Weilai ha annunciato il successo del tape-out del suo chip da 5 nm. Perché Huawei e BYD non hanno promosso attivamente la stessa cosa?

L'industria nazionale dei veicoli a energia rinnovabile verrà strangolata? Sui chip di fascia alta funzionerà ancora! Si può dire che questo sia un problema che la maggior parte delle industrie high-tech in Cina dovrà affrontare prima o poi.

Forse in preparazione a una giornata piovosa, NIO ha annunciato di recente il completamento con successo del primo chip di guida intelligente da 5 nm al mondo, il NIO Shenji NX9031.

Secondo le dichiarazioni ufficiali di NIO, il chip contiene oltre 50 miliardi di transistor ed è il primo chip di guida intelligente al mondo a utilizzare questo processo. Un solo chip può raggiungere le prestazioni di quattro chip di punta del settore.

Se questa notizia fosse vera, sarebbe sicuramente una buona notizia per l'industria cinese dei chip di fascia alta.

Ma la domanda chiave è: è vero?

Innanzitutto una cosa è certa: il cosiddetto "primo chip da 5 nm per uso automobilistico" non è vero.

Proprio il mese scorso, il colosso dei chip per il settore automobilistico NXP ha rilasciato la soluzione di elaborazione centralizzata S32CoreRide a Hangzhou, dotata di un chip da 5 nm di livello automobilistico integrato;

Lo scorso settembre, AD Technology, fornitore sudcoreano di soluzioni per la progettazione di semiconduttori, ha annunciato che avrebbe collaborato con Samsung Electronics per sviluppare chip per autoveicoli basati sul processo a 5 nm.

Nel febbraio dello scorso anno, Samsung e Ambarella Semiconductor hanno avviato una collaborazione e lanciato congiuntamente il chip di sistema CV3-AD685 basato sulla tecnologia di processo a 5 nm;

In altre parole, molti produttori del settore stanno puntando sui chip da 5 nm, ma i progressi sono discontinui. In realtà, non sono molti i produttori che si contendono deliberatamente il titolo di "primo chip da 5 nm".

Ciò che ha affermato NIO potrebbe essere una trovata pubblicitaria volta ad aumentare la fiducia esterna nella ricerca e sviluppo indipendenti di NIO, incrementando al contempo il prezzo delle sue azioni. Per NIO la fiducia e il prezzo delle azioni sono più importanti delle condizioni operative.

I chip di fascia alta sono una preoccupazione per molti settori in Cina e qualsiasi innovazione sarà accolta con favore dal mercato dei capitali; a livello di prodotto, può anche migliorare l'immagine di alta qualità dei suoi prodotti.

Huawei è l'esempio migliore. L'immagine di alta gamma dei telefoni cellulari Huawei è data dal chip Kirin. La popolarità della serie di telefoni cellulari Mate 60 è dovuta anche all'alone di "ritorno del chip Kirin".

Inoltre, se NIO dovesse davvero presentare un chip da 5 nm, potrebbe anche rispondere ai dubbi esterni.

NIO è una delle rare case automobilistiche nazionali le cui spese di marketing e quelle di ricerca e sviluppo sono alla pari. Nel 2023 entrambi raggiungeranno la quota di 10 miliardi. Questo modello è stato messo in discussione date le perdite a lungo termine di NIO.

La ricerca e sviluppo è tutta una questione di risultati. Non importa quanti soldi si spendono, finché ci sono risultati, è un bene. Se NIO riuscisse davvero a fare una svolta nel campo dei chip a 5 nm, allora tutti i dubbi sulla sua "ricerca e sviluppo indipendente" svanirebbero.

A giudicare dalla situazione attuale, non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che il chip Shenji NX9031 sia stato sviluppato con successo. Indipendentemente dal fatto che si tratti o meno del primo chip da 5 nm, può essere considerato una svolta nell'industria dei semiconduttori cinese.

Quindi, cosa può apportare questo chip a NIO?

Innanzitutto, è certo che è improbabile che lo Shenji NX9031 apporti un impulso significativo alle vendite di NIO nel breve termine.

Il motivo è semplice. Il chip Shenji NX9031 è stato solo brevettato con successo, ma non è stato prodotto in serie.

Per un chip, un tape-out riuscito significa che la sua progettazione, produzione, test e altri collegamenti sono stati completati e che le sue funzioni e prestazioni soddisfano i requisiti. Tuttavia, per raggiungere una vera produzione di massa, è anche necessario verificare l'affidabilità delle attrezzature di produzione, dei processi di fabbricazione e degli strumenti di progettazione, nonché disporre di fondi sufficienti per sostenere la produzione.

Attualmente, ciò di cui i produttori nazionali di semiconduttori hanno maggiormente bisogno sono le attrezzature e i processi di produzione, come le difficili macchine litografiche e i processi di produzione a 5 nm e più avanzati controllati da TSMC. Si tratta di un legame che difficilmente NIO riuscirà a spezzare nel breve termine.

Il chip Kirin di Huawei è rimasto incastrato in questi collegamenti, causando il completo riavvio dei telefoni cellulari Huawei solo l'anno scorso. Se non accadrà nulla di inaspettato, anche il chip da 5 nm di NIO richiederà una difficile "svolta" nella tecnologia di produzione.

A giudicare dalla tecnologia, dal capitale, dalla capacità produttiva e da altri aspetti, è improbabile che NIO riesca a raggiungere una svolta radicale nel campo dei chip da 5 nm e le prospettive non sono ottimistiche. Inoltre, anche se questo chip da 5 nm venisse realmente prodotto in serie e installato nelle automobili, l'impatto che avrebbe potrebbe non essere così grande come si immagina.

C'è un fenomeno interessante: Huawei e BYD, i due maggiori colossi nazionali di chip per il settore automobilistico, non sembrano avere fretta di sviluppare i propri chip da 5 nm; Quando le persone prestano attenzione al sistema di guida intelligente di un'auto, raramente sembrano confrontare le prestazioni del chip stesso.

Questo non perché i produttori e i consumatori siano "stupidi". Sapete, secondo lo stile dei produttori cinesi, hanno già iniziato a "competere" nei settori in cui possono.

Molto probabilmente Huawei non è in grado di risolverlo; BYD ha semplicemente scelto il chip per la guida autonoma di Nvidia e non si prevede che il suo chip dedicato alla guida assistita possa essere messo a punto con successo prima della fine dell'anno.

I due giganti con capacità di ricerca e sviluppo indipendenti non hanno preso l'iniziativa di "competere" perché la priorità dei chip a guida assistita da 5 nm non è così alta in questa fase.

Il chip determina quasi del tutto le prestazioni complessive di un telefono cellulare, ma nel campo dei chip per uso automobilistico questo non è il caso, perché i chip per uso automobilistico non hanno requisiti così elevati per il processo di fabbricazione. Se il processo del produttore non è sufficientemente avanzato, è comunque possibile soddisfare le esigenze aumentando la superficie del chip.

Rispetto ai telefoni cellulari, nelle automobili c'è molto più spazio a disposizione per i chip. I produttori cinesi di telefoni cellulari sono bloccati nella fornitura di chip di fascia alta, ma questo problema non ha sostanzialmente avuto ripercussioni sui produttori nazionali di nuove energie. Ecco il motivo. Per i produttori di automobili, la mancanza di tecnologie di produzione avanzate non rappresenta un grosso problema.

In questa fase, il valore più grande della Shenji NX9031 non è dovuto al fatto che migliora le prestazioni delle auto NIO, ma perché dimostra che la "ricerca autonoma full-stack" di NIO ha finalmente dato i suoi frutti e può soddisfare azionisti e investitori.

In effetti, NIO sta effettivamente affrontando molti problemi al momento, e la ragione di questi problemi non è la mancanza di chip di fascia alta; in questo caso, le innovazioni nei chip di guida assistita di fascia alta non risolveranno i problemi di NIO.

Dall'inizio dell'anno, le vendite di NIO hanno continuato a crescere, con oltre 20.000 veicoli venduti per due mesi consecutivi, tra maggio e giugno. Tuttavia, a giugno, le vendite di Ideal hanno raggiunto i 47.000 veicoli e anche Wenjie ha superato i 40.000 veicoli. NIO ha 8 modelli in vendita, ma il volume delle vendite è pari solo a circa la metà di Ideal e Wenjie. Questa situazione in realtà non è sana.

Ora, NIO dovrebbe proporre al più presto 1 o 2 modelli davvero efficaci. Dal 2024, nessuno dei modelli NIO ha raggiunto vendite mensili superiori a 10.000 unità. In quanto produttore tradizionale, è ovviamente impossibile spiegare tali risultati al mercato dei capitali.

Raggiungere determinati traguardi nei chip per la guida assistita è sicuramente una buona cosa per NIO, ma NIO ha troppi problemi da risolvere, tra cui il basso volume di vendite, la mancanza di veri modelli di successo, perdite perenni, ecc., che sono più urgenti della "mancanza di chip di fascia alta".

Inoltre, ci sono vari dubbi sul modello speciale di sostituzione della batteria di NIO. Deve attrarre più utenti il ​​prima possibile e trovare un chiaro modello di profitto. NIO è quotata in borsa da più di sei anni e ha accumulato perdite per oltre 80 miliardi di yuan. Ora che il nuovo mercato energetico cinese è entrato nella fase iniziale, è necessario porre fine il prima possibile a questa situazione di enormi perdite.

Per quanto riguarda il chip da 5 nm, se potesse davvero essere prodotto in serie, sarebbe la ciliegina sulla torta, ma ciò di cui NIO ha bisogno ora è un tempestivo incremento delle vendite.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.