ZDC: Ricerca sul mercato cinese dei braccialetti intelligenti nella prima metà del 2015

1. Panoramica del mercato

In quanto forza importante nei dispositivi indossabili, i braccialetti intelligenti hanno raggiunto un rapido sviluppo nella prima metà del 2015. I dati di monitoraggio di ZDC mostrano che il numero di produttori in competizione nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti ha continuato a crescere da gennaio a giugno, da 37 a gennaio a 44 a giugno, con l'adesione di 7 nuovi produttori. Anche il numero di braccialetti intelligenti in vendita è aumentato da 54 a gennaio a 69, con un incremento di 15 unità, e di conseguenza è aumentata anche l'attenzione degli utenti.

(Figura) Tendenze nel numero di marchi e prodotti nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti da gennaio a giugno 2015

A giudicare dall'andamento dello sviluppo del mercato, la concorrenza nel mercato dei braccialetti intelligenti continua ad intensificarsi a causa della soglia di ingresso relativamente bassa. Oltre alle tradizionali funzioni di monitoraggio del sonno e dell'esercizio fisico, i nuovi arrivati ​​in questo settore stanno lavorando su funzioni più correlate alla salute. Resta però da vedere se gli utenti saranno entusiasti.

Punti salienti del rapporto

•Modello di attenzione al marchio: Huawei è in testa, seguita da Samsung e Wanka al secondo e terzo posto. La classifica degli otto marchi ha subito oscillazioni, con Samsung che ha sostituito Wanka e si è aggiudicata il secondo posto nel secondo trimestre.

•Modello di attenzione al prodotto: Samsung Gear Fit R350 è in cima alla lista ed è il più popolare.

•Caratteristiche del prodotto: compatibilità di sistema, resistenza alla polvere e all'acqua e supporto Bluetooth sono le funzioni principali dello smartwatch.

•Caratteristiche del prodotto: i prodotti con un prezzo compreso tra 501 e 800 yuan sono quelli che attirano maggiormente l'attenzione degli utenti, mentre l'attenzione per i prodotti nella fascia di prezzo compresa tra 501 e 800 yuan varia notevolmente.

•Caratteristiche del prodotto: il 90% dei braccialetti intelligenti non supporta il WiFi e l'attenzione verso i prodotti senza WiFi è aumentata notevolmente.

•Caratteristiche del prodotto: l'attenzione verso i prodotti smart bracelet che supportano Bluetooth 4.0 supera il 50%, mentre l'attenzione verso i prodotti Bluetooth 4.0 e Bluetooth 3.0 aumenta e diminuisce.

•Analisi dei marchi principali: l'attenzione di Huawei mostra un andamento a forma di M, Samsung prima sale e poi scende e Jawbone ha il maggior numero di prodotti.

2. Modello di focalizzazione del marchio

Huawei occupa il primo posto, Samsung e Gaming rispettivamente al secondo e al terzo posto

Le statistiche di ZDC mostrano che nella prima metà del 2015, Huawei ha attirato il 27,4% dell'attenzione nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti, con un'attenzione particolarmente elevata da parte degli utenti. Samsung e Wanka si sono classificate al secondo e al terzo posto, rispettivamente con il 16,7% e il 9,6% di attenzione. Jawbone e Garmin si sono classificati rispettivamente al quarto e al quinto posto. I livelli di attenzione degli altri marchi presenti nell'elenco sono tutti inferiori al 5%. Nel complesso, i primi dieci marchi catturano oltre l'85% dell'attenzione e la concentrazione dei marchi nel mercato dei braccialetti intelligenti è elevata.

(Figura) Distribuzione dell'attenzione del marchio nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti nella prima metà del 2015

La classifica di otto marchi ha subito oscillazioni. Samsung ha sostituito Wanka nel secondo trimestre e si è aggiudicata il secondo posto.

Confrontando i modelli di attenzione al marchio nel mercato dei braccialetti intelligenti nel primo e nel secondo trimestre, si nota che nel secondo trimestre il modello del marchio ha subito cambiamenti su larga scala. La classifica di otto dei primi dieci marchi più popolari ha subito oscillazioni. Tra questi, Samsung ha sostituito Wanka, conquistando il secondo posto con un tasso di attenzione del 18,2%; il tasso di attenzione è aumentato di quasi 7 punti percentuali. Anche Garmin, LifeScience e Microsoft hanno guadagnato posizioni diverse nella classifica. Bong è entrato nella lista per la prima volta nel secondo quarto.

Tabella 2015Q1-Q2 Confronto del rapporto di attenzione al marchio del mercato dei braccialetti intelligenti in Cina

3. Modello di messa a fuoco del prodotto

(I) Modello del prodotto

Samsung Gear Fit R350 è in cima alla lista ed è il più popolare

In termini di attenzione al prodotto, nella prima metà del 2015, il Samsung Gear Fit R350 è arrivato in cima alla classifica dei braccialetti intelligenti con un tasso di attenzione del 17,2%, mentre Huawei Talk Band B1 si è classificato al secondo posto con un tasso di attenzione del 14,8%. Nel complesso, i due prodotti principali hanno un vantaggio significativo, mentre l'attenzione degli altri prodotti nell'elenco è inferiore al 9%.

Nel complesso, i primi dieci prodotti della lista appartengono a otto marchi, tra cui Samsung, Huawei, Wanka, Jawbone, Garmin, Microsoft, Sony e Fitbit. Huawei ha tre prodotti nell'elenco, con un chiaro vantaggio in termini di quantità.

(Figura) Classifica dei prodotti di mercato dei braccialetti intelligenti in Cina nella prima metà del 2015

Compatibilità del sistema, resistenza alla polvere e all'acqua e supporto Bluetooth sono le funzioni principali dei braccialetti intelligenti

A giudicare dalle caratteristiche dei dieci prodotti nell'elenco, i prodotti compatibili con i sistemi Android e Apple iOS occupano sei posizioni, ovvero quelle più diffuse, mentre i prodotti compatibili con i tre principali sistemi Android, Apple iOS e WP ne occupano due. Per quanto riguarda le tre funzioni di prova, nove prodotti sono impermeabili e tutti e nove supportano la funzione Bluetooth. In termini di prezzo, i prodotti con un prezzo superiore a 1.000 yuan occupano cinque posti. Il Wanka K1, al terzo posto, ha il prezzo più basso: solo 99 yuan.

Tabella 15 Prodotti più popolari e parametri principali nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti nella prima metà del 2015

(II) Struttura del prodotto nei diversi segmenti di prezzo

• I prodotti con un prezzo compreso tra 501 e 800 RMB sono quelli che attirano maggiormente l'attenzione degli utenti

Dal punto di vista della struttura dei prezzi, nella prima metà del 2015, l'attenzione degli utenti sui braccialetti intelligenti nella fascia di prezzo tra 501 e 800 RMB era relativamente concentrata, rappresentando oltre il 30%. Seguono i prodotti con un prezzo superiore a 1.000 RMB, che hanno attirato il 21,4% dell'attenzione. L'attenzione verso i prodotti in altre fasce di prezzo è inferiore al 20%, con la fascia 801-1000 yuan leggermente più alta, al 18,2%.

(Figura) Distribuzione dell'attenzione al prodotto in diversi segmenti di prezzo nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti nella prima metà del 2015

• L'attenzione ai prodotti nella fascia di prezzo 501-800 yuan fluttua notevolmente

A giudicare dall'andamento da gennaio a giugno, l'attenzione verso i prodotti nella fascia di prezzo 501-800 yuan, che ha attirato maggiormente l'attenzione degli utenti, ha subito notevoli oscillazioni, raggiungendo il livello più alto del 35,5% a marzo, per poi scendere per due mesi consecutivi al 26,1% a maggio. A giugno ha registrato una leggera ripresa, tornando sopra il 30%. Anche l'attenzione rivolta ai prodotti con un prezzo superiore a 1.000 yuan ha subito notevoli oscillazioni, con un forte aumento ad aprile al 28,1%, in aumento di quasi 12 punti percentuali rispetto a gennaio. L'attenzione verso i prodotti con un prezzo compreso tra 801 e 1.000 yuan è in forte calo.

(Figura) Tendenze nell'attenzione al prodotto in diversi segmenti di prezzo del mercato cinese dei braccialetti intelligenti da gennaio a giugno 2015

(III) Struttura funzionale WiFi

• Il 90% dei braccialetti intelligenti non supporta il Wi-Fi

A giudicare dalla funzione Wi-Fi dei braccialetti intelligenti, i prodotti attualmente più diffusi non supportano la funzione Wi-Fi e gli utenti prestano più del 90% dell'attenzione a tali prodotti. In generale, i braccialetti intelligenti attualmente in commercio non hanno schermi, quindi la maggior parte degli utenti non ha bisogno del Wi-Fi.

(Figura) Distribuzione dei prodotti supportati da Wi-Fi nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti nella prima metà del 2015

• I prodotti non Wi-Fi stanno registrando un forte aumento di attenzione

Rispetto al trend di gennaio-giugno, l'attenzione verso i braccialetti intelligenti che non supportano la funzione Wi-Fi è aumentata in modo lineare, raggiungendo il 94,0% a giugno, con un incremento di quasi 6 punti percentuali rispetto a gennaio. Tuttavia, l'attenzione rivolta ai prodotti che supportano la funzione Wi-Fi continua a diminuire.

(Figura) Tendenze dei prodotti abilitati Wi-Fi nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti da gennaio a giugno 2015

(IV) Struttura del prodotto Bluetooth

• Oltre il 50% delle persone è interessato ai braccialetti intelligenti che supportano Bluetooth 4.0

Dal punto di vista della funzione Bluetooth, quasi tutti i braccialetti intelligenti sul mercato supportano il Bluetooth, ma ci sono alcune differenze nei livelli specifici. Le statistiche di ZDC mostrano che i prodotti smart bracelet che supportano Bluetooth 4.0 ricevono attualmente il 56,3% di attenzione, quasi 7 punti percentuali in più rispetto ai prodotti Bluetooth 3.0.

(Figura) Distribuzione dei prodotti supportati da Bluetooth nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti nella prima metà del 2015

• I prodotti Bluetooth 4.0 e Bluetooth 3.0 hanno avuto un andamento crescente e decrescente in popolarità

Rispetto all'andamento registrato da gennaio a giugno, l'attenzione verso i prodotti smart bracelet che supportano Bluetooth 4.0 è prima aumentata e poi diminuita, per poi aumentare leggermente di nuovo a maggio. L'attenzione rivolta ai prodotti Bluetooth 3.0 aumenta con l'aumentare dell'uno e con il diminuire dell'altro.

(Figura) Tendenze dei prodotti abilitati Bluetooth nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti da gennaio a giugno 2015

4. Analisi dei marchi principali:

1. Tendenze nella quota di attenzione rivolta ai marchi mainstream

• L'attenzione di Huawei mostra un andamento a M, mentre quella di Samsung prima sale e poi scende

I dati di monitoraggio di ZDC mostrano che Huawei ha sempre occupato una posizione di leadership nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti da gennaio a giugno 2015, ma il suo tasso di attenzione non è stato stabile, mostrando un andamento a forma di M, con il tasso più alto ad aprile, superiore al 30%. Ha toccato il suo punto più basso a marzo, con appena il 20,6%, mentre Samsung è rimasta indietro solo dello 0,8%. L'attenzione di Samsung è inizialmente aumentata e poi diminuita tra gennaio e giugno, per poi riprendersi a maggio e giugno, raggiungendo il punto più alto a giugno, superando il 20%. L'attenzione rivolta a Wanka, Jawbone e Gudong ha mostrato un chiaro trend in calo.

(Figura) Andamento del rapporto di attenzione dei marchi principali nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti da gennaio a giugno 2015

(II) Analisi della struttura del prodotto del marchio principale

• Jawbone ha il maggior numero di prodotti

I dati di monitoraggio di ZDC mostrano che tra i cinque marchi che hanno attirato maggiormente l'attenzione degli utenti nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti nella prima metà del 2015, Jawbone aveva il maggior numero di prodotti in vendita, con tre modelli, tra cui un prodotto con un prezzo compreso tra 201 e 500 yuan, 501-800 yuan e più di 1.000 yuan.

Huawei, Wanka e Gudong hanno due prodotti in vendita ciascuno. Tra questi, i due prodotti Wanka hanno un prezzo inferiore ai 200 yuan, mentre i prodotti Gudong hanno un prezzo compreso tra 201 e 500 yuan.

(Figura) Confronto della struttura del prodotto dei marchi principali nel mercato cinese dei braccialetti intelligenti nella prima metà del 2015

Riepilogo ZDC:

Nel complesso, le differenze nelle funzioni dei prodotti nell'attuale mercato cinese dei braccialetti intelligenti non sono poi così grandi, ma i prezzi variano notevolmente. Allo stesso tempo, poiché le funzioni attuali dei braccialetti intelligenti sono relativamente semplici, non tutti possono averne uno, come i telefoni cellulari. Non possiedono gli attributi delle necessità quotidiane. Pertanto, in futuro, i braccialetti intelligenti dovranno ancora fare molta strada per continuare ad espandere la loro portata sul mercato e conquistare il favore degli utenti.