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Dopo che la società statale cinese Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co., Ltd. ha ottenuto la licenza per la tecnologia X86 per 293 milioni di dollari, la notizia che "la nota società di soluzioni grafiche a semiconduttore AMD ha in programma di vendere la sua sede centrale a San Francisco per 95 milioni di dollari" ha fatto esclamare ai netizen che AMD è "pazza a causa della povertà".
Se il piano di vendita dell'edificio avrà successo, gli spazi adibiti a uffici saranno significativamente ridotti, dal 30% al 45%, il che potrebbe essere accompagnato da una serie di misure di riduzione dei costi, come i licenziamenti. AMD diventerà improvvisamente povera come Nokia e sarà costretta a vendere edifici per continuare a far funzionare la propria attività?
Quanto è grave l'AMD?
Secondo i dati azionari statunitensi, AMD ha registrato una perdita di 109 milioni di dollari, con perdite nette per sei trimestri consecutivi. I dati dimostrano che nelle fasi recenti le attività di AMD sono entrate in un circolo vizioso. Possiamo quindi affermare che l'AMD è davvero entrata in una fase difficile?
Guardandosi intorno, AMD, unica azienda al mondo in grado di competere con Intel in termini di sviluppo di processori con architettura X86, si è trovata in netto svantaggio nella competizione con Intel nell'ultimo decennio. La sua quota di mercato nel mercato dei server è pressoché nulla e quella nel mercato dei PC è inferiore al 20%. Inoltre, i risultati ottenuti da Intel lo scorso anno hanno dimostrato che più della metà dei suoi profitti proveniva dal mercato dei server. Dopo aver conquistato una quota di mercato monopolistica nel settore dei server, ha continuato ad aumentare i prezzi dei processori per server per ottenere enormi profitti. Successivamente, sfruttando gli enormi profitti forniti dal mercato dei server, Intel ha continuato ad abbassare i prezzi nel mercato dei PC, costringendo AMD a fare lo stesso. La riduzione dei prezzi dei processori per PC ha fatto sì che i profitti di AMD diventassero sempre più ridotti, provocando continue perdite.
Allo stesso tempo, l'AU è in calo dall'inizio della serie Excavator. Inoltre, a partire da Kepler di NV, sebbene le schede A non siano molto peggiori in termini di prestazioni, esiste un certo divario nell'efficienza energetica, che rende difficile vedere AMD nel mercato della telefonia mobile e quindi è ancora più difficile ottenere risultati in questo mercato.
Guardando indietro, nell'ottobre 2015, AMD ha registrato perdite per due trimestri consecutivi e ha iniziato a licenziare dipendenti per risparmiare sui costi. Tuttavia, il clamore suscitato dai licenziamenti ha spinto il personale tecnico chiave a cercare gradualmente opportunità migliori altrove. Lo scorso settembre, Jim Keller, l'architetto capo responsabile dell'architettura Zen, se n'è andato, e anche Phil Rogers, l'architetto software che aveva ricoperto l'incarico per 21 anni, ha confermato che se ne sarebbe andato per unirsi al concorrente di AMD, Nvidia, per cercare altri sviluppi. Da un altro punto di vista, la grave perdita di talenti è senza dubbio un'altra prova importante della crisi finanziaria di AMD.
AMD ha difficoltà a progredire nel mercato dei server
Attualmente, secondo l'analisi della società di ricerche di mercato Mercury Research, Intel, AMD e VIA dominano il mercato dei chip X86, con una quota di mercato di Intel pari all'87,7% che rappresenta un vantaggio assoluto, mentre AMD e VIA rappresentano rispettivamente il 12,1% e l'1%.
Da informazioni provenienti da varie fonti, sappiamo che Intel è la più grande azienda produttrice di semiconduttori al mondo. Ha acquisito un vantaggio competitivo rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti aggiornando costantemente la progettazione dei chip e migliorando la tecnologia di produzione dei semiconduttori. In passato ha guidato lo sviluppo della tecnologia di produzione globale di semiconduttori e, grazie a questo vantaggio assoluto, ha conquistato oltre il 90% della quota di mercato dei server. Grazie al duplice vantaggio dei PC e dei server, si è formato un ecosistema che ha messo in difficoltà AMD sia nel mercato dei server che in quello dei PC.
Al contrario, la quota di mercato di AMD è molto inferiore a quella di Intel e la sua quota di mercato nel mercato dei chip per server è di circa l'1%. Tuttavia, ciò ha avuto scarso impatto su AMD, poiché la quota di mercato di AMD è concentrata principalmente nel mercato dei PC. Tuttavia, quest'anno, con il progressivo miglioramento dell'ecosistema Intel, AMD ha avuto difficoltà a competere con Intel nel mercato dei PC, con conseguenti perdite che sono diventate all'ordine del giorno. Nel 2015, il fatturato della società è stato di 3,99 miliardi di dollari e ha subito una perdita di 660 milioni di dollari. Fu sotto queste continue perdite che iniziò a dividere e vendere la sua attività di produzione di semiconduttori nel 2009. Mentre le perdite continuavano, vendette persino le azioni detenute dalla società divisa.
Per riuscire a rimontare nonostante le continue perdite, AMD deve investire di più nell'architettura Zen dei chip per PC, a cui attribuisce grande importanza e che vede come una speranza per contrastare Intel. Inoltre, il business delle GPU, uno dei suoi business più importanti, richiede investimenti in ricerca e sviluppo. Tuttavia, le perdite consecutive hanno reso difficile per l'azienda reperire i fondi necessari per bilanciare la ricerca e lo sviluppo di chip per server con architettura ARM. Insieme alla fuga di talenti, un contrattacco è gradualmente diventato una possibilità teorica.
Questi problemi hanno creato molti ostacoli ai tentativi di AMD di entrare nel mercato dei chip per server X86. Dopo un'attenta riflessione, nel 2012 AMD annunciò che avrebbe lanciato chip per server basati sull'architettura ARM. Tuttavia, la perdita di talenti ha avuto un impatto notevole sulla ricerca e sullo sviluppo dei chip, e i progressi nello sviluppo sono stati molto più lenti rispetto ad altre aziende. Quando AppliedMicro lanciò il chip server con architettura ARM nel 2014, AMD non lo lanciò prima della fine del 2015. Nello stesso periodo, Qualcomm, leader nel mercato dei chip per telefoni cellulari, lanciò un chip server ARM a 24 core nel 2015. Si dice che anche MediaTek, la seconda azienda più grande nel mercato dei chip per telefoni cellulari, sia interessata a entrare in questo mercato. L'attuale situazione competitiva di AMD rimane critica.
Cina e AMD collaborano per raggiungere i rispettivi obiettivi
Quest'anno, a causa del duplice impatto della sicurezza informatica e del blocco delle tecnologie informatiche, il mio Paese ha portato le sue questioni di sicurezza informatica a un livello superiore. Spera di sviluppare i propri chip per server, ma teme anche che i paesi stranieri possano sfruttare i propri vantaggi per limitare lo sviluppo della Cina. Ora, dopo anni di sviluppo, la Cina annovera già aziende produttrici di chip come Huawei HiSilicon, Spreadtrum, Ingenic e Innochip, che hanno investito nelle architetture di chip più diffuse al mondo, ovvero ARM, MIPS e POWER, ottenendo risultati certi. Vale la pena ricordare che Huawei HiSilicon è vicina al gigante dei chip per telefoni cellulari Qualcomm nella ricerca e sviluppo tecnologico, il che fornisce una buona base alla Cina per sviluppare i propri chip per server.
Tuttavia, il mercato mondiale dei server tradizionali necessita ancora dell'architettura X86. Poiché il mercato globale dei server è basato da decenni sull'architettura X86 e anche il mercato dei PC è dominato dall'architettura X86, il muro tecnico formato da X86 rende piuttosto difficile per le architetture non X86 entrare nei mercati dei PC e dei server.
Secondo alcune indiscrezioni, sia Amazon che Google sarebbero interessate ad adottare chip per server con architettura ARM, ma finora non è stata intrapresa alcuna azione concreta. Anche la cinese Baidu ha utilizzato chip per server con architettura ARM per costruire data center, ma poiché le prestazioni di ARM erano troppo basse ed era difficile garantirne la compatibilità con l'ecosistema di PC e server esistente, alla fine ha scelto di tornare a utilizzare server con architettura X86.
Attualmente la Cina è il mercato dei server in più rapida crescita al mondo e uno dei più grandi al mondo, il che offre alla Cina uno spazio di mercato per sviluppare chip per server. Anche le attuali aziende cinesi produttrici di chip sono sviluppate sulla base di architetture non X86, il che offre alla Cina notevoli possibilità di sviluppare chip per server con architettura X86. Qualcomm ha colto questa opportunità e ha scelto di collaborare con Guizhou per fondare un'azienda di chip per server, nella speranza di trovare opportunità di sviluppo per i propri chip per server con architettura ARM.
Tuttavia, come accennato in precedenza, poiché gli ecosistemi PC e server esistenti sono tutti basati sull'architettura X86, anche se la Cina volesse sviluppare un'architettura non X86, dovrebbe procedere gradualmente. Ora, la decisione di AMD di concedere in licenza la sua tecnologia X86 alla Cina per lo sviluppo di chip per server è senza dubbio la scelta migliore al momento.
Poiché AMD e Intel hanno un rapporto di licenza incrociata sulla tecnologia X86, e Intel ha un vantaggio più evidente in questo, AMD ha aggiunto delle restrizioni alla cooperazione con Tianjin Haiguang: Tianjin Haiguang può utilizzare questa tecnologia solo per sviluppare e vendere chip per server in Cina. Per AMD, in un momento in cui è difficile fare la differenza nel mercato dei server, la cooperazione con la Cina nel settore dei chip per server può rivelarsi di grande beneficio senza incidere negativamente sul business dei PC. Il vantaggio più evidente è senza dubbio che riceverà 293 milioni di dollari in diritti di licenza e continuerà a percepire royalties dalle successive vendite di chip per server. Il rapporto sulle performance del primo trimestre di quest'anno di AMD ha evidenziato che la perdita di 109 milioni di dollari nel primo trimestre è stata del 39,4% rispetto ai 180 milioni di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Si può osservare che i diritti di licenza ottenuti dalla cooperazione con Tianjin Haiguang hanno svolto un ruolo significativo.
Come possono aggirare il sistema di licenze incrociate della tecnologia Intel?
Finora Intel non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla cooperazione tra AMD e Hygon. Tuttavia, gli internauti sono piuttosto preoccupati del "modo in cui potranno aggirare il sistema di licenze incrociate della tecnologia Intel?"
Gong Liming ha scritto su Zhihu: Innanzitutto, vorrei elogiare la saggezza (buyaolian) di AMD e del governo cinese. Va notato che la maggior parte delle persone pensa che x86 appartenga a Intel e che nessun altro possa produrlo. In realtà non è così. Negli Stati Uniti la tutela dei brevetti è di soli 20 anni. x86 è apparso nel 1978 e ormai sono passati 20 anni. In altre parole, è del tutto possibile utilizzare la tecnologia attuale per rifare i precedenti chip 386 e 486 senza violare alcuna legge sulla tutela dei brevetti. Il problema è che le prestazioni sono troppo scadenti. Tuttavia, se si sviluppano autonomamente chip ad alte prestazioni, ci si può avvalere sempre e ovunque della potente protezione brevettuale di Intel.
Pertanto, la forte tutela brevettuale di Intel rende quasi impossibile per altre aziende rendere commerciale l'x86. Rimangono solo AMD e VIA (ex Cyrix). Si tratta di due vecchi rivali che competono con Intel fin dall'era del 386.
Dopo anni di accumulo tecnico. Ha una solida base tecnica. Sebbene non possa essere più forte di Intel in termini di brevetti, ridurrà le possibilità di intaccare la protezione dei brevetti Intel durante lo sviluppo dei chip.
La differenza fondamentale tra la licenza di brevetto e il trasferimento di tecnologia è che la licenza di brevetto consiste in realtà nel fornire core IP, proprio come fa ARM. Il produttore della proprietà intellettuale ti fornisce un nucleo rigido e una serie di documenti tecnici. Il design non può essere modificato e i dettagli costruttivi non vengono divulgati. Il brevetto appartiene ancora ad AMD. Il trasferimento tecnologico significa comunicarti direttamente tutti i dettagli del progetto e venderti i brevetti. La proprietà appartiene all'acquirente, il quale può utilizzare liberamente questi brevetti per la progettazione senza dover pagare alcuna commissione. Sebbene ciò comporti un lungo percorso procedurale, consente ad AMD di utilizzare i propri brevetti in Cina. Tuttavia, l'accordo reso pubblico sottolinea che i chip saranno venduti solo in Cina. Poiché la progettazione di chip è un'attività ad alto costo, non esiste quasi nessun precedente di produttori che affermino che svilupperanno chip ma non li venderanno sul mercato internazionale. Poiché non è trapelato alcun contratto con informazioni dettagliate, l'editore non può in questa sede trarre conclusioni su informazioni più utili.
La “trasformazione” di AMD può avere successo?
Dopo anni di sviluppo, AMD, in quanto super impresa, sembra svilupparsi bene. Tuttavia, se conoscete il percorso di sviluppo di AMD, saprete che nel corso degli anni AMD ha modificato attivamente la propria direzione di sviluppo a causa della concorrenza aziendale, nella speranza di tornare in auge a un certo punto. Soprattutto dopo l'insediamento dell'amministratore delegato Lisa Su, è stata lei a tracciare il percorso tecnologico di AMD. La prima delle tre principali strategie da lei proposte è quella di creare prodotti eccellenti.
Inoltre, LisaSu nutre profondi sentimenti per il mercato cinese e il rafforzamento delle relazioni con i partner cinesi è un'altra strategia fondamentale che si impegna a costruire. Dawn, che storicamente ha avuto uno stretto rapporto con AMD, rimane naturalmente un partner importante per AMD. Questa volta, AMD ha annunciato la sua collaborazione con Hygon. Sebbene Sugon non abbia fatto alcun annuncio ufficiale, chiunque abbia un occhio attento conosce la relazione tra i due e non può ignorarla.
AMD ha recentemente pubblicato i suoi risultati finanziari del primo trimestre del 2016, che mostrano un fatturato di 832 milioni di dollari, leggermente superiore agli 818 milioni di dollari previsti dagli analisti di Wall Street e in calo del 19% rispetto a 1,03 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso; la perdita netta misurata secondo i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti è stata di 109 milioni di dollari, rispetto a una perdita netta di 180 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso.
La situazione dei ricavi di AMD sta migliorando e la cooperazione con Hygon è stata resa nota, il che ha portato a un'impennata di AMD di quasi il 22% dopo la chiusura del mercato il 22 aprile. L'importanza del mercato cinese per AMD è evidente.
Tuttavia, se AMD fosse entrata prima nel mercato cinese e avesse cercato di collaborare, si sarebbe potuto verificare uno sviluppo migliore. Intel, entrata nel mercato cinese alcuni anni fa, ha collaborato con la Tsinghua University e Lanqi Technology; Qualcomm ha collaborato con la provincia di Guizhou; IBM ha collaborato con molti produttori nazionali introducendo OpenPower. Questa volta la strategia di AMD è ancora in linea con la situazione.
AMD è fortemente coinvolta in Cina da quasi 30 anni. Nell'ottobre 2015, AMD ha annunciato la costituzione di una joint venture con Nantong Fujitsu per integrare i suoi due stabilimenti di confezionamento e collaudo di Penang, in Malesia, e Suzhou, in Cina, con quest'ultima.
In generale, per quanto riguarda la questione tra AMD e Hygon, AMD ha mantenuto un basso profilo perché potrebbero esserci ancora incertezze nell'autorizzazione con Intel, mentre Sugon è rimasta in silenzio, il che potrebbe essere dovuto al suo rapporto con Intel. Potrebbe anche darsi che abbiano dei piani a lungo termine per i chip e, in quanto società quotata in borsa, non è ancora il momento di annunciarli.
Inoltre, pensate che l'Accademia cinese delle scienze e Alibaba Cloud stanno attivamente sviluppando computer quantistici. Quindi in futuro le aziende cinesi di chip, reti, architettura, software e altri attori industriali collaboreranno per creare un nuovo settore e una nuova posizione?
Tra questi, i giganti internazionali potrebbero svolgere solo un ruolo di supporto. Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018. |
