L'industria OLED della Corea del Sud è influenzata dalle macchine a deposizione di vapore del Giappone. Chi sarà il vincitore finale?

Le sudcoreane Samsung e LG stanno riducendo attivamente la capacità produttiva di LCD, vendendo un gran numero di linee di produzione LCD o convertendole alla produzione OLED. Nell'attuale mercato internazionale dei display OLED, Samsung e LG si sono spartite rispettivamente il mercato degli schermi di piccole e medie dimensioni e quello degli schermi di grandi dimensioni, e la precedente generazione di re, ovvero le aziende giapponesi, sembra essere assente.

Dal dominare il mondo al ritirarsi in un angolo

Dopo la seconda guerra mondiale, l'economia giapponese fu sostenuta da navi, automobili e televisori durante la ricostruzione postbellica. In quel periodo, le sudcoreane Samsung e LG (all'epoca Venus), in quanto sorelle minori dei paesi confinanti, iniziarono a entrare nel settore televisivo introducendo tecnologie e componenti di Hitachi e Sanyo.

All'epoca, il Giappone era all'avanguardia nella ricerca estrema della tecnologia e della qualità delle immagini. Tuttavia, questa ossessione divenne in seguito la causa del declino della televisione giapponese. Alla fine del secolo scorso è stata introdotta la tecnologia LCD, ma è stata disprezzata dalle aziende televisive come Sony e Panasonic perché la qualità delle immagini non era buona quanto quella dei televisori a tubo catodico.

La storia che segue è nota a tutti. Gli schermi LCD hanno rapidamente conquistato il mercato grazie al prezzo e alle dimensioni, risolvendo gradualmente i problemi di qualità delle immagini dopo la produzione di massa. Le aziende coreane che hanno scommesso sulla cosa giusta sono salite sul trono con successo, mentre le aziende giapponesi sono gradualmente diminuite e sono state addirittura superate dalla promettente Cina. Dalle due immagini sottostanti è possibile osservare in modo intuitivo i cambiamenti intervenuti nel settore dei display in Giappone.

Negli ultimi anni, le aziende giapponesi produttrici di display hanno spesso venduto le loro attività per "dimagrire", mentre le aziende cinesi di elettrodomestici hanno avviato una modalità di acquisizione. Nel 2016, Hon Hai Group ha acquisito Sharp per 700 miliardi di yen; nello stesso anno, il business degli elettrodomestici Toshiba venne venduto a Midea Group; in precedenza, la divisione elettrodomestici di Sanyo era stata venduta a Haier da Panasonic.

Nell'attuale contesto di mercato, le aziende cinesi detengono il potere nel mercato LCD, mentre le sudcoreane Samsung e LG dominano il mercato OLED. Tuttavia, il Giappone, un tempo re, sembra non aver raggiunto alcun risultato nel campo dell'esposizione. Molti marchi un tempo gloriosi hanno rinunciato al mercato globale e hanno scelto di ritirarsi nel loro paese d'origine. Sembra che il Giappone sia stato emarginato nel campo dell'esposizione?

I giapponesi hanno perso, ma è davvero così?

Non necessariamente.

Prendiamo ad esempio la tecnologia OLED, che oggi è considerata il futuro del settore dei display. In apparenza, Samsung e LG si sono quasi spartite l'intero mercato OLED, e i produttori di TV giapponesi sono conservatori riguardo ai televisori OLED. Ma in realtà l'attrezzatura chiave per la produzione dei pannelli OLED, ovvero la macchina per l'evaporazione sotto vuoto, è monopolizzata dal Giappone.

La macchina per la deposizione sotto vuoto viene prodotta in una piccola fabbrica chiamata Canon TOKKI, situata a Mitsuke City, una città portuale sulla costa centrale e settentrionale dell'isola di Honshu, in Giappone. Ha solo 343 dipendenti, ma genera ogni anno miliardi di dollari di valore produttivo. Il compito dell'evaporatore è quello di fissare i materiali OLED che emettono luce al substrato di vetro, il che è indispensabile nella produzione degli OLED. Tuttavia, Canon TOKKI può produrre solo nove macchine per la deposizione di vapore all'anno e spesso i produttori devono attendere più di due anni per ricevere gli ordini. Non è esagerato affermare che è il leader del settore OLED.

Se si vogliono produrre pannelli OLED, la macchina per l'evaporazione sotto vuoto di Canon TOKKI è come un biglietto d'ingresso. Per strappare alla Samsung gli ordini per gli schermi OLED dell'iPhone di Apple, LG ha recentemente speso più di 200 milioni di dollari e alla fine si è "accaparrata" due macchine per la deposizione da vapore della Canon TOKKI, che aveva ricevuto un gran numero di ordini. Si prevede che consegnerà una macchina a testa alla fine di quest'anno e all'inizio dell'anno prossimo, il che porterà LG a una capacità produttiva mensile di 30.000 pannelli OLED di sesta generazione.

Oltre a Canon TLKKI, sono numerose le aziende giapponesi che svolgono un ruolo importante nella filiera produttiva degli OLED. Ad esempio, le maschere di evaporazione necessarie per la produzione di OLED sono prodotte principalmente da Dai Japan Printing Co., Ltd., i substrati in vetro sono realizzati da Nippon Electric Glass Co., Ltd. e i materiali luminescenti OLED sono prodotti da Idemitsu Kosan del Giappone.

Vale anche la pena ricordare che la tecnologia di stampa OLED, non ancora matura e più economica del 90% rispetto alla tecnologia di deposizione da vapore, è quella che più si avvicina al completamento, grazie alla giapponese Mitsubishi Chemical. Nel settore della radiodiffusione e della televisione, dove sono ampiamente utilizzate apparecchiature di monitoraggio OLED di fascia alta, la società giapponese Sony ha creato una posizione quasi di monopolio.

In altre parole, riteniamo che i marchi giapponesi stiano gradualmente scomparendo, il che è dovuto principalmente alla contrazione delle aziende giapponesi nel business 2C. A monte del settore, il Giappone ha ancora voce in capitolo.

Anche il mercato delle vendite e della produzione che il Giappone ha gradualmente abbandonato è un campo di battaglia in cui la Cina si è schierata attivamente. Oltre ad aver acquisito le autorizzazioni estere dei marchi giapponesi, le aziende cinesi hanno già padroneggiato la produzione e la fabbricazione di pannelli LCD, spingendo persino le sudcoreane Samsung e LG a rinunciare gradualmente allo scontro frontale con noi e ad avviare il processo di de-liquidizzazione. Nel campo dell'OLED, la Cina non è rimasta indietro.

La tabella sopra mostra le linee di produzione dei pannelli OLED attualmente in produzione, in costruzione o in procinto di essere costruite in Cina. Quasi tutti i produttori cinesi di pannelli hanno preso qualche provvedimento. Una volta che queste linee di produzione saranno entrate nel periodo di rilascio della capacità produttiva nei prossimi 3-5 anni, il divario tra l'industria dei display cinese e quella sudcoreana continuerà a ridursi. Per quanto riguarda l'avanzamento nella tecnologia dei display e il raggiungimento dello stesso livello del Giappone, potrebbe essere necessario un periodo di accumulo più lungo nel settore.

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.