Osservazione sull'industria brasiliana dei veicoli a nuova energia: piccola scala ma crescita rapida, i produttori cinesi hanno un vantaggio assoluto

Negli ultimi anni il mercato mondiale dei veicoli alimentati da nuove fonti energetiche ha vissuto un'esperienza di alti e bassi.

Tre anni fa, i principali mercati automobilistici mondiali e le principali case automobilistiche hanno proposto obiettivi di elettrificazione aggressivi. Ma tre anni dopo, fatta eccezione per la Cina, lo sviluppo di nuovi veicoli energetici nelle altre principali economie sembra essere stagnante.

Ma il Brasile, leader economico del Sud America, rappresenta un'eccezione. Il settore dei veicoli elettrici continua a mantenere un rapido slancio di sviluppo.

Secondo i dati dell'Associazione brasiliana dei concessionari di automobili, nell'agosto 2024 le vendite di nuovi veicoli completamente elettrici e ibridi in Brasile hanno raggiunto le 14.450 unità, con un incremento annuo del 55,6%. da gennaio ad agosto, le vendite cumulative di veicoli esclusivamente elettrici e ibridi in Brasile hanno raggiunto le 10.835 unità, con un incremento annuo del 122,6%.

A titolo di paragone, nel 2023 le vendite di veicoli elettrici in Brasile ammontavano a sole 94.000 unità. Secondo le previsioni delle più autorevoli agenzie brasiliane, entro la fine del 2024 le vendite di veicoli elettrici in Brasile supereranno le 150.000 unità, raggiungendo un nuovo record.

In termini di tasso di penetrazione, le prestazioni dei nuovi veicoli energetici in Brasile non sono molto buone. Nell'agosto 2024, le vendite di autovetture in Brasile hanno raggiunto le 170.000 unità. Sulla base di questo calcolo, il tasso di penetrazione dei nuovi veicoli energetici in Brasile è inferiore al 10%, il che rappresenta un divario enorme rispetto alla Cina.

Ma rispetto alle economie esterne alla Cina, la performance dei veicoli a energia nuova in Brasile è solida. Le vendite mensili di circa 15.000 veicoli sono considerate una "base alta" a livello mondiale, ma i veicoli a nuova energia del Brasile possono ancora mantenere un tasso di crescita elevato, superiore al 50%, il che è piuttosto difficile.

Vale la pena sottolineare che il mercato brasiliano dei veicoli a energia nuova è relativamente complesso. Tra i cosiddetti veicoli elettrici, i modelli puramente elettrici rappresentano circa il 60%, mentre i modelli ibridi plug-in circa il 30% e i modelli elettrici ad autonomia estesa sono praticamente inesistenti.

Quali produttori vendono questi veicoli elettrici in Brasile?

I dati mostrano che da gennaio ad agosto 2024 le vendite di veicoli a nuova energia in Brasile hanno raggiunto le 108.000 unità, di cui 45.000 unità prodotte dalla stessa BYD, pari a oltre il 40%, una quota superiore alla sua quota nel mercato cinese dei veicoli a nuova energia.

Oltre a BYD, anche Great Wall Motors e Toyota Motors si classificano tra le prime tre aziende del mercato brasiliano dei veicoli a energia nuova. Sono gli unici tre produttori con vendite mensili superiori a 1.500 veicoli. Inoltre, le vendite dei veicoli a nuova energia Volvo di Geely hanno superato quelle di Mercedes-Benz, e anche la joint venture creata da Chery e CAOA, il più grande gruppo di concessionari locali in Brasile, si è classificata tra le prime 5.

Vale a dire che tra i primi cinque veicoli a nuova energia venduti in Brasile, quattro hanno origini cinesi.

Inoltre, c'è un altro aspetto interessante del nuovo mercato energetico brasiliano: i marchi di lusso registrano generalmente ottime performance. Le vendite di Mercedes-Benz, BMW, Land Rover e Porsche superano addirittura quelle di marchi tradizionali come Honda, Kia e Peugeot, il che è relativamente raro nel mercato mondiale dei veicoli a energia nuova.

Dal punto di vista dell'intero settore, l'industria brasiliana dei veicoli a nuova energia è ancora in una fase embrionale, quindi la maggior parte dei veicoli a nuova energia entra nel mercato brasiliano come importazione.

Tuttavia, le prospettive di sviluppo economico del Brasile sono buone, il mercato interno dei consumi è relativamente ampio e le politiche industriali del Brasile sotto la presidenza di Lula sono relativamente stabili, il che attrae un gran numero di produttori di automobili a investire.

Dal 2024 a oggi, produttori come General Motors, Volkswagen, Hyundai e Toyota hanno annunciato investimenti nel settore dei veicoli elettrici in Brasile, con importi di investimento pari a oltre 1 miliardo di dollari. Stellantis ha addirittura annunciato un investimento di oltre 6 miliardi di dollari in Brasile prima del 2030. I principali produttori sono ancora ottimisti sulle prospettive di sviluppo dell'industria dei veicoli elettrici in Brasile.

Essendo il più grande mercato mondiale di veicoli a energia nuova, la Cina ha sufficienti ragioni per investire nel mercato brasiliano. I dati mostrano che tutti i progetti di investimento della Cina nell'industria automobilistica brasiliana dal 2021 sono legati ai veicoli elettrici. Solo nel 2023 l'importo degli investimenti ha raggiunto i 568 milioni di dollari. BYD e Great Wall hanno rilevato rispettivamente gli stabilimenti Ford e Mercedes-Benz in Brasile.

Come la maggior parte delle economie mondiali, l’industria brasiliana dei veicoli elettrici deve affrontare il problema di un’infrastruttura di ricarica sottosviluppata. Secondo autorevoli previsioni, nel 2024 il Brasile avrà 2.140 stazioni di ricarica. Non è un numero elevato, ma considerando che gran parte del territorio brasiliano è costituito da foresta pluviale tropicale scarsamente popolata, il problema non è molto grave.

Vale la pena ricordare che il Brasile ha sempre attribuito grande importanza allo sviluppo di veicoli alimentati da nuove energie. A partire dagli anni '70, il governo brasiliano ha promosso un piano per sostituire la benzina con l'alcol. Finora, più dell'85% delle auto in Brasile è dotato di sistema di riempimento con alcol. In altre parole, in Brasile esiste un consenso sullo sviluppo di veicoli a nuova energia, ed è improbabile che si torni indietro come è successo in Europa.

Già nel 2015 il governo brasiliano aveva deciso di esentare dai dazi doganali l'importazione di veicoli esclusivamente elettrici con un'autonomia superiore a 80 km. Secondo il piano del governo brasiliano, nel 2030 le vendite di veicoli elettrici rappresenteranno il 30% delle vendite totali di automobili in Brasile e prima del 2028 saranno previsti incentivi fiscali fino a 19 miliardi di reais.

Oltre alla convenienza politica, il Brasile ha un altro vantaggio nel campo dei veicoli elettrici: possiede risorse minerarie relativamente ricche, di cui la maggior parte dei paesi europei non dispone.

Il componente principale dei veicoli a nuova energia sono le batterie al litio e il Brasile è una delle prime dieci riserve e produzioni di litio al mondo. Nel 2022, il governo brasiliano ha annunciato che avrebbe sospeso le esportazioni di minerale di litio e dei suoi prodotti a partire dagli anni '70. Finora, BYD, CATL, Volkswagen e diversi giganti mondiali dell'estrazione del litio hanno annunciato il loro ingresso nel settore brasiliano dell'estrazione del litio.

Grazie a tali vantaggi, il Brasile può attrarre un maggior numero di produttori di veicoli a energia rinnovabile, che potranno così ridurre i costi delle materie prime a monte e i costi di produzione complessivi. Questo è il vantaggio unico del Brasile, un paese con ricche risorse di litio.

A giudicare dalla situazione attuale, l'industria brasiliana dei veicoli a nuova energia è ancora agli inizi, con una filiera industriale imperfetta e un basso livello tecnico. Tuttavia, l'industria brasiliana dei veicoli a nuova energia presenta anche diversi vantaggi, quali abbondanti risorse, politiche stabili e una forte domanda interna. L'obiettivo prefissato dal governo brasiliano di aumentare il tasso di penetrazione dei veicoli a nuova energia al 30% entro il 2030 non dovrebbe essere difficile da raggiungere.

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