La guida autonoma è solo una storia per Didi, non la realtà

La storia del “grande trasporto” di Didi potrebbe essere stata raccontata in modo distorto.

Alla fine di giugno, l'auto a guida autonoma Robotaxi di Didi è stata messa in funzione commerciale su piccola scala a Shanghai e il conduttore della CCTV Zhu Guangquan ha trasmesso in diretta l'intero processo. Inoltre, quest'anno Didi prevede di assumere altri 200 ingegneri per potenziare la sua tecnologia di guida autonoma. In quanto azienda di "servizio di autonoleggio online", che significato pratico ha non studiare come migliorare la capacità di trasporto e ottimizzare i processi di servizio, ma rivolgersi invece alla tecnologia di guida autonoma che le aziende "di livello Google" studiano da anni senza successo?

Didi ha bisogno di una nuova storia

Sebbene Didi abbia acquisito un vantaggio assoluto nel mercato del servizio di autonoleggio online dopo la fusione delle due guerre dei taxi, occupando oltre il 60% della quota di mercato, i suoi dati, compresi quelli finanziari, sono sempre stati mediocri. A metà del 2020, gli ordini giornalieri medi di Didi erano solo 50 milioni, con 340 milioni di utenti attivi mensili. Inoltre, Didi ha registrato perdite sin dalla sua fondazione nel 2012 e ad oggi ha perso un totale di 50 miliardi di yuan.

Ancora più importante, in quanto leader con la valutazione più alta nel portafoglio "TMD" quell'anno, l'ultima valutazione di Didi è di soli 51,6 miliardi di dollari USA, ovvero circa 4 miliardi di dollari USA in meno rispetto al 2017. Al contrario, Meituan, un player che ha iniziato nello stesso periodo di Didi, ha attualmente un valore di mercato di 1,12 trilioni di dollari di Hong Kong (circa 144,5 miliardi di dollari USA), quasi tre volte superiore a Didi.

Questo spiega anche perché negli ultimi due anni Didi ha effettuato frequenti investimenti in settori quali biciclette, trasporto merci e acquisti di gruppo nella comunità: perché Didi ha bisogno di una nuova storia.

Naturalmente, sebbene l'attività principale di Didi, ovvero il "servizio di autonoleggio online", possa fornire trasfusioni di sangue per queste nuove attività, considerando che ci sono forti concorrenti in ogni ambito, Didi non ha un vantaggio assoluto, quindi non ci sarà molto spazio per l'immaginazione nella sua attività.

Alcuni media hanno rivelato che Didi sta cercando circa 2 miliardi di dollari di finanziamenti e potrebbe quotarsi in borsa nel 2020. Indipendentemente dal fatto che questa notizia sia vera o meno, considerando che Didi è stata fondata 8 anni fa e che il suo core business ha appena pareggiato i conti, come raccontare una storia migliore al mercato dei capitali basata sul "car-hailing online" e sui campi di viaggio su larga scala espansi orizzontalmente è diventata la massima priorità di Didi.

In questo contesto, Didi ha scoperto la guida autonoma.

Secondo Didi, sebbene la tecnologia sia fondamentale per la guida autonoma, anche i dati sono importanti, e questo rappresenta il suo vantaggio. Perché i dati possono aiutare ad addestrare algoritmi di guida autonoma per migliorarne le capacità. Ad esempio, la DAMO Academy di Alibaba ha lanciato in precedenza una "piattaforma di test di simulazione ibrida" specificatamente per testare la tecnologia di guida autonoma, in grado di generare 8 milioni di chilometri di dati di guida autonoma ogni giorno. Didi gestisce servizi di ride-hailing online da molti anni e ha accumulato un'enorme quantità di dati di guida. Secondo Didi, la sua apparecchiatura di bordo, Jushi, copre oltre il 50% dei suoi veicoli di ride-hailing online. Questi dispositivi hanno raccolto centinaia di miliardi di chilometri di dati e possono essere utilizzati direttamente per i test di guida autonoma.

Inoltre, per Didi, la guida autonoma può anche ridurre i costi operativi. Il costo operativo più grande di Didi deriva dagli autisti. Prendendo come esempio il servizio espresso, Didi può incassare solo il 20% del fatturato totale per ogni ordine, mentre l'altro 80% finisce nelle tasche dell'autista. Se Didi dispone di una tecnologia di guida autonoma matura, allora l'80% dei costi sostenuti dal conducente può essere ovviamente risparmiato.

Da questa logica, possiamo vedere che la scelta di Didi di concentrarsi sulla guida autonoma è quella di combinare i propri vantaggi per raccontare al mercato dei capitali una storia che sia allo stesso tempo accattivante e a lungo termine.

Ed è proprio questo che il mercato dei capitali desidera di più. Finché il tempo passerà abbastanza a lungo, l'enorme bolla dell'immaginazione del mercato non scoppierà.

Le storie sono sempre storie

Purtroppo per ora Didi sta solo raccontando una storia.

Tenendo conto della situazione oggettiva, scopriremo che c’è ancora un enorme divario tra il racconto di Didi e la realtà.

L'articolo precedente ha evidenziato l'importanza dei dati nella guida autonoma, ma il vero fattore decisivo resta l'hardware. Dopotutto, per quanto eccellente possa essere il sistema, è inutile se è separato dal terminale.

Secondo Didi, l'auto a guida autonoma Didi Robotaxi, dotata di lidar a 64 linee, lidar a 16 linee e altre tecnologie, entrata in uso commerciale su piccola scala alla fine di giugno, costa circa 1 milione di yuan a veicolo. Considerando che Didi prevede di commercializzare ufficialmente 1 milione di auto a guida autonoma nel 2023, se calcolati sulla base di Didi Robotaxi, Didi avrà bisogno di almeno un trilione di yuan di fondi per raggiungere il suo obiettivo.

Purtroppo, però, fino ad ora, il dipartimento di guida autonoma di Didi ha ricevuto solo 500 milioni di dollari di investimenti da SoftBank. Considerando la perdita complessiva di 50 miliardi di dollari di Didi, è ovviamente ridicolo che la guida autonoma di Didi ottenga trilioni di yuan di capitale iniziale in due anni.

Naturalmente, dal punto di vista dei costi, la guida autonoma di Didi può anche adottare una strategia di cooperazione con le case automobilistiche. Ma questo implica la questione del gioco tra imprese.

Prendendo ad esempio Didi Robotaxi, nonostante abbia ricevuto il supporto di Volvo, ciò non significa che le auto Volvo saranno completamente connesse a Didi Robotaxi in futuro. Perché nessuna casa automobilistica sarebbe disposta a installare il cervello di qualcun altro nel proprio corpo. Non è che non abbiano cervello, quindi perché dovrebbero usare quello di qualcun altro?

Elon Musk, che ha adottato un approccio radicale nel campo della guida autonoma, ha dichiarato l'anno scorso che se in futuro Tesla raggiungesse la guida completamente autonoma, potrebbe smettere di vendere automobili, ma utilizzare le sue auto come taxi. Musk ha anche affermato che in futuro Tesla potrebbe trasformarsi in "Uber". Quando i proprietari di auto non le utilizzano più, possono scegliere di farle entrare nella "flotta condivisa" e trasformarle in taxi operativi, generando così entrate per i proprietari di auto.

Da ciò si evince che, da una prospettiva macro, Didi attualmente ha solo il vantaggio dei dati operativi offerto dal servizio di ride-hailing online nel campo della guida autonoma. Tuttavia, a livello di terminale, che è più importante per la guida autonoma, a causa della mancanza di fondi sufficienti e dei vantaggi hardware intrinseci, i piccoli vantaggi di Didi sembrano particolarmente deboli di fronte alle case automobilistiche, che hanno molti più vantaggi di Didi nell'ottenere questi dati. È del tutto fattibile per le case automobilistiche sostituire Didi, ma è assolutamente impossibile che Didi sostituisca le case automobilistiche.

In altre parole, sebbene il modello di ride-hailing online di Didi sia altamente complementare alla guida autonoma, la piattaforma di ride-hailing online non è un terreno fertile per la guida autonoma. Al contrario, dalle osservazioni di Musk possiamo vedere che con la guida autonoma, le case automobilistiche saranno ancora più brave a offrire servizi di ride-hailing online. Pertanto, nonostante Didi abbia investito molto nella guida autonoma, se si guarda più a fondo, è probabile che si tratti solo di una storia importante, e che questa storia sia molto lontana dalla realtà.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.