Le normative più severe per l'assicurazione auto su Internet: Tencent e altre piattaforme online di terze parti rimuovono l'assicurazione auto dai loro scaffali

Nell'"Avviso" ufficiale è chiaramente affermato:

Le normative dettagliate bloccano quasi ogni possibilità di "flessibilità" e possono essere considerate le normative più severe della storia per l'assicurazione auto via Internet. Le piattaforme online di terze parti possono solo scegliere di evitare i riflettori, di andare in letargo o addirittura di rimuovere semplicemente i prodotti di assicurazione auto dagli scaffali.

La tempesta si sta preparando e sta per iniziare una tempesta di rettifica. Come dovrebbero sopravvivere le persone sul palco?

L'"Avviso" venne ufficialmente emesso e finalmente il martello fu abbattuto. Dopo la pubblicazione della bozza per i commenti, le varie speculazioni del settore secondo cui la CIRC avrebbe regolamentato in modo rigoroso le assicurazioni auto online sono state confermate una dopo l'altra. Rispetto alla bozza per i commenti, la "Notifica" pubblicata ufficialmente è ancora più restrittiva e blocca tutte le possibili "soluzioni alternative".

Le disposizioni dell'Informativa relative all'esercizio dell'attività di assicurazione auto da parte di piattaforme online di terze parti sono le seguenti:

Ciò significa che le piattaforme online di terze parti che non possiedono le qualifiche di intermediario assicurativo non possono svolgere attività commerciali quali calcoli dei premi, confronti di preventivi, promozioni aziendali e pagamenti di fondi sui propri siti web. Al massimo possono fornire solo servizi di collegamento web. Ma per ora, i metodi sopra menzionati rappresentano pressoché i principali modi in cui le piattaforme online di terze parti operano nel settore delle assicurazioni auto.

Anche l'ultimo barlume di fantasia nei cuori degli operatori del settore assicurativo auto su Internet è andato in frantumi. Anche se siamo a metà estate, per loro l'inverno è già arrivato.

"In effetti, bisognerebbe incoraggiare lo sviluppo dell'assicurazione auto su Internet." ha affermato una persona che lavora su una piattaforma online di terze parti. Si è lanciato nel mondo delle assicurazioni online partendo dal mondo della tecnologia con grandi aspettative, ma ha scoperto che molte cose erano un po' confuse, "perché le assicurazioni auto online spesso partono dall'esperienza del cliente e sperano di ottenere dei vantaggi per lui".

Sebbene riluttanti, la maggior parte delle piattaforme ha scelto di adeguarsi silenziosamente alle normative. La maggior parte delle piattaforme senza licenza ha deliberatamente effettuato una "rettifica" e la maggior parte dei prodotti assicurativi auto è tornata al prezzo pieno; alcune piattaforme hanno addirittura semplicemente rimosso l'assicurazione auto dai loro scaffali. Ad esempio, la piattaforma di assicurazione auto di Tencent sembra supportare ancora preventivi e servizi di confronto prezzi di più compagnie, ma ulteriori clic non visualizzeranno la pagina.

In effetti, non è la prima volta che il settore delle assicurazioni auto online subisce un duro colpo. Dall'attuazione di una nuova tornata di riforme tariffarie per i veicoli commerciali nel giugno 2015, i ricavi dai premi hanno registrato un calo significativo a causa della scomparsa dello sconto del 15% nel canale di vendita online. I dati mostrano che nel 2016 il settore ha raggiunto premi assicurativi auto online pari a 39,894 miliardi di yuan, con un calo annuo di quasi il 44,29%.

Sebbene la "Notifica" si rivolga esplicitamente alle piattaforme online di terze parti che non hanno i requisiti legali per agire come intermediari assicurativi, tra queste rientrano molti importanti utilizzatori del traffico, tra cui Alipay e molte piattaforme startup di assicurazioni auto su Internet. È facile immaginare l'impatto negativo sui premi assicurativi auto online.

Da quando è emerso il concetto di "assicurazione su Internet", un gran numero di imprenditori si è riversato nel settore delle assicurazioni auto. In quanto prodotto assicurativo standardizzato, strettamente correlato alla vita delle persone, di portata sufficientemente ampia e utilizzato frequentemente, l'assicurazione auto è probabilmente il prodotto assicurativo più adatto alla vendita tramite Internet tra tutti i prodotti assicurativi.

Ma cosa ancora più importante, attraverso l'assicurazione auto le aziende possono raggiungere la stragrande maggioranza dei consumatori cinesi di fascia media e alta: questo è ciò a cui le aziende Internet sono maggiormente interessate.

L'ondata imprenditoriale di "Internet +" ha travolto vari settori e sono continuate a emergere piattaforme imprenditoriali di assicurazioni auto su Internet. Hanno lanciato servizi di confronto preventivi online, collaborato con compagnie assicurative per sviluppare prodotti assicurativi auto innovativi e introdotto attivamente tecnologie avanzate, tra cui blockchain e intelligenza artificiale, che hanno stimolato un enorme spazio di immaginazione per l'assicurazione auto su Internet e suscitato anche un grande interesse tra gli investitori. Negli ultimi anni, diverse piattaforme di terze parti di assicurazione auto online hanno ottenuto finanziamenti per oltre 100 milioni di yuan.

Tuttavia, nel complesso, poiché le startup di assicurazioni auto online spesso non hanno grandi capacità di generare traffico, non sono ancora in grado di avere un impatto significativo sul settore delle assicurazioni auto. Ma l'ingresso dei giganti di Internet guidati da BAT è diverso. Stanno arrivando con enormi vantaggi in termini di traffico, costringendo le compagnie assicurative a essere vigili.

La piattaforma di terze parti per l'assicurazione auto online è cresciuta rapidamente fino a diventare uno dei portali di traffico più importanti nel campo dell'assicurazione auto su Internet. I dati mostrano che nei primi cinque mesi del 2017 le compagnie assicurative hanno realizzato un totale di 12,947 miliardi di yuan di premi assicurativi auto tramite Internet, di cui 2,694 miliardi di yuan provenienti da piattaforme online di terze parti, pari al 20,81%.

Dati sulle vendite di assicurazioni auto online da parte delle compagnie di assicurazione sulla proprietà nei primi cinque mesi del 2017:

Tuttavia, proprio mentre un gran numero di piattaforme online di terze parti stanno mostrando entusiasmo per l'assicurazione auto, anche la concorrenza sui costi più comune nel mercato delle assicurazioni auto offline ha iniziato a intensificarsi online, il che ha causato insoddisfazione tra alcuni operatori delle compagnie assicurative.

"C'è più caos nell'assicurazione auto su Internet. Esistono comuni problemi offline come concorrenza feroce, vendite ingannevoli e riscossione di commissioni. Ci sono persino casi in cui ai clienti non vengono emesse fatture dei premi e i premi vengono riscossi direttamente in importi netti." Un funzionario di una compagnia assicurativa ha parlato di assicurazione auto su Internet e ha detto francamente che alcuni fenomeni individuali vanno oltre l'immaginazione: "Sembra che la maggior parte delle piattaforme stiano semplicemente violando le regole in un modo diverso. Non sono una vera assicurazione auto su Internet e mancano di innovazione veramente significativa".

Il fenomeno della concorrenza sui costi nel settore delle assicurazioni auto online ha finito per attirare l'attenzione degli enti regolatori. Nel dicembre 2016, "Smart Insurance World" ha pubblicato un articolo in cui si afferma che, a causa della pressione normativa, cinque società tra cui Ping An Property & Casualty Insurance, China Taiping Property & Casualty Insurance, China Life Property & Casualty Insurance, Sunshine Property & Casualty Insurance e ZhongAn Insurance hanno annunciato pubblicamente e in successione il loro ritiro dalla "Double 12 Promotion" avviata da Didi e hanno interrotto simili collaborazioni.

L'attività di assicurazione auto di un altro gigante di Internet è ora completamente bloccata a causa della pressione normativa. Si capisce che il motivo è legato anche alla concorrenza sui costi.

Ora, la seconda riforma tariffaria dei veicoli commerciali sta per essere avviata a pieno regime e le autorità di regolamentazione intendono spianare la strada. Il controllo sui vari comportamenti concorrenziali sleali non ha precedenti e il fuoco del controllo rigoroso si è diffuso dalle singole piattaforme all'intero settore delle assicurazioni auto su Internet. In realtà, la "Notifica" non è rivolta solo al settore delle assicurazioni auto su Internet, ma, a giudicare dagli effetti concreti, il settore delle assicurazioni auto su Internet è quello maggiormente interessato. "Quando l'assicurazione auto viene venduta online, se c'è una violazione, gli screenshot possono essere usati come prova. Tuttavia, altri canali, compresi i canali offline e i canali di telemarketing, sono più nascosti e difficili da rilevare", ha affermato un insider del settore.

"Cosa possiamo fare? Con prodotti e servizi omogenei, possiamo competere solo sul prezzo." Una persona di una piattaforma online di terze parti ha sottolineato che, anche se i canali online fossero completamente chiusi, i problemi del mercato delle assicurazioni auto non potrebbero essere risolti, "perché i problemi offline sono i più critici e sono anche piuttosto complicati".

Per diverse piattaforme di terze parti di assicurazioni auto online, il periodo attuale è senza dubbio uno dei più dolorosi. Come superare con successo le difficoltà e come raggiungere uno sviluppo a lungo termine sono diventati i punti di partenza più fondamentali delle loro riflessioni.

Per le piattaforme online di terze parti che non hanno ancora ottenuto una licenza di intermediario, il modo migliore è senza dubbio ottenere una licenza assicurativa.

Ma per loro non è una cosa facile. Da un lato, a causa dell'elevata prosperità del settore assicurativo, negli ultimi anni i prezzi delle licenze di intermediario assicurativo sono aumentati notevolmente e quasi tutte le licenze nazionali costano più di 10 milioni di yuan; d'altro canto, secondo le normative vigenti, il capitale registrato degli intermediari assicurativi nazionali deve raggiungere più di 50 milioni di yuan e non può essere utilizzato facilmente.

Per giganti di Internet come Ant Financial e Baidu, anche controllare direttamente una compagnia assicurativa o investire in essa è una buona soluzione, ma ciò comporta maggiori requisiti di solidità finanziaria.

Un altro modo è trasformarsi da piattaforma di vendita a società tecnologica professionale, concentrandosi sulla fornitura di supporto tecnico alle compagnie assicurative e spostandosi dal palcoscenico al dietro le quinte, il che senza dubbio aiuterà a evitare rischi normativi. Attualmente, alcune piattaforme online di terze parti hanno proposto idee di trasformazione simili.

Anche se il problema immediato venisse risolto, dietro c'è ancora un problema più grande: l'assicurazione auto online non ha ancora veramente risolto i problemi dei consumatori. Il fondatore di una piattaforma online di terze parti ha riassunto bene questa preoccupazione quando è intervenuto a un evento pubblico: