Questa casa automobilistica giapponese si è ritirata dalla Cina a causa delle scarse vendite e i marchi nazionali hanno effettivamente ritenuto di essere nella stessa barca

Il 15 giugno, BAIC Changhe ha annunciato che gli azionisti giapponesi di Changhe Suzuki hanno trasferito tutte le azioni di Changhe Suzuki a Changhe Automobile e hanno ottenuto l'approvazione del governo. Con la diffusione di questa notizia, è tornata a circolare la notizia che Suzuki si ritirerà dal mercato cinese, e Changan Suzuki ha smentito con urgenza la voce.

Ritirarsi da Changhe è una scelta disperata per Suzuki. Negli ultimi anni, il lancio di nuovi prodotti da parte di Changhe Suzuki è rimasto praticamente stagnante e le vendite sul mercato sono state deludenti. Da gennaio ad aprile di quest'anno, il volume di vendite di Changhe Suzuki è stato di soli 5.301 veicoli.

Changan Suzuki non si trova in una buona situazione al momento. Nel 2017, il volume di vendite annuale di Changan Suzuki è stato di 86.513 veicoli, con un forte calo del 26% rispetto all'anno precedente, con conseguente perdita di 84,82 milioni di yuan. Da gennaio a maggio 2018, il volume di vendite cumulativo di Changan Suzuki è stato di 21.000 veicoli, in calo del 47% rispetto all'anno precedente.

Nonostante le battute d'arresto nel mercato cinese, la performance globale di Suzuki rimane notevole. Nel 2017, le vendite globali di Suzuki hanno raggiunto il record di 3,22 milioni di unità, di cui oltre la metà è stata realizzata nel mercato indiano.

La scarsa accoglienza riservata a Suzuki sul mercato cinese è strettamente legata al suo conservatorismo. Suzuki un tempo ottenne un grande successo in Cina con la sua strategia di auto di piccole dimensioni. Ma con lo sviluppo dell'economia cinese, il consumo di automobili è gradualmente aumentato. Il mercato delle microcar e delle auto di piccole dimensioni, su cui Suzuki punta, si sta gradualmente riducendo.

Di fronte ai cambiamenti del mercato, Suzuki non è riuscita a trasformarsi tempestivamente. Dopo l'avvento dei veicoli a nuova energia, Suzuki non ha seguito l'esempio. Anche l'eliminazione dal mercato cinese è in linea con le aspettative della gente. Attualmente Suzuki si sta preparando a spostare la sua attenzione sul mercato indiano.

La Fiat si trova in una situazione simile alla Suzuki. Si tratta del secondo ingresso della Fiat nel mercato cinese, ma le vendite sono ancora scarse e i problemi di qualità hanno innescato richiami su larga scala. All'inizio di giugno, il suo amministratore delegato ha dichiarato che la Fiat stava valutando la possibilità di ritirarsi dal mercato cinese.

Di fronte alla crescente competitività del mercato automobilistico cinese, l'era delle joint venture che "facevano soldi senza fare nulla" è finita. La tragedia di Suzuki e Fiat è solo l'inizio: un rimpasto industriale su larga scala deve ancora arrivare.

Il dilemma delle joint venture nelle città di secondo e terzo livello

A giudicare dai dati di vendita dell'industria automobilistica cinese nell'ultimo decennio, la fase di rapida crescita dello sviluppo automobilistico nel mio Paese è terminata. Nel 2017, il mercato cinese delle autovetture è cresciuto solo dell'1,4%. Il mercato automobilistico cinese è entrato nell'era delle azioni, passando dall'era della crescita a quella della crescita economica.

Allo stesso tempo, i marchi automobilistici indipendenti cinesi hanno compiuto grandi progressi. Dal 2015 al 2017, la quota di mercato delle autovetture dei marchi indipendenti cinesi è aumentata per tre anni consecutivi. Nel 2017, le vendite di autovetture a marchio proprio nel mio Paese hanno raggiunto quota 10,847 milioni di unità, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente, rappresentando il 43,9% delle vendite totali di autovetture.

Non solo la quota di mercato sta aumentando, ma anche i marchi indipendenti cinesi stanno gradualmente prendendo piede. L'emergere di marchi di alta gamma come Lynk & Co e WEY ha ulteriormente migliorato la competitività dei marchi nazionali.

L'aumento della quota di mercato dei marchi nazionali si basa in larga parte sul loro successo nel mercato dei SUV. I marchi nazionali hanno già conquistato più della metà della quota di mercato dei SUV e anche i prezzi stanno aumentando. I modelli più venduti della Geely Boyue hanno un prezzo compreso tra 130.000 e 150.000 yuan, mentre i modelli Internet della Roewe RX5 della SAIC Passenger Vehicle hanno un prezzo compreso tra 150.000 e 180.000 yuan.

Negli ultimi due mesi, le performance delle autovetture dei marchi nazionali sono state molto buone. In termini di volume all'ingrosso di autovetture vendute ad aprile e maggio di quest'anno, Geely, Great Wall e SAIC Passenger Cars si sono classificate tutte tra le prime dieci. Geely ha anche superato per la prima volta SAIC-GM-Wuling e si è classificata al quarto posto.

La crescita di Geely riflette il progresso dei marchi nazionali. Nel 2017, Geely ha registrato una rapida crescita, con vendite annuali pari a 1,24 milioni di veicoli, con un incremento annuo del 63%. Anche il livello complessivo dei prodotti Geely è stato notevolmente migliorato. Nel 2017, il volume delle vendite dei modelli con un prezzo compreso tra 80.000 e 150.000 yuan ha rappresentato il 60%, tra cui il volume delle vendite dei modelli con un prezzo compreso tra 100.000 e 150.000 yuan ha superato per la prima volta il 21%.

I prezzi dei marchi nazionali stanno aumentando, riducendo la quota di mercato delle tradizionali joint venture di secondo e terzo livello. Allo stesso tempo, le joint venture di primo livello hanno iniziato a espandersi verso il basso a causa della relativa saturazione della concorrenza nella loro fascia di prezzo. Le joint venture di secondo e terzo livello nel mezzo sono state schiacciate da entrambe le parti.

In precedenza, i marchi di joint venture di secondo livello occupavano il mercato automobilistico di fascia media grazie al loro aspetto gradevole e al buon rapporto qualità-prezzo, e la loro influenza non era né alta né bassa. Ora, le joint venture di primo livello con marchi nazionali più convenienti e premi di marca più elevati hanno iniziato a diffondersi, causando una continua erosione della quota di mercato delle joint venture di secondo livello.

Attualmente, il mercato automobilistico nelle città cinesi di prima e seconda fascia sta diventando sempre più saturo e le città al di sotto della terza fascia sono diventate il fulcro della concorrenza. In queste zone i marchi nazionali sono presenti da molti anni e occupano con largo anticipo il mercato. Per le joint venture di secondo e terzo livello è difficile penetrare verso il basso, mentre i mercati automobilistici nelle città di primo e secondo livello sono dominati dalle joint venture tradizionali.

Nel 2017 la quota di mercato delle autovetture nazionali è stata calcolata per marca e Paese. La quota di mercato dei marchi cinesi, tedeschi, giapponesi e americani è aumentata, mentre quella dei marchi coreani e francesi è diminuita; i marchi coreani hanno registrato il calo maggiore. La maggior parte dei marchi francesi e coreani frutto di joint venture sono stati estromessi dalla classifica dei primi dieci marchi più venduti.

Nel 2017, il volume totale delle vendite del marchio francese Changan DS è stato inferiore alle 6.000 unità e i concessionari si sono ritirati dal mercato uno dopo l'altro, con una conseguente perdita di 1,1 miliardi di yuan. Attualmente, DS ha chiuso negozi in molte città del Paese.

Dal 2014, Kia, una sussidiaria di Hyundai, ha registrato solo un leggero incremento nel 2016, mentre negli altri anni ha registrato un calo. Nel 2017 il volume delle vendite è sceso direttamente a 322.100 veicoli, con un calo del 50,35%.

Tra le joint venture simili rientra anche il marchio DS di Changan Peugeot Citroen (PSA), che ha venduto 3.133 veicoli, con un calo del 46,31% rispetto all'anno precedente; Changan Suzuki, che ha venduto 45.700 veicoli, con un calo del 20,1% rispetto all'anno precedente; e Dongfeng Yulon Luxgen, che ha venduto 8.359 veicoli, con un calo del 61% rispetto all'anno precedente.

La difficile situazione di alcune joint venture di secondo e terzo livello preannuncia una nuova serie di cambiamenti nel mercato automobilistico cinese.

La crisi dei marchi indipendenti

I marchi nazionali si stanno rapidamente differenziando l'uno dall'altro.

Nel 2017, i primi dieci marchi automobilistici cinesi in termini di vendite rappresentavano il 79,76% delle vendite totali dei marchi nazionali, mentre i restanti marchi nazionali rappresentavano solo il 20,24%. Il vincitore prende tutto e questo vale anche per i marchi nazionali.

Tra i primi 15 marchi nazionali in termini di vendite nel 2017, sei, tra cui SAIC, Geely, Dongfeng, GAC, Southeast e Hawtai, hanno registrato una crescita annua, mentre nove case automobilistiche, tra cui Changan, Great Wall, BAIC, Chery, Brilliance e JAC, hanno registrato una crescita negativa in varia misura.

A causa della forte concorrenza del mercato, nonostante alcuni marchi nazionali stiano facendo continui progressi, la situazione di molti altri marchi nazionali è preoccupante. Ad esempio, Lifan Auto è ancora impegnata nello "sviluppo inverso" per risparmiare sui costi di sviluppo; tra i modelli della Southeast Auto, solo un prodotto SUV merita ancora di essere menzionato; per risparmiare sui costi, Huatai acquistò direttamente gli stampi dei prodotti obsoleti della Chery, li trasformò in auto elettriche e li lanciò sul mercato come nuove auto.

Bisogna ammettere che molti marchi nazionali hanno scarse capacità di ricerca e sviluppo indipendenti, dipendono fortemente dalla tecnologia estera e i loro prodotti rimangono di fascia bassa. Alcuni marchi nazionali possono solo seguire la tendenza e copiare gli altri, puntando esclusivamente sui prezzi bassi per conquistare la fascia bassa del mercato.

Attualmente, il mercato automobilistico cinese ha iniziato a competere per le quote di mercato esistenti e in futuro la concorrenza tra i diversi marchi diventerà più intensa.

A partire dal 1° luglio di quest'anno, le tariffe doganali sulle importazioni di veicoli completi e di ricambi auto nel mio Paese saranno ridotte. Poiché le auto importate rappresentano una quota relativamente bassa del mercato automobilistico del mio Paese, non causeranno troppe fluttuazioni nel prezzo complessivo del mercato. Tuttavia, poiché i marchi nazionali si concentrano principalmente sui modelli di fascia media e bassa e stanno attualmente lavorando duramente per migliorare i propri marchi, la riduzione delle tariffe avrà comunque un impatto significativo sul potenziamento dei marchi nazionali.

Il 17 aprile, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma ha dichiarato esplicitamente che avrebbe allentato le restrizioni sulle quote di capitale azionario estero nelle joint venture automobilistiche e ha fornito un calendario specifico. Dopo un periodo di transizione di cinque anni, tutte le restrizioni al settore automobilistico saranno revocate.

Cinque anni dopo, la situazione del mercato automobilistico nazionale sarà simile a quella del mercato internazionale e la situazione dei marchi indipendenti carenti di tecnologia e marchi diventerà ancora più difficile. Il presidente di Geely Holding Group ha dichiarato fin dall'inizio che spera di accelerare l'allentamento delle restrizioni sulle quote di capitale azionario estero. L'allentamento del coefficiente di patrimonio netto comporta una concorrenza di mercato più equa e le aziende leader avranno l'opportunità di integrare risorse più vantaggiose.

Per alcuni marchi che dipendono maggiormente dai partner di joint venture, come Brilliance e Changan, ciò potrebbe comportare sfide quali una riduzione della voce in capitolo o addirittura il ritiro degli investimenti da parte delle aziende straniere.

La tendenza allo sviluppo dell'elettrificazione, dell'intelligenza e del networking nel settore automobilistico offre ai marchi nazionali l'opportunità di superare gli altri. Tuttavia, al momento vengono lanciati numerosi progetti di veicoli a nuova energia, con aspetti sia positivi che negativi. Tuttavia, con il consolidamento del mercato, alla fine solo poche aziende sopravviveranno. Attualmente, nessuna delle più note aziende produttrici di automobili su Internet è in grado di consegnare le auto in lotti.

Nel 2017, Zhu Huarong, presidente di Changan Automobile, ha affermato che sarebbe stato molto gratificante se cinque marchi nazionali fossero riusciti a sopravvivere nei successivi cinque anni.

Nei prossimi anni l'industria automobilistica cinese dovrà affrontare cambiamenti drastici. Le case automobilistiche carenti di tecnologia e marchio e che non riescono ad adattarsi ai cambiamenti politici e di mercato saranno destinate a essere eliminate. Per le aziende forti, nonostante le sfide costanti, ci sono anche molte opportunità.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.