 2023, tra i primi 10 veicoli a energia nuova più venduti in Thailandia, due sono di Tesla, ovvero Model 3 e Model Y, mentre i restanti 8 sono marchi cinesi, tra cui BYD, Nezha, Great Wall, MG, ecc.

Vale la pena sottolineare che i modelli di veicoli nazionali alimentati da nuove energie che si trovano nella top 10 delle vendite hanno in genere un prezzo relativamente alto. Ad esempio, il BYD Yuan PLUS nazionale da 100.000 yuan è quotato a 178.000 yuan sul mercato thailandese. Inoltre, alcuni modelli che hanno avuto successo in Cina stanno riscuotendo successo anche sul mercato thailandese, come Nezha V, Ora Good Cat, MG 4, ecc.

Questa situazione dimostra che il mercato dei veicoli a nuova energia in Thailandia è ancora in una fase iniziale e ben lungi dall'essere maturo.

A giudicare dalla quota di mercato, il mercato dei veicoli a nuova energia in Thailandia è attualmente sostanzialmente monopolizzato dai produttori cinesi. Nel 2023, la quota di mercato dei marchi cinesi ha raggiunto l'83,9%, per poi aumentare ulteriormente all'87,1% nel periodo gennaio-maggio 2024, una quota superiore a quella nazionale. Tra queste, la quota di BYD ha raggiunto un sorprendente 41,4%, superando anche la quota del mercato nazionale.

A parte i marchi cinesi, l'unico che riesce a entrare nel mercato mainstream è Tesla, con una quota di mercato di circa il 6,1%. I produttori giapponesi, che rappresentano l'83% del mercato tailandese dei veicoli a carburante, hanno una quota inferiore all'1% nel mercato delle nuove energie. Volkswagen, Ford, General Motors e altri produttori non hanno praticamente alcuna performance nel nuovo mercato energetico thailandese.

Dal punto di vista politico, la Thailandia è relativamente stabile. Già nel 2021 il governo thailandese ha introdotto la politica del "doppio 30", che prevede che entro il 2030 il 30% delle auto prodotte in Thailandia debbano essere veicoli elettrici a zero emissioni. Inoltre, il governo thailandese si è prefissato l'obiettivo di vendere 1,35 milioni di veicoli elettrici entro il 2035.

Analogamente a quanto avviene nel mercato cinese, anche in Thailandia il mercato dei veicoli a energia nuova prevede politiche di sovvenzione. Secondo il piano EV 3.0 del governo thailandese, tra il 2022 e il 2025, i veicoli elettrici con un prezzo di vendita inferiore o uguale a 2 milioni di baht e una capacità della batteria superiore a 30 gradi potranno beneficiare di un sussidio di 150.000 baht a veicolo; Inoltre, alcuni veicoli elettrici conformi agli standard possono beneficiare di esenzioni dalle tariffe di importazione fino al 20% e di una riduzione dell'imposta sui consumi dall'8% al 2%.

Anche la politica della Thailandia in materia di veicoli a energia nuova è lungimirante. Secondo la seconda fase di incentivi per i veicoli elettrici (politica EV 3.5) pubblicata dal governo thailandese nel novembre 2023, per i produttori di automobili che producono veicoli a nuova energia in Thailandia, il rapporto tra veicoli importati e veicoli prodotti localmente dovrebbe raggiungere 1:2 nel 2026 e ulteriormente 1:3 nel 2027.

È ovvio che anche la Thailandia ha progetti e ambizioni nel campo dei veicoli a nuova energia. Lo scopo di tali politiche è quello di stimolare i produttori globali di veicoli a energia nuova a investire e ad aprire fabbriche in Thailandia, ottenendo così una filiera industriale relativamente completa.

A giudicare dalla situazione attuale, i produttori cinesi di veicoli a nuova energia sono quelli che meglio soddisfano i requisiti del governo thailandese. Sia la loro potenza tecnologica che il volume delle vendite sono sufficienti a rendere i produttori cinesi la forza dominante nel mercato thailandese.

Attualmente, sette case automobilistiche cinesi sono entrate nel mercato thailandese e hanno creato un circuito chiuso dalla pianificazione, alla produzione, alle vendite. Tra queste, BYD ha una capacità produttiva annuale di 150.000 veicoli, l'attuale capacità produttiva annuale di Great Wall in Thailandia raggiunge gli 80.000 veicoli, Nezha Auto raggiunge i 20.000 veicoli, Changan Automobile pianifica una capacità produttiva annuale di 200.000 veicoli e il piano di capacità produttiva a lungo termine di Chery raggiunge i 100.000 veicoli.

Oltre ai produttori di veicoli a nuova energia, anche vari fornitori di componenti sono entrati in Thailandia, i più importanti dei quali sono i produttori di batterie. Anche la fabbrica BYD in Thailandia ha un progetto per la produzione di batterie. Secondo il Thailand Board of Investment, i produttori cinesi di batterie elettriche come CATL, AVIC Lithium, EVE Energy, Guoxuan High-tech, Xinwoda e Honeycomb Energy stanno tutti valutando l'idea di utilizzare la Thailandia come base per la produzione di batterie.

Ed è esattamente ciò che il governo thailandese vuole vedere. Essendo un piccolo paese, la Thailandia non intende competere con Cina, Stati Uniti ed Europa in termini di vendite, ma ha firmato accordi di libero scambio con Australia, Nuova Zelanda e altri paesi del Sud-Est asiatico e spera vivamente di diventare un punto di transito per i principali produttori che intendono entrare nei mercati del Sud-Est asiatico e persino in quelli europei e americani.

Tuttavia, lo sviluppo di veicoli a nuova energia in Thailandia ha incontrato anche una serie di sfide, una delle più importanti delle quali è l'insufficiente costruzione di infrastrutture di ricarica. Secondo i dati della Thai Electric Vehicle Association, nel 2023 il rapporto incrementale tra auto e stazioni di ricarica in Thailandia sarà di circa 1:18,8. A titolo di paragone, nel 2023 il rapporto incrementale tra auto e colonnine di ricarica in Cina sarà di 1:2,4. I problemi legati alla difficoltà e alla lentezza della ricarica sono ancora evidenti nel nuovo mercato energetico della Thailandia, che è molto simile alla situazione della Cina di qualche anno fa.

Non esiste al mondo un'economia come la Cina. Il mercato cinese dei veicoli a nuova energia domina il mondo, potendo contare su solide politiche industriali, tecnologie di base di prima classe, un enorme mercato di consumatori interno, una solida base industriale e lavoratori industriali ben formati. Se la Thailandia riuscisse a soddisfare 1 o 2 di questi requisiti, sarebbe sufficiente per entrare nel mercato dei veicoli alimentati da nuove fonti energetiche.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.