Samsung monopolizza il 90% del mercato OLED: le aziende cinesi riusciranno a riprendersi?

Dopo il progetto Ordos di BOE, Shenzhen Tianma investirà in una linea di pannelli AMOLED (diodi organici a emissione di luce) di 5,5 generazioni a Shanghai, che ancora una volta ha attirato l'attenzione del mondo esterno sulla progettazione cinese della tecnologia di visualizzazione di prossima generazione.

AMOLED è considerata la tecnologia di visualizzazione di nuova generazione grazie alla sua autoluminescenza, ai colori brillanti e alla flessibilità. Negli ultimi anni, con la progressiva maturazione del mercato e della tecnologia, la Cina ha assistito a un aumento degli investimenti in AMOLED.

Tuttavia, con la sudcoreana Samsung che monopolizza il 90% della fornitura mondiale di pannelli AMOLED, il modo in cui le aziende cinesi stanno emergendo ha attirato molta attenzione.

Boom degli investimenti

Attualmente, la tecnologia di visualizzazione più diffusa al mondo è quella a cristalli liquidi (TFT-LCD), mentre la tecnologia AMOLED è ancora immatura nel settore dei display di grandi dimensioni. Tuttavia, la popolarità degli smartphone della serie Samsung Galaxy negli ultimi anni ha portato alla graduale accettazione da parte del mercato di pannelli AMOLED di piccole e medie dimensioni.

Qualche anno fa, aziende cinesi come Visionox, Rainbow e IVC hanno provato a fare progressi nella tecnologia AMOLED, ma si sono tutte concluse con un fallimento. Con il nuovo ciclo di investimenti AMOLED in Cina, abbiamo già assistito all'alba dell'"implementazione". Secondo Qunzhi Consulting, in Cina sono in costruzione tre linee AMOLED di 5,5 generazioni e due di 4,5 generazioni, entrambe focalizzate su dimensioni piccole e medie.

Il progetto Ordos della BOE, con un investimento di 22 miliardi di yuan, entrerà in produzione in serie quest'anno. Qunzhi Consulting stima che il progetto possa produrre 54.000 pannelli LCD LTPS (silicio policristallino a bassa temperatura) e 18.000 pannelli AMOLED al mese. Il vicepresidente della BOE, Zhang Yu, ha dichiarato ieri (11) ai giornalisti che i pannelli LTPS saranno i primi a essere prodotti in serie e che quest'anno saranno prodotti in serie anche i pannelli AMOLED.

Anche Shenzhen Tianma ha effettuato ingenti investimenti e il capitale registrato della società di progetto Shanghai AMOLED è aumentato a 1 miliardo di yuan. Il segretario di Shenzhen Tianma, Liu Changqing, ha affermato che la maturità del mercato, le riserve tecniche complete e il miglioramento delle prestazioni aziendali sono le ragioni per cui è stata lanciata la linea AMOLED di 5,5 generazioni in questo momento. Il periodo di costruzione dura generalmente 18 mesi. I principali clienti saranno i marchi nazionali di telefonia mobile come ZTE, Huawei, Coolpad e Lenovo.

Non solo BOE e Shenzhen Tianma, ma anche Tonly Electronics hanno annunciato a dicembre dell'anno scorso che intendono costruire una linea AMOLED di 4,5 generazioni a Huizhou con un investimento di circa 6,3 miliardi di RMB. Secondo un importante insider del settore, una volta che la prima fase del progetto Huizhou di Truly International avrà raggiunto una produzione stabile, verrà avviata la seconda fase di investimento e potrebbe lanciare una linea AMOLED di 5,5 generazioni.

Inoltre, Guoxian sta costruendo una linea AMOLED di 5,5 generazioni a Kunshan, mentre Hehui Optoelectronics sta costruendo una linea AMOLED di 4,5 generazioni a Shanghai. Anche gli investimenti di supporto procedono a ritmo sostenuto. La Shenzhen Textile A (000045.SZ) ha annunciato la sera del 10 marzo che avrebbe modificato l'utilizzo dei fondi raccolti e avrebbe accorpato la costruzione della seconda fase del progetto di ristrutturazione del polarizzatore per TFT-LCD e AMOLED.

L'analista di DisplaySearch Wu Rongbing ritiene che l'applicazione di AMOLED nei settori delle piccole e medie dimensioni sia ormai matura. Se a ciò si aggiungono le vendite sostenute di smartphone e tablet di fascia alta e l'ascesa dei dispositivi indossabili, si tratta di presupposti importanti per questo boom di investimenti AMOLED in Cina.

Il passo è troppo grande?

Si tratta di una torta dall'aspetto meraviglioso che si sta espandendo rapidamente, ma nasconde dei rischi.

Il tasso di utilizzo della capacità della linea AMOLED è pari solo a circa la metà. Zhang Bing, direttore della ricerca di DisplaySearch Cina, ha detto al nostro reporter che l'anno scorso la capacità produttiva globale dei pannelli AMOLED era di 3,3 milioni di metri quadrati al trimestre e la domanda era di 1,5 milioni di metri quadrati; quest'anno la capacità produttiva è di 4,6 milioni di metri quadrati al trimestre e la domanda è di 2,3 milioni di metri quadrati al trimestre; l'anno prossimo la superficie salirà rispettivamente a 7 milioni e 3,6 milioni di metri quadrati.

Samsung attualmente rappresenta il 90% della fornitura mondiale di pannelli AMOLED, la maggior parte dei quali viene utilizzata per uso interno e solo una piccola parte viene esportata. In passato forniva prodotti a Nokia, HTC e altri, ma in seguito ne interruppe la fornitura. Pertanto, Zhang Xingang, caporedattore di China LCD Network, ritiene che questo sia un "mercato guidato dall'offerta" e che il livello di sviluppo tecnologico determini l'accettazione del mercato.

Secondo Li Yaqin, direttore della ricerca di Qunzhi Consulting, "la linea AMOLED cinese entrerà in produzione di massa quest'anno, rompendo il monopolio della Corea del Sud sui pannelli AMOLED globali". Tuttavia, la produzione in serie dei pannelli AMOLED in Cina è iniziata due anni dopo rispetto alla Corea del Sud e sono evidenti le lacune nelle strutture di supporto a monte e nell'esperienza nella produzione in serie. "Le apparecchiature di produzione AMOLED di Samsung sono in gran parte personalizzate e i suoi ingegneri sono esperti."

Zhang Bing ha anche affermato senza mezzi termini che i pannelli AMOLED richiedono il processo backplane LTPS e il processo OLED, il che è tecnicamente difficile e influisce sulla resa, sull'utilizzo della capacità e sui costi. Samsung è stata all'avanguardia nel settore dei pannelli AMOLED di piccole e medie dimensioni, creando un effetto di marca. Tuttavia, trattandosi di un nuovo entrante, la domanda è incerta perché il processo e l'offerta sono ancora instabili.

L'attuale situazione degli AMOLED di grandi dimensioni ne è una buona dimostrazione. Zhang Bing ha affermato che LG è l'unica azienda al mondo che produce AMOLED di grandi dimensioni. Tuttavia, il rendimento è basso e il costo è elevato. Un televisore OLED da 55 pollici costa 8.999 dollari, mentre un televisore LCD 4K (ultra-alta-definizione) delle stesse dimensioni costa solo 1.000 dollari. La differenza di prezzo è di circa otto volte, quindi le vendite sono molto ridotte.

Per ridurre i rischi, la maggior parte delle numerose linee AMOLED in costruzione in Cina sono compatibili con la produzione di pannelli LCD con backplane LTPS. Zhang Bing ritiene che la risoluzione dei pannelli LCD LTPS possa facilmente raggiungere i 400 PPI (pixel per pollice), soddisfacendo le esigenze degli schermi dei telefoni cellulari di fascia alta.

Li Yaqin ritiene inoltre che l'industria AMOLED cinese si trovi nella sua "fase di avvio". La capacità di progettazione dei pannelli AMOLED di BOE Ordos è di soli 18.000 pezzi al mese, ovvero circa un decimo della capacità mensile di 160.000 pezzi delle due linee AMOLED di generazione 5.5 di Samsung. "In assenza di tecnologie di produzione di massa, per le aziende cinesi è realistica l'opzione di produrre prima in serie pannelli LCD con backplane LTPS e poi pannelli AMOLED."

Dal punto di vista dell'industria mondiale dei pannelli, i quattro attori principali sono Corea del Sud, Giappone, Cina continentale e Taiwan. Con la costruzione e la produzione di numerose linee di pannelli LCD di generazione 8.5 in Cina, la capacità produttiva della Cina continentale supererà quella di Giappone e Taiwan nei prossimi anni, diventando la seconda base produttiva di pannelli LCD dopo la Corea del Sud.

Anche nel settore emergente degli AMOLED si prevede che la Cina continentale supererà Giappone e Taiwan. Li Yaqin ha affermato che Taiwan non dispone di una linea AMOLED di 5,5 generazioni prodotta in serie e che le linee di pannelli LCD LTPS sono tutte vecchie linee di produzione che non riescono a soddisfare le esigenze dei telefoni cellulari di fascia alta. La giapponese Sharp ha in programma di dare seguito all'AMOLED, ma sta investendo con cautela; Anche Sony e Panasonic hanno interrotto il loro progetto congiunto di ricerca e sviluppo AMOLED.

Tuttavia, Wu Rongbing ritiene che: "I pannelli AMOLED nella Cina continentale non sono ancora stati ufficialmente prodotti in serie, quindi è troppo presto per esprimersi sulla loro competitività". Zhang Yu ha anche ammesso che il tasso di corrispondenza dei materiali locali nel settore AMOLED è "meno della metà".

Zhang Bing ha affermato che, affinché l'industria AMOLED cinese si sviluppi in modo sano, oltre a superare i colli di bottiglia nei materiali, nelle attrezzature, nel talento e nella tecnologia, "in futuro sarà necessario raggiungere anche innovazioni in grandi dimensioni". Dopo che saranno entrate in produzione in Cina diverse linee AMOLED di 5,5 generazioni, la capacità produttiva sarà di decine di migliaia di substrati al mese. Da un substrato è possibile ricavare 300 pannelli da 5 pollici per telefoni cellulari. La capacità produttiva è estremamente ampia ed è necessario evitare il rischio di un eccesso di offerta. (Sopra)

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.