L'aumento dei prezzi delle memorie porta enormi profitti, ma la posizione di Samsung non è sicura

Gli appassionati di prodotti elettronici sono stati un po' depressi negli ultimi due anni, soprattutto coloro che desideravano acquistare schede grafiche e dischi rigidi convenienti e aggiornare la propria attrezzatura domestica.

Dal 2013, molti appassionati hanno iniziato a scoprire che, a causa dell'emergere dell'industria dei miner di Bitcoin nel mondo, hanno acquistato la maggior parte delle schede grafiche sul mercato, quindi i prezzi delle loro schede grafiche preferite non sono scesi e non saranno mai in grado di acquistarle.

Nel 2017 è successo qualcosa di ancora più crudele: non solo tutte le schede grafiche sono esaurite, ma anche la memoria e le unità a stato solido SDD, il cui prezzo era solito scendere ogni due anni, sono salite alle stelle come se avessero le ali!

Devi sapere che il disco rigido base da 128 GB che ho acquistato nel 2015 non consente più l'installazione di un gioco extra. Ogni volta che Battle.net viene potenziato, il cuore di Xiaoxin sanguina.

Shin-chan, che non aggiorna il suo equipaggiamento da più di due anni, ora sta per mettersi a piangere.

Questa memoria flash è semplicemente inavvicinabile!

Un appassionato ha scherzato dicendo che nel 2012 ha acquistato una memoria Kingston DDR3 da 4 GB per 99 yuan, l'ha utilizzata per 5 anni e poi l'ha venduta di seconda mano per 199 yuan. Il ritorno sull'investimento è stato superiore rispetto all'acquisto di una casa.

Osservando i grafici di mercato della memoria e delle unità a stato solido negli ultimi due anni, che si tratti di prodotti di fascia bassa o alta, i prezzi sono saliti alle stelle dalla seconda metà del 2016. Quasi tutti i prodotti di memoria e unità a stato solido sono aumentati di circa 300 yuan.

Gli studenti che avevano inizialmente pianificato di spendere più di 400 yuan per passare quest'anno a un'unità a stato solido da 500G sono rimasti sbalorditi. Quegli studenti che non sono riusciti a spendere più di 200 yuan per acquistare un'unità a stato solido da usare come disco di sistema, quando il prezzo era al minimo lo scorso anno, ora si sentono il cuore spezzato.

A causa dell'aumento dei prezzi dei prodotti di storage registrato negli ultimi sei mesi, Samsung è stata spinta direttamente al vertice del mercato dei semiconduttori, scalzando Intel, che dominava questa posizione da 23 anni.

Il rapporto di IC Insights prevede che le vendite di Samsung Semiconductor nel secondo trimestre di quest'anno ammonteranno a 14,9 miliardi di dollari, mentre quelle di Intel nel secondo trimestre ammonteranno a 14,4 miliardi di dollari. La tendenza al superamento è evidente.

Tuttavia, nel primo trimestre di quest'anno, le vendite di Samsung sono state pari a 13,5 miliardi di dollari, mentre quelle di Intel sono state pari a 14,2 miliardi di dollari, con una differenza di 700 milioni di dollari. In soli tre mesi, il tasso di crescita di Samsung Semiconductor ha raggiunto il 10%, il che rappresenta una crescita enorme nel settore manifatturiero.

Considerata la stagnazione del mercato della telefonia mobile Samsung e la mancanza di grandi miglioramenti nei mercati della fonderia di chip e degli schermi, si può affermare che questi settori siano sostanzialmente completati dal business dei chip di memoria di Samsung.

Perché i prezzi dei chip di memoria stanno aumentando?

Secondo la legge di Moore, i prezzi dei prodotti elettronici, in particolare dei chip di memoria, dovrebbero scendere drasticamente con il progresso tecnologico. Allora perché continuano a salire per più di un anno?

Il primo motivo è che la legge di Moore sta iniziando a fallire su larga scala.

La legge di Moore si applica all'era del continuo miglioramento dei chip dei circuiti integrati. Ora che il processo di produzione dei chip elettronici su wafer di silicio ha superato i 10 nm, la tecnologia di processo precedente non può più essere miniaturizzata e devono essere aggiunti nuovi processi di produzione.

La maestria artigianale in più si traduce in denaro! Pertanto, con il miglioramento della tecnologia, i prezzi dei prodotti elettronici non scenderanno necessariamente drasticamente.

Il secondo motivo è che sia la memoria DRAM che la memoria flash NAND sono nella fase di sostituzione tecnologica e la capacità produttiva non riesce a tenere il passo.

La memoria DDR4 più diffusa attualmente utilizzata nei computer e nei telefoni cellulari presenta notevoli differenze tecniche rispetto alla generazione precedente. Esistono anche grandi differenze nelle interfacce e nei tempi, il che ha impedito a molti produttori di trasformarsi rapidamente.

Lo standard di memoria DDR3 della generazione precedente è in vigore da otto anni, il che ha portato alla saturazione del mercato delle memorie di vecchia generazione. Di conseguenza, i produttori specializzati nella tecnologia DRAM hanno avuto difficoltà e molti di loro hanno deciso di passare allo sviluppo di memorie flash NAND.

Quando le ultime generazioni di PC hanno avuto grande diffusione e DDR4 è diventato il formato più diffuso sul mercato, le persone hanno iniziato ad aggiornare le proprie configurazioni. Una richiesta del genere è arrivata all'improvviso e l'intero mercato è stato colto di sorpresa.

Attualmente, Samsung, Toshiba e Micron sono in grado di produrre in serie la memoria DDR4 con grande efficienza. Tuttavia, i produttori tradizionali di Taiwan, come Nanya, Winbond e Inotera, non sono riusciti a stimare in anticipo la situazione del mercato né a prendere accordi tecnici in anticipo, con il risultato che la produzione di massa è iniziata solo nella seconda metà di quest'anno.

Parlando di memoria flash NAND, attualmente solo Samsung e Micron dispongono di tecnologie relativamente mature per la nuova tecnologia di memoria flash NAND 3D e, nel complesso, la resa della produzione di massa è troppo bassa. Ciò comporta un aumento diretto dei costi, quindi i prezzi sono naturalmente elevati.

La terza ragione è la rapida esplosione della domanda del mercato, soprattutto nel mercato aziendale.

Oltre al rapido aumento della domanda nel mercato dei PC personali menzionato da Xiaoxin sopra, la domanda di DDR4 nel mercato aziendale ha registrato una crescita esponenziale.

Negli ultimi anni, i servizi cloud sono diventati un campo di battaglia per le principali aziende tecnologiche. Le principali aziende Internet e tecnologiche si sono estese a livello globale e hanno costruito data center uno dopo l'altro. Consuma molta CPU, GPU, DRAM, NAND, ecc.

Si può affermare che il mercato dei servizi cloud stia crescendo in modo esponenziale, assorbendo direttamente gran parte della capacità produttiva dei principali produttori di semiconduttori. Sono rimasti solo pochi prodotti per il mercato dei consumatori.

Soprattutto ora che è emersa l'industria del mining di Bitcoin, lo sviluppo di questo settore è stato esponenziale quest'anno.

Anche il mercato degli smartphone è in piena espansione. Al giorno d'oggi gli smartphone vengono consumati molto rapidamente! Un gran numero di utenti ha iniziato a sostituire il proprio telefono una volta all'anno. Negli ultimi due anni, gli standard di base per la memoria dei telefoni cellulari e per la memoria flash sono aumentati da 2+16G dell'anno precedente a 4+64G di quest'anno. In alcuni telefoni cellulari di fascia media che puntano al rapporto qualità-prezzo, le vendite del 6+128G stanno aumentando sempre di più. Ora sono già disponibili gli smartphone 8+256G!

Ciò equivale a dire che il volume totale del mercato rimane invariato ma la domanda quadruplica direttamente!

Come può il prezzo non aumentare quando ci sono troppi monaci e troppa poca carne?

Naturalmente, tra le altre ragioni rientra anche il deprezzamento del RMB, che è stato il responsabile di un'ondata di aumenti dei prezzi verso la fine dell'anno scorso. C'è anche una piccola mossa da parte del leader del settore Samsung: ha interrotto direttamente la produzione di memorie DRAM, che sono le più richieste sul mercato, ed è passata alla produzione di memorie flash NAND. Perché a quel tempo l'aumento della memoria flash NAND era maggiore e la domanda cresceva più velocemente!

Tutto ciò ha portato direttamente alla rapida ascesa di Samsung nel mercato dei semiconduttori, nonostante il suo fallimento nel mercato della telefonia mobile.

Tuttavia, la posizione di Samsung Semiconductor non è solida e il suo declino dalla prosperità non è uno scherzo.

Ora sembra che: Samsung è davvero fantastica! Samsung Republic è finalmente diventata la capofila!

Ma in realtà la posizione di Samsung non è stabile: dopotutto, Samsung Semiconductor fa affidamento sul mercato dei chip di memoria. Il mercato dei chip di memoria è notoriamente instabile e l'attuale impennata è solo temporanea. Comincerà a scendere già nella seconda metà di quest'anno, per poi crollare al più tardi entro la metà del 2018.

Sebbene la maggior parte dell'attività della Samsung Semiconductor sia concentrata sulla tecnologia di produzione manifatturiera, l'azienda è ancora molto indietro nel campo più complesso della progettazione di chip. Ancora più importante, esiste un chiaro sistema di protezione della proprietà intellettuale nel campo della progettazione dei chip e i ricavi sono più stabili e affidabili.

Nel mercato della progettazione dei chip, gli Stati Uniti, il Giappone e Taiwan hanno sempre dominato il mercato, mentre Samsung e persino la Corea del Sud non hanno mai avuto voce in capitolo.

Attualmente, il business dei chip di memoria di Samsung è suddiviso in prodotti di archiviazione per il mercato aziendale e prodotti di memoria e unità a stato solido per il mercato consumer. Tuttavia, il business più importante dei chip driver di archiviazione e dei moduli di memoria per il mercato aziendale non è ancora stato avviato. Questi mercati sono ancora saldamente nelle mani di Intel, Qualcomm, Apple, MediaTek, Marvel e persino delle taiwanesi Kingston, Memory e ADATA.

Naturalmente, nell'era del nuovo standard UFS, Samsung ha ottenuto alcuni vantaggi promozionali in virtù della sua posizione di leader di mercato, ma i progetti dei chip driver sono saldamente nelle mani di ciascun produttore di chip. Apple non solo non utilizza i chip driver di Samsung, ma anche gli standard della tecnologia di archiviazione attualmente utilizzati nell'iPhone sono NVMe, compatibili con i prodotti per PC.

Le scarse capacità di progettazione dei chip di Samsung vengono addirittura menzionate nel settore attraverso un racconto di Wang Xuehong:

Poiché riteneva che le capacità di progettazione dei chip di Samsung fossero troppo scarse per giungere a una cooperazione, Wang Xuehong di HTC la prese alla leggera e inviò un team a progettare driver OLED per Samsung e a sviluppare nuovi telefoni cellulari, il che consentì la produzione in serie e la commercializzazione con successo degli schermi OLED di Samsung. Ma alla fine, quando i telefoni cellulari HTC che utilizzavano gli schermi OLED Samsung vendevano bene, Samsung smise di fornirli, il che inflisse un duro colpo all'azienda. Wang Xuehong è sempre stato risentito per questo incidente.

Negli ultimi due anni, Samsung ha sfruttato la sua posizione dominante nel mercato degli smartphone per costruire i propri chip, rilevando nel contempo l'attività di fonderia di chip di Qualcomm, in modo da aumentare la propria voce nel campo della progettazione di chip.

Ma ora la tecnologia di fusione dei wafer di Samsung non riesce più a tenere il passo! Nel 2014 e nel 2015, Samsung si è rivolta a TSMC per rubare talenti e si è vantata che la sua tecnologia potenziata a 20 nm era a 14 nm, costringendo TSMC a cambiare il nome del suo processo in 16 nm. A quel tempo, l'industria esclamò che la TSMC era finita! Ma la progettazione hardware non è qualcosa che può essere superata facilmente.

Attualmente, le prestazioni e l'efficienza energetica della tecnologia dei chip a 10 nm di TSMC superano di gran lunga quelle di Samsung. Per continuare a mantenere la sua posizione di leader nel settore, Qualcomm non può sempre aspettare che Samsung cresca.

Le ultime notizie indicano che Samsung dovrà concentrare la propria forza lavoro sulla ricerca e sullo sviluppo della prossima generazione di tecnologia a 6 nm per aggiudicarsi la prossima generazione di ordini di fonderia.

In occasione del MWC di Shanghai in corso, è emersa la notizia che Qualcomm ha trasferito la fonderia del chip di punta di prossima generazione Snapdragon 840 a TSMC.

Dopo anni di progettazione e di recupero, Samsung è ora all'avanguardia nel settore per quanto riguarda la tecnologia dei chip driver OLED e si colloca a un livello medio-alto nei driver per fotocamere, storage e riconoscimento delle impronte digitali. Queste tecnologie sono fondamentalmente destinate al mercato dei consumatori. Samsung non ha grandi vantaggi nel più ampio mercato della progettazione dei chip.

Mentre le aziende taiwanesi stanno recuperando rapidamente terreno, la Cina continentale sta sovvenzionando massicciamente il settore dei chip di memoria nel tentativo di recuperare terreno. Se Samsung non riuscirà a creare un nuovo mercato dell'elettronica di consumo, il suo declino diventerà evidente nei prossimi due anni.

Detto tutto questo, c'è ancora un punto chiave che non è stato menzionato:

Il rapporto di IC Insights è solo una previsione e non conferma completamente che le vendite di semiconduttori di Samsung abbiano superato quelle di Intel. Considerata la differenza di 500 milioni di dollari, il risultato potrebbe essere completamente diverso se si modificasse il metodo di calcolo.

Questo metodo è utilizzato da tempo dalle aziende nazionali. Molte aziende nazionali utilizzano principi contabili generalmente accettati e principi contabili non generalmente accettati per calcolare i ricavi. I principi contabili non generalmente accettati possono includere tutte le attività invendute e produrre un numero considerevole.

A causa della crisi del marchio causata dalla grave esplosione e dal richiamo del Samsung Note7 l'anno scorso, quest'anno Samsung ha lanciato una campagna di pubbliche relazioni su larga scala. Soprattutto dopo l'insediamento del nuovo presidente sudcoreano Moon Jae-in, quest'ultimo ha svolto numerose attività di lobbying nelle pubbliche relazioni, sfruttando le azioni diplomatiche del governo sudcoreano.

All'inizio di questo mese, circolava una battuta secondo cui le spedizioni di dispositivi VR di Samsung avrebbero superato quelle di HTC Vive e PSVR. Samsung non ha ancora lanciato un dispositivo VR professionale. Il suo Gear VR è solo un prodotto VR da indossare sulla testa, di fascia bassa, che si collega a un telefono cellulare e non può essere paragonato agli ultimi due prodotti sopra menzionati.

Dopo che IDC ha pubblicato i dati statistici, Samsung è stata immediatamente elogiata come il numero uno nel settore della realtà virtuale. Non posso che ammirare questo tipo di promozione delle pubbliche relazioni.

Alla luce di ciò, è più probabile che il superamento di Intel da parte di Samsung sia un errore.

Ma per i consumatori comuni, i prezzi delle nostre memorie e delle unità a stato solido non scenderanno in modo significativo quest'anno e potrebbero addirittura aumentare bruscamente, raggiungendo livelli ancora più inaccessibili.

Ma tutti devono perseverare, perché fuori stagione, a marzo o aprile dell'anno prossimo, i prezzi potrebbero scendere drasticamente!

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.