Andare in India: un'opportunità o una trappola per i produttori cinesi di telefoni cellulari?

Con le parole del CEO di Xiaomi, Lei Jun, "Are You Ok", il mercato indiano della telefonia mobile ha nuovamente catturato l'attenzione dei produttori cinesi di telefonia mobile. Essendo il terzo mercato di telefonia mobile al mondo, con barriere all'ingresso relativamente basse e richieste degli utenti simili a quelle del mercato cinese della telefonia mobile, i produttori cinesi di telefoni cellulari hanno scelto l'India come primo passo verso i mercati esteri e una nuova miniera d'oro. La verità è davvero così semplice come sembra? Il mercato indiano è un'opportunità o una trappola per le aziende cinesi di telefonia mobile?

Qui potremmo anche dare un'occhiata al motivo per cui i nostri produttori vogliono entrare nel mercato indiano. Ci sono stati molti resoconti dei media e commenti correlati su questo argomento, quindi non li ripeterò qui. Ciò che vogliamo dire è che la ragione fondamentale per cui uno dei produttori cinesi di telefoni cellulari sta entrando nel mercato indiano è che il nostro modello di business basato sulla crescita in termini di volumi, su cui facciamo affidamento per la sopravvivenza e lo sviluppo, ha incontrato un collo di bottiglia. Un'ulteriore spiegazione è che la nostra cosiddetta strategia del "volume conveniente" ha raggiunto un punto critico. Naturalmente, questo punto critico varierà a seconda della forza del produttore. Quale punto critico? Per alcuni produttori si è arrivati ​​al punto critico di pareggio o addirittura di ulteriore perdita.

Naturalmente, non neghiamo la fattibilità del modello "rapporto prezzo-prestazioni e alto volume" (comunemente noto come piccoli profitti ma rapido fatturato) e la sua applicabilità alle aziende cinesi di telefonia mobile in questa fase. Tuttavia, a giudicare dall'attuale situazione del mercato cinese della telefonia mobile, dubitiamo che i produttori cinesi di telefoni cellulari abbiano raggiunto la portata di "piccoli profitti ma rapido fatturato".

In primo luogo, secondo le ultime statistiche di HIS Technology, nel primo trimestre di quest'anno, tra i produttori cinesi, ad eccezione di Xiaomi e Huawei, la quota di mercato degli altri produttori era a una sola cifra, evidenziando un alto grado di frammentazione o caratteristiche di lunga durata. Ciò significa che la stragrande maggioranza dei produttori cinesi di telefoni cellulari non è riuscita a soddisfare il requisito di scala di “piccoli profitti ma rapido fatturato”. Anche Xiaomi e Huawei, nonostante la loro quota di mercato abbia raggiunto le due cifre, le loro spedizioni riguardano principalmente telefoni cellulari di fascia media e bassa. Ad esempio, il motivo per cui Xiaomi si è classificata al primo posto nel mercato cinese degli smartphone nel primo trimestre è dovuto principalmente alle spedizioni della sua serie di telefoni cellulari Redmi con un prezzo inferiore a 1.000 RMB.

In secondo luogo, secondo un precedente rapporto di ricerca di TrendForce, le spedizioni globali di smartphone nel primo trimestre del 2015 sono state pari a 291 milioni di unità, con un calo del 9,2% rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto principalmente alla debole domanda interna nel mercato cinese della telefonia mobile. Lo spazio a disposizione dei produttori affini per incrementare le vendite nel mercato cinese degli smartphone si sta riducendo. I produttori cinesi, se vogliono continuare a sostenere la crescita dei volumi, devono abbassare ulteriormente i prezzi dei telefoni cellulari. Tuttavia, come accennato in precedenza, la lunga coda della quota di mercato dei produttori cinesi di telefoni cellulari, unita al fatto che la maggior parte dei produttori ha raggiunto o superato il punto critico, comporterà il rischio di perdite o di un aumento delle perdite se vorranno cercare ulteriori progressi in termini di volume.

Infatti, quando è arrivato questo momento critico, per non parlare dei produttori nazionali di telefonia mobile di secondo e terzo livello, perfino della "China Cool Alliance" che un tempo era nota per la sua forza, due di loro sono stati sconfitti, ovvero Lenovo e ZTE (che è scomparsa dalla top 5). Si può osservare che il modello "volume-driven" dei produttori cinesi di telefoni cellulari ha toccato il fondo. Pertanto, per i produttori con un minimo di forza, rivolgersi ai mercati esteri (come l'India) è tanto proattivo quanto inefficace.

Dopo aver compreso la concorrenza e i metodi di crescita dei produttori cinesi di telefoni cellulari sopra menzionati nel mercato cinese, è relativamente semplice analizzare e valutare se il recente ingresso dei produttori nazionali di telefoni cellulari nel mercato indiano rappresenti un'opportunità o una trappola. Vale a dire, qual è il punto critico per i produttori cinesi nel mercato indiano? Quali sono i fattori che influenzano il cambiamento di questo punto critico?

Quando parliamo del "punto critico" del mercato indiano della telefonia mobile, potremmo anche usare un telefono cellulare specifico come esempio per illustrarlo in modo più intuitivo. Micromax, il più grande marchio locale di telefonia mobile in India, ha recentemente lanciato un telefono cellulare chiamato Yureka, dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 615, 2 GB di memoria, 16 GB di storage, una fotocamera frontale da 5 megapixel e una posteriore da 13 megapixel. È fondamentalmente uguale allo Xiaomi 4I, fatta eccezione per lo schermo. Yureka ha uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione 720P, mentre Xiaomi 4I ha uno schermo da 5 pollici con risoluzione 1080P. Tuttavia, Yureka costa solo circa 882 yuan, mentre Xiaomi 4I costa 1.272 yuan. Il prezzo dell'Huawei Honor 6plus in India arriva fino a 2.649 yuan. Ciò dimostra che il "punto critico" di Micromax nel mercato cinese è molto più basso di quanto i produttori cinesi di telefoni cellulari abbiano creato e possano sopportare in precedenza. Ma come accennato in precedenza, questi produttori cinesi di telefoni cellulari hanno da tempo superato il "punto critico" nel mercato cinese in cui possono resistere e guidare la crescita del mercato. Questo è uno dei motivi per cui vogliono espandersi nel mercato indiano della telefonia mobile. Purtroppo il "punto critico" del mercato indiano della telefonia mobile è addirittura più basso di quello del mercato cinese. Ciò significa che i produttori cinesi che vogliono entrare nel mercato indiano devono ridurre significativamente i prezzi dei loro attuali prodotti di telefonia mobile oppure sviluppare autonomamente smartphone a prezzi più bassi, per riuscire a rientrare nel "punto critico" del mercato indiano. Solo allora sarà possibile crescere in termini di volume e competere con i produttori indiani. Ma indipendentemente dal metodo utilizzato, si tratta di una sfida impegnativa per i produttori cinesi di telefoni cellulari, che hanno raggiunto o superato il "punto critico" e sono entrati nuovamente in un nuovo "punto critico", ovvero in un'ulteriore pressione su fatturato e profitti.

In realtà non si tratta solo di fatturato e profitto. Anche se i nostri produttori entrassero nel "punto critico" del mercato indiano, la concorrenza sarebbe molto più agguerrita rispetto a quella sul mercato cinese. Secondo le ultime statistiche della società di ricerche di mercato Counterpoint Research, nel primo trimestre del 2015, Samsung si è classificata al primo posto nel mercato indiano della telefonia mobile con una quota di mercato del 27,8%, seguita dal produttore locale indiano Micromax con una quota di mercato del 15,3%. Al terzo e quarto posto si classificano i produttori locali indiani Intex e Lava, con quote di mercato rispettivamente del 9,4% e del 5,4%. Tra i produttori cinesi di telefoni cellulari, solo Lenovo è entrata nella top 5, con una quota di mercato del 5,2%. Va notato che il motivo per cui la quota di mercato di Lenovo in India è aumentata così rapidamente è dovuto principalmente alla precedente acquisizione di Motorola Mobility. Escludendo Motorola Mobility, il marchio di telefoni cellulari Lenovo ha una quota di mercato inferiore all'1%. Da ciò si evince che i produttori cinesi di telefoni cellulari, partiti praticamente da zero, non solo devono affrontare la concorrenza del loro acerrimo rivale Samsung nel mercato indiano, ma anche le critiche dei produttori indiani locali. Partire da zero significa che nel mercato indiano i produttori cinesi di telefoni cellulari devono reinvestire nel marchio, nei canali, nel marketing e in altri aspetti. Ciò aggiungerà ulteriore pressione alle aziende cinesi che hanno già superato il "punto critico" e non riescono a trovare un "punto critico" che soddisfi il nuovo mercato indiano.

Qualcuno potrebbe chiedersi: cos'è Samsung? I produttori cinesi di telefoni cellulari non l’hanno forse fatta scendere dalla posizione numero uno nel mercato cinese? Esatto, ma il prezzo che abbiamo pagato è che la vecchia "China Cool Alliance" si è disintegrata. Almeno tre di loro sono stati estromessi dalla top 5 in termini di spedizioni, per non parlare di fatturato e profitti. La quota di mercato dei produttori cinesi è estremamente frammentata e la maggior parte di essi è entrata troppo presto nel "punto critico" del mercato. L'arrivo del nuovo "punto critico" renderà più difficile per molte compagnie nazionali di telefonia mobile ottenere ricavi e profitti. Sulla base di ciò, il mercato indiano della telefonia mobile, per non parlare del fatto che il "punto critico" è più basso del nostro attuale mercato cinese, l'attuale quota di mercato e gli svantaggi non locali sono da soli sufficienti a far pagare un prezzo elevato alle aziende cinesi che entrano nel mercato indiano.

Naturalmente, c'è anche chi ritiene che il mercato indiano abbia un potenziale enorme e che i telefoni cellulari cinesi abbiano il vantaggio del "rapporto prezzo-prestazioni". In apparenza, questo è vero. Il volume delle vendite dell'attuale mercato indiano degli smartphone continua a crescere a un tasso a due cifre, ma lo stipendio medio in India è di soli 295 dollari al mese (equivalenti a 1.620 RMB). Ciò determina che la maggior parte degli utenti indiani di telefoni cellulari ritiene che 100 dollari USA sia il prezzo più conveniente, mentre alcuni sono disposti a pagare solo 20-30 dollari USA (equivalenti a 125-187 RMB) per acquistare un telefono cellulare. Nel mercato attuale, la maggior parte degli smartphone venduti in India ha un prezzo di 6.700 rupie (equivalenti a 688 RMB). Da ciò non è difficile capire che questo cosiddetto enorme mercato ha un valore effettivo per i produttori cinesi di telefoni cellulari solo a un "punto critico" inferiore al "punto critico" del mercato cinese. Allo stesso modo, il cosiddetto "rapporto prezzo-prestazioni" ha senso per il mercato e per gli utenti solo nello stesso "punto critico".

Riassumendo, crediamo che, poiché il "punto critico" del mercato indiano per le aziende cinesi di telefonia mobile è inferiore a quello del mercato cinese, l'intenzione originaria dei produttori cinesi di telefonia mobile di entrare in India potrebbe essere contraria al risultato effettivo (vale a dire, da un "punto critico" travolto quest'anno a un "punto critico" inferiore che peggiora la situazione) e potrebbero pagare un prezzo più alto (fatturato e profitto). Ciò che è importante è che il “punto critico” inferiore del mercato indiano determina che questo mercato della telefonia mobile non può essere un mercato guidato dall’innovazione e dal valore, e non è di alcun beneficio nello stimolare e migliorare le capacità di innovazione delle aziende cinesi legate alla telefonia mobile. Da questa prospettiva, la probabilità che il mercato indiano rappresenti una trappola per i produttori cinesi di telefoni cellulari è di gran lunga maggiore che un'opportunità.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.