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Il settore dei chip per telefoni cellulari è stato in una fase di "caldo movimento" negli ultimi due anni: nel 2014, aziende straniere produttrici di chip come Nvidia, Broadcom ed Ericsson hanno annunciato in successione il loro ritiro dal mercato dei chip per telefoni cellulari; Nel 2015, Qualcomm ha annunciato notizie di calo delle prestazioni, licenziamenti e persino scissioni.
Allo stesso tempo, i produttori di chip cinesi sembrano essere in buona salute: Marvell è in palio e l'acquirente si trova in Cina; Tsinghua Unigroup ha acquisito in modo aggressivo Spreadtrum e RDA, e Spreadtrum sta mostrando segnali di ripresa; Leadcore Technology ha messo piede anche nel mercato dei chip 4G; HiSilicon è diventata una storia di successo anche grazie alla crescita delle vendite di telefoni cellulari Huawei.
Inoltre, sul mercato ci sono delle "variabili" come Intel, MediaTek, Apple, Samsung, ecc. Questi sottili cambiamenti significano la fine dell'oligopolio di Qualcomm? I chip cinesi saliranno di livello in questa ricostruzione del panorama dei chip per telefoni cellulari?
L’oligopolio di Qualcomm finirà?
Qualcomm ha pubblicato il suo ultimo rapporto finanziario e ha annunciato il suo piano di licenziamenti, con un tasso di licenziamenti stimato superiore al 10% e che riguarderà 4.000 dipendenti. Allo stesso tempo, il rapporto finanziario ha mostrato che l'utile netto nel secondo trimestre è stato di 1,2 miliardi di dollari, in calo del 47% rispetto ai 2,2 miliardi di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Il principale azionista di Qualcomm, il fondo di rischio Jana Partners LLC, aveva già chiesto la scissione dell'azienda e pare che la società stia valutando questa possibilità.
Qualcomm, da sempre l'azienda leader nel settore dei chip per telefoni cellulari, quest'anno si trova ad affrontare una situazione preoccupante. Di fatto, la quota di mercato di Qualcomm nel settore dei chip per telefoni cellulari è in calo negli ultimi due anni. I dati di Strategy Analytics mostrano che Qualcomm ha continuato a dominare il mercato con una quota di fatturato del 64% nel 2013; nel 2014 la quota di mercato è scesa al 52%; Nel primo trimestre del 2015, la quota di mercato di Qualcomm è scesa al 47%. Il settore dei chip è sempre molto competitivo.
Forse è esagerato affermare che Qualcomm è sotto attacco da tutte le parti, ma è vero che è sotto attacco da tutte le parti.
Innanzitutto, proviene da MediaTek. Nel 2014, MediaTek ha lanciato il suo primo chip 4G, rompendo il monopolio di Qualcomm. E ha raggiunto l'obiettivo di spedire 30 milioni di set di chip 4G nel 2014. Il direttore generale di MediaTek Xie Qingjiang ha modificato l'obiettivo di vendita per i chip per telefoni cellulari 4G a 150 milioni di set al MWC, con una quota di mercato del 20%, che rappresenta un rapido slancio. Inoltre, MediaTek è stata schiacciata da Spreadtrum nei mercati di fascia media e bassa e ha iniziato a conquistare la quota di mercato di fascia alta di Qualcomm lanciando le serie Helio X e Helio P.
In secondo luogo, nel mercato della telefonia mobile di fascia alta, i produttori di telefoni cellulari hanno iniziato a utilizzare i propri chip. I tre principali produttori di telefoni cellulari, Apple, Samsung e Huawei, hanno tutti i propri chip sviluppati internamente. "La quota di mercato di Huawei è in costante aumento e i telefoni di fascia alta di Huawei utilizzano fondamentalmente i suoi chip HiSilicon sviluppati autonomamente. L'ascesa di Huawei significa una diminuzione dei clienti di Qualcomm. Quando la capacità di mercato è costante, ciò significa che la quota di mercato di Qualcomm sta diminuendo." Lo ha dichiarato Wang Yanhui, segretario generale della China Mobile Alliance, a NetEase Technology.
Ad esempio, quest'anno Samsung, uno dei principali clienti di Qualcomm, ha utilizzato il suo chip Exynos 7420 sviluppato internamente al posto dello Snapdragon 810 nei suoi telefoni di punta Galaxy S6 e S6 Edge, il che ha avuto un impatto enorme su Qualcomm. Sebbene le vendite dell'S6 non siano state così buone come previsto, con 18 milioni di unità vendute in un trimestre, resta comunque il modello di fascia alta più venduto dopo l'iPhone.
"Un altro potenziale impatto è Intel", ha analizzato Wang Yanhui. "Intel ha messo gli occhi su Apple. Non molto tempo fa, ha acquisito la tecnologia CDMA2000 di VMware, che le consente di fornire chip baseband full-mode. È possibile sequestrare Apple e Samsung, due importanti clienti detenuti da Qualcomm."
Da questa prospettiva, la posizione di oligopolio di Qualcomm sembra essere a rischio. Tuttavia, Wang Yanhui ritiene che il predominio di Qualcomm nel mercato di fascia alta continuerà nei prossimi 2-3 anni. Dopotutto, Qualcomm è ancora leader nel settore tecnologico. Il prossimo Snapdragon 820 di Qualcomm supporterà lo standard Cat.10, mentre altri produttori di chip sono ancora fermi agli standard Cat.6 e Cat.9 (ad eccezione dell'HiSilicon Kirin 950, sviluppato e fornito da Huawei, che supporta anch'esso lo standard Cat.10). MediaTek ha ancora difficoltà a competere con Qualcomm nel mercato di fascia alta.
Inoltre, il colpo di scena è che Samsung potrebbe continuare a utilizzare i chip Qualcomm anche l'anno prossimo, il che significa che Qualcomm ha riconquistato un cliente importante. Wang Yanhui ha rivelato a NetEase Technology che Qualcomm costringerà Samsung a continuare a utilizzare i chip Qualcomm in cambio della sua attività di fonderia di chip. "Oltre a sviluppare i propri chip, Samsung si occupa anche di fonderia di chip. Qualcomm spera di dare l'attività di fonderia a Samsung invece che a TSMC, a condizione che Samsung utilizzi i chip Qualcomm. Dopo i calcoli, Samsung ritiene che la fonderia sia più redditizia. Pertanto, i modelli mainstream nel 2016 utilizzeranno ancora chip Qualcomm."
Pertanto, nei prossimi 2-3 anni, Qualcomm continuerà a occupare i modelli di fascia alta dei principali produttori di telefoni cellulari; MediaTek continuerà a concentrarsi sui marchi di telefonia mobile della Cina continentale; e Spreadtrum si affiderà a Samsung e a marchi di secondo e terzo livello.
L'ascesa dei chip cinesi: un fattore dirompente nei mercati di fascia media e bassa
In qualità di leader dei prodotti di fascia media, MediaTek si sente ora a disagio.
Secondo un rapporto di Strategy Analytics, la quota di mercato di Spreadtrum nella banda base 3G ha raggiunto il 29,3% nel primo trimestre del 2015, con spedizioni di 63 milioni di unità, superando i 60 milioni di unità di MediaTek. "Spreadtrum è un disruptor. Il suo obiettivo non è fare soldi, ma quote di mercato. MediaTek ne sarà direttamente colpita", ritiene Wang Yanhui.
Spreadtrum occupava una posizione di leadership nell'era 2G, ma ha perso la migliore opportunità di sviluppo nell'era 3G perché è partita troppo tardi. Ma poiché la tecnologia di comunicazione 4G sta diventando più stabile e matura, Spreadtrum sta gradualmente recuperando terreno. Nel campo delle comunicazioni, il periodo d'oro per l'uso commerciale degli standard di comunicazione mobile dura in genere dai 5 agli 8 anni. Attualmente, l'età dell'oro delle applicazioni di comunicazione mobile 4G può durare almeno fino al 2020 e il ciclo di vita dei chip con processo a 28 nm che supportano l'uso commerciale del 4G è anch'esso di 4-5 anni, il che offre ai produttori di chip nazionali l'opportunità di recuperare terreno.
In termini di tempo, Spreadtrum ha tutto il tempo per colmare il divario con il livello leader mondiale; in termini di fondi, Spreadtrum può contare sul forte sostegno della sua società madre Tsinghua Unigroup.
Tra il 2013 e il 2014, Tsinghua Unigroup ha acquisito due aziende produttrici di chip, Spreadtrum e RDA Microelectronics, e si è impegnata a creare un conglomerato di livello mondiale nel campo dei chip semiconduttori. Per questo motivo, Tsinghua Unigroup ha fornito un enorme sostegno finanziario a Spreadtrum. Tsinghua Unigroup ha ricevuto un investimento di 10 miliardi dal National Integrated Circuit Industry Fund e Spreadtrum, in quanto sussidiaria, ne ha naturalmente beneficiato.
"Con il supporto della sua società madre Tsinghua Unigroup e del Paese, si può dire che Spreadtrum non avrà carenza di denaro." Un insider del settore dei chip ha affermato: "Pertanto, Spreadtrum usa il denaro per acquistare tecnologia e talenti e non espande il mercato a fini di lucro". Si ritiene che, dopo che Spreadtrum ha aumentato le sue assunzioni di 1.000 persone nel 2014, il numero totale dei dipendenti sia arrivato a più di 4.000.
"L'investimento da 9 miliardi di RMB da parte di Intel in Unisoc è arrivato di recente, il che ha notevolmente alleviato le difficoltà finanziarie di Spreadtrum e ha anche fornito fondi sufficienti a Spreadtrum per impadronirsi dei mercati WCDMA e LTE nella seconda metà dell'anno. Spreadtrum adotterà strategie di mercato più aggressive in futuro. Con il pieno ritorno di Spreadtrum, la guerra dei prezzi tra Qualcomm e MediaTek diventerà ancora più brutale", ha affermato Wang Yanhui.
Anche un altro produttore cinese di chip, Leadcore Technology, sta progettando di entrare nel campo del 4G. Qian Guoliang, direttore generale di Leadcore Technology, ha affermato che i chip a otto core e 64 bit con standard di comunicazione LTE Cat.9/10 di Leadcore sono entrati nella fase di progettazione del prodotto e la tecnologia di processo raggiungerà il livello di 14 nm. La notizia dell'acquisizione di Marvell da parte di Datang Telecom Group è una buona notizia anche per Unigroup Technology. Dopotutto, Marvell vanta una certa competenza tecnica in LTE-FDD e LTE-TDD. L'acquisizione dell'attività wireless di Marvell potrebbe compensare le sue carenze e consolidare la sua posizione di mercato.
I dati forniti da Leadcore Technology mostrano che nel 2015 gli smartphone dotati di "chip cinesi" dovrebbero rappresentare il 20% della quota di mercato nazionale e che il territorio dei chip cinesi si espanderà gradualmente.
Wang Yanhui ha avvertito: "Lo scopo della guerra dei prezzi dei produttori di chip cinesi è quello di conquistare il mercato. Ma se la forza tecnica non tiene il passo, la guerra dei prezzi indipendentemente dal costo è priva di senso".
In breve, nonostante il mercato abbia assistito all'ascesa dei chip cinesi, il mercato di fascia alta resta un problema difficile da conquistare.
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