Il mercato automobilistico non è tranquillo durante il periodo di transizione dei sussidi per i veicoli a nuova energia

Nella versione del 2018 della politica di sovvenzioni, il periodo di transizione va dal 12 febbraio all'11 giugno. Durante questo periodo, le autovetture e gli autobus a nuova energia immatricolati saranno soggetti a un sussidio pari a 0,7 volte lo standard del 2017, i camion a nuova energia e i veicoli speciali saranno soggetti a un sussidio pari a 0,4 volte lo standard e lo standard per i veicoli a celle a combustibile rimarrà invariato.

Il 13 febbraio, il Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Industria e dell'Informazione Tecnologica, il Ministero della Scienza e della Tecnologia e la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma hanno pubblicato congiuntamente la "Notifica sull'adeguamento e il miglioramento della politica di sovvenzioni finanziarie per la promozione e l'applicazione di veicoli a nuova energia" (di seguito denominata "Politica di sovvenzioni del 2018"), che ha in generale innalzato i requisiti tecnici per vari standard di sovvenzione per i veicoli a nuova energia.

Secondo la politica, alcuni modelli riceveranno più sussidi se venduti durante il periodo di transizione; Alcuni modelli riceveranno maggiori sovvenzioni se saranno venduti dopo il periodo di transizione. Come si è comportato il mercato dei veicoli a nuova energia durante il periodo di transizione di quattro mesi? La transizione del mercato è stata graduale? Quali misure hanno adottato le case automobilistiche in questo periodo speciale? Come percepiscono i consumatori l'adeguamento delle politiche di sussidio? Quando l'industria automobilistica si libererà davvero dalla "dipendenza dai sussidi"? In risposta a queste domande, i giornalisti di China Auto News hanno visitato numerosi concessionari di veicoli a nuova energia e hanno intervistato numerosi consumatori ed esperti del settore per cercare delle risposte.

Nei primi cinque mesi il mercato è cresciuto del 141% e il periodo di transizione si è trasformato in un periodo di sdoganamento.

Quando è stata pubblicata per la prima volta la politica sui sussidi del 2018, molti addetti ai lavori del settore hanno commentato: "Ci auguriamo che il periodo di transizione attenuerà le fluttuazioni ed eviterà un brusco calo nei dati di produzione e vendite". Tuttavia, a giudicare dall'andamento generale del mercato attuale, il fenomeno del "crollo" nella prima e nella seconda metà dell'anno, con giugno come linea di demarcazione, potrebbe rivelarsi inaspettatamente grave.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla China Association of Automobile Manufacturers (di seguito denominata "CAAM"), da gennaio a maggio di quest'anno la produzione e le vendite di veicoli a nuova energia nel mio Paese hanno raggiunto entrambe le 328.000 unità, con un incremento rispettivamente del 122,9% e del 141,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tra questi, la produzione e la vendita di veicoli puramente elettrici hanno entrambe raggiunto le 250.000 unità, con un incremento rispettivamente del 105,1% e del 124,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso; la produzione e le vendite di veicoli ibridi plug-in hanno raggiunto rispettivamente 79.000 e 78.000 unità, con un incremento rispettivamente del 207,3% e del 218,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Vale la pena notare che a gennaio di quest'anno, che è stato il periodo finestra della politica di sussidi del 2018, il mercato interno dei veicoli a nuova energia ha registrato un elevato tasso di crescita su base annua, ma rispetto a dicembre dell'anno scorso si è registrato un forte calo su base mensile, in particolare per quanto riguarda le vendite di veicoli esclusivamente elettrici, che sono diminuite del 74,1% su base mensile.

"Il volume delle vendite di veicoli alimentati da nuove energie nei primi cinque mesi di quest'anno è aumentato notevolmente rispetto all'anno precedente, il che è stato in effetti fortemente influenzato dalla politica di sussidi del 2018." Xu Haidong, segretario generale aggiunto dell'Associazione cinese dei produttori di automobili, ha ammesso in un'intervista con un giornalista di China Automobile News che, con la rapida espansione del mercato dei veicoli a nuova energia del mio Paese, il tasso di crescita annuo dovrebbe attestarsi intorno al 50%, anche se si attestasse su un livello elevato. Sulla base di stime prudenti, l'Associazione cinese dei produttori di automobili ha fissato un obiettivo di vendita previsto di 1 milione di veicoli a energia nuova quest'anno. Tuttavia, a causa della politica di sussidi del 2018, alcune case automobilistiche hanno adottato il metodo di "svuotamento anticipato delle scorte" per far fronte alla sostanziale riduzione degli importi dei sussidi per alcuni modelli, con un conseguente aumento annuo di oltre il 140% nelle vendite di veicoli a nuova energia nel mio Paese nei primi cinque mesi di quest'anno.

Secondo Xu Haidong, i veicoli commerciali alimentati da nuove fonti energetiche, in particolare gli autobus, rappresentano un fattore importante per stimolare la crescita delle vendite durante il periodo di transizione delle politiche di sovvenzione. Ciò è strettamente correlato al forte calo dell'importo del sussidio per gli autobus a energia nuova nella politica di sovvenzioni del 2018.

Secondo la politica di sovvenzioni del 2018, sebbene la struttura delle sovvenzioni per gli autobus a energia nuova sia la stessa del 2017, con solo requisiti tecnici più elevati e importi di sovvenzione inferiori, se non si considera l'effetto moltiplicatore, il calo per un singolo veicolo varia dal 33% al 50%. Prendendo come esempio gli autobus elettrici puri non a ricarica rapida da 6 a 8 metri, senza considerare i coefficienti di adeguamento, il limite massimo del sussidio per veicolo del governo centrale nel 2017 era di 90.000 yuan, mentre era di soli 55.000 yuan nella politica di sussidi del 2018; se si sceglie di registrarsi durante il periodo di transizione, il sussidio per veicolo sarà di 63.000 yuan, ovvero circa 10.000 yuan in più rispetto a quanto previsto dopo l'entrata in vigore ufficiale della politica di sussidi del 2018. Poiché la maggior parte dei prodotti per autobus è soggetta ad ordini di approvvigionamento centralizzati, le nuove aziende di autobus energetici sceglieranno inevitabilmente di promuovere il più possibile le vendite di prodotti correlati durante il periodo di transizione, al fine di ottenere maggiori sussidi finanziari. Secondo le statistiche dell'Associazione cinese dei produttori di automobili, da gennaio a maggio di quest'anno il volume delle vendite di veicoli commerciali alimentati da nuove fonti energetiche nel mio Paese è aumentato del 207% su base annua.

Il mercato potrebbe non essere ottimista nella seconda metà dell'anno, poiché le case automobilistiche pagheranno autonomamente i sussidi

Al contrario, il mercato dei nuovi veicoli per passeggeri alimentati a energia è stato meno colpito dal periodo di transizione della politica di sovvenzioni, ma ha comunque registrato un aumento annuo fino al 133%. Perché si è verificato questo fenomeno? Dopo aver visitato diversi punti vendita di veicoli per passeggeri a energia nuova 4S a Pechino, il giornalista ha scoperto che ciò potrebbe essere dovuto principalmente al fatto che le aziende produttrici di veicoli per passeggeri a energia nuova hanno già pagato di tasca propria per avviare le vendite in anticipo, in conformità con la politica di sovvenzioni del 2018.

Secondo il direttore Chen del punto vendita Pangda BAIC New Energy Lai Guangying, il prodotto principale attuale del punto vendita è l'EX360 con un'autonomia di 390 chilometri. Nella politica di sovvenzioni del 2018, la sovvenzione per le autovetture a nuova energia con un'autonomia da 300 a 400 chilometri è di 45.000 yuan, con un aumento di 1.000 yuan rispetto al 2017. Dal suo lancio a marzo, questo prodotto è stato venduto in conformità con la politica di sovvenzioni del 2018. La parte che il sussidio nazionale non riesce a coprire è a carico dell’impresa. Dopo aver dedotto il sussidio, il prezzo è di circa 100.000 yuan, il che lo rende un modello molto venduto nei negozi.

In un altro punto vendita SAIC New Energy Passenger Vehicle 4S situato nel distretto di Chaoyang, a Pechino, un consulente alle vendite ha dichiarato ai giornalisti che da quando è stata annunciata la politica di sovvenzioni del 2018 all'inizio di quest'anno, i prodotti per veicoli passeggeri a nuova energia di Roewe sono stati venduti in base al nuovo importo della sovvenzione. Sebbene la nuova politica di sovvenzioni sia stata ufficialmente implementata il 12 giugno, i prezzi dei prodotti nel negozio non cambieranno.

Presso la Beijing Huanyao Automobile Service Co., Ltd., BYD aveva già implementato sovvenzioni complete per il 2017 per modelli più vecchi come la e5 300 e la Song EV300 durante il periodo di transizione. Per i nuovi modelli lanciati durante il periodo di transizione, i sussidi non sono diminuiti a causa di migliorie come l'autonomia di guida.

Parlando dell'andamento del mercato dopo l'attuazione della nuova politica di sussidi, Xu Haidong ha affermato che potrebbe essere difficile mantenere l'elevato livello di crescita dei primi cinque mesi nella seconda metà dell'anno e che non si può escludere la possibilità di un rallentamento sostanziale nella crescita delle vendite di veicoli a nuova energia. Sulla base di considerazioni approfondite su vari fattori, l'Associazione cinese dei produttori di automobili prevede ancora che le vendite complessive di veicoli a nuova energia nel mio Paese quest'anno si attesteranno intorno a 1 milione di veicoli.

I prodotti di fascia bassa vengono eliminati più velocemente e la struttura del prodotto viene notevolmente migliorata

Secondo un rapporto di ricerca di una banca d'investimento internazionale, nel 2017 BAIC New Energy è diventata la seconda azienda di veicoli a nuova energia, dopo BYD, a entrare nel club dei 100.000 veicoli, mentre sono raddoppiate anche le vendite di prodotti a nuova energia di aziende automobilistiche come SAIC e Zhidou. Tuttavia, poiché il 70% dei principali modelli di vendita delle principali aziende di veicoli a nuova energia sul mercato sono stati a lungo di livello A00, dopo l'attuazione della politica di sovvenzioni del 2018, le sovvenzioni per i prodotti con un'autonomia inferiore a 300 chilometri diminuiranno in misura variabile e le vendite potrebbero risentirne notevolmente.

Nella politica di sovvenzioni del 2018, i sussidi per i prodotti con un'autonomia di 100≤R<150 chilometri sono stati cancellati e i sussidi originali di 150≤R<250 chilometri sono stati suddivisi in due. Il sussidio per un'autonomia compresa tra 150 e 200 chilometri è sceso drasticamente da 36.000 yuan nel 2017 a 15.000 yuan; il sussidio per un'autonomia da 200 a 250 chilometri è sceso da 36.000 yuan a 24.000 yuan; il sussidio per i prodotti con un'autonomia da 250 a 300 chilometri è stato di 34.000 yuan, con una diminuzione di 10.000 yuan rispetto a prima; il sussidio per i prodotti con un'autonomia da 300 a 400 chilometri è aumentato di 1.000 yuan, arrivando a 45.000 yuan; l'importo del sussidio per le nuove autovetture a energia solare con un'autonomia superiore a 400 chilometri è di 50.000 yuan, con un aumento di 6.000 yuan. Non è difficile vedere che la politica di sovvenzioni del 2018 favorisce chiaramente i prodotti automobilistici con maggiore autonomia di guida.

Il continuo aumento delle soglie delle polizze ha avuto un impatto significativo sulla configurazione dei prodotti delle case automobilistiche. L'inchiesta del giornalista ha scoperto che le aziende automobilistiche che producono nuove energie hanno adottato principalmente due misure durante il periodo di transizione.

Innanzitutto, accelereremo lo sdoganamento dei prodotti a breve chilometraggio realizzati e cercheremo di completare lo sdoganamento delle scorte tra febbraio e maggio. Ad esempio, il volume di vendita della serie EC di BAIC New Energy nei primi cinque mesi di quest'anno ha raggiunto quasi 40.000 unità. "Alcune auto trovano il modo di essere vendute durante il periodo di transizione per recuperare fondi. Dopo il periodo di transizione, alcuni prodotti invenduti possono essere riacquistati dalle case automobilistiche e le batterie possono essere sostituite e poi vendute di nuovo." Il responsabile competente del punto vendita Zotye Auto 4S ha affermato che, in effetti, molti marchi automobilistici, dopo l'attuazione della versione 2018 della politica di sovvenzioni, devono presentare una nuova domanda per continuare a ricevere i sussidi. Per alcuni prodotti con un basso volume di vendita, le case automobilistiche sono più disposte a scegliere di venderli a prezzi bassi, anche se devono pagare di tasca propria le relative tariffe di sovvenzione.

Vale la pena sottolineare che, sebbene i veicoli elettrici di piccole e micro dimensioni siano stati ritirati presto dagli scaffali nelle città di prima fascia come Pechino, i concessionari di veicoli a nuova energia di Pechino hanno iniziato a smettere di venderli circa un mese dopo la pubblicazione ufficiale della politica di sovvenzioni del 2018. "Da aprile, il nostro negozio ha smesso di vendere veicoli elettrici di piccole e micro dimensioni, trasferendoli direttamente sui mercati secondario e terziario per la vendita", ha affermato un consulente per la vendita di veicoli a energia nuova. Per questo motivo, in alcune città di seconda e terza fascia, vengono ancora venduti in promozione molti modelli con un'autonomia inferiore ai 150 chilometri.

D'altro canto, le case automobilistiche hanno iniziato ad accelerare gli aggiornamenti dei prodotti dall'inizio dell'anno. Quando il giornalista ha visitato i negozi di veicoli a energia nuova 4S a Pechino, ha notato che i prodotti con autonomia di guida più breve erano scomparsi. Chen, direttore del punto vendita Pangda BAIC New Energy Lai Guangying, ha dichiarato ai giornalisti che i nuovi veicoli energetici attualmente in vendita hanno un'autonomia di guida di oltre 300 chilometri. I modelli principali sono EU5 con un'autonomia di 450 chilometri ed EX360 con un'autonomia di 390 chilometri. Oltre a ciò, sul mercato sono già presenti i modelli EU260 ed EU400. Sono state interrotte la produzione e la vendita di prodotti con autonomia di guida più breve, come l'EC180 e l'EC200 con un'autonomia da 150 a 200 chilometri. Un responsabile di BAIC New Energy ha affermato che tutti i modelli della serie EC sono stati aggiornati e che l'autonomia di guida dell'EC180 è stata aumentata a 156 chilometri.

Presso il punto vendita Beijing Huanyao Automobile Service Co., Ltd., i veicoli passeggeri BYD a nuova energia in vendita hanno un'autonomia da 200 a 400 chilometri. Alla fine di marzo sono stati lanciati sul mercato i modelli e5450, Qin EV450 e Song EV400. Poiché la batteria è stata aggiornata da una batteria al litio-ferro-fosfato a una batteria al litio ternaria, non solo è migliorata la densità energetica della batteria, ma offre anche agli utenti una maggiore autonomia di guida. "Dopo l'aggiornamento, l'autonomia operativa completa di e5450 e Qin EV450 ha raggiunto i 400 chilometri, mentre l'autonomia operativa completa di Song EV400 può raggiungere i 360 chilometri. Pertanto, i prodotti BYD non solo non saranno interessati dal declino della nuova politica di sussidi, ma godranno anche di maggiori sussidi." ha affermato il responsabile competente.

Vale la pena sottolineare che anche le aziende produttrici di piccole auto a basso consumo energetico stanno aggiornando la loro gamma di prodotti e la densità energetica. Secondo Yi Fangyuan, direttore del centro di comunicazione del marchio Zhidou, in conformità con la nuova politica, i nuovi prodotti lanciati alla fine dell'anno scorso hanno migliorato la densità energetica e l'autonomia di guida. È vero che l'autonomia dei modelli principali di Zhidou è compresa tra 150 e 300 chilometri. Secondo la politica di sovvenzioni del 2018, l'importo della sovvenzione per Zhidou D2 sarà ridotto da 25.200 yuan a 15.000 yuan, ma ciò non comporterà un aumento effettivo del prezzo di acquisto. "Abbiamo introdotto il design leggero PACK e l'ottimizzazione strutturale PACK. L'efficienza del raggruppamento delle celle del sistema di alimentazione della batteria è stata aumentata al 77%. La densità energetica del sistema della batteria ha superato i 150 Wh/kg e può raggiungere un massimo di 158,07 Wh/kg, il che soddisfa pienamente i requisiti della politica di sussidi per le batterie del paese." ha affermato Yi Fangyuan.

Tuttavia, Wang Binggang, leader del National New Energy Vehicle Innovation Project Expert Group, ha affermato in un'intervista che nella politica di sovvenzioni del 2018, il motivo per cui l'importo delle sovvenzioni per i prodotti ad alto chilometraggio e ad alta densità energetica è aumentato anziché diminuire è quello di promuovere ulteriormente il progresso delle tecnologie correlate, piuttosto che promuovere ciecamente prodotti per veicoli a nuova energia ad alto chilometraggio. Secondo Wang Binggang, i prodotti di piccole e medie dimensioni dovrebbero continuare a essere la soluzione prevalente nel futuro mercato dei veicoli a energia nuova.

I consumatori privati ​​sono insensibili alle politiche; gli ibridi si distinguono

Sebbene la politica dei sussidi sia stata ampiamente ridotta, con conseguenze significative e di vasta portata sull'industria automobilistica e sulle imprese, non sembra avere un impatto significativo sui consumi privati. Dopo la diffusione della notizia dell'adeguamento della politica di sovvenzioni del 2018, il signor Lin, che vive nel distretto di Changping a Pechino, ha deciso di recarsi in un negozio di veicoli a nuova energia 4S per chiedere se il prezzo fosse cambiato. Tuttavia, quando ha saputo che il negozio aveva già iniziato a vendere secondo la nuova politica di sovvenzioni all'inizio di quest'anno, il signor Lin ha affermato che, se avesse ottenuto la quota, avrebbe preso in considerazione l'acquisto immediato di un nuovo veicolo energetico. Nel corso della conversazione, il signor Lin ha dichiarato ai giornalisti, sconsolato, di non essere molto interessato ai veicoli a nuova energia, ma di essere preoccupato per la "lotteria senza restrizioni" per i veicoli a carburante ordinario. Notando che stava diventando sempre più difficile ottenere quote per veicoli a energia nuova, all'inizio di gennaio di quest'anno ha fatto domanda per l'assegnazione di quote personali per autovetture a energia nuova, ma sembra che il "tasso di vincita" stia diventando sempre più basso. Le ultime notizie sono che è stato programmato fino al 2024. Ha detto: "Non importa come verrà modificata la politica dei sussidi, finché ci sarà una quota, comprerò un'auto perché i veicoli a nuova energia godono di una politica di traffico illimitato". Tuttavia, secondo il signor Lin, i veicoli alimentati da nuove energie sono solo un mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani da e per il lavoro. Finché le funzioni e le prestazioni del prodotto soddisfano le esigenze dell'uso quotidiano, il cliente continuerà ad acquistare un prodotto a basso prezzo.

La signora Xu, che vive nel distretto di Fangshan a Pechino, ha dichiarato in un'intervista con un giornalista di China Automobile News che, poiché la sua casa e il suo posto di lavoro sono molto distanti e il suo posto di lavoro non è dotato di colonnine di ricarica gratuite, i prodotti con una maggiore autonomia di guida sono più adatti a lei. Dopo aver parlato con il venditore, ha scoperto che, grazie all'attuazione della nuova politica di sovvenzioni, i prodotti con un chilometraggio più lungo possono ricevere sovvenzioni più elevate. Ha deciso di aumentare il suo budget e acquisterà presto un veicolo energetico nuovo e adatto. Ciò che però la infastidisce è che la maggior parte dei veicoli elettrici presenti sul mercato sono marchi nazionali. Considerando che le targhe dei veicoli a nuova energia stanno diventando sempre più preziose a Pechino, desidera acquistare un veicolo esclusivamente elettrico, di migliore qualità e dall'aspetto più raffinato. Tuttavia, nel campo dei marchi joint venture, non ci sono molti prodotti puramente elettrici tra cui scegliere.

Nelle statistiche sui veicoli a nuova energia nei primi cinque mesi di quest'anno, i veicoli ibridi hanno ottenuto risultati particolarmente positivi sul mercato. È ovvio che nelle città in cui non ci sono restrizioni all'uso o all'acquisto di veicoli a carburante tradizionale, i veicoli ibridi sono decisamente più popolari tra i consumatori. Il signor Liu, che vive nella città di Wuxi, nella provincia di Jiangsu, ha acquistato di recente un'auto ibrida. Il motivo è che negli ultimi anni si è dedicato ad attività di autonoleggio online ed è più sensibile ai costi delle auto. In confronto, i modelli ibridi hanno un consumo di carburante più elevato. Inoltre, poiché le stazioni di ricarica pubbliche di Wuxi non sono ancora in grado di soddisfare la domanda, i prodotti per veicoli ibridi che dipendono meno dalle stazioni di ricarica sembrano essere più adatti. Parlando dell'adeguamento della politica dei sussidi, il signor Liu ha affermato di non avervi prestato molta attenzione. Sebbene sapesse che i prezzi sarebbero potuti aumentare, i sussidi ottenuti dai veicoli elettrici ibridi nel 2017 erano scesi alla metà di quelli del 2016. Pertanto, per i cittadini di Wuxi, la politica dei sussidi non è un fattore importante nel guidare la crescita del mercato dei consumi privati ​​per i veicoli a nuova energia. Il signor Liu presta maggiore attenzione ai costi di manutenzione, al tasso di mantenimento del valore del veicolo e ad altri aspetti.

(Dati dell'Associazione cinese dei produttori di automobili)

Vincitore del Qingyun Plan di Toutiao e del Bai+ Plan di Baijiahao, del Baidu Digital Author of the Year 2019, del Baijiahao's Most Popular Author in the Technology Field, del Sogou Technology and Culture Author 2019 e del Baijiahao Quarterly Influential Creator 2021, ha vinto numerosi premi, tra cui il Sohu Best Industry Media Person 2013, il China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, il Guangmang Experience Award 2015, il China New Media Entrepreneurship Competition Finals 2015 e il Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.