Contropunto: le spedizioni di smartphone di fascia alta nei principali mercati del sud-est asiatico sono aumentate del 29% su base annua nel terzo trimestre del 2022

Fonte: Counterpoint Research Southeast Asia Monthly Smartphone Channel Share Tracker, novembre 2022

Le spedizioni di telefoni cellulari nel sud-est asiatico avrebbero dovuto essere rialziste a settembre, ma il sentiment dei consumatori è rimasto debole nel 2022 e i consumi nel trimestre ne sono stati direttamente influenzati. Di fronte alla crisi economica, la popolazione si trova in una situazione difficile: le spedizioni di telefoni cellulari sono generalmente diminuite e gli inventari sono aumentati. Ci aspettiamo che il periodo festivo del quarto trimestre dia una certa spinta al mercato.

Ci sono state anche differenze nelle prestazioni a livello di marchio nel terzo trimestre del 2022. Le spedizioni di Samsung sono diminuite del 13% anno su anno, ma le spedizioni di Apple nei principali paesi sono aumentate del 63% anno su anno, con un tasso di crescita in Vietnam superiore a quello dei paesi limitrofi.

Gli smartphone 5G si sono rivelati un fiasco in Indonesia e Vietnam, ma stanno guadagnando popolarità in Thailandia e nelle Filippine, dove le reti sono meglio sviluppate e i consumatori sono più esperti di tecnologia. Gli operatori continuano a offrire ai consumatori pacchetti con un rapporto qualità-prezzo più vantaggioso.

Specifiche quali processore, RAM, spazio di memoria, capacità della batteria e velocità di ricarica rimangono le massime priorità per i consumatori. Sebbene i consumatori in Indonesia e Vietnam non prendano ancora attivamente in considerazione il 5G come opzione di acquisto, tendono anche a considerarlo una funzionalità necessaria per il futuro.

Operatori come Globe nelle Filippine stanno attivamente espandendo la costruzione di infrastrutture 5G oltre le aree urbane, mentre in Indonesia settori come quello minerario hanno iniziato ad adottare la tecnologia 5G. Il prezzo degli smartphone 5G nella fascia di prezzo tra i 200 e i 400 dollari è cresciuto del 73% su base annua, il che dimostra che la maggior parte degli OEM sta facendo del 5G un importante argomento di vendita.

Fonte: Counterpoint Research Southeast Asia Monthly Smartphone Channel Share Tracker, novembre 2022

Parlando della situazione economica, l'analista senior Glen Cardoza ha affermato: "La maggior parte dei paesi del sud-est asiatico, come Indonesia, Thailandia e Filippine, ha aumentato i tassi di interesse nel terzo trimestre del 2022 per alleviare l'impatto dell'aumento dei prezzi sui consumatori comuni. Il tasso di inflazione medio nella maggior parte dei paesi del sud-est asiatico in questo trimestre è del 5%, il che non crea panico, ma ha già colpito i consumatori. L'aumento dei prezzi di carburante, logistica e beni di prima necessità ha costretto i consumatori, principalmente operai o lavoratori in settori svantaggiati, a vivere secondo le proprie possibilità e a rallentare le grandi spese per smartphone, ecc. Di fronte a un forte calo dei turisti, la Thailandia si sta ancora impegnando per riportare la sua economia ai livelli pre-COVID-19, mentre il tasso di crescita del PIL del Vietnam nel terzo trimestre ha raggiunto il 13%. Ciò si riflette anche nelle spedizioni di smartphone negli ultimi mesi".

Gli OEM dispongono ancora di scorte eccessive di modelli più vecchi e potrebbero provare a utilizzare tutti gli strumenti di marketing possibili per promuoverli in modo aggressivo sui canali offline e online. I nuovi modelli lanciati da agosto continueranno a competere per il mercato, la maggior parte dei quali sono telefoni 5G. I rivenditori offline potrebbero ampliare la disposizione dei negozi esperienziali, migliorare la praticità dei pagamenti, offrire sconti sulla permuta e fornire un migliore supporto post-vendita. Si prevede che modelli come il Samsung Galaxy A04 e il Vivo Y02 torneranno a guidare le spedizioni di smartphone di fascia bassa, il che è un segnale importante che il mercato sta tornando alla normalità.

* I principali paesi del sud-est asiatico includono Indonesia, Thailandia, Filippine e Vietnam