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"Il primo semestre nero dell'anno" ha avvolto China Unicom. Ad eccezione di un incremento netto di 80.000 utenti mobili a gennaio, China Unicom ha perso più di un milione di utenti mobili ogni mese da febbraio a giugno 2015. Il numero totale di utenti mobili è diminuito da 299 milioni a 289,3 milioni, con una perdita totale di 9,791 milioni di utenti mobili e un tasso di abbandono degli utenti semestrale del 3,27%.
Si tratta del peggior calo di utenti di sempre. Tuttavia, molti addetti ai lavori del settore delle telecomunicazioni ritengono che "questo sia normale. Se il mercato delle telecomunicazioni deve tornare alla razionalità, deve abbandonare la rigida crescita degli utenti". Un dirigente senior di China Unicom ha detto ai giornalisti: "Ci sono state molte bolle nella crescita negli ultimi anni. Le nuove politiche dell'ultimo anno o giù di lì hanno rotto queste bolle, ma China Unicom è stata la più colpita".
Nel corso dell'incontro con i media dell'11 agosto, anche China Unicom ha fornito una spiegazione ufficiale: il continuo calo registrato nella prima metà dell'anno è dovuto in parte al fatto che il mercato della telefonia mobile era saturo e non c'era quasi più spazio per la crescita. Un altro motivo è che le politiche di "riduzione dei costi" e di "sistema dei nomi reali" hanno avuto un impatto notevole sul modello di sviluppo tradizionale di China Unicom, un impatto di gran lunga maggiore di quello di China Telecom e China Mobile.
Al contrario, nella prima metà del 2015, China Mobile ha aggiunto circa 8,6 milioni di nuovi utenti di telefonia mobile, mentre China Telecom ne ha aggiunti 5,82 milioni.
Bolla di crescita
È evidente che gli utenti cinesi di dispositivi mobili sono entrati in una fase di saturazione. Secondo le statistiche del Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica, all'inizio del 2015 il tasso di penetrazione della telefonia mobile ha superato il 100% in più di 10 province del Paese e anche il tasso di crescita degli utenti di telefonia mobile ha subito un forte rallentamento.
Nel 2013 il numero di utenti di telefonia mobile a livello nazionale è aumentato di 130 milioni, raggiungendo un totale di 1,234 miliardi, con un tasso di crescita di circa il 12%. Tuttavia, nel 2014, il numero di utenti di dispositivi mobili a livello nazionale è aumentato solo di 52 milioni e il numero totale di utenti ha raggiunto 1,286 miliardi. Nella prima metà del 2015, la crescita cumulativa degli utenti di telefonia mobile dei tre principali operatori è stata di soli 5 milioni, meno del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
"Anche la crescita del 2013 e del 2014 è stata in parte 'inventata' e non frutto di utenti reali", ha detto al giornalista un dipendente di China Mobile. "Per gli operatori, 'mantenere le carte' è un mezzo necessario e parte della crescita è stata favorita."
Gli operatori in prima linea spesso aprono centinaia o addirittura migliaia di numeri di telefono cellulare. "Il consumo mensile di tali numeri potrebbe ammontare solo a pochi centesimi", ha affermato la fonte. "Il motivo per cui si mantengono le carte è soddisfare i KPI. I gruppi e le aziende provinciali assegneranno obiettivi di crescita al personale in prima linea. In molti casi, questo obiettivo è fuori dal mercato e solo mantenendo le carte può essere raggiunto."
Tuttavia, nel luglio 2013, il Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica ha emanato il "Regolamento sulla registrazione delle informazioni di identità reali degli utenti telefonici". Nel gennaio 2015, il Ministero dell'Industria e dell'Informatica, il Ministero della Pubblica Sicurezza e l'Amministrazione statale per l'Industria e il Commercio hanno pubblicato congiuntamente il "Piano d'azione speciale per la gestione delle "schede nere" telefoniche", richiedendo alle compagnie di telecomunicazioni di raggiungere un tasso di registrazione dei nomi reali superiore al 90% per tutti gli utenti telefonici entro il 31 dicembre di quest'anno.
Poiché è impossibile che un numero di carta utilizzato superi la verifica del nome reale, gli operatori possono eliminare questi numeri solo gradualmente. Inoltre, il China Unicom Group ha requisiti estremamente rigorosi per gli indicatori chiave di prestazione (KPI), pertanto la percentuale di dipendenti China Unicom che possiedono carte di credito è di gran lunga superiore a quella degli altri due operatori. "Pertanto, China Unicom è la più colpita", ha analizzato la persona che lavora in mobilità. "Tuttavia, lo scoppio di questa bolla è positivo. Almeno China Unicom può ridurre molti oneri nel suo sviluppo futuro."
"Gli elevati sussidi terminali hanno anche creato alcune bolle di crescita." Un dirigente di alto livello della Northern Unicom ha dichiarato ai giornalisti: "La richiesta del gruppo è che i sussidi per i terminali siano vincolati ai telefoni cellulari e ai numeri acquistati dagli utenti, ma in realtà molti 'giochi' provengono da diverse province".
Ad esempio, secondo le normative del gruppo, gli utenti Unicom che acquistano un determinato telefono Samsung possono usufruire di centinaia di sovvenzioni sulla bolletta telefonica e di centinaia di yuan di sconti sul prezzo del terminale. Tuttavia, le aziende provinciali e comunali spesso vendono questi telefoni attraverso altri canali. "I telefoni vengono venduti ai canali e le bollette telefoniche vengono vendute online, oppure sostituite con una serie di numeri con sconti speciali su tempo e dati e inserite su Taobao." Un addetto ai canali di telefonia mobile di Henan ha detto ai giornalisti: "Nel settore chiamiamo questa pratica 'telefoni confezionati'. I canali e le aziende locali condividono i sussidi originariamente dati agli utenti e possono anche integrare il KPI di crescita. Al gruppo non interessano queste cose".
Tuttavia, nella seconda metà del 2014, dopo che la State-owned Assets Supervision and Administration Commission ha emesso un obiettivo di "riduzione dei costi di marketing" per i tre principali operatori, questi ultimi hanno tagliato drasticamente i costi e addirittura annullato le politiche di sovvenzione dei terminali. Nel primo trimestre del 2015, i costi di vendita di China Unicom, compresi i sussidi ai terminali, sono diminuiti del 36%, mentre quelli di China Telecom sono diminuiti del 7,7%.
Un dirigente senior della Northern Unicom ha dichiarato al giornalista: "Quindi, questa bolla è scoppiata e la Unicom ha tagliato la maggior parte dei sussidi ai terminali, il che ha avuto l'impatto più grave".
Trasformazione scadente
Il cambiamento nell’ambiente politico ha interrotto il precedente modello di sviluppo a bolla di China Unicom, ma il vero problema è che China Unicom non ha trovato una nuova direzione di sviluppo.
Nel primo trimestre del 2015, il fatturato del business mobile di China Unicom è stato di 36,619 miliardi di yuan, in calo del 12,82% rispetto ai 42 miliardi di yuan del primo trimestre del 2014. Anche se si esclude l'impatto sul fatturato determinato dalla politica "imposta sulle imprese sull'imposta sul valore aggiunto", il calo del business principale di China Unicom rimane un fatto indiscutibile. Il motivo principale è che le attività 3G e 4G ad alto valore di China Unicom hanno registrato una crescita lenta. I dati mostrano che il valore ARPU degli utenti 4G è quasi il doppio di quello dell'utente medio.
Nella prima metà del 2015, gli utenti 3G e 4G di China Unicom sono aumentati solo di 8,68 milioni. Inoltre, l'incremento mensile da gennaio a maggio è stato di sole 600.000 unità, mentre nel solo mese di giugno l'incremento è stato di 5 milioni. A titolo di paragone, nella prima metà del 2015, gli utenti 3G e 4G di China Telecom sono aumentati di 12,37 milioni, mentre gli utenti 4G di China Mobile sono aumentati di 80 milioni, ben al di sopra degli altri due.
"Lo sviluppo del 4G di China Unicom è praticamente stagnante." Il dirigente Unicom sopra menzionato ha ricordato: "Da quando il team di ispezione è entrato in Unicom nel gennaio 2015, l'intera Unicom è stata impegnata nella riorganizzazione dei processi. Molte strategie di marketing che potrebbero richiedere la promozione della leadership e costare denaro sono state accantonate e il mercato e i canali social sono stati notevolmente influenzati". Durante la riunione semestrale di Unicom appena conclusa, "Unicom Group ha anche chiesto ai leader provinciali di 'assumersi le proprie responsabilità' e di 'aumentare la crescita', ma ancora nessun leader ha osato riprendere l'attività di marketing".
"Ma le strategie di marketing di China Mobile e China Telecom non ne hanno risentito poi così tanto." La fonte ha dichiarato al giornalista: "Sebbene entrambi gli operatori siano tenuti a ridurre le spese di marketing, gli altri due hanno apportato numerose modifiche e i sussidi e i canali per gli utenti 4G non hanno subito troppi effetti". Nel primo trimestre del 2015, China Mobile ha dichiarato nel suo rapporto finanziario che "la ripresa della crescita dei ricavi è stata dovuta principalmente alle vigorose attività di marketing delle tariffe preferenziali".
Un altro errore commesso da China Unicom è stata la valutazione errata del 3G e del 4G. Nel 2014, China Mobile ha investito molto nella costruzione di oltre 500.000 stazioni base 4G e anche China Telecom ha costruito decine di migliaia di stazioni base, ma China Unicom non ha mai chiarito il suo atteggiamento nei confronti della costruzione di stazioni base 4G. Si dice che a quel tempo China Unicom considerasse ancora "il 3G come obiettivo di investimento e un investimento moderato nel 4G". Un esempio lampante è che, al momento, China Unicom sta ancora vendendo un gran numero di iPhone 4S che non supportano il 4G e utilizzano ancora i pacchetti di qualche anno fa.
"In effetti, i vantaggi accumulati da China Unicom nell'era 3G sono ormai esauriti da tempo." Il dirigente di China Unicom sopra menzionato ha affermato: "Gli utenti ordinari sono persi e i clienti di gruppo di alto valore e le attività dei clienti principali che sono sempre stati stabili stanno anche lentamente spostandosi verso China Mobile. China Unicom deve adattarsi, ma ora non esiste una strategia di cambiamento eseguibile".
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