Il monopolio di Samsung sugli schermi OLED mette sotto pressione i cellulari nazionali

La Samsung, coinvolta nello scandalo clientelare del presidente, ha assistito a un'inversione di tendenza. Secondo quanto riportato dai media sudcoreani il 19 gennaio, dopo quasi quattro ore di interrogatorio, la Corte distrettuale centrale di Seul ha respinto la richiesta del team del procuratore indipendente di arrestare il vicepresidente della Samsung Electronics Lee Jae-yong e ha deciso di non approvare l'arresto.

Ma il 2016 non è stato un anno tranquillo per la Samsung Electronics, guidata da Lee Jae-yong. Il richiamo globale del suo smartphone di punta Note 7 ha lasciato il gigante della tecnologia in una situazione di notizie negative. Tuttavia, sorprendentemente, l'utile operativo di Samsung Electronics nel quarto trimestre del 2016 è aumentato del 50% rispetto all'anno precedente. Dietro tutto questo, le attività legate ai componenti a monte, come pannelli e chip, sono diventate non solo il fossato di Samsung Electronics, ma anche una potente arma per tenere testa ai suoi concorrenti. Gli analisti del settore hanno sottolineato che nel 2017 i produttori cinesi di telefoni cellulari potrebbero dover affrontare sfide più severe in termini di supply chain da parte di Samsung.

Fossato superiore

Si avvicina sempre di più il giorno in cui verrà presentato il nuovo telefono di punta di Samsung Electronics, l'S8.

Si dice che Samsung esporrà l'S8 in piccola scala alla fiera MWC 2017 di febbraio di quest'anno e lo lancerà ufficialmente il 29 marzo. Si vocifera che l'S8 sarà disponibile per la spedizione a fine aprile, con un prezzo iniziale di $ 849. Tuttavia, in un'intervista con il nostro reporter, una persona di Samsung Cina ha affermato che la data non è ancora stata determinata.

L'S8 ha la grande responsabilità di cancellare la vergogna dei cellulari Samsung. Lo scorso agosto, Samsung ha lanciato l'attesissimo Note7 prima di Apple . Ma una serie di incidenti dovuti a combustione spontanea ed esplosioni hanno spinto Samsung ad annunciare il richiamo globale di 2,5 milioni di telefoni Note7. Si dice che Samsung annuncerà la causa dell'incendio del telefono cellulare Note7 il 23 gennaio, ma la batteria è ancora considerata il problema più grande.

Il richiamo ha inferto un duro colpo al settore della telefonia mobile di Samsung Electronics. Il rapporto finanziario del terzo trimestre del 2016 ha mostrato che l'utile operativo del reparto mobile nel terzo trimestre è stato di soli 100 miliardi di won, con un calo del 96% rispetto ai 2,4 trilioni di won registrati nello stesso periodo dell'anno precedente, stabilendo un minimo storico.

Tuttavia, l'impatto del richiamo sulle prestazioni complessive di Samsung Electronics è stato inferiore al previsto.

Il 6 gennaio, Samsung Electronics ha pubblicato il suo rapporto preliminare sulle performance del quarto trimestre del 2016, evidenziando che il suo utile operativo per il periodo ha raggiunto i 9,2 trilioni di won (circa 53 miliardi di yuan), con un incremento di quasi il 50% rispetto all'anno precedente. Si tratta anche del più alto utile operativo trimestrale di Samsung Electronics dal terzo trimestre del 2013.

Si ritiene che le attività legate ai componenti upstream, come pannelli e chip, siano il motivo per cui i profitti di Samsung riescono a continuare a crescere nonostante il duro colpo subito dal suo business nella telefonia mobile. Un addetto ai lavori del settore ha dichiarato al giornalista del China Times che i prezzi dei chip per telefoni cellulari sono in aumento dalla seconda metà del 2016 e che i pannelli OLED di piccole e medie dimensioni si trovano ad affrontare un rapporto stretto tra domanda e offerta. Anche il deprezzamento del won coreano è una buona notizia per Samsung.

Una serie di dati può illustrare la posizione di Samsung nel settore dei componenti upstream.

I dati della società di ricerca DRAMeXchange mostrano che nel terzo trimestre del 2016 la quota di mercato di Samsung Electronics nel mercato mondiale delle memorie DRAM per dispositivi mobili ha raggiunto il 64,5%. Le statistiche IHS mostrano che nel secondo trimestre del 2016 i chip Samsung rappresentavano l'11,3% del mercato globale, classificandosi al secondo posto. Le statistiche di AnTuTu Benchmark mostrano che nel terzo trimestre del 2016 le prime dieci quote di mercato dei chip per telefoni Android erano occupate da Qualcomm , Samsung e MediaTek. Tra questi, il Samsung Exynos 7420 si è classificato al secondo posto con una quota di mercato del 15,34%.

Di fatto, il business dei componenti upstream è diventato la fonte principale dei profitti di Samsung Electronics.

Nel terzo trimestre del 2016, l'utile operativo corrente di Samsung Electronics è sceso del 30%, attestandosi a 5,2 trilioni di won. Tra queste, le attività legate ai pannelli e ai chip hanno rappresentato complessivamente l'84,4% dell'attuale utile operativo di Samsung Electronics.

Utilizzare le carenze per limitare i danni a valle?

I vantaggi di Samsung nel campo dei componenti upstream non solo compensano le perdite nel settore della telefonia mobile, ma mettono anche un freno a molti concorrenti downstream.

Secondo quanto affermato dal giornalista, rispetto all'infinita serie di aziende produttrici di terminali di telefonia mobile, il panorama competitivo e la produzione della filiera a monte sono relativamente stabili. In un contesto di tensione tra domanda e offerta a monte e a valle, Samsung detiene una posizione di monopolio nel settore degli schermi OLED di piccole e medie dimensioni. Le statistiche di IHS mostrano che nel terzo trimestre del 2016, Samsung ha monopolizzato il mercato dei pannelli AMOLED con 101 milioni di pezzi, con un volume di spedizioni pari a 99,7 milioni di pezzi.

Allo stesso tempo, gli schermi OLED sono diventati la scelta di molti produttori di telefoni cellulari nel 2016. Oltre al Note7 di Samsung, Xiaomi 5, Huawei Mate9 Pro, Xplay 5 di vivo e altri telefoni cellulari utilizzano tutti i pannelli OLED di Samsung.

SMD (SAMSUNG DISPLAY), il principale business dei pannelli Samsung, ha proposto a novembre dell'anno scorso l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva di pannelli OLED di piccole e medie dimensioni di oltre il 35% nel 2017 rispetto al 2016. Secondo i resoconti dei media coreani, i dirigenti di SMD hanno affermato che i produttori cinesi di telefoni cellulari come Huawei e OPPO lanceranno telefoni cellulari OLED in grandi numeri nel 2017 e la produzione di pannelli OLED di piccole e medie dimensioni aumenterà significativamente nel 2017.

Il dirigente ha anche rivelato che gli ordini attuali di Samsung Electronics rappresentano il 68% della sua capacità produttiva e si prevede che questa cifra scenderà sotto il 50% nel 2017. Nell'ottobre 2016, la quota dei suoi pannelli OLED venduti ai produttori di telefoni cellulari cinesi ha superato il 28%.

Tuttavia, poiché nel 2016 la carenza e l'aumento dei prezzi sono diventati i temi principali della filiera di fornitura della telefonia mobile, la voce di Samsung nella filiera di fornitura della telefonia mobile è diventata sempre più importante.

Nell'agosto 2016, il vicepresidente di OPPO Wu Qiang ha annunciato su Weibo che, per risolvere il problema della scarsità di telefoni cellulari R9, OPPO ha introdotto un nuovo fornitore di schermi, JDI, e ha lanciato una nuova versione dell'R9km che utilizza pannelli LCD. Il telefono R9 utilizza il display AMOLED da 5,5 pollici di Samsung. Sempre nell'agosto dell'anno scorso, prima che Samsung lanciasse il telefono cellulare Note7, circolavano voci di mercato secondo cui Samsung avrebbe limitato la fornitura di schermi OLED a Huawei, con conseguente ritardo del lancio dei telefoni cellulari della serie Mate9 di Huawei.

La ricerca di TrendForce di settembre 2016 ha dimostrato che, grazie alle vendite sostenute di telefoni cellulari OLED flessibili, i pannelli OLED di piccole e medie dimensioni di Samsung si trovano in uno stato di squilibrio tra domanda e offerta e il periodo di consegna più vicino è stato programmato per la seconda metà del 2017.

Guo Jian, analista senior presso il Semiconductor Industry Research Center di CCID Consulting, ha dichiarato al giornalista del China Times che l'aumento dei prezzi è dovuto principalmente ai pannelli LCD, dato che il volume delle spedizioni di LCD è elevato. Ma il prezzo dei pannelli OLED, di cui Samsung detiene il monopolio, non scenderà. Ha dichiarato ai giornalisti che gli schermi OLED sono utilizzati principalmente nei modelli di fascia alta e rappresentano meno di 1/10 di tutti gli schermi dei telefoni cellulari.

Ritiene inoltre che le restrizioni imposte da Samsung alla fornitura di pannelli OLED ai produttori nazionali di telefoni cellulari non siano un problema di capacità produttiva, bensì una necessità di repressione. Ha dichiarato ai giornalisti che Samsung deve prima soddisfare le proprie esigenze, poiché le aziende di terminali mobili come Huawei non controllano i pannelli e non hanno voce in capitolo. È come se SDP avesse smesso di fornire pannelli TV LCD a Samsung e Hisense.

Crisi della fornitura di pannelli OLED

La notizia peggiore per i produttori nazionali di telefoni cellulari è che potrebbero non riuscire ad avere i pannelli OLED di Samsung nel 2017.

Il loro principale concorrente sarà Apple, che prevede di utilizzare schermi OLED sul suo iPhone 8. Nell'agosto 2016, i media sudcoreani hanno riferito che Apple aveva effettuato un ordine ai fornitori sudcoreani, cercando 200 milioni di schermi OLED da utilizzare nei suoi nuovi telefoni cellulari nel 2017, e Samsung si era già aggiudicata 100 milioni di ordini.

Tra gli altri principali produttori di pannelli giapponesi e coreani, LGD si concentra sui pannelli TV OLED di grandi dimensioni, mentre Sharp e JDI non saranno in grado di raggiungere la produzione di massa di pannelli OLED di piccole e medie dimensioni prima del 2018. Guo Jian ritiene che i produttori cinesi di telefoni cellulari potrebbero dover affrontare una carenza di prodotti.

Secondo il giornalista, molti produttori nazionali di telefoni cellulari si sono rivolti a Samsung per chiedere supporto in termini di capacità produttiva per i pannelli OLED e hanno pagato in anticipo gli ordini per l'intero anno, ma non è chiaro come verrà allocata la capacità produttiva di Samsung nel settore OLED nel 2017.

Anche i produttori nazionali di telefoni cellulari stanno cercando nuove vie d'uscita oltre a Samsung.

Nel dicembre 2016 è stato annunciato che Huawei, OPPO e vivo avrebbero investito congiuntamente in Shenzhen Royole Technology per sviluppare una tecnologia di display flessibile. Xiaomi ha già utilizzato pannelli OLED prodotti da Shanghai Hehui Optoelectronics. Inoltre, aziende come BOE , Shenzhen Tianma e CSOT hanno investito in varia misura nella ricerca e nello sviluppo o nella produzione di massa su piccola scala di pannelli OLED.

Tra queste, BOE è quella che ha investito di più nel campo dei pannelli OLED. Nel 2012, BOE ha investito nella costruzione di una linea di produzione di pannelli AMOLED di 5,5 generazioni a Ordos, che è stata messa in produzione nel 2014. Nel 2016, BOE ha anche annunciato la costruzione di due linee di produzione di pannelli AMOLED flessibili di 6a generazione a Chengdu e Mianyang, Sichuan.

Tuttavia, Guo Jian ha dichiarato ai giornalisti che per le aziende produttrici di pannelli nazionali, le barriere tecniche rappresentano un ostacolo importante alla produzione in serie di pannelli OLED. "O è fatto in laboratorio ma non può essere utilizzato commercialmente. Oppure è prodotto ma la resa non è abbastanza alta." Ha inoltre affermato che la produzione di pannelli OLED richiede spesso l'importazione di attrezzature dal Giappone e dalla Corea del Sud, ma la limitazione della produzione di attrezzature ha ritardato il progresso della produzione di massa di pannelli OLED.

Ritiene che le aziende di pannelli nazionali abbiano compiuto il salto da 0 a 1 nel campo OLED e che i problemi sorgano solo da 1 a N. "Una volta che Apple adotterà i pannelli OLED quest'anno, l'intera filiera subirà una forte integrazione. I pannelli OLED hanno elevate barriere tecniche e piccole spedizioni. Si stima che le aziende di pannelli nazionali dovrebbero essere in grado di farlo nel quarto trimestre di quest'anno."

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.