In mezzo all’“ondata di pensionamento” delle batterie elettriche, chi risolverà il problema del riciclaggio delle batterie?

Le "Misure provvisorie per la gestione del riciclaggio e dell'utilizzo delle batterie per veicoli a nuova energia" entreranno in vigore il 1° agosto di quest'anno. Attualmente, i produttori di automobili e di batterie stanno pianificando attivamente di investire nel settore del riciclaggio e dello sfruttamento. L'agenzia prevede che il mercato del riciclaggio delle batterie esauste inizierà a crescere in modo esponenziale nel 2018, raggiungendo quota 5 miliardi di yuan quell'anno.

Le "Misure provvisorie per la gestione del riciclaggio e dell'utilizzo delle batterie per veicoli a nuova energia" entreranno in vigore il 1° agosto di quest'anno. Attualmente, i produttori di automobili e di batterie stanno pianificando attivamente di investire nel settore del riciclaggio e dello sfruttamento. L'agenzia prevede che il mercato del riciclaggio delle batterie esauste inizierà a crescere in modo esponenziale nel 2018, raggiungendo quota 5 miliardi di yuan quell'anno.

Quando si presenta l'opportunità, il settore è davvero pronto?

Vince il miglior offerente ed è difficile entrare nel canale formale del riciclaggio

"Per il mercato dei capitali, se nel 2017 la parola chiave per il settore dei veicoli a nuova energia era "estrazione del litio dai laghi salati", nel 2018 la parola chiave sarà "riciclo delle batterie"", ha dichiarato un addetto ai lavori del settore a un giornalista del China Securities Journal.

Nel 2018 il mio Paese sta entrando nel suo primo periodo di picco nello smaltimento delle batterie al litio. Secondo i dati della China Battery Alliance, il numero teorico di batterie elettriche dismesse dovrebbe essere di 5,14 GWh nel 2018 e raggiungere i 48,09 GWh entro il 2023. Se queste batterie elettriche usate non vengono smaltite correttamente, non solo rappresenteranno enormi rischi per l'ambiente e la sicurezza, ma causeranno anche uno spreco di risorse preziose.

Le anatre capiscono per prime quando l'acqua del fiume si riscalda in primavera e il capitale industriale fiuta le opportunità di business. Le istituzioni nazionali correlate prevedono che il mercato del riciclaggio creato dalle batterie elettriche esauste raggiungerà i 5 miliardi di yuan nel 2018. Raggiungerà i 6,5 miliardi di yuan a 15 miliardi di yuan dal 2020 al 2023. I dati della Battery Alliance mostrano che il numero di aziende di riciclaggio delle batterie elettriche è aumentato rapidamente nel 2018, con oltre 400 aziende a marzo 2018. Il numero di nuove aziende di batterie elettriche nel solo primo trimestre del 2018 è stato lo stesso del numero per l'intero 2016.

Con il progressivo aumento della domanda del mercato, le politiche nazionali hanno anche avviato un "attacco combinato" per rafforzare la gestione completa delle batterie esauste. All'inizio di quest'anno, sette ministeri hanno emanato congiuntamente le "Misure provvisorie per la gestione del riciclaggio e dell'utilizzo delle batterie per veicoli a nuova energia", sottolineando l'attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e richiedendo ai produttori di automobili di assumersi la responsabilità principale del riciclaggio delle batterie. Le misure entreranno in vigore il 1° agosto di quest'anno. Il settore prevede che, grazie ai continui progressi nelle tecnologie correlate, la velocità di pubblicazione delle policy accelererà e gli standard dettagliati pertinenti saranno pubblicati uno dopo l'altro.

Tuttavia, nella realtà, la costruzione di canali di riciclaggio delle batterie elettriche non è un obiettivo ottimistico. Zhang Ying, segretario generale della divisione veicoli rottamati della China Resource Recycling Association, ha dichiarato al China Securities Journal che il riciclaggio delle batterie dei veicoli a energia nuova è appena iniziato, molte batterie rottamate non sono ancora entrate nei canali ufficiali e il mercato non è regolamentato. Poiché il settore sta attraversando un periodo di forte crescita, numerose case automobilistiche adottano il metodo del miglior offerente, con il risultato che la maggior parte delle batterie esauste non riesce a confluire nei canali di smaltimento legali e gli effettivi metodi di smaltimento sono preoccupanti.

"Negli ultimi due anni abbiamo firmato accordi con molti produttori di automobili, ma abbiamo scoperto che dopo la firma degli accordi, le batterie non erano più nelle loro mani. La distanza tra le auto rottamate e i produttori di automobili è molto grande. Come restituirle ai produttori di automobili senza problemi dopo averle smantellate è una questione che deve essere discussa con urgenza." Gao Weiqiao, vicedirettore generale di Huayou Recycling, ha sottolineato che la questione centrale del settore del riciclaggio è come creare una rete di riciclaggio. Solo quando si raggiunge l'effetto scala il flusso di cassa dell'azienda, il sistema di approvvigionamento delle materie prime e il sistema di produzione dei prodotti possono essere stabili.

L'utilizzo irregolare della cascata porta alla confusione tra buono e cattivo

Il riciclaggio delle batterie può essere suddiviso in utilizzo a livelli e riciclaggio a seconda del grado di rottamazione. L'utilizzo a cascata è una forma di rottamazione leggera, che può essere riutilizzata applicandola ad apparecchiature di accumulo di energia e veicoli elettrici a bassa velocità. Le batterie che raggiungono il livello di rottame secondario dopo l'utilizzo a cascata entreranno nella fase di riciclaggio. Il riciclaggio è considerato una rottamazione pesante e i materiali degli elettrodi in metalli preziosi, come litio e cobalto, vengono estratti tramite metodi chimici per raggiungere lo scopo della rigenerazione del materiale.

Attualmente, molte case automobilistiche nazionali stanno pianificando di utilizzare risorse a livelli diversi. BYD, BAIC New Energy, Zhidou e altre case automobilistiche hanno tutte iniziato a implementare l'utilizzo a cascata. Vale la pena notare che, a differenza dei marchi nazionali che si impegnano attivamente nell'utilizzo a cascata, i marchi di joint venture tendono a "saltare" l'utilizzo a cascata e ad entrare direttamente nella fase di riciclaggio.

In qualità di sussidiaria interamente controllata da CATL, Brunp ha svolto la maggior parte del lavoro di riciclaggio delle batterie di alimentazione di CATL installate in un determinato veicolo tedesco a energia nuova. Yu Haijun, direttore generale della Hunan Brunp Auto Recycling Company, ha dichiarato in un'intervista con un giornalista del China Securities Journal che i marchi nazionali sono molto positivi riguardo all'utilizzo a livelli, ma la maggior parte delle società automobilistiche con marchi in joint venture non accetta effettivamente di autorizzare l'utilizzo a livelli. Poiché l'utilizzo a cascata delle batterie è essenzialmente ancora la lavorazione dei prodotti a base di batterie, dovrebbe essere eseguito in conformità con i requisiti e gli standard del settore di lavorazione e produzione delle batterie e una serie di collegamenti di produzione e fabbricazione quali la qualità delle materie prime, il controllo della qualità del processo, la certificazione del prodotto e la garanzia della qualità post-vendita dovrebbero essere rigorosamente controllati. Tuttavia, il cosiddetto mercato dell'utilizzo a cascata attualmente non dispone di standard di prova per le materie prime, di tecnologie di previsione della durata, di certificazioni di prodotto e non fornisce garanzie di riciclaggio, ecc.

Inoltre, la difficoltà dell'utilizzo a cascata risiede nel fatto che, poiché i tipi, le prestazioni, le specifiche e i metodi di resistenza delle batterie di ciascun produttore sono completamente diversi, il problema della coerenza della batteria non può essere risolto dopo il riadattamento. Gao Weiqiao ha dichiarato al China Securities Journal che, a causa delle piccole dimensioni e dei canali di riciclaggio imperfetti, il prezzo del riciclaggio delle materie prime è instabile e alcune aziende hanno scoperto irregolarità nelle loro società partner dopo aver effettuato investimenti. “Lo fanno persone qualificate e lo fanno anche persone non qualificate.”

Diverse aziende con attività di riciclaggio hanno ammesso ai giornalisti del China Securities Journal che, se si prendono in considerazione la tecnologia e la sicurezza e secondo il normale processo di produzione e fabbricazione delle batterie, l'attività di riciclaggio si trova attualmente in una fase di perdita. Un esperto del settore, che ha preferito restare anonimo, ha dichiarato a un giornalista del China Securities Journal che la durata media delle batterie di secondo utilizzo nel settore dell'accumulo di energia è di 9 anni e che la redditività può essere raggiunta nel sesto anno. Tuttavia, grazie alla forza bruta e al semplice assemblaggio, molte aziende di riciclaggio non standard riusciranno a realizzare enormi profitti nel breve termine.

Ad esempio, molte batterie dismesse in Cina hanno prodotto grandi profitti attraverso canali irregolari in veicoli elettrici a bassa velocità, power bank e altri scenari applicativi. "I veicoli elettrici a bassa velocità consumano più della metà delle batterie usate, il che ha dato origine a zone grigie nelle province con grandi veicoli elettrici a bassa velocità, come Shandong e Anhui." L'esperto del settore sopra menzionato che non ha voluto essere nominato ha affermato: "Alcuni power bank provengono da batterie usate usate, e persino alcune batterie arrugginite possono ancora essere vendute bene dopo un semplice trattamento e un bel confezionamento. Questa è la situazione attuale di molti utilizzi a cascata irregolari".

"Attualmente, l'utilizzo a cascata è sostanzialmente asset-light, mentre il riciclaggio è tutto asset-heavy. Molte nuove aziende non hanno considerato chiaramente se fare l'utilizzo a cascata o il riciclaggio, e non hanno pienamente compreso i percorsi tecnici e i modelli aziendali specifici." Yu Haijun ritiene che "l'utilizzo a cascata non sia una semplice rivendita secondaria. Se si prendono in considerazione il ciclo di vita, le emissioni e i costi del consumo energetico, finché la tecnologia avanza, il prezzo unitario dei nuovi prodotti continuerà a scendere. Con la tendenza all'aumento dei prezzi delle risorse e al calo dei prezzi unitari dei nuovi prodotti, il vantaggio sui costi totali e le economie di scala del riciclaggio diventeranno più evidenti".

"Quello di cui stiamo discutendo ora sono cose che accadranno tra 5-8 anni. Man mano che i costi delle batterie scendono rapidamente, le case automobilistiche saranno più disposte ad acquistare nuove batterie e, a quel punto, l'utilizzo a cascata potrebbe non esistere più", ha affermato Gao Weiqiao.

I costi restano elevati, il sistema di riciclaggio deve essere migliorato

Li Yuke, vicedirettore dell'Automotive Industry Policy Research Office del China Automotive Technology Research Center, ha dichiarato a un giornalista del China Securities Journal che il fattore principale che limita lo sviluppo del riciclaggio delle batterie elettriche è che lo stock di mercato non è abbastanza grande, il flusso di riciclaggio è troppo disperso e non è stata avviata un'elaborazione su larga scala, con conseguenti costi complessivi elevati. Nella situazione attuale, il costo del riciclaggio e del trattamento delle batterie comprende principalmente la valutazione professionale, l'imballaggio professionale, l'immagazzinamento e il trasporto professionali, la gestione della tutela ambientale, lo sviluppo di tecnologie e attrezzature, manodopera e tasse e l'allocazione dell'ammortamento. Inoltre, i collegamenti tra stoccaggio e circolazione non sono sufficientemente fluidi e il sistema di riciclaggio deve ancora essere migliorato.

Attualmente, ha iniziato a delinearsi la forma embrionale del modello di riciclaggio delle batterie elettriche. Può essere approssimativamente suddiviso nel sistema di materiali per batterie al litio rappresentato da Jinchuan, Shanshan Co., Ltd. (22.100, 0.91, 4.29%), Huayou Cobalt (97.470, 4.93, 5.33%) e Ganfeng Lithium (38.580, 0.80, 2.12%), nel sistema di veicoli rappresentato da BYD, BAIC New Energy e Zhidou e nel sistema di riciclaggio di terze parti rappresentato da Brunp e GEM (6.050, 0.19, 3.24%).

"Le aziende che controllano i PACCHI batteria sono nel collegamento di test principale e possono ottenere dati storici sulle batterie. Possono fare previsioni accurate sulla durata della batteria e quindi controllare i costi." Yang Qingyu, direttore del dipartimento di ricerca della China Battery Alliance, ha dichiarato a un giornalista del China Securities Journal che le case automobilistiche sono disposte a fare un ulteriore passo avanti nella filiera industriale, istituendo fabbriche PACK. La fabbrica PACK può riciclare le batterie attraverso i canali di vendita dei veicoli a nuova energia e sottoporle a test e screening. Le batterie riutilizzabili verranno riassemblate, mentre quelle non riutilizzabili verranno affidate alle aziende di riciclaggio per lo smaltimento. Per questo motivo, la maggior parte dei produttori di veicoli preferisce optare per l'utilizzo a cascata, ma lo svantaggio di questo modello è che la sorgente del canale è relativamente singola.

Per adattarsi ai requisiti normativi di elevata densità energetica delle batterie, il percorso tecnologico delle batterie di potenza si sta rapidamente trasformando dal litio-ferro-fosfato ai materiali ternari. Xiao Chengwei, esperto del gruppo di esperti del National 863 Plan Energy Conservation and New Energy Vehicle Major Project, prevede che nel 2018 la produzione di batterie a materiali ternari supererà per la prima volta quella delle batterie al litio-ferro-fosfato.

Rispetto al fosfato di ferro e litio, il contenuto dei principali metalli nichel, cobalto e manganese nel materiale ternario è rispettivamente del 12%, 3% e 5%, mentre il contenuto totale di metallo raggiunge il 47%, il che comporta un elevato valore di riciclaggio e riutilizzo. Pertanto, il modello di profitto commerciale per il riciclaggio delle risorse delle batterie ternarie esauste è sostanzialmente maturo.

L'esperto del settore sopra menzionato, che ha preferito restare anonimo, ha affermato che, secondo gli attuali calcoli dei prezzi, il costo del riciclaggio delle batterie ternarie nelle batterie di potenza può raggiungere una redditività di 28.000 yuan/tonnellata; mentre il costo del riciclaggio del litio ferro fosfato è di 5.000 yuan/tonnellata e la maggior parte delle aziende sta attualmente registrando perdite.

A differenza del modello di profitto commerciale maturo del riciclaggio ternario delle batterie, la fattibilità economica del riciclaggio delle batterie al litio-ferro-fosfato è il problema più grande che affligge le aziende. Xie Shaozhong, direttore generale di Ganfeng Recycling Technology Co., Ltd., ha dichiarato a un giornalista del China Securities Journal: "La situazione attuale dell'intero settore è che 'non c'è abbastanza da mangiare'. Attualmente, il 60-70 percento delle batterie al litio ferro fosfato nel settore sono in Ganfeng Lithium, ma siamo ancora solo a metà. Poiché le batterie al litio ferro fosfato sono quelle che hanno maggiori probabilità di essere rottamate, la scala è diventata un fattore importante per stabilire se l'economia può essere migliorata. Se tutti lo facessero, non ci sarebbe quantità, il che è un problema in questa fase".

"Dal punto di vista dello sviluppo delle batterie domestiche, le batterie al litio ferro fosfato sono state utilizzate prima, la tecnologia è relativamente più matura e sono ampiamente utilizzate nei veicoli commerciali. Tuttavia, la batteria si consuma relativamente più velocemente, quindi il momento della rottamazione è precedente a quello delle batterie ternarie. Attualmente, il riciclaggio del litio ferro fosfato e dell'ossido di litio manganese necessita urgentemente di sussidi e altre politiche per promuovere lo sviluppo del settore." ha affermato Li Yuke.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.