Il settore OLED si trova ad affrontare una situazione di concorrenza tra aziende cinesi e coreane. La sovracapacità è dietro l'angolo?

Il 26 ottobre è entrata in produzione in serie la linea di produzione di pannelli OLED (diodi organici a emissione di luce) flessibili di sesta generazione della BOE di Chengdu. Si tratta della prima linea di pannelli OLED flessibili di sesta generazione prodotta in serie in Cina e della seconda al mondo, che rompe il monopolio delle aziende coreane nel mercato dei pannelli OLED flessibili.

Il prossimo iPhone X di Apple ha scatenato la mania per gli schermi OLED flessibili, ma ha anche diluito le risorse attualmente limitate di schermi flessibili. Nel breve termine, nonostante l'ingresso di diversi nuovi fornitori in Cina, gli schermi OLED flessibili a livello globale sono ancora scarsi.

Tuttavia, entro il 2020, il mondo avrà aggiunto più di 10 linee di produzione di pannelli OLED di sesta generazione, sollevando il problema a lungo termine di un eccesso di offerta. Nuove forme di prodotti terminali mobili, come telefoni cellulari "tre in uno", tablet e laptop, stimoleranno una nuova domanda.

Cina e Corea del Sud competono per la supremazia

Zhang Yu, vicepresidente di BOE, ha affermato che la linea OLED di sesta generazione di Chengdu di BOE, con un investimento complessivo di 46,5 miliardi di yuan, è entrata in produzione in serie il 26 ottobre e dovrebbe raggiungere la piena produzione l'anno prossimo. La capacità progettata per la produzione a pieno regime è di 48.000 substrati (1850 mm×1500 mm) al mese.

Song Yu, analista di AVIC Cloud Network, ritiene che attualmente i produttori coreani occupino quasi tutta la capacità produttiva di OLED flessibili e che la produzione in serie di OLED flessibili da parte di BOE abbia aperto la strada alla rottura del monopolio delle aziende coreane da parte delle aziende cinesi. Nei prossimi anni, l'aumento della capacità produttiva di OLED flessibili sarà dovuto principalmente ai produttori di pannelli come Samsung e BOE nella Cina continentale. Entro il 2020, la Cina continentale diventerà la regione con la più grande capacità produttiva di OLED, dopo la Corea del Sud.

Zhang Yu ritiene che il panorama competitivo dell'industria mondiale dei pannelli si evolverà dall'attuale competizione tra "tre paesi e quattro regioni" (Corea del Sud, Giappone, Cina continentale e Taiwan) alla "competizione tra due potenze (Cina e Corea del Sud)". Song Yu ha anche affermato che la concorrenza globale per i nuovi display OLED ha iniziato a spostarsi dal monopolio della Corea del Sud alla Cina continentale.

Sembra che le aziende giapponesi siano state le prime a sviluppare l'OLED, ma abbiano poi deciso di ritirarsi del tutto. Ora Japan Display (JDI) e Sharp, acquisita da Foxconn, stanno pianificando di lanciare nuovamente la linea di produzione di pannelli OLED di sesta generazione; mentre Taiwan ha seguito l'esempio dell'OLED, ma non ne ha ancora fornito lotti.

La sudcoreana Samsung Electronics ha iniziato a produrre OLED intorno al 2000 e OLED flessibili nel 2005, e ha accumulato più di 10 anni di esperienza nei processi produttivi. Per recuperare terreno, le aziende cinesi emergenti devono continuare a esplorare e innovare.

Secondo Geng Yi, vicesegretario generale della China OLED Industry Alliance, la costruzione della linea di produzione OLED in Cina ha iniziato a prendere forma e sta gradualmente passando dalla ricerca e sviluppo tecnologico alla produzione su larga scala. Nel 2016, il volume totale delle spedizioni di pannelli OLED prodotti a livello nazionale nella Cina continentale ha raggiunto i 6 milioni di pezzi. Sono entrate in produzione di massa tre linee OLED di 5,5 generazioni e due linee OLED di 4,5 generazioni, e sono state accese due linee OLED di 6 generazione (una delle quali è in produzione di massa). Inoltre, le aziende cinesi stanno accelerando la progettazione di pannelli flessibili OLED. Attualmente, le sette linee di produzione di sesta generazione del paese sono tutte linee di produzione flessibili e si prevede che le spedizioni inizieranno gradualmente all'inizio del 2018.

Tuttavia, Song Yu ha anche sottolineato con calma che esiste ancora un divario evidente tra l'industria OLED cinese e le aziende coreane in termini di tecnologia e capacità produttiva. Oltre a superare rapidamente le due fasi fondamentali di espansione della capacità e miglioramento della resa, le aziende della Cina continentale devono anche concentrarsi sulla risoluzione dell'imbarazzante situazione di essere sotto il controllo di altri, a lungo termine, per quanto riguarda le attrezzature e i materiali principali a monte. In particolare, le apparecchiature di evaporazione e i materiali luminescenti hanno in una certa misura limitato lo sviluppo dell'industria OLED nella Cina continentale.

Il dibattito sulla sovracapacità

Poiché in Cina vengono messe in funzione numerose linee di produzione OLED di sesta generazione, alcuni temono che in futuro si nasconda il rischio di una sovracapacità produttiva nella produzione di schermi OLED.

Tuttavia, l'analista di IHS Wu Rongbing ritiene che nel breve termine, poiché l'ingresso di Apple diluirà le risorse e ci vorrà del tempo prima che i nuovi fornitori cinesi aumentino la produzione, lo schermo OLED flessibile globale scarseggerà.

Wu Rongbing ha fatto un esempio, affermando che quest'anno Samsung ha fornito quasi 100 milioni di schermi OLED alle aziende cinesi di telefonia mobile; l'anno prossimo, poiché anche i telefoni cellulari Apple utilizzeranno schermi OLED, la fornitura di schermi OLED diventerà ancora più limitata e si prevede che Samsung fornirà alle aziende cinesi di telefonia mobile solo 80 milioni di schermi OLED l'anno prossimo.

"Quest'anno, Sinotruk, BOE ed Everdisplay forniranno un totale di 5 milioni di schermi OLED. Si prevede che la linea di sesta generazione Chengdu di BOE raggiungerà la capacità produttiva pianificata solo nel secondo trimestre o nella seconda metà del 2018. Pertanto, sarà difficile colmare il divario nel breve termine."

Il rapporto di IHSMarkit ha evidenziato che la tecnologia AMOLED è utilizzata nelle fotocamere digitali, nei tablet, nei telefoni cellulari, nei dispositivi AR e VD (near-eye head-mounted display), nei televisori OLED e negli smartwatch, tra i quali i telefoni cellulari sono quelli che utilizzano il maggior numero di pannelli AMOLED. Nel 2016, le spedizioni di pannelli AMOLED hanno raggiunto i 416 milioni di pezzi, di cui 390 milioni di pezzi erano pannelli per telefoni cellulari. Si prevede che il volume di spedizione dei pannelli per telefoni cellulari AMOLED aumenterà a 513 milioni di pezzi nel 2017. Tra il 2016 e il 2020, la capacità di produzione globale di AMOLED flessibili si espanderà da 1,5 milioni di metri quadrati a 20,1 milioni di metri quadrati e gli AMOLED flessibili avranno un ampio spazio di sviluppo del mercato.

Li Yaqin, vicedirettore generale di Qunzhi Consulting, ha affermato inoltre che gli schermi OLED flessibili scarseggeranno nel breve termine. Solo l'iPhone X di Apple avrà in magazzino 80 milioni di schermi OLED flessibili entro la fine dell'anno, e anche i modelli Samsung S8 e Note8 dovranno consumare tra i 60 e i 70 milioni di schermi OLED flessibili quest'anno. Tuttavia, quest'anno la fornitura globale di schermi OLED flessibili ammonta a soli 150 milioni di pezzi, una cifra ovviamente inferiore alla domanda.

Tuttavia, Li Yaqin ritiene che, poiché la Cina continentale sta implementando attivamente linee OLED di sesta generazione, a lungo termine si verificherà un eccesso di offerta di OLED di piccole e medie dimensioni.

Secondo le statistiche Sigmaintell, nel 2017 il mondo ha aggiunto quattro nuove linee di produzione di OLED flessibili di sesta generazione, tra cui BOE Chengdu, LGD e Tianma Wuhan (la cui messa in produzione è prevista per novembre e dicembre di quest'anno), mentre Samsung ha ampliato la sua linea di OLED flessibili di sesta generazione. Nei prossimi tre anni, dal 2018 al 2020, il mondo aggiungerà 12 linee di produzione OLED di piccole e medie dimensioni, di cui 6 nella Cina continentale (per lo più linee di sesta generazione, oltre alla linea di quarta, quinta generazione di Truly e alla linea di quinta, quinta generazione di Royole).

"Nel 2020 la situazione della domanda e dell'offerta non è ottimistica." Li Yaqin ha affermato che non è escluso che BOE e LGD amplieranno la produzione e che la concorrenza sui prezzi e sui clienti si intensificherà. Si stima che entro il 2020 l'applicazione degli OLED nei telefoni cellulari supererà il 45%; entro il 2022 il tasso di penetrazione raggiungerà il 60%.

Solo quando emergono forme di prodotto innovative è possibile suscitare un vero desiderio da parte dei consumatori. Zhang Yu ha rivelato che "in futuro i prodotti OLED flessibili saranno sotto forma di pellicole sottili e potrebbero essere prodotti mobili utilizzabili come telefoni cellulari, tablet e computer portatili 'tre in uno'".

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.