Battaglia reale per le power bank condivise: 7 aziende escono, altre in difficoltà sull'orlo della carenza di finanziamenti

Per molti imprenditori del settore della condivisione, l'inverno del 2017 è arrivato in anticipo.

A settembre, la Coolqi Bicycle ha dovuto affrontare numerose notizie negative, tra cui difficoltà nel rimborso dei depositi e il licenziamento del suo CEO. In seguito, la società di power bank condivisa HI Electric è stata coinvolta in scandali riguardanti il ​​personale, come licenziamenti intenzionali e mancato pagamento della previdenza sociale.

L'11 ottobre, Ledian, un'azienda di Hangzhou produttrice di power bank condivisi, ha annunciato sul suo account ufficiale che avrebbe cessato le operazioni. Essendo stata la prima azienda del settore ad annunciare pubblicamente la propria sospensione, la mossa di Ledian è stata vista da molti media come un segnale che il settore stava affrontando un rimpasto.

Infatti, secondo Jiemian Venture Capital, Ledian non è la prima azienda del settore a uscire dal mercato in disgrazia. Secondo fonti a conoscenza della questione, sette società, tra cui Ledian, Xiaobao Charging, Bubble Charging, Chuangdian, Fang, PP Charging e Hippo Charging, hanno raggiunto la fase di liquidazione del progetto. Tra queste, Hippo Charging ha ricevuto anche un investimento di decine di milioni di yuan da parte di un angel round guidato da Meihua Angel nell'aprile di quest'anno.

Quanto al motivo del ritiro, la persona sopra menzionata ha affermato che ciò è avvenuto principalmente perché le piccole e medie imprese non sono state in grado di adattarsi alle tendenze di mercato in rapida evoluzione nei settori più in voga e hanno potuto solo seguire ciecamente la tendenza, il che ha portato alla fine a un calo del tasso di conversione. I dati insoddisfacenti hanno influito anche sui finanziamenti successivi, con conseguente mancanza di fondi e, purtroppo, l'azienda ha dovuto abbandonare il mercato.

Le aziende "uccise" dal trend

Alla fine del 2016, Wu Shichun, il socio fondatore di Meihua Angel, incontrò Wang Run che stava lavorando a un nuovo progetto chiamato "Hippo Charging".

Wang Run è stato in precedenza il fondatore del marchio di massaggi O2O "Kung Fu Bear". Nel 2015, con il declino di O2O, anche l'attività di Kung Fu Bear si è fermata. Sebbene Wang Run fosse riuscito a salvare l'azienda vendendo le azioni a un prezzo scontato, il modello si rivelò errato e non ebbe più senso continuare. Per questo motivo, alla fine del 2016, il team ha lanciato un nuovo progetto: Hippo Charging.

A quel tempo, le istituzioni finanziarie del settore erano più o meno affranti per essersi lasciate sfuggire l'opportunità di condividere le biciclette, e Wu Shichun non faceva eccezione. Ma è troppo tardi per pentirsi, l’importante è cogliere la prossima opportunità.

Wu Shichun è sempre stato ottimista riguardo al settore dei beni di consumo. Secondo lui, se in questo campo può emergere un unicorno, deve trattarsi di un modello di business con costi più bassi e maggiore efficienza, che completi la distribuzione tramite pagamenti mobili. L'Hippo Charging di Wang Run coincideva con alcuni dei modelli di business che Wu Shichun aveva in mente in quel momento. Quindi, come tutti sanno, Hippo Charging ha ottenuto con successo un round di finanziamenti di decine di milioni di yuan guidato da Meihua Angel.

Tuttavia, quattro mesi dopo, quando il settore dei power bank condivisi era al centro di una controversia a causa di una scommessa tra Chen Ou e Wang Sicong, Wu Shichun prese l'iniziativa di trovare Wang Run e convincerlo a cambiare direzione.

Perché rinunciare a un progetto popolare?

"Questo è originariamente un piccolo mercato e la sua capacità è molto più piccola di quella del mercato delle biciclette. Quando ho deciso di investire, non era un punto caldo. Ma ad aprile, una grande quantità di notizie di finanziamenti repressi è esplosa all'improvviso e, con l'entusiasmo dei media, un gran numero di startup si è riversato all'improvviso e le aziende hanno iniziato a imporre commissioni di ingresso elevate. Un'azienda con bassi margini di profitto lordi è diventata non redditizia. Questo progetto ha perso il suo valore di investimento originale." ha dichiarato Wu Shichun a Interface Startup.

Ma cosa ancora più importante, sotto l'influenza del capitale, la guerra non finirà mai facilmente, la competizione diventerà sempre più agguerrita e aumenteranno anche i costi nascosti per vincere la guerra.

Con la mentalità di fermare le perdite in tempo, Wu Shichun iniziò a convincere Wang Run a liquidare il progetto. Lui lo chiamava "pagare per la cognizione" e diceva: "Quando si investe, bisogna essere abbastanza coraggiosi da entrare nel mercato, e bisogna anche essere abbastanza coraggiosi da abbandonarlo rapidamente dopo aver scoperto i problemi".

Ripensando al settore odierno, Wu Shichun ha ancora un atteggiamento negativo: "Anche se gli imprenditori non si precipitano, questo tipo di hardware è difficile da aggiornare e ha scarsa flessibilità. Nel complesso, è un pessimo modello di business".

Non solo Wu Shichun, ma anche il piccolo investitore Zhu Xiaohu ritiene che l'economia della condivisione non sia più così fantasiosa come un tempo. A un evento di ottobre, ha persino detto a tutti senza mezzi termini: "Al momento, la tendenza di quest'anno è cambiata verso il nuovo commercio al dettaglio. Tutti parlano di nuovo commercio al dettaglio e nessuno parla più di condivisione".

Secondo gli addetti ai lavori, presto nascerà una nuova società di vendita al dettaglio in cui Zhu Xiaohu e Wang Gang hanno investito congiuntamente. Si vocifera che si tratti di un'azienda che apre minimarket nelle carrozze Didi Express.

Ovviamente, Zhu Xiaohu ha iniziato a dare slancio al progetto e il suo atteggiamento è molto indicativo. Dalla seconda metà di quest'anno, il cambiamento di direzione del mercato dei capitali è diventato evidente: nuove apparecchiature al dettaglio e non presidiate hanno sostituito l'economia della condivisione, diventando i nuovi beni preferiti dagli investitori.

Questo mi ricorda ciò che Yin Ming, partner di Blue Lake Capital, ha scritto in un articolo nella prima metà di quest'anno: "In cosa altro possiamo investire di recente oltre alle power bank e all'intelligenza artificiale? Questa è la domanda che mi è stata posta più spesso dai miei colleghi negli ultimi sei mesi. Questo è probabilmente il periodo più ansioso nella storia del capitale di rischio TMT cinese".

E ora sembra che questa ansia non sia passata. I capitali continuano ad accumularsi e il boom artificiale continua.

In passato si è sempre detto che il successo delle power bank condivise a livello di capitale dipendeva dalla formazione degli investitori tramite le biciclette condivise. Tuttavia, dopo un periodo di verifica del modello, la maggior parte degli investitori si è resa conto che si trattava di due modelli di business completamente diversi.

Innanzitutto, dal punto di vista della domanda, viaggiare è una domanda rigida ad alta frequenza, ma caricare i cellulari all'aperto è una domanda di emergenza. È innegabile che questa domanda esista, ma non è sufficiente a sostenere l'afflusso di più di una dozzina di aziende.

In secondo luogo, se i power bank vogliono raggiungere gli utenti, devono passare attraverso un giro di canali B-end in più rispetto alle biciclette condivise. Tuttavia, la maggior parte degli operatori del settore vanta attualmente una vasta esperienza in ambito O2O e la dipendenza dal percorso li porterà a copiare inconsciamente le loro precedenti strategie abituali. Negli ultimi mesi, nel settore si sono diffuse numerose pratiche che richiedono ai commercianti di condividere commissioni o quote di iscrizione, il che ha danneggiato notevolmente il modello finanziario e l'ambiente competitivo dell'intero settore.

Infine, la frequenza di utilizzo e la visibilità delle power bank condivise non sono paragonabili a quelle delle biciclette condivise. Pensateci, l'effetto che si ottiene posizionando una dozzina di biciclette all'ingresso della metropolitana e una dozzina di power bank sul tavolo di un ristorante è completamente diverso. Ciò dimostra che è molto più difficile per i power bank sensibilizzare il mercato e stimolare la domanda degli utenti attraverso una distribuzione su larga scala rispetto alle biciclette.

Anche perseguire ciecamente la scalabilità può talvolta avere un effetto controproducente. Secondo quanto appreso da Interface Startup da Xiaodian BD, un negozio di 40 metri quadrati può soddisfare tutte le esigenze posizionando da 2 a 4 power bank da tavolo. Una quantità maggiore causerebbe sprechi e ridurrebbe il volume degli ordini. Ciò dimostra anche che le power bank condivise non possono adottare la strategia di distribuzione satura in aree concentrate come quelle delle biciclette. Infatti, nel caso dei power bank, più un'area è satura, peggiore sarà la prestazione dei dati.

Tuttavia, la storia che il capitale vuole sentirsi raccontare riguarda la scala. Di conseguenza, un gran numero di aziende ha iniziato a progettare reti ciecamente, indipendentemente dal volume di traffico dei propri punti vendita.

Hub di trasporto, aeroporti, ospedali, luoghi panoramici, complessi commerciali, grandi agenzie governative, bar, karaoke, stabilimenti balneari, centri per massaggi ai piedi, caffetterie, cinema, ristoranti occidentali, hot pot e catene di ristoranti.

Per quanto riguarda i power bank condivisi, queste sono quasi tutte le posizioni in cui è possibile ricavare denaro. Tuttavia, le location di alta qualità sono in fin dei conti limitate. Se vuoi espanderti rapidamente, non hai scelta. Se si vuole espandere la propria attività su vasta scala, è necessario sicuramente espandersi in luoghi con poco traffico. Alla fine, come ha detto Wu Shichun, "Il modello finanziario è completamente diverso da quello detto all'inizio".

Secondo Phoenix Technology, i problemi di finanziamento riscontrati in precedenza da HI Electric erano dovuti anche alla sua rapida espansione e ai dati non conformi agli standard, con conseguente mancato ricevimento dei fondi concordati con gli investitori.

Anche un ex direttore generale di HI Electric, il signor Shen, ha confermato questa affermazione al giornalista. Secondo il Sig. Shen, "All'inizio, HI Electric valutava semplicemente il numero di commercianti e il numero di dispositivi. Solo a luglio è cambiato per considerare il tasso di utilizzo delle apparecchiature e il volume degli ordini. Dopo di che, abbiamo lentamente ritirato la maggior parte dei negozi con bassi tassi di conversione". Ma presumibilmente il tempo di rettifica è stato troppo breve e i dati non hanno soddisfatto le aspettative degli investitori, altrimenti non ci sarebbero stati i licenziamenti di lusso di metà agosto.

Pertanto, questa tendenza è solo un gioco per poche persone. Per la maggior parte degli imprenditori che vanno controcorrente, non solo si trovano ad affrontare innumerevoli avversari, ma anche situazioni imprevedibili. Ma, cosa più importante, la pazienza e il tempo che il mercato ti concede per verificare che il tuo modello di business sia estremamente compresso: potrebbero volerci tre mesi al massimo o un anno al minimo. Se fai un passo falso, perderai tutto.

Con un tasso di tolleranza così basso, questa tendenza può ucciderti o distruggerti.

Dalle cento guerre elettriche alla ribellione dei quattro regni

Sei mesi fa, Yuan Bingsong, il fondatore di Lai, ha espresso un giudizio in un'intervista con imprenditori cinesi: "La guerra spazzerà via prima un gruppo di aziende, e poi le poche rimaste combatteranno. È un processo che va dalle "Cento guerre elettriche" alla "Ribellione dei sette regni" e poi alla Guerra dei tre regni. Questa non è una guerra lampo, ma una guerra prolungata, e la competizione riguarda capitale, risorse, operazioni di prodotto ed esperienza utente".

Sebbene questo imprenditore di base sia un profano nel settore di Internet, il suo giudizio sulle guerre commerciali è corretto. Oggi la situazione della battaglia è esattamente come aveva detto. Il primo rimpasto è iniziato. Molti giocatori di seconda e terza fascia sono rimasti indietro e solo quattro sono ancora in prima linea nella squadra: Laidian, Jiedian, Xiaodian e Monster Charging. Il mercato si è gradualmente evoluto da una guerra tra centinaia di aziende a un tumulto tra quattro paesi.

Gli ultimi dati mostrano che, a fine agosto, Jiedian ha installato 350.000 power bank in 130 città, il numero di power bank ha raggiunto i 3,44 milioni e la media degli ordini giornalieri è di circa 200.000. Xiaodian copre 70 città in tutto il paese, con un ordine medio giornaliero di circa 240.000 unità ad agosto.

Sebbene Monster Charging non abbia divulgato i suoi dati, fonti a conoscenza della questione hanno rivelato che l'azienda ha avviato un'espansione aggressiva anche a luglio e che la sua quota di mercato a Shanghai, Pechino, Chengdu e altre località ha ormai superato quella di Xiaodian.

A causa dell'elevato costo dei cabinet di grandi dimensioni, Lai Dian non ha mai avuto un vantaggio nel numero di sedi, ma poiché si concentra su scenari di grandi dimensioni, al momento non esiste nessun altro player in grado di penetrare in tali scenari e competere direttamente con Lai Dian.

A giudicare solo dai dati, nessuna azienda ha davvero lasciato indietro i propri concorrenti, ma ciò che è interessante è che negli ultimi mesi Jiedian ha avuto la tendenza a farsi assediare dalla folla.

La prima telefonata in arrivo fu quella che fece scoppiare la guerra.

In qualità di attore più esperto del settore, Lai Dian ha precedentemente depositato un totale di 32 brevetti relativi a power bank condivisi, la maggior parte dei quali riguarda soluzioni per apparecchiature di noleggio automatico di tipo ad assorbimento e noleggio di energia mobile.

Il 17 maggio, il 6 giugno, il 27 giugno e il 12 luglio, Lai Dian ha intentato una serie di cause a Pechino e Shenzhen accusando Jiedian di violazione di brevetto.

Jiedian non era impreparato. Già a maggio, Chen Ou aveva speso un'enorme quantità di denaro per acquistare i brevetti relativi ai power bank condivisi sotto il nome di Liu Tongxin. Questa volta, come contrattacco, Jiedian ha portato Laidian in tribunale e ha chiesto all'"Ufficio statale per la proprietà intellettuale" di avviare una revisione dell'invalidità dei sei brevetti di Lai.

Al momento il caso non è ancora stato giudicato, ma le due parti sono già in una situazione di tensione.

Anche Xiaodian è stato molto impegnato. In teoria, non sembra esserci un conflitto diretto tra i principali dispositivi desktop di Xiaodian e i piccoli cabinet di Jiedian, ma in realtà le due aziende, che si concentrano entrambe su piccole scene, hanno raggiunto la fase della concorrenza tra negozi. Inoltre, anche la nuova apparecchiatura mobile di Xiaodian è stata sviluppata con successo e gradualmente implementata.

Di recente, Xiaodian ha anche annunciato che recluterà su larga scala fornitori di servizi per dispositivi mobili nelle principali città del Paese. In precedenza, tra tutte le aziende, solo Jiedian aveva adottato una politica di fornitura di servizi.

La politica dei fornitori di servizi è la strategia di espansione del mercato lanciata da Jiedian a maggio. Nello specifico, il team autonomo è responsabile dello sviluppo dei canali chiave, mentre i fornitori di servizi sono responsabili dello sviluppo dei canali long-tail. L'accordo prevede un bonus di installazione una tantum e una quota dei ricavi derivanti dai successivi fornitori di servizi che partecipano alla gestione e alla manutenzione.

Secondo le informazioni ottenute da Jiemian Venture e Jiedian BD, Jiedian attualmente suddivide le sedi in tre livelli. Dopo le negoziazioni con negozi di diversi livelli, il fornitore di servizi riceverà una commissione commerciale che va da 30 a 100. In questa promozione di investimenti su larga scala, Xiaodian ha offerto un prezzo ai fornitori di servizi di alta qualità che è il doppio di quello di Jiedian.

La baionetta è stata estesa, aspetta solo di vedere il sangue.

Quel che è peggio è che i problemi che Jiedian deve affrontare non sono solo esterni. Il 29 settembre, la precedente società madre di Jiedian, Haiyi Holdings, ha venduto la sua quota del 15,236% in Jiedian e l'ha trasferita a Tianjin Shunshitongda Technology Co., Ltd. per 48 milioni di RMB.

Dopo questa svendita, Haiyi e Jiedian sono ora due aziende che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non si sa se continueranno a supportare Jiedian nella catena di fornitura in futuro. In altre parole, questa volta Jiedian dovrà combattere da solo.

Secondo una fonte vicina al settore, il motivo per cui Jiedian era assediato da tutti era che, oltre a essere troppo famoso e ricco, i suoi piccoli studi rappresentavano una concorrenza diretta sia per i grandi che per i piccoli attori della scena. Inoltre, la sua vigorosa espansione a partire da maggio ha reso diffidenti anche i suoi concorrenti.

Negli ultimi mesi, Jiedian ha distribuito 350.000 armadietti con l'aiuto delle policy dei fornitori di servizi. Yuan Bingsong aveva precedentemente stimato che le power bank condivise potessero coprire solo circa 6 milioni di commercianti, mentre Jiedian ne ha occupato il 6% in pochi mesi.

Per quanto riguarda le città, Jiedian attualmente copre 130 città, che rappresentano quasi la metà delle città a livello di prefettura della Cina. Lo sento in modo particolarmente chiaro. Durante le festività della Festa Nazionale, ho visto non meno di 10 cabine elettriche stradali nei centri commerciali di città occidentali come Lanzhou e Xining. Gli amici hanno visto l'elettricità stradale anche a Yanqing, Shidu e in altri sobborghi remoti di Pechino.

Da quanto ho potuto osservare, la maggior parte delle attività commerciali posiziona il Jiedian sul bancone del bar, dove può essere visto non appena si varca la soglia; inoltre, le dimensioni e l'aspetto del Jiedian sono molto accattivanti (rispetto ai dispositivi desktop). In altre parole, sia in termini di quantità che di visibilità, Jiedian potrebbe presto conquistare una posizione di rilievo nella mente degli utenti e raggiungere l'obiettivo di Chen Ou: "quando si parla di power bank condivisi, si pensi a Jiedian".

Questo non è ciò che gli altri giocatori vogliono vedere, soprattutto Xiao Zap. In effetti, a giudicare dal volume medio giornaliero degli ordini e dalle prestazioni del mini programma, i dati di Xiaodian sono leggermente superiori a quelli di Jiedian. Secondo Tang Yongbo, CEO di Xiaodian, fin dall'inizio Xiaodian ha insistito nell'utilizzare il tasso di conversione delle apparecchiature (volume giornaliero degli ordini/numero totale di dispositivi) come standard di valutazione dei KPI per i dipendenti. Questo è anche il motivo per cui Xiaodian riesce a superare Jiedian nei dati, nonostante la sua densità sia inferiore a quella di Jiedian.

Ma Xiaodian ha anche le sue ansie. Dopotutto, l'obiettivo prefissato dalla serie di prodotti da scrivania di occupare ogni tavolo da pranzo in Cina e lo spazio immaginativo costruito su questo progetto si sono rivelati difficili da raggiungere. L'unico vantaggio del sistema desktop è il suo basso costo.

Tuttavia, secondo quanto riferito dagli agenti di HI Electric BD e Xiaodian a Interface Startup, i dispositivi desktop presentano un tasso di danneggiamento elevato nonostante i loro bassi costi. Nella maggior parte dei casi, la ricarica avviene una volta al giorno, il che comporta elevati costi di gestione e manutenzione per i commercianti. Questa iniziativa ha già incontrato la resistenza di alcuni commercianti.

Infatti, secondo Yuan Bingsong, il modello di prodotto con ricarica da tavolo potrebbe essere eliminato alla fine della battaglia. "Sebbene abbiamo realizzato anche dispositivi desktop, devo dire che si tratta di una misura difensiva. Nel complesso, questa forma di prodotto presenta ancora importanti problemi tecnici, tra cui l'utilizzo del WiFi dei commercianti e l'obbligo per i commercianti di addebitare un costo, il che non è applicabile a molti scenari."

Attualmente Xiaodian ha lanciato anche un mobiletto mobile in stile macchina per il pane e sono in fase di sviluppo anche grandi mobili per grandi scene.

Secondo un dipendente interno di Xiaodian, il numero di macchine per il pane Xiaodian è attualmente limitato a causa del loro costo elevato. "Ma ci concentreremo sicuramente sui (dispositivi mobili) prima della fine dell'anno, perché il nostro obiettivo è raggiungere un ordine giornaliero massimo di oltre 1 milione entro la fine dell'anno. Per raggiungere questo obiettivo, dovremo competere con Monster e Jiedian." Per quanto riguarda i dispositivi desktop, il dipendente ha commentato: "Almeno in questa fase, la capacità di fatturato dei dispositivi desktop è ancora buona".

Dov'è la fine?

In generale, la forte concorrenza nella prima fase ha rapidamente eliminato un gruppo di operatori di secondo e terzo livello che stavano inseguendo la tendenza. Successivamente, la guerra tra i giocatori più in alto passerà rapidamente dalla corsa alla cieca al combattimento corpo a corpo.

Andy, un fornitore di servizi di Jiedian a Pechino, ha dichiarato a Jiedian Startup che Jiedian sta gradualmente ritirando i suoi fornitori di servizi a Pechino e che la saturazione è imminente.

Per i restanti operatori, la competizione per posizioni di maggiore qualità e l'espansione continua dei confini del mercato sulla base attuale diventeranno il fulcro della competizione per molto tempo a venire.

Ora che le città di primo e secondo livello sono state sostanzialmente coperte, il passo successivo per le power bank condivise per espandere i propri confini potrebbe essere quello di seguire la vecchia strada delle biciclette condivise ed entrare nei mercati esteri.

Non molto tempo fa, Lai Dian ha iniziato a sondare il terreno all'estero sotto mentite spoglie, collaborando con aziende turistiche.

Dal momento che la concorrenza interna non può esaurirsi nel breve termine, espandersi all'estero potrebbe non essere una cattiva idea. Dopotutto, in assenza di concorrenza, il modello finanziario delle power bank condivise è ancora valido e gli operatori devono solo pensare a come risolvere il problema dei pagamenti.

Ma per i giocatori di secondo e terzo livello che stanno ancora lottando con difficoltà finanziarie, è più realistico pensare a quando tagliare le perdite piuttosto che a come espandersi.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.