L'aumento dei prezzi del nuovo iPhone è solo l'inizio: la carenza globale di memoria flash è la causa interna

L'aumento del prezzo dell'iPhone non sorprende, ma vale la pena riflettere sui problemi che riflette.

All'inizio del 2017, Meizu ha annunciato che il prezzo delle versioni da 16 GB e 32 GB del suo Note5 sarebbe aumentato di 100 yuan. Il motivo dell'aumento dei prezzi è stato l'aumento dei costi BOM. (BOM significa distinta base in cinese. In generale, BOM è l'integrazione della struttura del prodotto, del flusso di processo, ecc. di un determinato prodotto. Attraverso l'elenco BOM, è possibile conoscere chiaramente il prezzo di costo degli accessori principali di un telefono cellulare. In altri settori, i prezzi BOM vengono raramente annunciati al pubblico.) Successivamente, Lenovo, Xiaomi, Meizu, LeTV e Gionee hanno annunciato adeguamenti dei prezzi per i loro prodotti in vendita, con prezzi dei prodotti aumentati di circa 100 yuan.

I segnali di un aumento dei prezzi dei telefoni cellulari si erano già manifestati molto tempo fa e il problema della scarsa disponibilità di memoria flash era già emerso nel 2016.

Dall'anno scorso, i prezzi della memoria e degli SSD hanno continuato a salire. Il prezzo della memoria DDR4 da 8 GB è aumentato dai 200 yuan iniziali agli attuali più di 500 yuan. Inizialmente, i principali produttori di memorie Flash diedero priorità alla fornitura di memorie flash ai telefoni cellulari, senza che ciò influisse in alcun modo sul settore della telefonia mobile. Tuttavia, nel 2017, a causa dell'enorme consumo di memoria flash da parte dei telefoni cellulari, i produttori di memorie flash hanno dovuto aumentare i prezzi per ridurre la pressione sulla catena di fornitura.

Il signor Pan Jiancheng, presidente di Phison Electronics, una volta ha affermato che qualsiasi prodotto elettronico si basa sulla memoria flash. Pertanto, il problema della scarsa fornitura di memoria flash non riguarda solo i settori della telefonia mobile e dei PC, ma anche quello automobilistico, ospedaliero, dell'istruzione, degli elettrodomestici, ecc.

Il problema della carenza di flash rimane irrisolto entro 1 anno

Secondo i dati IDC, i dati generati dal 2013 al 2020 aumenteranno di 10 volte, arrivando a 44ZB, e 160ZB di dati saranno generati entro il 2025. Tuttavia, negli ultimi due anni, la capacità di produzione di memoria flash non ha tenuto il passo con la crescita dei dati. Nella seconda metà del 2017, il nuovo iPhone da solo consumerà tutti i chip di memoria flash dell'intero anno e ci sarà un divario di fornitura del 30%. È facile immaginare quanto sia difficile per gli altri marchi di telefoni cellulari e per l'industria delle memorie SSD acquistare chip Flash.

Come tutti sappiamo, il problema della carenza di Flash è causato dal fatto che il produttore originale ha aggiornato la tecnologia delle particelle di memoria flash, ma la difficoltà della tecnologia 3D NAND era maggiore del previsto e la capacità produttiva non è riuscita a soddisfare la domanda del mercato. Pertanto, in questa fase, i prezzi delle memorie NAND Flash hanno registrato l'aumento più grande e duraturo della storia. Secondo la quotazione del mercato cinese delle memorie flash, il prezzo della NAND Flash per GB è aumentato da 0,12 dollari USA nel 2016 a 0,3 dollari USA. Il prezzo delle eMMC più diffuse è aumentato di oltre il 60%, mentre quello delle SSD ha superato l'80%. Un aumento dei prezzi di questa portata è raro nel settore dell'hardware.

Il problema della carenza di Flash potrebbe non essere risolto nel breve termine. Sebbene i produttori di apparecchiature originali abbiano ampiamente diffuso la tecnologia 3D NAND, il problema è altrettanto evidente: la tecnologia 3D NAND è più complessa e la produzione di particelle di memoria flash di grande capacità richiede ore di lavoro più lunghe rispetto alla tecnologia 2D. Inoltre, diversi importanti produttori di apparecchiature originali stanno aumentando contemporaneamente la loro capacità produttiva e devono anche affrontare il problema dell'insufficiente fornitura di wafer.

Quanto durerà la carenza di spazio di archiviazione? Diamo un'occhiata allo sviluppo della 3D NAND originale come segue:

Samsung, Toshiba/WD, Micron/Intel stanno tutte producendo in serie la tecnologia 3D NAND a 64 strati, mentre SK Hynix sta producendo in serie la tecnologia 3D NAND a 72 strati. La tecnologia NAND 3D a 64 strati di Samsung è stata utilizzata nei suoi prodotti e verrà fornita ai clienti nel quarto trimestre; Il 256 Gbit a 64 strati di Toshiba è stato prodotto in serie; Il B16A a 64 strati (256 Gbit) di Micron è stato prodotto in serie.

Sebbene la capacità di produzione della tecnologia 3D NAND sia aumentata di recente, è ancora troppo piccola rispetto ai circa 1,5 miliardi di smartphone presenti sul mercato, per non parlare del fatto che gli utenti ora preferiscono telefoni con una capacità di 128 GB o superiore. Inoltre, la memoria flash originale verrà fornita per prima al mercato delle unità a stato solido per server. Considerando tutti i fattori sopra menzionati, l'autore ritiene che la scarsa offerta di memoria flash per smartphone continuerà fino alla fine dell'anno, mentre i mercati degli SSD e delle memorie continueranno a esistere fino a metà del 2018 o anche più a lungo.

I consumatori devono affrontare ben più di un semplice aumento dei prezzi

L'offerta globale di memorie flash è limitata e i problemi che ne derivano non si limitano al semplice aumento dei prezzi.

I lettori attenti potrebbero aver scoperto un problema. Nonostante questi produttori si lamentino ogni giorno della difficoltà della catena di fornitura, i prodotti SSD e di memoria non sono mai andati esauriti. In precedenza, le schede grafiche AMD erano esaurite a causa dell'attività mineraria. A parte alcuni venditori individuali su Xianyu, i giocatori non avevano praticamente altri canali per acquistare schede grafiche.

Quindi, a parte i principali produttori originali e i normali produttori a valle, da dove provengono gli SSD e le memorie contraffatti nazionali?

La risposta è che, a causa della grave carenza di memoria flash, le particelle di memoria flash sono diventate una strana catena "circolare".

Sappiamo che i produttori originali daranno priorità alla fornitura di particelle di memoria flash al mercato dei server, seguito dagli smartphone e infine dai mercati degli SSD e delle memorie. Il mercato dei server è enorme. Ogni anno aziende come Intel, Amazon, Alibaba Cloud e Tencent Cloud eliminano un gran numero di SSD che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita in lettura e scrittura ma non sono danneggiati. Anche il loro metodo di distruzione è molto semplice: consiste nel praticare un foro nel controller principale dell'SSD, lasciando intatte le particelle della memoria flash.

Dopo che i produttori nazionali di SSD e memorie contraffatte riciclano questo tipo di "rifiuti stranieri", rimuovono le particelle di memoria flash, macinano via il LOGO e poi ne ristampano uno nuovo. A questo punto, le particelle di memoria flash SSD scartate diventano un nuovo prodotto.

Se la "spazzatura straniera" riciclata è di qualità troppo scadente, non la buttano via, ma la trasformano in prodotti come chiavette USB.

Lasciatemi fare un esempio per farvi capire il segreto: secondo la quotazione del mercato cinese delle memorie flash, possiamo scoprire che la quotazione delle memorie flash USB 3.0 da 16 GB è di circa 41,5 RMB, mentre il prezzo medio delle unità flash USB da 16 GB di bassa qualità vendute sul mercato è di soli 30 RMB. Credo che tutti capiranno il trucco senza che ve lo dica.

Attualmente, questo fenomeno si verifica solo nel settore dei PC, ma se il problema della fornitura di memorie flash continua a peggiorare e alcuni produttori di smartphone insistono nel lanciare guerre di prezzi, è solo questione di tempo prima che questo settore ne risenta.

Che si tratti di un telefono cellulare, di un PC o di una chiavetta USB, una volta che i consumatori acquistano tali prodotti, perdere denaro è una cosa da poco, ma perdere dati importanti e non riuscire a recuperarli è molto grave.

Dove dovrebbero rivolgersi i produttori a valle?

L'aumento dei prezzi delle memorie flash ha fatto guadagnare un sacco di soldi ai produttori originali e anche ad alcuni produttori imitatori, ma i produttori secondari rimasti incastrati nel mezzo stanno soffrendo.

Il produttore originale ha una tecnologia avanzata e grandi capacità di ricerca e sviluppo e, nonostante i prezzi dei prodotti siano leggermente più alti, i consumatori li accettano volentieri; i costi di produzione dei produttori imitatori sono estremamente bassi e anche i prezzi di vendita sono molto bassi. Se i vostri amici non hanno familiarità con il mercato degli SSD, potrebbero facilmente essere ingannati e acquistare tali prodotti. Tuttavia, i prezzi di vendita di alcuni prodotti di produttori secondari sono limitati dai produttori originali. I loro costi restano elevati, ma la domanda del mercato è scarsa, quindi devono vendere i loro prodotti a prezzi inferiori al costo (ovvero inversione dei prezzi). Possono solo guardare mentre i produttori imitatori realizzano enormi profitti vendendo prodotti di qualità inferiore, senza preoccuparsi dell'impatto che ciò avrà sul settore. Bisogna dire che questa è una tragedia per il mercato degli SSD.

Dall'analisi dei quattro aspetti delle capacità di progettazione a livello di settore, delle capacità di ricerca e sviluppo dell'hardware dei chip di base, della solidità tecnica del software del sistema operativo e delle capacità di assemblaggio e vendita, i produttori di storage a valle, in particolare i produttori di storage nazionali, sono quelli che presentano le minori carenze in termini di capacità di assemblaggio e vendita, ma non dispongono quasi per niente di capacità di ricerca e sviluppo di software e hardware di base.

Solo poche linee di prodotti hanno iniziato a sperimentare l'uso di chip di memoria sviluppati internamente. Perfino sotto la guida della cinese Tsinghua Unigroup, che ha investito complessivamente 160 miliardi di yuan, la Yangtze Memory Technologies è riuscita a ottenere solo un cambiamento da "zero a qualcosa".

Pertanto, se il problema del monopolio tecnologico non verrà completamente risolto, i produttori a valle continueranno a essere controllati da altri e sarà difficile garantire anche i ricavi, per non parlare di "innovazione tecnologica".

Infine, per quanto riguarda il software di archiviazione, anche i produttori a valle devono prestare maggiore attenzione. È di fondamentale importanza migliorare il controllo sull'hardware. Perché i prodotti di memoria flash originali sono più veloci e più stabili quando le particelle di memoria flash sono le stesse? Come distinguersi dai componenti smontati dei produttori imitatori? È qui che i produttori a valle devono impegnarsi di più. Naturalmente, questo software non è stato progettato, ma piuttosto testato attraverso prove e tribolazioni di mercato. Deve superare la prova della pratica a lungo termine da parte degli utenti consumatori.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.