Contropunto: le spedizioni di smartphone in Cina sono diminuite dell'1% nel 2017 rispetto all'anno scorso

Gli ultimi dati di ricerca di Counterpoint Research, una società di ricerche di mercato di fama internazionale, mostrano che le spedizioni di smartphone in Cina sono diminuite dell'1% nel 2017 rispetto all'anno precedente, ma le vendite sono aumentate del 5% su base annua. Nel quarto trimestre del 2017, le spedizioni nel mercato cinese sono diminuite del 5% rispetto all'anno precedente, ma, grazie alle aggressive promozioni dei produttori di telefoni cellulari durante gli eventi "Double Eleven" e "Double Twelve", le spedizioni sono aumentate del 5% rispetto al terzo trimestre.

James Yan, direttore della ricerca presso Counterpoint Research, ha commentato: "Il mercato cinese degli smartphone è stato in forte espansione nel 2016, con spedizioni in forte crescita dell'8% anno su anno, ma il 2017 è stato un anno difficile per i produttori di telefoni cellulari. Il calo delle spedizioni di telefoni cellulari nel 2017 è stato dovuto alla necessità di smaltire l'inventario accumulato l'anno scorso nel 2017, poiché molti produttori hanno spedito un gran numero di unità nel 2016 per bilanciare l'enorme spesa di marketing nella seconda metà dell'anno. Allo stesso tempo, la quota di mercato di alcuni produttori di piccole e medie dimensioni che hanno avuto buone prestazioni nel 2016 è stata gradualmente erosa dai primi 4 produttori, con conseguente calo delle spedizioni complessive del mercato".

James ha anche detto: "Nella seconda metà del 2017 è iniziata la guerra a tutto schermo nel mercato cinese e i principali produttori si sono affrettati a lanciare telefoni cellulari a tutto schermo. Tuttavia, la promozione di nuovi modelli a tutto schermo è anche un'arma a doppio taglio: mentre stimola la domanda dei consumatori di telefoni sostitutivi, porta anche concorrenza ai vecchi modelli, rendendo più difficile per i produttori smaltire il loro inventario di vecchi telefoni. Ci aspettiamo che entro il 2018 i telefoni cellulari a tutto schermo diventeranno lo standard principale per i nuovi modelli nel mercato cinese, coprendo tutti i segmenti di prezzo del mercato".

Nel quarto trimestre del 2017 le spedizioni di Huawei sono aumentate dell'8% su base annua, mentre le spedizioni annuali sono aumentate del 19% su base annua. Huawei ha rappresentato il 19% del mercato cinese degli smartphone nel quarto trimestre e nell'intero anno, diventando il primo produttore nel mercato cinese e il terzo produttore nel mercato mondiale, raggiungendo il suo massimo storico di performance.

Figura 1 : Quota di mercato degli smartphone in Cina nel quarto trimestre del 2017 e nel 2017

James ha aggiunto sulla performance di Huawei, "La crescita di Huawei è stata guidata principalmente dal suo sotto-marchio Honor, che ha rappresentato oltre il 60% delle spedizioni totali di Huawei nel 2017, persino oscurando il marchio madre Huawei. Honor ha superato Xiaomi diventando il marchio di smartphone numero uno nei canali online della Cina nel 2017. Tuttavia, il marchio madre Huawei ha dovuto affrontare una forte concorrenza da parte di OPPO e VIVO nel mercato di fascia medio-alta, ed è stato influenzato dalla ripresa di Xiaomi nel mercato di fascia medio-bassa, con conseguente crescita più lenta."

Nel quarto trimestre del 2017 e per tutto il 2017, OPPO e vivo sono stati rispettivamente il secondo e il terzo marchio in Cina, mentre OV insieme rappresentava più di un terzo della quota di mercato in Cina. Nel corso del 2017, OPPO e VIVO sono cresciuti più rapidamente del mercato complessivo, con quote di mercato rispettivamente in aumento al 18% e al 17%. Tuttavia, nel quarto trimestre del 2017, OPPO e VIVO hanno dovuto affrontare la forte concorrenza di Xiaomi e Huawei, che hanno sfruttato i loro vantaggi online durante il "Double Eleven" e il "Double Twelve", e il loro tasso di crescita ha subito un forte rallentamento.

Nel 2017, Xiaomi è tornata sulla scena con il suo ricco portafoglio di modelli e l'espansione offline attiva, e i suoi risultati sono stati impressionanti. Nel quarto trimestre del 2017, la quota di mercato di Xiaomi è aumentata in modo significativo, arrivando al 14%, diventando il marchio in più rapida crescita in Cina nel quarto trimestre (crescita del 31% su base annua). Ciò ha portato la quota di mercato di Xiaomi per l'intero 2017 al 12%, posizionandosi più in alto di quella di Apple.

Mengmeng Zhang, analista di ricerca presso Counterpoint Research , ha affermato: "Nel 2016, OPPO e VIVO hanno ampliato vigorosamente le loro reti di vendita offline nelle città di terzo e quarto livello della Cina. Spinto dalla forte domanda di sostituzione in queste città, OV è diventato il marchio di smartphone in più rapida crescita in Cina nel 2016. La crescita di OPPO ha rallentato nel 2017 e ha iniziato a concentrarsi sul miglioramento della sua immagine di marca. OPPO prevede di costruire super flagship store nelle città di super primo livello (Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen) per espandere la sua immagine di marca nelle regioni sviluppate. Prevede inoltre di creare modelli di fascia alta per conferire un maggiore effetto alone al marchio".

Figura 2 : Gli smartphone più venduti in Cina nel 2017

Mengmeng ritiene inoltre che, "Grazie alla strategia del portafoglio prodotti Xiaomi, le spedizioni Xiaomi sono rimbalzate nel 2017, in particolare la serie Redmi, che ha aumentato le spedizioni complessive. La catena di fornitura Xiaomi è stata notevolmente ottimizzata rispetto al 2016 e i suoi canali offline sono stati ampliati, soddisfacendo meglio la domanda del mercato di telefoni cellulari convenienti e a basso costo. La performance "Double Eleven" di Xiaomi è stata accattivante, con Tmall al primo posto e JD al secondo. Il 2018 è cruciale per Xiaomi e ci sono segnalazioni che Xiaomi diventerà pubblica nella seconda metà del 2018. Le prestazioni di vendita nel mercato globale influenzeranno la valutazione della quotazione di Xiaomi, quindi Xiaomi spera di aumentare significativamente la sua quota di mercato in Cina e di raggiungere i suoi risultati in India e altri nuovi mercati in Cina, aumentando così la valutazione dell'azienda prima della quotazione."

Sebbene i marchi nazionali occupino le prime 4 posizioni della classifica del mercato cinese e rappresentino i 2/3 della quota di mercato, Apple è ancora uno dei marchi più seguiti nel mercato cinese. Il mercato attende con ansia di scoprire se il nuovo iPhone X potrà inaugurare un altro "super ciclo" per Apple dopo la serie iPhone 6.

La quota di mercato di Apple in Cina è diminuita nella prima metà del 2017, ma si è ripresa nella seconda metà. La strategia di Apple è quella di offrire sconti sui vecchi iPhone promuovendo al contempo i nuovi modelli, promuovendo così i modelli più vecchi (come l'iPhone 6 da 32 GB, che è fatto su misura per il mercato cinese). Le vendite simultanee di modelli nuovi e vecchi hanno fatto aumentare la crescita complessiva delle vendite di Apple. Inoltre, nonostante i prezzi elevati delle serie iPhone X e iPhone 8, le vendite di entrambi i modelli hanno iniziato a crescere nel quarto trimestre.

Tarun Pathak, Associate Director di Counterpoint Research , ha commentato: "Sebbene la domanda di iPhone X in Cina sia cresciuta a dicembre, ha comunque registrato risultati inferiori alle aspettative di Apple, principalmente a causa di problemi di fornitura o prezzi elevati. Il primo trimestre del 2018 è molto critico per Apple. Se iPhone X riuscirà a mantenere le sue vendite elevate durante le festività cinesi, ciò inciderà sulle sue prestazioni di vendita durante l'intero ciclo del prodotto".

Inoltre, in Cina sono ancora molti i consumatori che utilizzano i vecchi telefoni iPhone 6/6Plus; è possibile che questi utenti acquistino nuovi telefoni quest'anno. Per quanto riguarda la scelta degli utenti iOS di cambiare telefono, James Yan ha commentato: "L'alto prezzo dell'iPhone X potrebbe indurre gli utenti Apple a passare a prodotti della concorrenza o a scegliere la serie iPhone 7/iPhone 8 relativamente più economica. Ma abbiamo anche osservato che Apple ha abbassato il prezzo al dettaglio riducendo il profitto di canale dell'iPhone X, quindi prevediamo che Apple continuerà a ridurre il prezzo dell'iPhone X per invogliare gli utenti ad acquistarlo. Se il prezzo al dettaglio dell'iPhone X può essere ridotto a meno di 7.000 RMB nel 2018, prevediamo che il volume delle vendite dell'iPhone X nel mercato cinese inaugurerà una crescita esplosiva".