Quando Musk prese l'iniziativa di parlare con Samsung e Hyundai, sapevamo che Tesla stava iniziando a preoccuparsi per il futuro

Quando la struttura del mercato è dominata da una superpotenza e da molti attori forti, cosa dovrebbero fare gli altri attori? Nella storia cinese esiste una strategia classica chiamata "Hezong". Questa scena si sta svolgendo silenziosamente nel settore mondiale dei veicoli alimentati da nuove fonti energetiche.

Non molto tempo fa, si è diffusa la notizia che il capo di Tesla, Musk, terrà dei colloqui con il presidente di Samsung Electronics Lee Jae-yong e con il presidente di Hyundai Motor Chung Eui-sun per discutere dello sviluppo della tecnologia dei veicoli elettrici di prossima generazione ed esplorare futuri metodi di cooperazione.

Nel mercato dei veicoli elettrici stanno nascendo diverse collaborazioni, una dopo l'altra, ma l'unione di Samsung, Hyundai e Tesla è un po' inaspettata: si tratta di tre parti più o meno indipendenti. Tuttavia, se si considera come prerequisito il freno allo sviluppo della nuova industria energetica cinese, la loro "alleanza" sembra cominciare a diventare ragionevole.

La Cina rappresenta il 65% del mercato mondiale dei veicoli a energia nuova e, nel mercato cinese, i produttori locali contribuiscono a oltre l'80% delle vendite. A parte i marchi cinesi, solo Tesla può essere definita un produttore leader.

Ma cosa ancora più importante, i produttori cinesi non solo sono di grandi dimensioni, ma hanno anche grandi capacità tecniche. A parte alcuni chip di fascia alta per l'industria automobilistica, i produttori cinesi non presentano praticamente alcuna lacuna tecnica. Nei componenti principali, come le batterie e i lidar, i produttori cinesi detengono oltre il 60% della quota di mercato.

In tali circostanze, è naturale che i produttori di nuove energie al di fuori della Cina, così come le filiere di fornitura di veicoli a energia nuova, si impegnino in varie forme di cooperazione. Devono collaborare per tenersi al caldo a vicenda. Non solo, sono anche dei professionisti quando si tratta di costruire muri. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno recentemente dichiarato che vieteranno l'uso di software cinese sui veicoli elettrici americani.

È un po' ingannevole discutere di questioni relative al settore dei veicoli a nuova energia senza considerare il grande diavolo che ha conquistato il 65% della quota di mercato. Ma considerando che Samsung, Hyundai e Tesla hanno tutte ottenuto ottimi risultati nei rispettivi settori, le tre aziende potrebbero riuscire a ideare qualcosa di diverso unendo le forze.

SDI, una sussidiaria della Samsung, è uno dei tre giganti delle batterie elettriche in Corea del Sud. Nel primo trimestre di quest'anno, la sua capacità installata ha raggiunto gli 8,4 GWh, con una quota di mercato globale del 5,3%, classificandosi tra le prime cinque al mondo.

In realtà questo risultato non è molto buono, essendo inferiore a un settimo di quello del CATL, ma al di fuori del mercato cinese, SDI è leader anche nel campo delle batterie di potenza. Di recente è stata presentata in Corea del Sud la sua batteria interamente allo stato solido. I funzionari hanno affermato che la sua densità energetica ha raggiunto i 500 Wh/kg, ovvero il doppio della densità energetica delle attuali batterie di alimentazione tradizionali. Si prevede che la produzione in serie avrà luogo nel 2027.

Se questo piano andrà a buon fine, sarà sicuramente una buona notizia per Tesla. Negli ultimi due anni, Tesla ha affidato la produzione delle batterie 4680 a Panasonic, ma la consegna di questa leggendaria batteria è stata ripetutamente ritardata, mettendo costantemente a dura prova la pazienza di Musk. Se Samsung riuscisse davvero a fornire batterie allo stato solido utilizzabili, non sarebbe impossibile per Musk abbandonare la batteria 4680.

Allo stesso tempo, se le batterie allo stato solido venissero prodotte in serie con successo, potrebbero essere fornite anche alla Hyundai Motor, interrompendo così la posizione dominante di produttori cinesi come CATL e BYD e migliorando al contempo le prestazioni complessive dei prodotti Hyundai e Tesla.

Oltre alle batterie, Samsung è molto attiva anche nel campo dei semiconduttori. Sebbene Samsung non possa competere con TSMC nella tecnologia di elaborazione dei chip di fascia alta, è comunque una delle migliori al mondo.

Già all'inizio del 2021 si era diffusa sul mercato la notizia che Tesla e Samsung stavano collaborando per sviluppare un nuovo chip per la guida assistita da 5 nm; nel luglio 2023, ci sono state segnalazioni secondo cui Tesla avrebbe scelto Samsung come produttore di fonderia del chip HW5.0 e la nuova generazione di chip FSD sarebbe stata prodotta utilizzando il processo a 4 nm di Samsung.

Il sistema FSD è uno dei maggiori punti di forza di Tesla. In precedenza, i chip di fascia alta utilizzati nel sistema erano tutti prodotti da TSMC. Trasferirlo ora a Samsung potrebbe aiutare Tesla a diversificare i suoi rischi e promuovere la cooperazione tra Samsung e Tesla.

Anche Hyundai Motor ha bisogno di chip di fascia alta. Tesla e Hyundai Motor hanno una domanda, mentre Samsung ha capacità produttive di semiconduttori e batterie. La cooperazione tra i tre sembra fattibile, almeno in teoria.

Secondo Samsung, la sua app SmartThing Energy può essere collegata ai veicoli elettrici Tesla, alle batterie domestiche, agli inverter solari, alle soluzioni di ricarica a parete, ecc., attraverso cui gli utenti possono monitorare lo stato dell'alimentazione domestica in tempo reale.

Contemporaneamente, Samsung Electronics ha annunciato che collaborerà con Hyundai Motor per sviluppare un ecosistema per la casa intelligente di prossima generazione, che consenta l'integrazione tra persone, automobili e case.

In realtà, i produttori nazionali hanno già padroneggiato questo sistema da molto tempo, ma sul mercato estero non sono molti i produttori in grado di realizzare autonomamente questo ecosistema. Si tratta di una novità che richiede la collaborazione di Samsung, Tesla e Hyundai per essere completata.

Per quanto riguarda la cooperazione tra Hyundai e Tesla, c'è molto meno spazio per l'immaginazione, perché le due aziende sono in diretta concorrenza ed è difficile conciliare i loro conflitti.

Ma la cooperazione tra diverse case automobilistiche non è impossibile. Nell'ottobre 2023, Hyundai Motor ha annunciato che si sarebbe unita al porto North American Charging Standard (NACS) guidato da Tesla, la cui implementazione ufficiale è prevista a partire dal quarto trimestre del 2024. Questa collaborazione consente agli utenti di veicoli elettrici Hyundai di utilizzare oltre 12.000 stazioni Tesla Supercharger negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, migliorando notevolmente l'esperienza di guida.

Tuttavia, per il momento è improbabile che la cooperazione tra Tesla e Hyundai raggiunga livelli elevati. La probabilità di una fusione aziendale o di uno sviluppo congiunto di veicoli elettrici è piuttosto bassa.

Samsung Electronics svolge il ruolo di fornitore di componenti chiave, mentre Hyundai Motor e Tesla conducono congiuntamente attività di ricerca, sviluppo e approvvigionamento per promuovere congiuntamente gli aggiornamenti tecnologici, riducendo al contempo i costi di sviluppo. Allo stesso tempo, Hyundai e Tesla coordineranno i loro conflitti, il che dovrebbe rappresentare la modalità più probabile di cooperazione tra i tre produttori.

È difficile dire se questo tipo di cooperazione rappresenti una forte alleanza o un riscaldamento collettivo.

Rispetto ad altri produttori di nuova energia al di fuori della Cina, la cooperazione tra le tre aziende potrebbe presentare alcuni vantaggi: Tuttavia, rispetto ai principali produttori cinesi di nuove fonti energetiche, il loro avvio è già relativamente arretrato ed è difficile trarre conclusioni sugli effetti della cooperazione.

Non c'è dubbio che, poiché la forza complessiva dei veicoli elettrici in Cina è di gran lunga superiore a quella di altri paesi, in futuro ci saranno sempre più collaborazioni simili tra marchi esteri. Naturalmente non abbiamo paura della concorrenza tecnica. L'esperienza degli ultimi 30 anni ci insegna che in uno scontro frontale tra spade e pistole vere, siamo sempre i più coraggiosi a vincere. Ciò di cui abbiamo paura sono i trucchi e alcune cose come quelle delle Olimpiadi, dove gli atleti vincono sempre medaglie d'oro in pista e in piscina, nonostante abbiano sofferto fin dall'infanzia di asma e altre malattie che richiedono cure mediche per tutta la vita.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.