Alibaba entra nel mercato del private banking, BAT ora ne è sprovvista

Ieri pomeriggio, il sito web ufficiale della China Banking Regulatory Commission ha pubblicato una lettera di approvazione, autorizzando Alibaba Small and Micro Financial Services e altri promotori a creare Zhejiang MyBank. Si tratta anche della seconda approvazione da quando, a luglio, è stata approvata la costituzione di tre banche private.

Secondo il documento di approvazione, gli azionisti fondatori di MyBank includono Ant Financial Services Group, Shanghai Fosun Industrial Technology Development Co., Ltd., Wanxiang Sannong Group Co., Ltd., Ningbo Jinrun Asset Management Co., Ltd., ecc., e le loro quote di partecipazione sono rispettivamente del 30%, 25%, 18% e 16%. Questo rapporto di capitale proprio è esattamente uguale alla quota del 30% che Tencent deteneva in Qianhai WeBank all'epoca.

Sembra quindi che la vociferata controversia patrimoniale non sia vera. Quindi, cosa ha causato il rallentamento di Ali Bank per due mesi? In che cosa si differenzia da "Tencent Bank"? Cosa spera Ali che “Ali Bank” possa portare loro?

Dov'è la carta "Ali Bank"?

In qualità di principale promotore, Alibaba Small and Micro Financial Services Group esamina la Zhejiang MyBank in fase di costruzione in questo modo.

"MYbank è una banca commerciale su Internet. Sarà basata su Internet, sfrutterà appieno le idee e le tecnologie di Internet e utilizzerà l'analisi dei big data per servire i consumatori di base e le piccole e micro imprese, ed espandere i confini del business online. MYbank, nata da Internet, spera di portare servizi più innovativi all'economia reale e alla vita quotidiana delle persone e, su questa base, migliorare il sistema di integrità finanziaria di Internet e lasciare che il credito crei ricchezza."

In questo brano vengono rivelate tre cose.

Innanzitutto, sarà una banca online che si baserà interamente su Internet per condurre la propria attività e potrebbe non avere filiali fisiche offline.

In secondo luogo, i clienti target sono per lo più piccole imprese e singoli operatori all'interno dell'ecosistema Taobao (che forniscono prestiti online), nonché consumatori che fanno acquisti online (che forniscono prestiti al consumo).

In terzo luogo, spera di migliorare i dati degli utenti esistenti tramite le banche e di sviluppare meglio il proprio sistema di segnalazione creditizia.

In parole povere, Ali Bank è una banca online senza filiali fisiche. La sua funzione principale è quella di fornire sostegno finanziario alle persone nell'ecosistema, attirando depositi. Inoltre, a differenza della Xiaodai Company, non ha un limite di prestito pari a dieci volte il capitale registrato. Più risparmi, più puoi ricavare vendendo la riserva.

Il modello sembra molto chiaro, quindi perché Alibaba non ha nemmeno presentato un piano nel primo lotto? Perché il secondo lotto di piani è stato presentato in soli due mesi? Penso che in larga misura ci siano stati nuovi progressi su due questioni che hanno sempre preoccupato Alibaba.

Innanzitutto, il progetto di Alibaba di creare una banca esclusivamente online è in conflitto con le normative vigenti, che impongono agli utenti di portare con sé la propria carta d'identità in filiale per aprire un conto di persona. Se le normative rimangono invariate, potremo aprire solo punti vendita offline. In questo caso aprirai una filiale solo ad Hangzhou e solo gli utenti di Hangzhou potranno aprire questo conto. Se aprissimo filiali in tutto il Paese, anche solo una in ogni prefettura, qual è la differenza tra questa e le banche tradizionali?

In realtà ci sono molti modi per risolvere il problema. Non è difficile caricare una foto della tua carta d'identità o un selfie. Il punto è quanto grande sia la scappatoia che i regolatori riescono ad aprire. Tuttavia, poiché Alibaba ha avviato questo progetto, il problema potrebbe essere risolto in tempi brevi.

In secondo luogo, Ali Bank non è una buona notizia per Alipay e per le numerose banche che collaborano con Alipay. Proprio come un'azienda a valle di una catena industriale, originariamente aveva una propria divisione del lavoro con l'azienda a monte e instaurava una piacevole collaborazione. Ora, all'improvviso, intervennero e risalirono la corrente per saggiare la situazione. Non importa quanto sia sfuggente il concetto di Alibaba di essere una banca, finché implica l'attrazione di depositi, altre banche avranno sicuramente delle idee.

Pertanto è solo questione di tempo prima che scoppi una rissa. Dal momento che Alibaba osa lanciare il prodotto, forse ha svolto preparativi relativamente accurati.

Come si gioca a “Tencent Bank”?

La Tencent Bank è stata molto impegnata ultimamente.

Il primo gruppo di banche private sottrasse dipendenti da Ping An e Lagou e assunse direttamente centinaia di posizioni. Il mondo esterno ha dato loro molta "aureola" circa il fatto che Internet avrebbe sovvertito le banche tradizionali. Ma in realtà Tencent è estremamente riservata nella divulgazione delle informazioni. Il motivo è sconosciuto. Forse loro stessi non hanno capito come giocarci.

Ma a giudicare dai resoconti più recenti, il profilo di Tencent Bank è gradualmente diventato chiaro.

A differenza del modello di Alibaba basato su piccoli depositi e piccoli prestiti, il modello di progettazione originale di Tencent era denominato grandi depositi e piccoli prestiti, ovvero effettuare depositi oltre un certo limite e allo stesso tempo erogare piccoli prestiti a obiettivi correlati.

I piccoli depositi e i piccoli prestiti di Ali sono molto chiari, ovvero forniscono principalmente prodotti di deposito inferiori a 200.000 yuan e prodotti di prestito inferiori a 5 milioni di yuan. Tuttavia, i dettagli dei prodotti di Tencent Bank sono rimasti vaghi.

Cosa sono i prestiti di grandi dimensioni e di piccole dimensioni? Per dirla senza mezzi termini, significa fare affidamento su depositanti con un patrimonio netto elevato e poi fornire risorse di credito a piccole e micro imprese o a singoli individui. Tencent ha sempre affermato che la finanza su Internet può, da un lato, ridurre i costi operativi attraverso piattaforme e tecnologie Internet; d'altro canto, può utilizzare le tecnologie legate a Internet, come i big data, per ridurre i rischi di credito bancario, sviluppando al contempo mercati piccoli e micro.

Ma in ultima analisi, questo modello di business deve prima risolvere il problema del guadagno prima di poter dire che è diverso dalle banche tradizionali. Pertanto, in ultima analisi, il fulcro di Tencent Bank risiede ancora in queste due questioni: dove trovare e mantenere i depositanti con un patrimonio netto elevato? Dove possiamo trovare obiettivi di prestito idonei?

Diamo prima un'occhiata alle posizioni non tecniche che Tencent Bank sta reclutando su Lagou.

Come tutti sappiamo, Tencent è un'azienda basata sulle relazioni sociali. I dati ottenuti potrebbero non essere inferiori a quelli di Alibaba in termini di scala, ma sono ovviamente deboli nei dati sui consumi. In realtà, i rischi che le banche corrono quando finanziano piccole e microimprese sono molto elevati. Se le banche non riescono a segmentare il rischio dei clienti e a stabilire i prezzi attraverso un data mining sistematico e contemporaneamente ad attuare misure di monitoraggio in tempo reale e di gestione preventiva del rischio, la valutazione del rischio online sarà molto difficile.

Per questo motivo, per Tencent non è facile gestire la finanza della catena di fornitura e i report creditizi aziendali. A giudicare dalle posizioni per cui Tencent sta reclutando, i processi aziendali, il sistema di controllo del rischio e la struttura organizzativa nel settore bancario di Tencent Bank sono maggiormente ispirati ai dipartimenti di carte di credito delle banche tradizionali offline esistenti. Non sembrano essere molto entusiasti delle cose di To B. Ciò sembra essere più chiaramente visibile nel loro team esecutivo.

Il presidente della Shenzhen Qianhai WeBank è Gu Min, ex direttore esecutivo e vicedirettore generale del Ping An Group.

Qin Hui, ex direttore del Dipartimento Politiche e Regolamentazioni (Dipartimento Innovazione e Gestione Aziendale) dell'Ufficio di Regolamentazione Bancaria di Shenzhen, è ora vicepresidente di WeBank.

Huang Liming, ex vicedirettore generale di Lufax del gruppo Ping An, è a capo del gruppo preparatorio di WeBank.

A giudicare dai loro curriculum, hanno una comprovata esperienza nel settore della finanza al consumo. Pertanto, sia in base alle risorse esistenti che ai piani futuri, si può quasi affermare che, a differenza di Alibaba, che si concentra maggiormente sul finanziamento della supply chain delle imprese all'interno dell'ecosistema, Tencent Bank sarà più propensa al finanziamento al consumo in termini di obiettivi di prestito. Ciò crea anche una sinergia con la strategia di finanziamento al consumo di JD.com di qualche giorno fa.

Se vi trovate a Shenzhen, il mese scorso, secondo Financial Weekly, abbiamo appreso da un responsabile del credito di Ping An Bank che WeBank sta sottraendo un gran numero di dipendenti "Xinyidai" dal Consumer Finance Center del Retail Business Department di Ping An Bank, tra cui responsabili del credito e personale IT back-end del centro operativo e tecnologico.

"WeBank ha recentemente sottratto diversi credit manager che hanno avuto buone prestazioni a Xinyidai da Ping An, e ha anche assunto diversi sviluppatori IT e personale di manutenzione dal backend. Si dice che i loro stipendi siano aumentati in modo significativo."

E cos'è Xinyidai? Si tratta di un prestito non garantito concesso dalla Ping An Bank a persone con stipendi stabili e continuativi, il cui reddito mensile costituisce la base per determinare l'importo del prestito, ed è utilizzato per consumi personali. L'importo del prestito viene approvato in base al reddito del mutuatario, generalmente compreso tra 20.000 e 500.000.

In sintesi, il prestito al consumo è la strada scelta da Tencent. La cooperazione e il coordinamento con JD.com e la quantità di risorse disponibili da parte di Tencent potrebbero influenzare direttamente l'esito finale di questo progetto. Tuttavia, dato l'atteggiamento di Tencent, deve trovare la sua strada e tutto dipende da se stessa. Nel mercato dei prestiti al consumo, che offre già numerose opzioni tra cui banche tradizionali, banche private e società di finanziamento al consumo, la strada che attende Tencent Bank non è facile.

Infine, due delle tre società BAT sono entrate nel mercato. Pensi che Baidu interverrà?

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.