Agora: svelato il roadshow PPT 2020, con una raccolta fondi massima di 360 milioni di dollari e la cui quotazione è prevista per questa settimana

Il 23 giugno 2020, Agora ha aggiornato il suo prospetto e prevede di essere quotata al Nasdaq negli Stati Uniti con il codice azionario "API", assicurandosi il titolo di primo titolo azionario cloud interattivo in tempo reale al mondo.

Il prospetto informativo mostra che Agora emetterà 17,5 milioni di American Depositary Shares (ADS), ciascuna delle quali equivale a quattro azioni ordinarie di Classe A, e il prezzo di emissione è compreso tra 16 e 18 dollari USA per ADS.

Morgan Stanley e Bank of America Securities agiscono in qualità di sottoscrittori congiunti e dispongono di un'opzione di sovra-assegnazione complessiva di 2,625 milioni di azioni. Se venisse implementato il "meccanismo green shoe", la portata della raccolta fondi ammonterebbe al massimo a 360 milioni di dollari.

Dal prospetto emerge che Dragoneer, noto fondo di investimento tecnologico americano, intende sottoscrivere fino a 50 milioni di dollari in questa IPO.

Inoltre, il prospetto mostra che il fondo speculativo tecnologico americano Coatue, un azionista esistente di Agora, il fondo di investimento asiatico Neumann Capital e il noto fondo di private equity europeo Vitruvian hanno accettato di partecipare al collocamento privato simultaneo dell'IPO, sottoscrivendo rispettivamente 50 milioni di dollari, 30 milioni di dollari e 30 milioni di dollari di azioni ordinarie di Classe A, per un totale di 110 milioni di dollari. Queste azioni hanno un periodo di lock-up di 180 giorni.

Di seguito il PPT del roadshow Agora:

Il codice azionario di Agora è API, il prezzo di emissione è compreso tra 16 e 18 dollari USA e si prevede che il prezzo di emissione venga annunciato il 25 giugno. La quotazione è al Nasdaq negli Stati Uniti.

Agora è stata pioniera nel settore delle piattaforme di coinvolgimento in tempo reale come servizio (RTE PaaS).

Agora offre agli sviluppatori un'API facile da usare, altamente personalizzabile e altamente compatibile. Gli sviluppatori possono integrare funzionalità di interazione audio e video in tempo reale nelle loro applicazioni senza dover condurre ricerche tecniche o creare una propria architettura di base.

Dalla sua istituzione al 31 marzo 2020, sono state registrate più di 180.000 candidature sulla piattaforma Agora. Solo nel mese di marzo 2020, Agora ha fornito più di 40 miliardi di minuti di utilizzo interattivo in tempo reale agli utenti finali in più di 100 paesi attraverso più di 10.000 applicazioni attive.

Agora è stata fondata nella Silicon Valley nel 2013 da Zhao Bin, uno degli ingegneri fondatori di Webex ed ex CTO di YY Voice. Zhao Bin e il fondatore di Zoom Yuan Zheng sono ex colleghi.

Agora ha distribuito i suoi team in numerose località, tra cui Shanghai, Pechino, Guangzhou, Bangalore e Tokyo.

Richiamando l'API di Agora, gli sviluppatori possono creare rapidamente scenari quali social network video, streaming live interattivo, gaming, collaborazione remota tramite realtà aumentata, allarmi video, assistenza clienti tramite video e compagnia video con robot.

Confronto tra la soluzione fornita da Agora e i metodi tradizionali

Il coinvolgimento in tempo reale (RTE) consente a due o più persone di comunicare tramite video o voce in tempo reale tramite Internet, ovvero la funzione voce e video presente in molte applicazioni.

Cronologia dello sviluppo del prodotto Agora

Servizi forniti dalla piattaforma Agora

Come utilizzare l'SDK di Agora

Servizi ad alto valore aggiunto forniti da Agora

Servizi ad alto valore aggiunto forniti da Agora

Agora sviluppa un ecosistema di partner

Il rapporto tra Agora e gli sviluppatori

La strategia di sviluppo di Agora

Il modello di fatturato di Agora

Il modello di generazione di ricavi di Agora

Utile lordo di Agora

EBITDA rettificato e ripartizione del flusso di cassa di Agora

Il modello di crescita di Agora

Struttura societaria e azionariato di Agora

Prima dell'IPO, il fondatore di Agora, Zhao Bin, deteneva il 27,4% delle azioni ed era il maggiore azionista; Siming Tao deteneva il 4,9%; Morningside Venture Capital deteneva il 15,7%;

SIG detiene il 12,8% delle azioni; Shunwei Capital detiene il 10,2%; Coatue PE Asia XVI LLC detiene il 9%; e Easy Dynamic International Limited detiene il 7,4%.

GGV detiene il 2,3% delle azioni, Tiger Global Fund detiene il 2,2% delle azioni e altri investitori detengono il 15,5% delle azioni.

Il prospetto informativo mostra che i ricavi di Agora sono aumentati da 43,66 milioni di dollari nel 2018 a 64,43 milioni di dollari nel 2019, con un incremento del 47,6%. Nel primo trimestre del 2020, il fatturato di Agora è stato pari a 35,56 milioni di dollari, con un aumento significativo del 166% rispetto ai 13,36 milioni di dollari del primo trimestre del 2019.

Quasi tutti i ricavi di Agora provengono dai servizi cloud. Nel 2018 e nel 2019, i ricavi derivanti dai servizi cloud interattivi in ​​tempo reale sono stati rispettivamente pari a 43,199 milioni di dollari e 63,925 milioni di dollari, mentre i ricavi derivanti dai servizi interattivi in ​​tempo reale hanno rappresentato rispettivamente il 98,95% e il 99,22% dei ricavi totali.

Nel primo trimestre del 2019, il flusso di cassa operativo di Agora è stato pari a 3,619 milioni di dollari USA, mentre nel primo trimestre del 2020 è stato negativo per 919.000 dollari USA.

Alla fine di marzo 2020, Agora disponeva di liquidità e mezzi equivalenti per 152 milioni di dollari.

Il motivo per cui nel primo trimestre del 2020 si è registrato un flusso di cassa temporaneamente negativo potrebbe essere dovuto all'impatto della nuova epidemia di polmonite da coronavirus. I ricavi crebbero rapidamente nel breve termine. Secondo gli standard contabili, è stato incluso nei ricavi del primo trimestre del 2020. Tuttavia, a causa del periodo di pagamento, il flusso di cassa nel primo trimestre è stato leggermente negativo. In futuro, con la graduale ripresa dei ricavi, il flusso di cassa operativo potrebbe riprendersi in modo significativo.

Dati GAAP e non GAAP di Agora

tramite Leidi Touch Network