Il disegno di legge statunitense sui chip danneggia sia se stesso che gli altri.

Dopo un anno di sforzi, il "Chips and Science Act" da 52 miliardi di dollari promosso dai politici americani è stato recentemente approvato dal Senato degli Stati Uniti. Tuttavia, a differenza delle politiche industriali introdotte da altri paesi, lo scopo degli Stati Uniti nell'introdurre questo disegno di legge non è puro: vogliono usarlo per promuovere lo sviluppo della propria industria dei semiconduttori e anche per creare le condizioni per lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori cinese.

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato che il disegno di legge mira a ricostruire le proprie capacità di produzione di chip. I dati del WSJ mostrano che dal 1990 la quota di mercato degli Stati Uniti nella capacità di produzione mondiale di semiconduttori è scesa dal 37% al 12%. Sebbene le aziende americane di circuiti integrati continuino ad avere il diritto di parola nell'industria mondiale dei semiconduttori, il continuo calo della capacità produttiva ha messo a repentaglio l'egemonia degli Stati Uniti nel settore dei chip.

Allo stesso tempo, il disegno di legge rivela anche forti implicazioni politiche. Si dice che, oltre a stabilire chiaramente che alle aziende statunitensi non è consentito esportare prodotti a base di chip in Cina, il disegno di legge imponga anche ai dipartimenti competenti di effettuare ispezioni sui cittadini cinesi che si recano negli Stati Uniti per scambi e studi. Attraverso queste regolamentazioni, il governo degli Stati Uniti ha anche elevato la competizione industriale al livello politico, inviando un segnale politico di confronto con la Cina.

Tuttavia, a giudicare dagli interessi di tutte le parti coinvolte nel disegno di legge, queste azioni del governo statunitense sono più simili a un auto-danno alla vita. Perché né il disegno di legge né il "quadrilatero chip 4 chip" sono nell'interesse delle aziende partecipanti né nell'interesse dei loro alleati.

Atti che violano la legge

Essendo il settore più globalizzato, il progresso dei semiconduttori dipende fortemente dalla divisione globale del lavoro.

Attualmente, l'Asia orientale è diventata la roccaforte dello sviluppo dell'industria mondiale dei semiconduttori. Qui non solo si è formato un enorme mercato di consumatori di semiconduttori, ma detiene anche tre quarti della capacità produttiva mondiale di chip. Nella regione sono presenti produttori di chip come TSMC, Samsung e SMIC, nonché aziende di progettazione di chip come MediaTek e Huawei, nate qui.

Tuttavia, questa situazione non è determinata da ordini governativi, ma è plasmata dalle leggi di mercato. Nello specifico, la concentrazione della produzione dell'industria dei semiconduttori nell'Asia orientale è il risultato del trasferimento globale della produzione. Dopo l'inizio del processo di globalizzazione economica nel XX secolo, l'Asia orientale, facendo leva sui vantaggi dell'ultimo arrivato, come il dividendo demografico, ha preso il sopravvento sull'industria manifatturiera dei paesi sviluppati, completando al contempo la trasformazione della propria struttura industriale.

Per le aziende produttrici di semiconduttori in Europa e negli Stati Uniti, la regione dell'Asia orientale, con la sua struttura industriale matura, offre anche vantaggi in termini di costi che superano quelli del loro paese. Prendendo come esempio fabbriche di semiconduttori con la stessa capacità produttiva, il Boston Consulting Group ha affermato che il costo di costruzione e gestione di una fabbrica di semiconduttori negli Stati Uniti per 10 anni sarà un terzo superiore rispetto a quello dell'Asia orientale.

Allo stesso tempo, la concentrazione della produzione dell'industria dei semiconduttori nell'Asia orientale è anche il risultato dell'orientamento al mercato dei consumatori. L'industria manifatturiera segue generalmente il principio di disposizione in prossimità del mercato e l'industria dei chip, che è essenzialmente un'industria manifatturiera, non fa eccezione. Mentre l'Asia orientale continua a sviluppare i suoi vantaggi manifatturieri, sta anche dando vita a un enorme mercato di consumatori di semiconduttori. Tra questi, la Cina è il più grande mercato di consumatori di semiconduttori al mondo. I dati mostrano che nel 2021 le vendite globali di semiconduttori sono state pari a 555,9 miliardi di dollari, mentre le vendite sul mercato cinese sono state pari a 192,5 miliardi di dollari, pari a circa il 35% delle vendite totali di prodotti semiconduttori a livello mondiale.

Vale la pena notare che il consumo di chip in Cina dipende in larga misura dalle importazioni. Questa ovviamente non è una buona notizia per la Cina, ma lo è per le aziende europee e americane produttrici di semiconduttori. Perché significa che potranno ricavare maggiori profitti dal mercato cinese. Attratte dall'enorme domanda dei consumatori, anche le aziende europee e americane hanno accelerato la loro concentrazione nell'Asia orientale, aggravando il declino della capacità produttiva di chip degli Stati Uniti.

Quindi, il governo degli Stati Uniti può invertire la struttura del mercato globale dei chip, guidata dalle leggi di mercato, attraverso nuovi sviluppi?

Dal punto di vista delle imprese, nonostante il governo degli Stati Uniti debba spendere ingenti somme di denaro per sovvenzionare le aziende di semiconduttori, ciò non riesce comunque a dissipare le preoccupazioni delle aziende. Perché, mentre ricevono sussidi dal governo degli Stati Uniti, devono anche rinunciare alle fabbriche che hanno gestito per molti anni, rinunciare a decine di migliaia di lavoratori qualificati, rinunciare ai vantaggi di agglomerazione dell'Asia orientale, pagare gli elevati costi fissi per la costruzione di fabbriche negli Stati Uniti, sopportare la pressione sociale dei sindacati, dei politici e degli ambientalisti statunitensi e sostenere costi di spedizione più elevati. Tutti gli svantaggi sopra menzionati non rappresentano scelte sagge per le aziende.

Prendiamo come esempio la TSMC. Si tratta di un'autentica impresa taiwanese, ma ora deve attraversare l'Oceano Pacifico per costruire una fabbrica negli Stati Uniti. Ciò richiede non solo di sborsare una grande quantità di denaro, ma anche di sostenere molti costi aggiuntivi. Ciò è senza dubbio poco saggio per la TSMC, che ha fatto fortuna con la fonderia. Tuttavia, la TSMC è costretta ad accettarlo.

Da una prospettiva realistica, la fabbrica Foxconn del Wisconsin è una lezione per TSMC. La fabbrica della Foxconn nel Wisconsin era un tempo definita "l'ottava meraviglia del mondo" dall'ex presidente degli Stati Uniti Trump. All'inizio della costruzione della fabbrica, il governo degli Stati Uniti promise anche alla Foxconn dei sussidi finanziari. Tuttavia, questo "miracolo" mondiale ha mostrato segnali di arresto della produzione e la costruzione della fabbrica Foxconn negli Stati Uniti si è gradualmente trasformata in un vicolo cieco.

Chip 4 che danneggia gli altri e te stesso

I semiconduttori rappresentano un'eccellenza industriale per la quale i paesi di tutto il mondo sono in competizione. Chiunque disponga di una tecnologia di produzione più avanzata potrà posizionarsi al vertice della filiera industriale globale e condividere i dividendi industriali apportati dalla leadership tecnologica. Per gli Stati Uniti, dove la "legge della giungla" è profondamente radicata, il vincitore finale nella battaglia per la supremazia sui chip non può che essere loro.

Forse è per questo motivo che mentre gli Stati Uniti stanno introducendo progetti di legge per reprimere la Cina, non dimenticano di coinvolgere alleati come Giappone e Corea del Sud, sostenendo di voler costruire un chip 4. Secondo gli addetti ai lavori del settore, l'alleanza non è solo un piano potenziato per gli Stati Uniti per reprimere l'industria cinese dei chip, ma anche un mezzo importante per controllare i propri alleati.

Infatti, oltre alla risposta attiva di Taiwan all'appello degli Stati Uniti, anche Giappone e Corea del Sud sono ben consapevoli delle reali intenzioni dietro la "Quad Alliance". In risposta all'invito "sincero" degli Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno atteggiamenti completamente opposti. Tra questi, in quanto "alleato leale" degli Stati Uniti, il governo giapponese si è dimostrato molto attivo, mentre il governo sudcoreano non è ovviamente così entusiasta dell'alleanza.

A giudicare dalle azioni dei governi giapponese e sudcoreano, sembra che abbiano fatto i loro calcoli. Il Giappone, invece, ha scelto di sostenere l'alleanza per dare impulso alla propria industria dei semiconduttori. Non molto tempo fa, il Giappone e la TSMC hanno raggiunto una collaborazione. Quest'ultima costruirà una fabbrica in Giappone, mentre la prima le erogherà un sussidio di 400 miliardi di yen.

Tuttavia, dopo la diffusione della notizia, alcuni osservatori esterni hanno affermato che le due parti avevano secondi fini nella collaborazione. Gli addetti ai lavori ritengono che la decisione della TSMC di costruire una fabbrica in Giappone sia in realtà quella di usare il nome di un'alleanza per eludere possibili sanzioni future da parte del governo degli Stati Uniti. Il Giappone sovvenziona la TSMC per recuperare la sua tecnologia di produzione di semiconduttori e migliorare la filiera del settore.

Se il Giappone non avesse firmato l'accordo di Plaza con il governo degli Stati Uniti, la sua brillante industria dei semiconduttori non sarebbe caduta in recessione e la sua economia non avrebbe purtroppo "perso" trent'anni. Oggi, il Giappone sembra vedere nella "Quad Alliance" una "speranza" per il ripristino delle sue vecchie industrie.

In confronto, i calcoli del governo sudcoreano sono senza dubbio più realistici di quelli del governo giapponese. Sebbene la Corea del Sud non abbia ancora rilasciato una dichiarazione chiara in merito all'adesione all'alleanza, sta costantemente introducendo politiche volte a promuovere lo sviluppo della propria industria dei semiconduttori. Analisti esterni ritengono che il motivo per cui la Corea del Sud non ha rilasciato dichiarazioni sull'alleanza è che, da un lato, la Cina è un importante partner commerciale di chip della Corea del Sud e le aziende di chip di quest'ultima hanno anche costruito un gran numero di fabbriche in Cina. Se la Corea del Sud decidesse di unirsi all'alleanza, ciò equivarrebbe a un suicidio.

D'altra parte, la Corea Sapere L'adesione all'alleanza non risolverà la crisi in cui versa l'industria dei chip. Il principale concorrente dell'industria dei chip sudcoreana non è solo la Cina, ma anche i principali membri del "chip 4". Prendendo ad esempio il divieto materiale tra Giappone e Corea del Sud, anche se la Corea del Sud fosse felice di unirsi all'alleanza, il divieto imposto dal Giappone alla Corea del Sud potrebbe non essere revocato. Se le aziende sudcoreane costruissero fabbriche negli Stati Uniti e gli Stati Uniti le costringessero a trasferire le tecnologie fondamentali, ciò rappresenterebbe senza dubbio un colpo mortale per la Corea del Sud.

Per il governo degli Stati Uniti, la realizzazione del suo intento di reprimere la Cina dipende non solo dall'entrata in vigore del disegno di legge sui chip, ma anche dalla creazione della "Quadrilateral Security Alliance".

Attualmente, l'efficacia del disegno di legge sui chip dipende dall'entusiasmo della partecipazione delle aziende, mentre l'efficacia della "Alleanza quadrilaterale" dipende dalla volontà di tutte le parti. Non è facile per gli Stati Uniti monopolizzare la filiera dell'industria dei semiconduttori attraverso questi mezzi. Dopotutto, l’esempio dell’Accordo di Plaza e della soppressione delle aziende giapponesi è ancora vivido nella mente delle persone.

È vero che la Cina non è ancora riuscita a raggiungere la completa autosufficienza nel settore dei chip, ma le proposte di legge e le alleanze egoistiche degli Stati Uniti sono più simili a un tiro sui piedi da soli. Prendendo ad esempio il settore degli smartphone, i marchi cinesi di smartphone hanno sempre mantenuto una stretta collaborazione con le aziende americane produttrici di chip. Ogni volta che un'azienda cinese di telefonia mobile vende un telefono cellulare, un'azienda americana di chip può guadagnare soldi extra. In futuro, con la legge statunitense sui chip e il "Quad" che causeranno problemi, il problema della carenza di chip in Cina si rifletterà anche nei conti economici delle aziende statunitensi.

Perché preoccuparsi di una legge che danneggia gli altri e te stesso?

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Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.