Nazioni Unite: rapporto di ricerca sulle piattaforme social ed e-commerce della Cina e sull'ecosistema dei pagamenti digitali della Cina

La Better_Than_Cash_Alliance del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente ha pubblicato un rapporto intitolato "Social network, piattaforme di e-commerce e crescita degli ecosistemi di pagamento digitale in Cina". Il rapporto ritiene che la Cina sia già notevolmente più avanti rispetto al resto del mondo nel campo dei pagamenti mobili e abbia il tasso di penetrazione più elevato. Il rapporto ha inoltre elogiato i risultati ottenuti dalle cinesi WeChat Pay e Alipay nella promozione dei pagamenti senza contanti, ha riassunto le esperienze positive delle due aziende e ha raccomandato ai governi e alle istituzioni di tutto il mondo di imparare da loro e di promuoverle.

1. Lo sviluppo del mercato dei pagamenti digitali in Cina ha attirato l’attenzione globale

Il rapporto ha evidenziato che la Cina ha sviluppato metodi di pagamento digitali utilizzando piattaforme e reti esistenti per offrire una vasta gamma di servizi finanziari, creando nuovo valore e opportunità per privati ​​e aziende. Secondo un rapporto pubblicato da McKinsey nel 2016, entro il 2025 i servizi finanziari digitali potrebbero contribuire al valore della produzione globale per 3,7 trilioni di dollari, pari a un aumento del 6% rispetto al livello attuale. Per la Cina, ciò significa un aumento di 1,05 trilioni di dollari, pari a un incremento del PIL di circa il 4,2%.

Prima del 2010, la Cina era ancora una società che faceva molto affidamento sul denaro contante. Nel 2010, il 61% dei consumi al dettaglio in Cina veniva effettuato principalmente tramite transazioni in contanti, nonostante all'epoca la persona media possedesse 1,8 carte di debito bancarie. Le ragioni di questo fenomeno includono la maggiore fiducia delle persone nel denaro contante, la comodità delle transazioni, le abitudini, ecc. Ma questa situazione è presto cambiata grazie allo sviluppo dell'e-commerce. Nel 2015 la quota di transazioni in contanti era scesa al 40%, mentre nel 2016 rappresentavano ancora il 45% di tutte le transazioni nel Regno Unito. Dal 2010 al 2015, la quota dei pagamenti via Internet e tramite dispositivi mobili nei consumi al dettaglio è aumentata dal 3% al 17%.

Il rapporto prevede che nel 2020 i pagamenti tramite dispositivi mobili rappresenteranno il 12% dei pagamenti al dettaglio in Cina, gli altri pagamenti online rappresenteranno il 16%, i pagamenti in contanti rappresenteranno il 30% e i pagamenti tramite carta di credito rappresenteranno il 41%.

Allo stesso tempo, anche l'uso di prodotti non monetari nel settore della vendita al dettaglio offline in Cina è molto sviluppato. China UnionPay è il principale fornitore di servizi di pagamento e compensazione offline, con 26,7 milioni di commercianti partner in tutto il Paese. In media un cinese possiede oggi 3,1 carte. I terminali POS più recenti devono essere dotati di tecnologie come NFC per supportare le funzioni di pagamento mobile.

La rapida crescita del rapporto non-cash è indissolubilmente legata al rapido sviluppo di Internet mobile in Cina. In Cina, sia le tariffe di Internet mobile sia i costi dei terminali mobili stanno diminuendo rapidamente, il che ha favorito la prosperità del mercato.

Alipay ha gestito 1,7 trilioni di dollari in pagamenti in Cina lo scorso anno, rispetto ai soli 70 miliardi di dollari del 2012. Il più grande concorrente di Alipay, WeChat Pay, ha avuto un volume totale di pagamenti di 1,2 trilioni di dollari lo scorso anno, molto più alto degli 11,6 miliardi di dollari del 2012.

Grazie alla sua posizione dominante nell'e-commerce, Alipay di Alibaba detiene saldamente circa il 50% della quota di mercato dei pagamenti via Internet, mentre Tenpay di Tencent ha mantenuto una quota di mercato di circa il 20%.

Nel campo dei pagamenti mobili, Tenpay di Tencent è stato inizialmente duramente represso da Alipay, ma alla fine ha rapidamente aperto il mercato dei pagamenti mobili offline attraverso l'elevata frequenza di WeChat e l'espansione dei commercianti offline. Nel 2014, la quota di Alipay nel mercato dei pagamenti era dell’82,3% e quella di WeChat Pay era del 10,6%. Entro il 2016, la quota di Alipay era scesa al 68,4% e quella di WeChat Pay era salita al 20,6%. Data la posizione di monopolio di Alipay e WeChat Pay, altri produttori come Apple Pay e Xiaomi Pay non sono praticamente presenti sul mercato cinese. Le statistiche mostrano che l'importo totale dei pagamenti mobili effettuati da altri produttori è inferiore a una frazione di quello dei due giganti.

Sotto la pressione di WeChat, Alipay ha tentato di lanciarsi nei social network, ma tutti si sono conclusi con un fallimento. Per questo motivo, Ant Financial ha avviato molto presto le sue attività di gestione patrimoniale e di reporting creditizio e si è mossa rapidamente.

Dalla figura sottostante si può anche notare che Alipay supera Tencent in termini di layout e fatturato di varie attività finanziarie, ma in termini di utenti attivi del software di pagamento, WeChat ha raggiunto 800 milioni di persone, mentre Alipay ne ha solo 450 milioni. L'enorme portata dell'utenza diventerà il vantaggio di sviluppo di WeChat Pay.

Nel campo dei pagamenti tramite dispositivi mobili, China UnionPay e un gran numero di produttori di telefoni cellulari hanno subito gravi battute d'arresto. UnionPay ha iniziato a perdere la speranza nei pagamenti NFC e ha iniziato a sviluppare un'app mobile con codice QR, un metodo di pagamento promosso da Alipay e WeChat. Anche le principali banche hanno lanciato programmi di interoperabilità per i pagamenti tramite codice QR con Alipay o WeChat Pay.

Secondo il rapporto, uno dei motivi della crescita esponenziale dei pagamenti tramite dispositivi mobili in Cina è che il Paese non è ancora entrato nell'era delle carte di credito e i pagamenti con carta non sono popolari, il che consente ai consumatori cinesi di saltare le carte di credito ed entrare direttamente nell'era dei pagamenti tramite dispositivi mobili. Nei mercati europeo e americano, il pagamento con carta è piuttosto comodo e i consumatori ritengono che il pagamento tramite dispositivi mobili non apporti un miglioramento significativo nell'esperienza utente rispetto al pagamento con carta e che non valga la pena di impegnarsi o tentare.

2. L’esperienza e i vantaggi della Cina nella promozione dei pagamenti digitali meritano di essere appresi da tutto il mondo

1. I servizi finanziari innovativi sono molto popolari e avvantaggiano il pubblico in generale

Prendiamo come esempio Alipay, lanciato da Ant Financial e Tianhong Fund. Questo servizio di fondi monetari ha attratto un gran numero di utenti grazie ai suoi bassi rischi, agli alti rendimenti e alla comodità dei depositi e dei prelievi. La dimensione dei fondi di Yu'ebao è aumentata da 200 miliardi di yuan nel 2013 a 810 miliardi di yuan tre anni dopo, servendo più di 152 milioni di utenti, diventando uno dei fondi più grandi al mondo.

2. La finanza digitale ha aumentato significativamente le attività economiche dei commercianti e degli utenti

Nel settembre 2016, Ant Financial ha prestato 740 miliardi di yuan a 4,11 milioni di piccole e medie imprese. Il nuovo modello di business consente di erogare prestiti alle fasce di popolazione a basso reddito in Cina, il 79% delle quali ha un conto bancario, ma solo il 10% può ottenere prestiti dagli istituti finanziari tradizionali. Huabei è stata lanciata nel 2014. Nel Singles’ Day del 2016, gli utenti hanno speso 26,8 miliardi di yuan tramite Huabei.

3. Incentivi efficaci e vantaggi evidenti svolgono un ruolo significativo nell'attrarre gli utenti a utilizzare i pagamenti digitali per la prima volta e nel creare fedeltà

Prendendo come esempio le buste rosse di WeChat, se gli utenti desiderano inviare e ricevere buste rosse di WeChat, devono collegare i propri conti bancari a WeChat. Nella prima settimana, WeChat ha attirato più di 8 milioni di utenti che hanno iniziato a utilizzare questo servizio e il numero di nuovi conti bancari aggiunti ha raggiunto milioni. Durante la Festa di Primavera del 2017, gli utenti di WeChat hanno inviato un totale di 46 miliardi di buste rosse, il 43% in più rispetto alla Festa di Primavera del 2016.

4. Sono disponibili nuovi dati sul credito, in particolare per le persone a basso reddito e le piccole e medie imprese

Ant Sesame Credit copre 350 milioni di utenti registrati con nomi reali e 37 milioni di piccole e medie imprese che operano all'interno del sistema Alibaba. Con il consenso dell'utente, questi dati vengono ampiamente utilizzati anche dal governo e dalle imprese private.

5. I principali operatori di pagamento cinesi si stanno espandendo rapidamente all’estero e acquisendo nuove società fintech

Gli utenti possono ora utilizzare Alipay e WeChat Pay in Thailandia. Alibaba ha investito in PayTM18 in India, mentre Tencent ha investito in PayU in India. Tencent ha anche co-fondato società di pagamento insieme ad altre aziende in Africa.

3. I governi, le aziende e le persone possono sviluppare pagamenti digitali in base alle proprie condizioni nazionali

Sulla base dell'esperienza di due importanti società di pagamento cinesi, i fornitori di servizi di pagamento esteri possono:

1. Utilizzare piattaforme di e-commerce o social esistenti per aumentare la fidelizzazione degli utenti al pagamento attraverso incentivi efficaci: ad esempio, Tencent WeChat ha creato un servizio di pagamento ampiamente utilizzato sulla piattaforma esistente. I principali fornitori di servizi di pagamento in Cina hanno ideato vari metodi per aumentare l'adozione dei pagamenti da parte degli utenti, come coupon, sconti e gamification, combinando la cultura pop locale.

2. Mantenere aperta la piattaforma di pagamento per attrarre innovatori e consentire loro di integrare senza problemi le innovazioni. Ad esempio, aprendo SDK e API, le piccole e medie imprese possono aggiungere servizi innovativi basati sulle esigenze e sulle preferenze degli utenti, espandendo così l'ecosistema.

3. Rendere i servizi disponibili ovunque attraverso servizi ecosistemici multipiattaforma. Le due principali società di pagamento cinesi forniscono soluzioni di pagamento multipiattaforma che possono essere utilizzate su terminali iOS e Android e non sono limitate a un determinato marchio.

Per il governo, le lezioni che si possono trarre dall’esperienza cinese sono:

1. Creare un ambiente favorevole e bilanciare innovazione e regolamentazione del rischio

2. Dare priorità agli investimenti per accelerare la costruzione digitale. Prendiamo come esempio la Cina. Nel 2016, in Cina c'erano 530 milioni di utenti 4G, più di Stati Uniti ed Europa messi insieme. Nei prossimi tre anni la Cina investirà 1,2 trilioni di yuan nella banda larga e nell'accesso mobile.

Il governo e le imprese dovrebbero inoltre collaborare per promuovere quanto segue:

1. Incoraggiare le partnership pubblico-private per sviluppare un sistema di autenticazione utente unificato o metodi simili per identificare i giocatori

2. Applica l'esperienza di pagamento di successo sulla piattaforma di messaggistica istantanea al tuo mercato