Ricerca CINNO: nel 2020 le vendite di smartphone in Cina hanno raggiunto circa 307 milioni di unità, con un calo del 21% rispetto all'anno precedente.

Il 2020 è stato un anno straordinario. L'epidemia di inizio anno e la complessa situazione del commercio internazionale hanno messo l'intero settore dell'elettronica di consumo di fronte a sfide enormi. Secondo i dati di monitoraggio mensile delle vendite di telefoni cellulari sul mercato interno di CINNO Research, nel 2020 il volume delle vendite di smartphone sul mercato cinese è stato di circa 307 milioni di unità, con un calo del 21% rispetto all'anno precedente. Si tratta del quarto anno consecutivo di calo delle vendite dopo il primo calo delle vendite di smartphone sul mercato interno nel 2017, raggiungendo il livello più basso delle vendite di smartphone sul mercato interno in quasi sei anni.

Ciò è dovuto principalmente all'impatto negativo dell'epidemia da un lato e alla mancanza di stimoli sulla domanda di mercato da parte dell'innovazione tecnologica dei terminali per smartphone sostitutivi del 5G dall'altro, con conseguente ritardo della domanda di mercato. Prevediamo che la domanda nel mercato cinese degli smartphone aumenterà nel 2021, con vendite che raggiungeranno i 336 milioni, con un incremento annuo del 9,4%. Se il futuro contesto commerciale internazionale sarà favorevole alla ripresa della filiera industriale e verrà promossa la commercializzazione del 5G, il mercato cinese degli smartphone inaugurerà un ciclo di crescita sostenuto.

1. Huawei cede Honor, la struttura del marchio verrà modificata nel 2021 e si prevede che Xiaomi e Apple saliranno

Nel 2020, i tre principali produttori di smartphone in Cina sono stati Huawei (incluso Honor), vivo (incluso IQOO) e OPPO. Le loro vendite totali rappresentavano il 70% della quota di mercato nazionale degli smartphone.

Fonte dei dati: CINNO Research Monthly China Smartphone Sales Report

Dal volume delle vendite e dalla quota di mercato di ciascun marchio:

1.1 Huawei (incluso Honor) ha venduto 114 milioni di smartphone. A causa del divieto statunitense, le vendite totali di Huawei sono diminuite del 24%, ma l'azienda si è comunque classificata al primo posto nelle vendite di smartphone in Cina nel 2020, con una quota di mercato del 37%, con un calo di 1,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Le vendite di Honor hanno rappresentato il 41%, raggiungendo 46,64 milioni di unità, con una quota di mercato del 15%. Dopo che Huawei ha diviso Honor, il mercato cinese degli smartphone presenterà un nuovo schema nel 2021;

1.2 Le vendite degli smartphone vivo (incluso IQOO) e OPPO sono state pari a 52,27 milioni e 47,84 milioni, rispettivamente in calo del 24% e del 25% rispetto all'anno precedente. Le loro quote di mercato erano rispettivamente del 17% e del 15,6%, invariate rispetto all'anno scorso.

1.3 Il volume delle vendite di smartphone di Xiaomi è stato di circa 37,82 milioni di unità, in calo del 9% rispetto all'anno precedente, con un calo inferiore rispetto ad altri importanti marchi nazionali. La sua quota di mercato è stata del 12,3%, in aumento di 1,6 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nella seconda metà del 2020, la performance di Xiaomi è stata particolarmente positiva, con un volume di vendite in aumento del 23% su base annua, in controtendenza. Tra questi, il volume delle vendite di Redmi è aumentato del 37% su base annua, beneficiando principalmente delle buone performance di mercato di 10X, K30 e altre serie di modelli;

1.4 Il volume di vendite degli smartphone Apple è stato di circa 37,51 milioni di unità, classificandosi al quinto posto, leggermente al di sotto di Xiaomi, con una crescita annua del 9%. È stato l'unico marchio ad avere registrato una crescita positiva delle vendite anno su anno tra i primi 5 marchi, con una quota di mercato del 12,2%, con un incremento annuo di 3,3 punti percentuali. Ciò è dovuto principalmente alla partecipazione di Apple quest'anno a promozioni di riduzione dei prezzi su larga scala per stimolare il mercato. Allo stesso tempo, la nuova generazione di telefoni cellulari Apple lanciata quest'anno ha avuto buoni risultati sul mercato. Le vendite totali dei modelli della serie iPhone 12 nel primo e nel secondo mese dal lancio sono state molto più elevate rispetto a quelle della serie Huawei Mate40 lanciata nello stesso periodo. Apple sta gradualmente sottraendo a Huawei la quota di mercato di fascia alta.

2. Il forte slancio di crescita degli smartphone 5G determinerà il continuo aumento delle vendite di smartphone

Dal lancio del primo telefono cellulare 5G in Cina, ZTE AXON 10 Pro 5G, nel terzo trimestre del 2019, è ufficialmente iniziata la sostituzione degli smartphone 5G. Nel 2020, le vendite di smartphone 5G nel mercato cinese hanno rappresentato il 41%, con un incremento annuo di 38 punti percentuali, sostanzialmente in linea con i dati previsti nel rapporto sulla telefonia mobile di luglio di CINNO Research, secondo cui "si prevede che il tasso di penetrazione annuale degli smartphone 5G raggiungerà il 40%". Tra i nuovi smartphone lanciati nel 2020, l'80% era costituito da smartphone 5G, di cui l'83% nel terzo trimestre, con un aumento significativo di 59 punti percentuali rispetto al 24% registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. In futuro, la riduzione dei prezzi dei telefoni cellulari 5G e la riduzione dei pacchetti tariffari 5G accelereranno la diffusione degli smartphone 5G. Si stima che il tasso di penetrazione degli smartphone 5G nel mercato cinese raggiungerà il 96% nel 2024.

3. Il prezzo degli schermi OLED rigidi è sceso e gli schermi flessibili hanno accelerato la loro penetrazione nei mercati di fascia alta, determinando un aumento costante della quota di smartphone OLED

Nel 2020, le vendite di smartphone OLED hanno rappresentato il 40% del mercato cinese, in aumento di 6 punti percentuali rispetto al 34% del 2019. Ciò è dovuto principalmente all'aggressiva strategia di prezzo di Samsung per i pannelli rigidi OLED per telefoni cellulari, che ha spinto il prezzo dei pannelli rigidi OLED a continuare a penetrare negli smartphone di fascia media e bassa. Allo stesso tempo, gli schermi OLED flessibili stanno accelerando la loro penetrazione nei modelli di punta di fascia alta di vari marchi. Tutti i modelli Apple di nuova generazione sono dotati di pannelli OLED flessibili. Nella seconda metà del 2020, il tasso di penetrazione degli smartphone flessibili è aumentato in modo significativo, passando dal 9% della prima metà dell'anno al 19%, con un incremento di 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente. La quota di smartphone OLED è in costante aumento. Con il continuo aumento della capacità produttiva di OLED e lo sviluppo di tecnologie come gli schermi pieghevoli, il tasso di penetrazione degli smartphone OLED continuerà ad aumentare in futuro.

4. Le vendite di modelli con dimensioni pari o superiori a 6,5″ sono aumentate in modo significativo a più della metà e gli schermi pieghevoli potrebbero diventare una nuova forza trainante per la crescita delle dimensioni dei telefoni cellulari

Oltre all'aggiornamento della tecnologia dello schermo, anche il cambiamento della forma dello schermo è un punto culminante importante dello sviluppo della tecnologia degli smartphone nel 2020. Nel 2020, la quota di smartphone nella fascia di dimensioni da 6,5" e superiori nel mercato cinese è aumentata in modo significativo dal 22% nel 2019 al 54%, rappresentando più della metà, e la quota della fascia di dimensioni da 6,0"-6,5" è scesa al 42%. La quota è stata gradualmente rilevata dalla fascia di dimensioni da 6,5" e superiori, e la quota della fascia di dimensioni da 6,0" e inferiori è scesa al 4%. Nell'ottobre 2016, il lancio di Xiaomi MIX ha inaugurato l'era degli smartphone a schermo intero. Da allora, il tasso di utilizzo dello schermo ha continuato ad aumentare. Nel 2019, la quota di smartphone a schermo intero 19,5:9 nel mercato cinese è aumentata in modo significativo dal 13% nel 2018 al 57% e la quota di smartphone a schermo intero 20:9 è aumentato in modo significativo dal 3% nel 2019 al 39% nel 2020 e il tasso di penetrazione degli smartphone a schermo intero è pari al 99%. Limitato dalle dimensioni degli smartphone, il tasso di crescita della dimensione media dello schermo rallenterà nel breve termine e il continuo sviluppo di tecnologie come schermi pieghevoli e schermi curvi potrebbe diventare una nuova forza trainante per la crescita delle dimensioni dello schermo.

5. La risoluzione FHD/FHD+ è diventata la norma e l'elevata frequenza di aggiornamento di 90Hz+ è diventata una nuova svolta nel miglioramento dello schermo

Dal 2015 al 2018, il mezzo principale per migliorare l'effetto di visualizzazione degli schermi degli smartphone nel mercato cinese è stato l'aumento della risoluzione dello schermo. Il tasso di penetrazione della risoluzione FHD/FHD+ è aumentato dal 34% nel 2015 al 71% nel 2020. Dal 2019, i principali produttori hanno iniziato a cercare soluzioni innovative per aumentare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Nel 2020, la quota di vendite di smartphone con frequenza di aggiornamento dello schermo pari o superiore a 90 Hz nel mercato cinese è aumentata dall'1% del 2019 al 20%, con un incremento di 19 punti percentuali su base annua. Le frequenze di aggiornamento dello schermo elevate stanno diventando sempre più diffuse sul mercato. Tra gli smartphone dotati di schermi ad alta frequenza di aggiornamento, quelli principali sono 90Hz e 120Hz, che rappresentano rispettivamente l'11% e il 7%; Gli smartphone con frequenza di aggiornamento dello schermo di 144 Hz sono entrati sul mercato nel secondo trimestre del 2020, rappresentando il 2%.

6. I sensori di impronte digitali anteriori e posteriori sono stati gradualmente ritirati dal mercato. In futuro, le tecnologie di riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo e quelle di riconoscimento delle impronte digitali laterali diventeranno la norma negli smartphone.

Dal 2015 al 2018, il tasso di penetrazione degli smartphone dotati di tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali è gradualmente aumentato, mentre il tasso di penetrazione degli smartphone senza riconoscimento delle impronte digitali ha continuato a diminuire, principalmente a causa del continuo aumento dei tassi di penetrazione del riconoscimento delle impronte digitali anteriori e posteriori; A partire dal 2019, il tasso di penetrazione delle tecnologie di riconoscimento delle impronte digitali anteriori e posteriori ha iniziato a diminuire drasticamente. Con la maturazione della tecnologia OLED di riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo, la percentuale di riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo è aumentata rapidamente. Il tasso di penetrazione della tecnologia di riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo è aumentato dal 28% nel 2019 a circa il 35% nel 2020, con un incremento di 7 punti percentuali, un incremento significativo. Nel 2020, il tasso di penetrazione del riconoscimento laterale delle impronte digitali è aumentato al 18%, con un incremento di 16 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Si prevede che in futuro le tecnologie di riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo e quelle di riconoscimento delle impronte digitali laterali diventeranno la norma sugli smartphone.

7. Gli schermi OLED flessibili accelereranno la loro penetrazione nel mercato di fascia alta e le opportunità di mercato dei touch screen esterni sono ancora nell'OLED

Considerando il periodo dal 2015 al 2019, il tasso di penetrazione della tecnologia touch In-Cell integrata negli schermi LCD ha continuato a crescere, mentre la tecnologia touch esterna degli schermi LCD si è gradualmente ritirata dai mercati di fascia media e bassa. Poiché il tasso di penetrazione degli schermi OLED continuerà ad aumentare in futuro, i tassi di penetrazione degli smartphone con schermo OLED flessibile con tecnologia touch esterna e tecnologia touch On-Cell saliranno rispettivamente al 12% e al 6% nel 2020.

In base all'analisi delle vendite di smartphone di diversi marchi dotati di tecnologia touch, il tasso di penetrazione della tecnologia touch In-Cell per schermi LCD ha raggiunto il 44% tra tutti gli smartphone nel 2020, tra cui gli smartphone Huawei (incluso Honor) hanno rappresentato la quota maggiore, seguiti da vivo e OPPO. Nel 2020, le vendite di schermi LCD dotati di tecnologia touch esterna hanno interessato sostanzialmente tutti gli smartphone Apple. Nel 2020, la quota di smartphone con schermo OLED dotati di tecnologia touch On-Cell tra gli smartphone cinesi è aumentata a circa il 29% e le classifiche di vendita dei marchi erano Huawei (incluso Honor), vivo e OPPO; Gli smartphone Apple avevano la più grande percentuale di tecnologia touch esterna dotata di schermi OLED, seguiti dagli smartphone Huawei (incluso Honor).

8. Nel 2020, la superficie di rivestimento in vetro utilizzata negli smartphone in Cina è diminuita per la prima volta, con un calo del 12% su base annua.

Con lo sviluppo degli smartphone 5G, il tasso di penetrazione degli smartphone dotati di pannelli di rivestimento in vetro (sia la cover anteriore che quella posteriore sono realizzate in vetro) è aumentato al 69% nel 2020, con un incremento di 13 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Grazie al notevole aumento delle spedizioni di smartphone con schermi da 6,0 pollici e oltre registrato negli ultimi due anni, entro il 2020 il tasso di penetrazione degli smartphone con schermo in vetro da 6,5 ​​pollici e oltre avrà superato la metà. Il continuo aumento delle dimensioni dei telefoni cellulari può essere ottenuto solo con l'aiuto di prodotti emergenti con schermi di grandi dimensioni, come gli schermi pieghevoli. Pertanto, a causa dell'epidemia, nel 2020 l'area di utilizzo dei pannelli di rivestimento in vetro per smartphone in Cina è diminuita per la prima volta, con un calo del 12% rispetto all'anno precedente.

CINNO Research prevede che, a causa delle dimensioni limitate degli schermi degli smartphone, il tasso di crescita delle dimensioni degli schermi rallenterà nel breve termine negli ultimi due anni e lo sviluppo degli smartphone a schermo intero giungerà al termine. La superficie totale dei pannelli di vetro degli smartphone in Cina continuerà a crescere leggermente nei prossimi anni.

Guardando al 2020, nonostante l'impatto dell'epidemia e le numerose sfide portate dal conflitto commerciale sino-americano, il mercato cinese degli smartphone ha comunque dimostrato una forte vitalità. Sotto la continua repressione degli Stati Uniti, Huawei ha scorporato Honor per "amputarle un braccio per sopravvivere". Nonostante la sua quota di mercato annuale sia stata leggermente influenzata, ha comunque mantenuto la sua posizione di vertice nel mercato nazionale. Altri marchi leader hanno attivamente elaborato piani per competere per la quota di mercato di Huawei e il loro slancio di sviluppo è rapido. La forte concorrenza sul mercato rappresenta al tempo stesso una sfida e un'opportunità. Da un lato, porterà a un riassetto del panorama competitivo del mercato; d'altro canto, spingerà anche gli smartphone a sviluppare continuamente nuove tecnologie.