Perché il prossimo gigante O2O potrebbe nascere nell'incredibile India

Dalle onde crescenti alla corrente sotterranea, "Incredible India" sta diventando una porta d'accesso per capitali e grandi aziende provenienti da tutto il mondo che vogliono fare offerte per gli investimenti. L'e-commerce, i pagamenti, gli smartphone e tutti i settori correlati a Internet mobile stanno ormai diventando un oceano rosso di affari a causa di questi "sacchi di soldi" provenienti da tutte le direzioni.

Ciò tuttavia non impedisce all'India, un mercato che ha il potenziale per trasformarsi nel prossimo "miracolo cinese", di accogliere le ambizioni di numerose aziende che intendono dare il via a una "seconda primavera" nelle loro carriere. Soprattutto per le aziende Internet cinesi, entrare in una lunga fase di crescita lenta è una situazione comune che si trovano ad affrontare, per questo il mercato indiano è particolarmente importante.

Tuttavia, i legami commerciali tra Cina e India non sono unilaterali, perché i due Paesi presentano numerose somiglianze. Oltre ad accettare l'apporto di capitali o imprese, il percorso intrapreso dalla Cina verso l'Internet mobile potrebbe rappresentare una lezione per l'India. Ad esempio, Meituan ed Ele.me, che sono già entrate nella seconda metà dell'anno, rappresentano un riferimento estremamente prezioso per l'industria indiana O2O, che si trova ancora in una situazione instabile e non ha ancora raggiunto il suo apice.

Inoltre, sulla base del trend di sviluppo della ristorazione O2O nazionale, anche la piattaforma indiana di ristorazione O2O manterrà una situazione a tre gambe? La rapida espansione porterà anche a un periodo di declino dopo la frenesia? Inoltre, l'India darà i natali al prossimo gigante dell'industria o addirittura a un gigante di Internet che si prevede acquisirà i servizi della vita locale? Anche queste questioni meritano di essere esplorate.

Può emergere una versione indiana di Meituan da Swiggy, Zomato e Foodpanda?

La concorrenza O2O in Cina è passata dalla ricerca di capitali al declino, dalla lotta per la vita o per la morte al sostegno reciproco. Questo conflitto o sviluppo drammatico a breve termine ha caratteristiche cinesi, il che in realtà crea molti enigmi a molte aziende straniere e potrebbe anche rendere questo modello difficile da replicare.

Tuttavia, è innegabile che è proprio nel processo di questa rapida espansione che la piattaforma O2O cinese ha acquisito i propri vantaggi e consolidato le proprie basi. Ciò dimostra che, finché i frutti maturati dal capitale potranno finalmente prendere forma, anche i metodi semplici e rudimentali potranno rivelarsi efficaci.

Osservando questo processo, possiamo scoprire che le fusioni e le acquisizioni o le fusioni di aziende forti sono uno dei modi più importanti e rapidi, e anche il mercato indiano della ristorazione O2O ora apprezza questo metodo. Ad esempio, nel giro di circa un anno, dal 2014 all'inizio del 2015, Zomato ha acquisito la società neozelandese di servizi di ricerca di ristoranti MenuMania, la ceca Lunchtime.cz, la slovacca Obedovat.sk, il sito web di catering O2O italiano Cibando e la società di catering O2O statunitense Urbanspoon. Si può affermare che lo sviluppo del mercato estero è avvenuto quasi interamente attraverso fusioni e acquisizioni.

Inoltre, Swiggy e Foodpanda stanno anche cercando di acquisire o fondere piccole piattaforme, sperando di mettere in difficoltà gli altri due concorrenti grazie ai vantaggi di scala.

Tuttavia, questo modo di ricomporre i territori aziendali e di integrare le risorse tende ad avere un ritmo di sviluppo graduale. Ripensando all'evento epocale che ha segnato un cambiamento qualitativo nella struttura del mercato O2O del mio Paese in quel periodo, è stata senza dubbio la potente fusione tra Meituan e Dianping. La situazione attuale del mercato indiano O2O è molto simile a quella precedente alla fusione: il modello a tre gambe non si è ancora stabilizzato e altre piattaforme sono pronte a muoversi, competendo per la prima posizione sul mercato. È possibile che in India si verifichi l'evento, seppur poco probabile, che gli oppositori diventino un'unica famiglia? Diventerà la prossima versione indiana di "Meituan"?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo considerare lo specifico contesto di mercato.

La fusione tra Meituan e Dianping fu in una certa misura influenzata dalla guerra per bruciare denaro. Dopotutto, nonostante le ingenti perdite subite, non ottennero comunque una vittoria schiacciante. Sarebbe meglio che si fondessero in un'unica azienda e diventassero l'azienda leader. Sebbene esistano anche sussidi che bruciano denaro nel mercato O2O indiano, la situazione è molto meno grave rispetto a quella che si verificava nel mio Paese in quel momento, principalmente perché il finanziamento di queste piattaforme non riesce a sostenere una combustione di denaro su larga scala.

Secondo l'indagine e l'analisi del mercato delle consegne di cibo a domicilio negli Stati Uniti, in India e in Cina condotta da Cheetah Lab ( in precedenza Cheetah Global Think Tank ), l'entità dei finanziamenti raccolti dalle piattaforme di consegna di cibo a domicilio in Cina e in India può essere descritta come molto diversa. Nella figura, ad eccezione di Foodpanda, una startup europea di ordinazione e consegna di cibo incubata da Rocket Internet e acquisita da Delivery Hero, che ha ricevuto centinaia di milioni di dollari di investimenti dopo la sua società madre, le altre due aziende locali non hanno quasi mai ricevuto più di 100 milioni di dollari di finanziamenti in una volta sola. Anche se Swiggy ha ricevuto di recente un investimento di 80 milioni di dollari guidato da Naspers, è ancora difficile fare un paragone con le piattaforme di consegna di cibo a domicilio del mio Paese, che hanno investito miliardi o addirittura miliardi di dollari. Pertanto è davvero difficile impegnarsi in una guerra per bruciare denaro senza scrupoli.

Inoltre, il mercato indiano delle consegne di cibo ha vissuto un periodo di rapido sviluppo nel 2015 e un inverno di capitali nel 2016. La guerra per bruciare soldi ha iniziato a placarsi e le azioni attuali di queste piattaforme sono più inclini a recuperare e consolidare il mercato esistente. Pertanto, in India, la pressione esterna derivante dalla perdita di denaro e dalle perdite è molto meno grave rispetto alla situazione esistente nel mio Paese in quel momento. I tre partiti, tutti alla pari, non hanno certamente molta urgenza di fondersi, ed è difficile sviluppare un altro "Meituan".

Inoltre, il catering O2O in India non ha ancora raggiunto la maturità, sia per quanto riguarda il sistema di distribuzione che per quanto riguarda il servizio one-stop. In questo momento, anche l'acquisizione di alcune piattaforme più piccole con potenziale di mercato potrebbe aumentare le possibilità di diventare leader del settore. Ad esempio, di recente sia Zomato che UberEATS stanno pianificando di acquisire la startup di consegna di cibo a domicilio Runnr. Se una delle due parti avrà successo, i vantaggi di Runnr nella distribuzione logistica e nell'attrazione di finanziamenti rappresenteranno un grande impulso per il suo sviluppo futuro.

In conclusione, la situazione attuale del mercato indiano O2O non ha ancora mostrato alcuno stimolo a promuovere forti alleanze, il che significa che è improbabile che a una feroce battaglia faccia seguito un'improvvisa stretta di mano e la pace.

Lezioni dalla guerra cinese O2O che brucia denaro per l'India

Per le piattaforme di catering O2O cinesi, quasi la metà del merito del rapido sviluppo del settore e dell'attuale quota di mercato è dovuto ai sussidi. Sebbene l'India non disponga di capitali così grandi da destinare a consumi eccessivi, sta comunque ricorrendo ai sussidi per acquisire quanti più utenti possibile.

Si segnala che la perdita di Swiggy nell'anno fiscale 2016 è stata di 1,37 miliardi di rupie ( circa 137 milioni di yuan ), con un consumo medio mensile di 130 milioni di rupie; La perdita di Foodpanda nell'anno fiscale 2015-2016 è stata di 1,42 miliardi di rupie, ovvero quattro volte superiore rispetto ai 360 milioni di rupie dell'anno fiscale precedente. Il motivo dietro queste ingenti perdite è naturalmente la spedizione gratuita e altri sussidi agli utenti implementati all'inizio. Quindi, da questa prospettiva, gli svantaggi e i difetti emersi gradualmente dopo la bagarre brucia-denaro del mio Paese possono servire da riferimento anche per le piattaforme di catering indiane.

In primo luogo, la bagarre volta a bruciare denaro ha fatto sì che il mercato O2O del mio Paese cadesse prematuramente in una competizione omogenea. Dopo il ritiro dell'ondata di capitali, questa tendenza ha messo in luce le conseguenze della scarsa fedeltà degli utenti e dell'aumento dei costi di acquisizione dei clienti; la situazione non è migliorata molto fino a oggi. Secondo l'analisi di Cheetah Lab sulle app di consegna di cibo cinese e indiano, sebbene le principali piattaforme indiane siano nate tardi e abbiano una storia breve, il loro tasso di penetrazione attiva e il numero medio di aperture a persona sono persino leggermente superiori a quelli delle tre principali piattaforme di consegna di cibo del mio Paese. Ciò potrebbe indicare che l'India attribuisce molta più importanza alla costruzione di piattaforme differenziate rispetto al mio Paese.

Ad esempio, Swiggy ha creato un proprio sistema di consegna. Sulla base di algoritmi di dati, tracciamento del percorso e altri mezzi tecnici, il tempo medio di consegna per ogni ordine sulla piattaforma è di soli 37 minuti, rendendola la piattaforma di consegna di cibo con il tempo di consegna più breve; Zomato si impegna a offrire un servizio completo e a entrare rapidamente nei mercati esteri; la sua attività si è estesa a 23 paesi; Foodpanda evita la forte concorrenza delle città centrali e si concentra invece sulle città di seconda fascia e sulle piccole città dell'India, ottenendo finora buoni risultati. Ciò dimostra che le piattaforme O2O indiane sono tutte alla ricerca di vantaggi competitivi esclusivi, che possono evitare in una certa misura uno sviluppo in una direzione omogenea.

In secondo luogo, sebbene la velocità della consegna logistica determini l'esperienza del consumatore sulla piattaforma, è necessaria maggiore attenzione nella scelta del metodo di consegna, in particolare nella scelta di creare un sistema di auto-consegna. Le piattaforme di catering O2O indiane possono trarre insegnamento da Meituan, Ele.me e Baidu Waimai.

Attualmente le principali modalità di consegna sono la consegna tramite commerciante, il crowdsourcing e l'autogestione. Per prendere l'iniziativa il più possibile, la maggior parte delle piattaforme del mio Paese tende a gestirsi autonomamente o a ricorrere al crowdsourcing. Ad esempio, Fengniao, una sussidiaria di Ele.me, ha creato un sistema di consegna istantanea in stile economia condivisa, mentre Meituan si concentra sulla creazione di un proprio sistema di consegna. Tuttavia, per Meituan, gli enormi costi di autogestione sono diventati sempre più un peso per le perdite legate alle consegne di cibo, e la decisione di licenziare un gran numero di dipendenti addetti alle consegne ha ulteriormente confermato i rischi dell'autogestione stessa.

I dati di revisione sulla situazione finanziaria di Meituan mostrano che i costi di consegna per asporto di Meituan hanno raggiunto i 930 milioni di yuan a dicembre dell'anno scorso, di cui i costi del lavoro autonomo hanno probabilmente rappresentato il 20% del costo totale. Inoltre, il reddito autogestito è stato pari a 116 milioni di yuan. Escludendo le spese di affitto del sito, usura dei veicoli, acqua ed elettricità, e deducendo solo i 180 milioni di yuan di costi di manodopera, la perdita della distribuzione autonoma in un solo mese ha raggiunto i 64 milioni di yuan, e il totale per l'intero anno è stato di 768 milioni di yuan. È possibile osservare che l'assunzione da parte di Meituan di un gran numero di addetti alle consegne in un breve lasso di tempo ha portato a una percentuale eccessivamente elevata di consegne autogestite, che ha gettato le basi per una serie di licenziamenti e di incidenti spiacevoli che si verificano oggi. Pertanto, l'indiano Swiggy dovrebbe essere il più cauto possibile di fronte a tali rischi prevedibili.

In terzo luogo, come tutti sappiamo, c'è stata una grande frattura tra Meituan e Tencent a causa del problema della piattaforma di pagamento di terze parti, che è diventato uno dei pericoli nascosti di Meituan. Ciò dimostra ancora una volta quanto sia importante controllare la piattaforma di pagamento. Sebbene simili tentativi nel nostro Paese incideranno inevitabilmente sugli interessi dei giganti, rendendone difficile l'attuazione, l'attuale situazione dei pagamenti mobili in India ha offerto alle piattaforme maggiori opportunità di partecipare a questa competizione.

Per quanto riguarda la situazione attuale, Paytm, MobiKwik e FreeCharge, sostenute dai giganti, hanno già lanciato una guerra di finanziamenti e bruciando denaro. Anche i fornitori di servizi di telecomunicazione, guidati da Reliance Jio, e le principali banche hanno puntato su questo pezzo di torta e hanno progressivamente compiuto degli sforzi. Tuttavia, ciò ha confermato che il modello di questo campo è instabile. Le piattaforme O2O hanno almeno l'opportunità di utilizzare lo sviluppo della piattaforma per intervenire nella concorrenza di mercato dei pagamenti mobili, offrendo così maggiori possibilità di sviluppo futuro.

L'India potrebbe aver intrapreso la strada della globalizzazione prima di noi.

Indipendentemente dalla fonte di finanziamento e dall'espansione aziendale, la concorrenza tra le piattaforme O2O del mio Paese è sempre stata limitata al mercato interno. Solo dopo la fine della guerra brucia-denaro tutte le parti iniziarono a pianificare l'espansione globale. Al contrario, i partecipanti al capitale e i concorrenti diretti del mercato indiano sono entrati nel mercato già nelle prime fasi di sviluppo. Ciò fa sì che l'India possa rivelarsi più adatta per una rotta globale.

Lo conferma lo sviluppo delle due principali piattaforme: Zomato e Foodpanda. Da un lato, Foodpanda, un'azienda passata da un colosso della ristorazione a un altro, ha attraversato un periodo di depressione, ma ha ricevuto ingenti finanziamenti dopo l'acquisizione da parte di Delivery Hero. Ciò è sufficiente a dimostrare che il capitale straniero è alla ricerca urgente di opportunità nel mercato indiano e conferma anche, indirettamente, che l'integrazione tra capitale locale e capitale straniero ha accelerato il ritmo della globalizzazione.

D'altro canto, Zomato si è espansa oltre i confini dell'India nel 2012, ha ampliato la propria attività in Medio Oriente, Africa, Asia meridionale e Sud America nel 2013, ha effettuato acquisizioni in Europa nel 2014, ha esteso la propria attività in 19 paesi e ha completato l'acquisizione di Urbanspoon, la seconda piattaforma più grande nel mercato statunitense, all'inizio del 2015, diventando un concorrente diretto di Yelp. Come si può vedere dalla figura sopra, la quota di attività sul mercato estero ha raggiunto il 26,76%, tra cui i mercati emergenti limitrofi del Sud-Est asiatico vantano già una base di utenti. Pertanto, la futura rotta della globalizzazione sarà ancora il vessillo di differenziazione più distintivo di Zomato.

Naturalmente, le radici aziendali delle tre principali piattaforme indiane sono ancora nel mercato locale. Soprattutto perché sempre più aziende internazionali si rivolgono al settore della ristorazione indiano, il ritmo accelerato della concorrenza le ha costrette ad affrontare un ambiente concorrenziale sempre più severo, che è anche un risultato inevitabile della globalizzazione.

Ad esempio, il mese scorso Google ha lanciato in India l'app per la consegna di cibo Areo, nel tentativo di entrare nel mercato delle ordinazioni di cibo online, e anche l'app per i taxi Ola ha fatto qualche tentativo nel settore della ristorazione. In precedenza ha lanciato le app di catering online Ola Cafe e Ola Store, principalmente in città di seconda e terza fascia. Tuttavia, la sperimentazione non ha avuto successo e l'app è stata chiusa alla fine dell'anno scorso. Ma questo non impedisce a questi giganti del settore di intervenire nel mercato della ristorazione, soprattutto dopo la recente notizia dell'ingresso di Uber nel mercato delle consegne di cibo a domicilio di Mumbai, che ha esercitato una pressione considerevole sulla struttura di mercato a tre vie.

Da un lato, nel mercato globale, i servizi di UberEATS si sono estesi a 26 paesi e 78 città. Queste esperienze pratiche hanno dimostrato che le aziende possono sfruttare la connettività tra le app dei taxi e i servizi di vita per ampliare la filiera industriale. Ma cosa ancora più importante, fornisce anche l'esperienza necessaria per sviluppare i mercati emergenti in India.

D'altro canto, il modo migliore per le piattaforme di catering O2O indiane di migliorare l'esperienza utente e fidelizzarla è la velocità di consegna, che rappresenta un vantaggio importante di UberEATS. Adottando lo stesso algoritmo di routing della mappa di Uber e rafforzando la pianificazione e la gestione della logistica regionale, è possibile accelerare in modo efficace la consegna delle auto e consegnare il cibo a domicilio in tempi più rapidi. Pertanto, è senza dubbio una scelta migliore rispetto alle piattaforme locali, i cui sistemi di distribuzione non sono ancora maturi.

In breve, se le piattaforme di catering indiane vogliono proseguire sulla strada della globalizzazione, devono partire da basi più solide nel mercato interno. Altrimenti, cercare opportunità più lontane metterà senza dubbio a dura prova le fondamenta della loro attività e farà perdere loro i vantaggi locali.

La rete mobile indiana è ben lungi dall'essere universale e il capitale o le aziende cinesi non sono ancora entrati nel mercato della ristorazione indiano. Tutti questi segnali potrebbero indicare che il mercato O2O indiano non ha ancora raggiunto un vero e proprio apice, il che significa che tutto è possibile. Inoltre, considerando il potenziale valore di mercato dell'India, Meituan ed Ele.me non dovrebbero anche pianificare in anticipo la loro espansione all'estero?

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.