Un nuovo componente chiave nella competizione dei veicoli a nuova energia: è possibile che i veicoli a nuova energia cinesi superino gli altri?

Così come il motore, il cambio e il telaio sono i tre componenti chiave dei veicoli a combustibile tradizionale, nel settore dei veicoli a nuova energia le "tre tecnologie elettriche" di motori, batterie e controlli elettronici sono generalmente definite tecnologie di base.

Nel settore automobilistico tradizionale, le auto prodotte a livello nazionale presentano un ampio divario rispetto al livello avanzato internazionale in termini di accumulo di tecnologia nei motori e nei cambi. La differenza principale tra i veicoli a nuova energia e quelli tradizionali è che i marchi nazionali riescono a bypassare i veicoli a carburante tradizionale e le relative limitazioni tecniche.

Esiste un divario tra le aziende nazionali e straniere produttrici di veicoli a nuova energia, e quanto è ampio? È possibile che i nuovi veicoli energetici cinesi superino quelli degli altri Paesi? Diamo qui un'interpretazione semplice.

L'industria delle batterie elettriche raggiunge un nuovo picco

Non molto tempo fa, i media stranieri hanno pubblicato la classifica mondiale delle vendite di veicoli a energia rinnovabile del 2017. La squadra cinese ha avuto una prestazione impressionante. Mentre i grandi marchi hanno ottenuto buoni risultati, anche il settore delle batterie ha segnato un nuovo picco.

Nel complesso, il mercato delle batterie per veicoli a energia nuova in Europa e negli Stati Uniti è ancora dominato da Giappone e Corea del Sud. Anche le aziende cinesi produttrici di batterie stanno collaborando attivamente con i giganti dell'automotive internazionale per aprire un mercato più ampio.

Da quando è stato inserito in questa classifica il fattore alleanze automobilistiche, l'elenco ha subito notevoli cambiamenti rispetto al passato. Nella classifica delle vendite monomarca, BYD è al primo posto. Tuttavia, dopo l'adesione di Mitsubishi all'Alleanza Renault-Nissan, BYD si è classificata al secondo posto con uno scarto di soli 5.246 veicoli.

I modelli principali dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi includono la Nissan Leaf, la e-NV200 e la Renault Zoe. La Nissan Leaf si è classificata al quarto posto nella classifica mondiale delle vendite di veicoli a energia rinnovabile del 2017. Si tratta di un modello molto maturo e in precedenza utilizzava batterie AESC, una joint venture tra Nissan e NEC. Tuttavia, nel 2017, AESC è stata venduta alla cinese Jinshajiang Venture Capital e la Nissan ha iniziato a cercare nuove batterie di supporto per la Leaf già nel 2015, menzionando spesso LG Chem.

Anche la Renault Zoe è un veicolo completamente elettrico molto popolare, con batterie fornite da LG Chem.

Inutile dirlo, BYD, al secondo posto, utilizza naturalmente le proprie batterie. In qualità di rappresentante dei nuovi veicoli energetici cinesi, BYD ha aperto l'intera filiera industriale, dalle batterie ai veicoli completi. Di fronte al rapido cambiamento del nuovo mercato energetico, anche BYD sta cercando di trasformarsi. Oltre all'impiego delle batterie al litio ternarie nel settore delle autovetture, la divisione e l'esportazione delle batterie sono diventate un'attività importante per BYD.

Il Gruppo BAIC domina da tempo le classifiche di vendita dei singoli modelli con la sua serie EC. BAIC collabora strettamente con aziende produttrici di batterie come Guoxuan High-tech e Farasis Energy. Il 28 maggio 2017, BAIC e Guoxuan High-tech hanno firmato un importante ordine da 1,875 miliardi di yuan. Alla fine di dicembre 2017, BAIC e Farasis Energy hanno firmato un accordo strategico quinquennale per l'approvvigionamento di 1 milione di batterie.

Il gruppo Geely è riuscito a classificarsi quarto soprattutto grazie alle prestazioni dello Zhidou D2 e, naturalmente, dell'Emgrand EV, della Global Eagle e di altri modelli Geely. Zhidou utilizza principalmente batterie Boston e Do-Fluoride, mentre Geely Emgrand EV utilizza batterie al litio ternarie CATL.

Tesla si classifica al quinto posto. A causa della capacità produttiva e di altri motivi, il contributo alle vendite della Tesla Model 3 non è elevato e, fino a oggi, l'azienda non è riuscita a risolvere il problema dell'avvio della produzione di massa; per questo motivo, Tesla ha chiesto a Samsung e LG di rivolgersi a nuovi fornitori.

BMW e Volkswagen, rispettivamente al sesto e al settimo posto, hanno collaborato con Samsung SDI e la cinese CATL. La collaborazione tra BMW e CATL ha dato vita a un leader nel settore delle batterie, ma la collaborazione tra BMW e Samsung SDI nei mercati esteri è più stretta. Anche le aziende cinesi produttrici di batterie, come CATL, partecipano attivamente alla strategia di elettrificazione globale della Volkswagen.

Toyota, ben nota al grande pubblico, si classifica al decimo posto non per la sua scarsa solidità, ma perché ha un solo modello ibrido, la Prius Prime. Inoltre, Toyota ha lanciato anche l'auto a celle a combustibile a idrogeno Mirai, ma il volume di consegne non è elevato. La prima Prius Prime era dotata di batterie al nichel-metallo idruro, mentre la sua versione aggiornata utilizzerà anche batterie al litio. Toyota ha anche annunciato che collaborerà con Panasonic per sviluppare batterie al litio.

I veicoli ibridi e alimentati a idrogeno della Toyota sono leader del settore. In risposta alla crescita del mercato puramente elettrico, anche Toyota ha iniziato a scendere a compromessi e si sta preparando a lanciare modelli puramente elettrici prima del previsto. Inoltre, Toyota sta sviluppando attivamente anche progetti di batterie allo stato solido.

La struttura del mercato dei motori e del controllo elettronico non è ancora chiara

In sostituzione delle tradizionali funzioni di motore e cambio, le prestazioni del motore e del sistema di controllo elettronico determinano direttamente i principali indicatori di prestazione dei veicoli elettrici, quali salita, accelerazione e velocità massima.

Con la rapida crescita della produzione e delle vendite di veicoli a nuova energia, anche il mercato dell'installazione di motori e sistemi di controllo elettronici per veicoli a nuova energia del mio Paese sta registrando un rapido trend di crescita. Nel 2017, la capacità installata di motori per veicoli a energia nuova e di controlli elettronici nel mio Paese ha raggiunto le 874.200 unità, con un incremento annuo del 55,7%. Da gennaio a marzo 2018, la capacità installata di motori e controlli elettronici per veicoli a nuova energia è stata di 155.100 unità.

Attualmente, i motori utilizzati nei veicoli a nuova energia sono motori sincroni a magneti permanenti, motori asincroni a corrente alternata e altri motori. Dal punto di vista della struttura del mercato delle tipologie di motori, i motori sincroni a magneti permanenti sono i principali. Nel 2017, la capacità installata di motori sincroni a magneti permanenti nel settore dei veicoli a nuova energia ha raggiunto 685.100 unità, pari a oltre il 78%; la capacità installata di motori asincroni a corrente alternata era di circa 190.000 unità, pari al 21,4%.

Per quanto riguarda i produttori specifici, secondo la classifica della capacità installata di motori e controlli elettronici dal 2017 a marzo 2018, si è scoperto che tra i primi 10 produttori, la capacità installata di motori di azionamento ha superato le 20.000 unità e la capacità installata di controlli elettronici ha superato le 10.000 unità. Tra queste, BYD si classifica al primo posto sia per capacità installata di motori che di controlli elettronici, rispettivamente con 178.300 e 188.700 unità; BAIC New Energy ha inoltre una capacità installata di motori e controlli elettronici superiore a 100.000 unità, con una capacità installata di motori e controlli elettronici pari entrambi a 126.300 unità, classificandosi al secondo posto. Inoltre, la capacità installata di motori e controlli elettronici di Anhui Juyi, Jiangling New Energy, UAES, Changan Automobile, ecc. è compresa tra 30.000 e 40.000 unità.

Dal punto di vista del supporto all'offerta nel mercato dei motori e dei controlli elettronici per veicoli a nuova energia, BYD, un produttore di automobili, fornisce i suoi motori principalmente a due aziende automobilistiche: BYD e Beijing Hualin Special Vehicle, mentre i suoi controlli elettronici sono prodotti internamente; Anche i motori di BAIC New Energy vengono forniti principalmente all'azienda, mentre i controlli elettronici sono forniti da Jingjin e Dayang.

I fornitori di motori e sistemi di alimentazione per veicoli a energia nuova, come Jingjin Electric, servono aziende come Anyuan Bus, Dandong Huanghai, Dongfeng, Ankai, Great Wall, Geely, GAC e Bonluka.

In generale, i principali attori del mercato dei motori e dei controlli elettronici per veicoli a nuova energia possono essere suddivisi in due categorie. Uno è costituito dai produttori di veicoli tradizionali con capacità di autoproduzione o catene di fornitura correlate, come BYD, BAIC, Xiamen Golden Dragon, ecc.; la seconda categoria è quella dei fornitori specializzati in componenti per autoveicoli o prodotti per motori e controllo elettronico, che possono essere suddivisi in modo specifico in fornitori professionali di componenti per autoveicoli (Bosch, Continental, ecc.), produttori professionali di motori e controllo elettronico (Shanghai Electric Drive, Shanghai Dajun, ecc.) e produttori tradizionali di motori e inverter (Inovance Technology, INVT, ecc.).

Attualmente, i principali produttori di autovetture e pullman tendono a fornire i propri motori e controlli elettronici, mentre le aziende terze hanno evidenti vantaggi nei settori degli autobus di piccole e medie dimensioni e dei veicoli speciali, ma hanno un tasso di penetrazione inferiore nel settore delle autovetture.

Poiché il settore dei motori e dei controlli elettronici per veicoli a nuova energia è stato lanciato sostanzialmente contemporaneamente al mercato nazionale dei veicoli elettrici, non sono ancora stati definiti gli standard e i sistemi di settore pertinenti, i produttori di veicoli e i fornitori terzi occupano ciascuno una posizione di vantaggio e il panorama della concorrenza sul mercato non è ancora diventato chiaro.

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