Omdia: le spedizioni di schermi per smartphone raggiungeranno 1,388 miliardi di unità nel 2023

Secondo le previsioni a lungo termine per le spedizioni di pannelli per smartphone pubblicate da Omdia a luglio (Figura 1), il numero di spedizioni di schermi per smartphone nel 2023 sarà di circa 1,388 miliardi di unità, ovvero fondamentalmente lo stesso di 1,377 miliardi di unità nel 2022. Tuttavia, il sentimento dei produttori di pannelli sulla domanda di mercato nel 2023 è molto peggiore rispetto al 2022. Il motivo principale è che, da un lato, la quota di mercato dei produttori cinesi di telefoni cellulari è diminuita e la fiducia dei produttori di telefoni cellulari nel mantenere le dimensioni originali del mercato è ulteriormente diminuita, portando a una guerra dei prezzi dei prodotti. D'altro canto, le capacità produttive di Gen6 AMOLED e G8.6 a-Si LCD rilasciate dai produttori di pannelli cinesi hanno raggiunto il punto critico per soddisfare il piano di produzione originale della costruzione della fabbrica. Tutti i produttori vogliono impegnarsi per la crescita delle proprie spedizioni in un mercato in cui la domanda totale non può crescere, con conseguente impennata dei prezzi dei pannelli per smartphone di varie categorie tecnologiche dal terzo trimestre del 2022 al secondo trimestre del 2023. Questa strategia di sostituzione dei prodotti di fascia bassa con prodotti tecnologici di fascia alta, in cui i prezzi non possono essere mantenuti ma addirittura diminuiscono, ha spinto il prezzo unitario del mercato degli smartphone a scendere rapidamente, causando così un forte calo della scala dei ricavi (Figura 2):

In base alle spedizioni della fabbrica di pannelli nei primi cinque mesi del 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 2021, le spedizioni di pannelli per smartphone della fabbrica di pannelli ad aprile e maggio sono state superiori rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti (Figura 3), mostrando segnali di ripresa, ma la crescita è derivata principalmente dagli LCD a-Si. Tuttavia, le spedizioni di LTPS LCD e AMOLED sono entrambe diminuite rispetto all'anno precedente (il monitoraggio dei dati sulle spedizioni mensili di Omdia non include Visionox, Everdisplay Optoelectronics e Truly).

La crescita degli LCD a-Si è dovuta principalmente a due motivi: in primo luogo, l'inventario dei canali è molto basso e i prezzi delle celle sono scesi a un minimo storico, quindi clienti e agenti hanno rifornito attivamente l'inventario a marzo, facendo sì che i prezzi delle celle LCD a-Si smettessero di scendere e aumentassero leggermente. Il secondo motivo è che la linea Gen 8.6 di HKC continua a liberare capacità produttiva di telefoni cellulari, determinando un aumento significativo della fornitura di LCD a-Si.

Il forte calo nelle spedizioni di LCD LTPS è dovuto al fatto che i marchi di smartphone stanno sostituendo gli LCD LTPS con quelli AMOLED. Per questo motivo, i produttori di LCD LTPS stanno pianificando attivamente anche la trasformazione delle linee di produzione di LCD LTPS. Da un lato, abbassano i prezzi per assorbire gli ordini a basso costo di upgrade da HD a FHD e, dall'altro, accelerano la transizione dalle applicazioni per telefoni cellulari ad altre applicazioni come automotive, IT e smart home. Allo stesso tempo, il produttore giapponese JDI si è ritirato dal mercato degli smartphone Android e ha smesso di fornire celle LCD LTPS dal secondo trimestre del 2023. Inoltre, OPPO e Samsung hanno aggiornato alcuni dei loro prodotti da HD a FHD, facendo sì che il ciclo incrementale LCD LTPS incontrasse il ciclo di aumento del volume dei prodotti per l'automotive e la casa intelligente. Gli stabilimenti LTPS LCD di Tianma, Huaxing e BOE hanno registrato un aumento degli ordini nella seconda metà dell'anno. Pertanto, non solo ci saranno problemi con la consegna di alcuni progetti che erano stati inizialmente quotati sottocosto, ma il prezzo degli LCD LTPS rimbalzerà e si prevede che il business degli LCD LTPS dei produttori di pannelli smetterà di perdere denaro o addirittura realizzerà un profitto.

Per quanto riguarda AMOLED, nonostante il volume delle spedizioni sia diminuito rispetto all'anno precedente, la crescita di AMOLED si verifica generalmente nella seconda metà dell'anno e si è verificato un importante cambiamento strutturale nelle spedizioni di AMOLED nella prima metà di quest'anno, ovvero l'AMOLED flessibile dei produttori cinesi di AMOLED ha sostituito l'AMOLED rigido di Samsung Display. Pertanto, le spedizioni di pannelli per smartphone di Samsung Display sono diminuite drasticamente su base annua nei primi cinque mesi del 2023 (Figura 4), ma considerando che le spedizioni di AMOLED di Samsung ai produttori cinesi nella seconda metà dell'anno scorso sono state basse e che gli schermi della serie iPhone 15 hanno iniziato la produzione di massa, le spedizioni di AMOLED di Samsung Display si ridurranno nella seconda metà dell'anno. Le spedizioni di pannelli AMOLED dei produttori cinesi continueranno a crescere nella seconda metà dell'anno. Sebbene ci sia ancora un certo divario rispetto alla piena produzione delle precedenti fabbriche di pannelli, le linee di produzione flessibili del gruppo AMOLED dei produttori cinesi di AMOLED saranno gradualmente caricate a pieno regime, quindi anche i progetti a basso costo con gravi perdite incontreranno problemi di consegna. Sebbene le spedizioni e i tassi di utilizzo dei produttori siano aumentati in modo significativo, il prezzo da pagare è stato la riduzione del prezzo degli AMOLED flessibili in termini di costi di flusso di cassa e persino di costi di distinta base. L'aumento delle spedizioni ai clienti Android non ha portato a un aumento delle prestazioni, ma ha anzi aggravato le perdite. Per questo motivo, i produttori cinesi di AMOLED hanno iniziato a rivedere le loro attuali strategie di prezzo e di fidelizzazione dei clienti, e la concorrenza sui prezzi bassi ha temporaneamente cessato. Le soluzioni RAMless, inizialmente utilizzate dai marchi per ridurre ulteriormente il prezzo degli AMOLED flessibili, avranno la priorità più bassa tra i produttori di pannelli. Ma anche se ci fosse spazio per aumenti di prezzo, il business flessibile degli AMOLED dei produttori cinesi ha ancora molta strada da fare prima di generare profitti. I produttori di pannelli devono formulare strategie ragionevoli di combinazione di prodotti e clienti per stabilizzare i prezzi flessibili degli AMOLED.

Dal punto di vista dei marchi di telefonia mobile, è inoltre necessario rafforzare la consapevolezza della resistenza al rischio nelle strategie di approvvigionamento dei prodotti e non è possibile orientarsi ciecamente ai costi. Nonostante ci sia una sovracapacità complessiva, i fornitori di pannelli hanno dopotutto clienti in molteplici settori. Quando il tasso di utilizzo è basso, accettano ordini a prezzi bassi, mentre quando il tasso di utilizzo è alto, eliminano gli ordini. Questo è sempre stato il metodo di adeguamento dei prezzi utilizzato dai produttori di pannelli. Sebbene il mercato dell'elettronica di consumo sia attualmente in stagnazione, i prodotti in vari segmenti di mercato stanno subendo adeguamenti strutturali. Indipendentemente dal mercato applicativo in cui operano i clienti, è difficile effettuare una valutazione accurata della domanda in altri ambiti applicativi. Pertanto, è necessario prestare attenzione alla situazione economica dei produttori di pannelli e valutare attentamente i rischi per la stabilità dell'approvvigionamento dei prodotti forniti dai fornitori.

Questa tornata di crescita delle spedizioni di AMOLED da parte dei produttori cinesi è volta a sostituire il mercato degli AMOLED rigidi di Samsung e dei loro LCD LTPS. Sebbene il mercato degli schermi degli smartphone abbia sempre fatto affidamento sugli aggiornamenti dei prodotti per mantenere il prezzo unitario medio degli schermi, questo aggiornamento non solo non è riuscito a mantenere il prezzo unitario medio, ma ha anche causato un forte calo del prezzo unitario medio. Pertanto, come mantenere il prezzo medio unitario del mercato degli schermi per smartphone in futuro, aumentare la portata dei ricavi del mercato degli schermi per smartphone e realizzare una vera e propria riparazione del settore è probabilmente un problema che l'intero settore deve seriamente considerare.