L'opportunità di Qualcomm di entrare nel mercato dei chip per server

Il modello di business di Qualcomm nel mercato dei chip per telefoni cellulari sta affrontando delle sfide, che hanno costretto Qualcomm a esplorare nuove aree. Di recente, il suo CEO Steve Mollenkopf ha reso noto il suo piano di entrare nel mercato dei chip per server.

L'attuale modello di business di Qualcomm è messo in discussione

Qualcomm ha fatto fortuna nell'era 2G e 3G facendo affidamento sul suo monopolio sui brevetti CDMA e costringendo le compagnie di telefonia mobile a pagare diritti di licenza sui brevetti pari a circa il 5% del prezzo unitario dei telefoni cellulari (comunemente noti come tassa Qualcomm). Tuttavia, dopo che Cina ed Europa hanno escluso le aziende americane dalla formulazione degli standard 4G, la quota di brevetti Qualcomm sugli standard 4G è diminuita in modo significativo. Gli standard TD-SCDMA e TD-LTE, dominati dalla Cina, hanno costretto Qualcomm ad accettare di essere esentata dal pagamento delle tasse sui brevetti. Il governo cinese ha avviato un'indagine antitrust su Qualcomm e l'attuale modello di licenza sui brevetti di Qualcomm è sul punto di crollare.

Il monopolio di Qualcomm nel mercato dei chip è in discussione e MediaTek sta diventando un forte concorrente di Qualcomm. Nel 2011, MediaTek ha lanciato un chip WCDMA ad alte prestazioni, il cui volume è rapidamente aumentato di 10 volte nel 2012. Per rispondere alla sfida di MediaTek, Qualcomm ha lanciato una guerra dei prezzi contro MediaTek nel mercato dei chip 4G quest'anno. Attualmente, il prezzo del suo chip 4G è di appena 9 dollari. La feroce guerra dei prezzi non ha colpito solo i suoi oppositori, ma ha causato problemi anche alla stessa Qualcomm. Si prevede che quest'anno i ricavi di Qualcomm cresceranno solo del 5% circa.

Di fronte a una situazione così sfavorevole, diventa inevitabile per Qualcomm la scelta di entrare in nuovi settori, e il mercato dei chip per server potrebbe rivelarsi una buona scelta per Qualcomm.

ARM può aiutare i data center a ridurre efficacemente il consumo energetico

Google ha sottolineato che il consumo energetico dei data center rappresenta l'80%-90% del consumo energetico totale di Google; Nel 2009, un rapporto di ricerca del Beijing Guorui World Low Carbon Economy Research Center ha evidenziato che il 40% del consumo energetico dei data center è utilizzato dai server, mentre il 40% è dovuto ai sistemi di condizionamento dell'aria; inoltre, il consumo energetico dei sistemi di condizionamento dell'aria è utilizzato principalmente per rimuovere il calore generato dai server.

L'indagine di IDC mostra che dal 50% al 70% dei costi dei server è destinato all'alimentazione e al raffreddamento dei server, il che significa che l'alimentazione e il raffreddamento stanno diventando una spesa insostenibile per i data center. È noto che i data center stanno diventando un'importante fonte di emissioni di gas serra, ovvero di anidride carbonica, e che le emissioni di gas di scarico causate dal loro consumo energetico rappresentano il 25% delle emissioni globali di anidride carbonica.

Rispetto agli attuali server con architettura X86, l'architettura ARM può ridurre efficacemente il consumo energetico. Nel 2012, il produttore IT britannico Boston ha lanciato un server ARM Viridis per l'elaborazione ad alte prestazioni e cluster su larga scala. In teoria, la potenza di un singolo server è di 6 W, mentre la potenza effettiva misurata è di soli 8 W. I chip per server con architettura ARM contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre i costi operativi dei data center.

Qualcomm aiuta ARM ad espandere il mercato dei chip per server

I chip per server utilizzano 64 bit fin dagli anni '90. Nel 2012, ARM ha rilasciato il core Cortex-A53, considerato il processore a 64 bit con la più elevata efficienza energetica. Nel 2013, il produttore di chip per server ARM Calxeda è fallito anche perché non aveva i fondi per investire nella ricerca e nello sviluppo di processori a 64 bit. Nel 2013, AMD e Applied Micro hanno iniziato a sviluppare processori per server a 64 bit con architettura ARM. Tuttavia, non si sa quando il processore per server ARM a 64 bit A1100 di AMD entrerà in produzione, mentre i server HP che utilizzano processori ARM a 64 bit di Applied Micro sono già sul mercato.

Con il lancio dei server HP che utilizzano processori ARM a 64 bit, la fazione ARM potrebbe riuscire a uscire dall'ombra del fallimento di Calxeda. Potrebbe essere il momento giusto per Qualcomm di annunciare il suo ingresso nel mercato dei chip per server basati su ARM. L'architettura ARM sta iniziando a migliorare il suo ecosistema di chip per server e alcuni analisti ritengono che tale ecosistema migliorerà nei prossimi due anni circa. Se ARM vuole fare la differenza nel mercato dei server, ha bisogno anche dell'adesione di attori forti come Qualcomm. Hamilton, vicepresidente di Amazon AWS, ritiene che i chip per server con architettura ARM manchino di innovazione. L'ingresso di Qualcomm nel mercato dei chip per server dissiperà i dubbi sulla mancanza di innovazione nei chip per server con architettura ARM e aiuterà a lanciare rapidamente chip per server con architettura ARM innovativi.

Nel mercato dei chip per telefoni cellulari, Qualcomm è senza dubbio il re grazie alla sua grande forza tecnica. È stata la prima a lanciare chip per telefoni cellulari a 64 bit ed è molto più avanti del suo concorrente MediaTek in termini tecnologici. Qualcomm vanta una solida competenza tecnica e grandi capacità di canale. L'ingresso nel mercato dei chip per server contribuirà senza dubbio a spingere un numero maggiore di produttori di server ad adottare chip per server con architettura ARM e ad accelerare l'espansione del mercato dei servizi da parte del settore ARM.

Il mercato monopolizzato dei chip per server accoglie nuovi entranti

Attualmente INTEL monopolizza il mercato dei chip per server e realizza enormi profitti. Secondo i dati della società di ricerche di mercato Mercury Research, nel primo trimestre di quest'anno INTEL ha rappresentato il 97% del mercato dei chip per server. Nel terzo trimestre di quest'anno, la divisione data center di INTEL ha registrato un fatturato di 3,7 miliardi di dollari, pari solo al 40% dei 9,2 miliardi di dollari della divisione PC client, ma ha contribuito alla maggior parte degli utili di INTEL.

Anche gli enormi profitti hanno spinto Qualcomm a entrare nel mercato dei chip per server. Poiché la concorrenza nel mercato dei chip per telefoni cellulari diventa sempre più agguerrita e i profitti continuano a diminuire, se Qualcomm riuscisse ad aggiudicarsi una quota del mercato dei chip per server, riuscirebbe a compensare i bassi profitti causati dalla forte concorrenza nel mercato dei chip per telefoni cellulari.

La mancanza di concorrenza nel mercato dei chip per server offre opportunità a Qualcomm e i prezzi elevati spingono i produttori e gli utenti di server ad accogliere con favore i nuovi concorrenti che vogliono sfidare INTEL. Il prezzo medio dei chip per server INTEL è aumentato da 429 dollari nel 2007 a 629 dollari nel 2014, con un incremento del 47%. Nel mercato altamente competitivo della telefonia mobile, il prezzo unitario dei chip mobili INTEL è sceso del 33% dal 2007 al 2014 e l'attuale prezzo unitario è di soli 88 dollari USA.

Dell non ha rilasciato dichiarazioni sul prezzo dei chip per server INTEL, ma ha affermato che gli utenti hanno a disposizione una scelta più ampia di chip. Un altro produttore di server, HP, ha già lanciato server che utilizzano l'architettura ARM e quest'anno è stato il primo a lanciare server che utilizzano l'architettura ARM a 64 bit. Utenti come Amazon e Google, che hanno una domanda su larga scala di chip per server, stanno cercando di definire le proprie soluzioni di chip. Sebbene i dirigenti di Amazon abbiano espresso preoccupazione per la mancanza di innovazione nell'architettura ARM, hanno reclutato un gruppo di ingegneri con esperienza nella tecnologia ARM. A maggio di quest'anno, Google ha presentato una scheda madre per server che utilizza il processore POWER di IBM, il che significa che sta costruendo server per uso proprio utilizzando processori POWER.

In sintesi, l'autore ritiene che, sebbene Qualcomm sia entrata nel mercato dei chip per server quando il suo punto di forza, ovvero il mercato dei chip per telefoni cellulari, era in difficoltà, dovrebbe riuscire a ottenere una quota di mercato da INTEL facendo affidamento sul basso consumo energetico di ARM e sui vantaggi tecnologici di Qualcomm.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.