Una grande ipotesi sulla struttura del mercato delle batterie: i tre principali attori stanno affrontando la differenziazione

Considerata l'attuale situazione di mercato del settore delle batterie elettriche e la tempistica dell'annuncio da parte di CATL delle sue linee guida per la quotazione, riteniamo che il mercato delle batterie elettriche abbia raggiunto la fase intermedia.

Quali cambiamenti rivela dunque l'attuale situazione del mercato per il futuro?

1. Dite addio a "piccolo e disperso"

Attualmente, i principali problemi che affliggono l'industria cinese delle batterie al litio sono la bassa concentrazione e la mancanza di accumulo e innovazione tecnologica, che portano a una grave dispersione delle risorse e a una concorrenza disordinata sul mercato. Ciò ha fatto sì che l'industria cinese delle batterie al litio sia sempre stata grande ma non forte, incapace di ottimizzare l'allocazione delle risorse, di formare una struttura di mercato standardizzata e ordinata e di creare sinergie nella competizione con il mondo esterno.

CATL ha avviato il processo di quotazione e i principali produttori di batterie hanno ampliato la loro capacità produttiva, il che aumenterà ulteriormente la concentrazione del marchio nel mercato delle batterie elettriche.

I dati mostrano che la quota di mercato complessiva delle cinque principali aziende produttrici di batterie, tra cui BYD, CATL, Watma, Guoxuan High-tech e Tianjin Lishen, ha raggiunto quasi il 70%.

Inoltre, secondo il settore, il percorso verso la riduzione dei costi per le aziende produttrici di batterie non è un processo a breve termine, della durata di uno o due anni, bensì un processo a lungo termine. A causa del graduale calo delle vendite di veicoli alimentati da nuove energie, il Paese ha chiarito che i sussidi saranno revocati entro il 2020.

A causa del calo dei sussidi per i veicoli alimentati da nuove energie e dell'aumento dei prezzi delle materie prime a monte, le aziende produttrici di batterie elettriche sono sotto pressione da entrambe le parti. Le grandi aziende possono aumentare la produzione per ridurre i costi, ma la sopravvivenza di alcuni piccoli produttori diventerà difficile. Le aziende produttrici di batterie elettriche "piccole, sparse e caotiche" che prima erano ovunque saranno eliminate dalla concorrenza di mercato.

2. Affrontare l'impatto delle case automobilistiche

All'inizio della seconda metà dell'anno, mentre le principali case automobilistiche internazionali come Volkswagen e BMW si sono unite alle fila per costruire le proprie fabbriche di batterie, è iniziata la "guerra dirompente" nel mercato delle batterie elettriche.

Di recente è iniziata la costruzione in Germania della fabbrica di batterie al litio super-conservate della Daimler, costata 500 milioni di euro, che diventerà ad oggi la più grande base produttiva di batterie in Europa. Si ritiene che le batterie prodotte da questa base produttiva saranno fornite alla sua attività automobilistica nonché ai sistemi di accumulo di energia domestica in cui hanno investito le sue sussidiarie Mercedes-Benz e Vivint Solar.

Da quando Tesla ha annunciato la costruzione di una fabbrica di super batterie, anche le principali case automobilistiche nazionali ed estere hanno accelerato il ritmo della costruzione di fabbriche di batterie per l'energia. Dopo aver esaminato la disposizione delle basi delle batterie di alcune case automobilistiche, si è scoperto che, ad eccezione di Daimler e Tesla, otto case automobilistiche nazionali ed estere, tra cui Volkswagen, BMW, GM, Geely, BAIC, SAIC, Lifan e Huatai, hanno già predisposto una disposizione preliminare. Inoltre, si prevede che le fabbriche di batterie autocostruite da Tesla e Geely entreranno ufficialmente in produzione nella seconda metà di quest’anno.

Non c'è dubbio che la "disruption" delle case automobilistiche porterà inevitabilmente a una concorrenza più intensa nel mercato delle batterie elettriche. Dopo la competizione ad eliminazione diretta tra "il pesce grosso mangia il pesce piccolo" e "il pesce veloce mangia il pesce lento", anche il mercato dell'energia elettrica si muoverà verso una fase di vera e propria maturità.

3. La corsa a tre gambe affronta la divisione

Lo scenario competitivo tra Cina, Giappone e Corea del Sud sarà soggetto a grandi cambiamenti. Poiché sempre più case automobilistiche costruiscono le proprie basi per le batterie in Europa, la competitività delle batterie elettriche del mercato europeo non può essere sottovalutata; Tesla occupa una posizione fondamentale anche nel mercato dei veicoli alimentati da nuove fonti energetiche.

Per le aziende produttrici di batterie giapponesi e coreane, la quota di mercato nazionale non è elevata.

Secondo le ultime notizie, la cinese Jinshajiang Capital ha acquisito l'attività di batterie per autoveicoli della Nissan per circa 1 miliardo di dollari. In futuro, la quota nazionale delle aziende giapponesi produttrici di batterie sarà ancora più bassa.

Riteniamo che la Cina continuerà a dominare il mercato dei veicoli a nuova energia, che la quota di aziende giapponesi e coreane produttrici di batterie diminuirà gradualmente e che la quota di aziende europee e americane mostrerà una tendenza al rialzo.

È probabile che il panorama competitivo mondiale delle batterie elettriche, che vede Cina, Giappone e Corea del Sud come i tre attori principali, si evolva in un panorama competitivo tra Cina, Giappone, Corea del Sud, Europa e Stati Uniti.

4. Chi sarà il leader del futuro?

Il settore delle batterie elettriche resta molto frammentato, analogamente al panorama competitivo delle memorie all'inizio del XXI secolo. Dopo 15 anni di consolidamento del settore, restano solo tre leader nel settore delle memorie: Samsung Electronics, SK Hynix e Micron. Le tre aziende rappresentano oltre il 77% della quota di mercato mondiale delle memorie, mentre Samsung Electronics si classifica al primo posto con un margine di profitto operativo del 36%.

In futuro, man mano che il tasso di penetrazione dei veicoli elettrici passerà dall'attuale 1% al 50% nel 2030, un'integrazione industriale simile si verificherà anche nel settore delle batterie elettriche. Panasonic, LG Chem e Samsung SDI sono leggermente più avanti in termini di tecnologia e base di clienti e hanno il potenziale per diventare la prossima Samsung Electronics.

CATL, che sta per quotarsi in borsa e avrà maggiori opportunità di sviluppo, così come BYD, una storica potenza cinese, o altre eccellenti aziende cinesi di batterie elettriche con un grande potenziale di crescita, riusciranno a cogliere l'opportunità del sostegno politico del governo cinese per realizzare innovazione tecnologica e superare gli altri?

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.